Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 6월 2일

미국 주식은 월요일 대체로 상승 마감했으나, 상승세는 대형 기술주에 집중됐고 Russell 2000 지수는 부진했으며, 기술과 에너지를 제외한 광범위한 섹터 전반의 강도는 약했다. 기술주는 Nvidia와 Microsoft 등 메가캡 종목들이 새로운 Windows AI 슈퍼칩을 공개하며 힘을 받았고, 이로 인해 Dell, HP, Arm 등 관련 종목들도 상승했다. 에너지 분야는 다수의 지정학적 뉴스들이 이어지면서 강세를 보였으며, Tasnim 보도에 따르면 이란이 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환을 중단하고 Bab al-Mandab 해협과 호르무즈 해협의 완전 봉쇄를 위협한 것이 주요 업데이트였다. 그럼에도 불구하고, 오후 들어 미국 전 대통령 Trump가 헤즈볼라/이스라엘 휴전을 발표하는 등 긍정적인 뉴스가 나오면서 투자심리가 개선됐고, 국제유가도 고점에서 후퇴했다. 그러나 두 벤치마크 모두 상당폭 상승 마감했다. USD는 유가 상승과 강경한 지정학적 발언에 힘입어 강세를 보였다. Tasnim은 이란이 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환을 중단하고, Bab al-Mandab 해협과 호르무즈 해협을 '완전히' 봉쇄하겠다고 보도했다. 하지만 이후 미국/이란 간 더 긍정적인 소식이 이어졌고, Trump는 이란과의 협상이 빠르게 진행 중이며 Netanyahu와의 통화가 매우 생산적이었다고 밝혔다. 그는 이스라엘이 베이루트로의 병력 이동은 없을 것이며, 헤즈볼라가 모든 사격을 멈추기로 합의하여 쌍방간 휴전이 이뤄질 것이라 말했다. 앞으로의 주요 일정으로는 한국 CPI, 일본 통화공급기초, 호주 건축허가, 경상수지 및 GDP로의 순수출 기여도, 인도네시아 무역 및 인플레이션 지표, 일본 채권공급 등이 있다. LOOKING AHEAD 주요 일정에는 한국 CPI, 일본 통화공급기초, 호주 건축허가, 경상수지 및 GDP로의 순수출 기여도, 인도네시아 무역 및 인플레이션 지표, 일본 채권공급이 포함된다. Newsquawk 주간 전망 클릭. 이란 갈등 미국 Trump 대통령은 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 테헤란이 협상 중단설 관련 연락을 해오지 않았다면서, “사실을 알려주자면, 우리가 너무 많이 말해왔다고 생각한다, 침묵하는 게 매우 좋을 것”이라며, 호르무즈 해협 봉쇄는 지속될 것이며 “그들이 원하는 만큼 얼마든지 기다릴 수 있다. 그들은 막대한 손실을 보고 있다”고 말했다. 하지만 별도의 보도에서 Trump 대통령은 이란과의 협상이 빠르게 진행 중이라고 언급했다. 미국 Trump 대통령은 CNBC와의 인터뷰에서 이란과의 협상이 종료되는 것에 신경쓰지 않는다고 했으며, 이스라엘 Netanyahu 총리에게 레바논 상황에 대해 물어볼 생각이라고 밝혔다. 그는 이란 국영 언론이 테헤란이 호르무즈 해협 '완전 봉쇄'와 협상 중단을 공언했다고 보도한 후에도 유가에 대해 우려하지 않는다며 “아마도 유가는 가까운 시일 내에 바위처럼 떨어질 것”이라고 덧붙였다. 미국 Trump 대통령은 이스라엘 Netanyahu 총리와의 매우 생산적인 통화에서 베이루트로 병력이 이동하지 않을 것이며, 헤즈볼라가 모든 사격을 중단하는 데 동의했다고 말했다. Al Araby에 따르면, 미국이 이스라엘의 베이루트 및 남부 교외 폭격을 승인했다고 처음에는 보도되었다. 하지만 Al Hadath는 한 미국 소식통을 인용해 레바논의 입장이 이스라엘이 군사적 확전을 확대하지 않도록 설득하는 데 성공했다고 전했으며, 워싱턴은 레바논-이스라엘 간 자신들이 주도하는 협상 경로의 붕괴를 막기 위해 노력 중인 것으로 전해진다. 이 확전은 화요일로 예정된 네 번째 레바논-이스라엘 회담에 위협이 되었으며, 현재 협상은 '예비 접촉'에서 '안보 합의' 단계로 이행된 것으로 알려졌다. 파키스탄 외무부는 이란이 상황 완화 및 휴전지지에 있어 파키스탄의 지속적 중재 노력을 요청했다고 발표했다고 ILNA가 전했다. 한편 이란 외무부는 이란과 미국 사이의 휴전 위반 및 이스라엘의 레바논 내 휴전 위반에 대해 미국이 직접적 책임이 있다고 밝히며, 한 전선에서의 위반은 모든 전선에서의 위반과 같다며, 필요시 모든 역량을 동원해 자위권을 행사할 것이라고 밝혔다. 이란 Araghchi 외무장관은 이란-미국 간 휴전이 레바논을 포함해 모든 전선에 명확히 적용된다고 언급하며, 한 전선에서의 위반이 전체 전선에서의 위반이 된다고 경고했고, 미국과 이스라엘이 위반 시 그 결과에 대한 책임을 져야 한다고 덧붙였다. 이란 Baghaei 외교부 대변인은 현재 단계에서 핵 문제 세부 내용과 관련된 협상은 없었다고 하며, 논의 중인 사안 중 하나는 재건 자금 배분임을 밝혔다. Baghaei는 테헤란이 레바논 내 이스라엘 공격 격화에 대응하는 방안도 검토 중이라며, 레바논 내 휴전이 넓은 의미의 합의 및 전쟁 종식의 필수적 요소라 강조했다. 또한 레바논 관련 미국·이스라엘의 신뢰 부족과 입장 변화가 외교를 지연시키고 있고, 해상 해적 행위 및 이란 선박에 대한 공격 역시 휴전 위반에 해당되지만, 메시지 교환은 계속되고 있다고 언급했다. 이란 Gharibabadi 외무차관은 이란의 목표가 호르무즈 해협에서 선박 억류가 아니라 국제법에 어긋나지 않는 절차 수립이라고 하며, 이러한 조치는 일시적이지 않을 것이며 테헤란은 물러서지 않을 것이라고 덧붙였다. 이란 최고지도자 고문 Mohsen Rezaei는 호르무즈 해협은 이란의 관리 하에 있으며, 테헤란은 봉쇄를 용납하지 않을 것이라고 했고, 레바논 내 긴장 격화도 이란이 참지 않을 것임을 경고했다. 또한 이란 군의 인내에는 한계가 있다고 덧붙였다. 이란 협상팀 소속 미디어 관계자는 1단계 협상에서 미국이 이란 핵물질의 미국 이전을 요구했지만, 그 요구가 거부되었다고 밝혔다. Tasnim에 따르면 이란은 "시온주의 범죄"에 항의해 미국과의 메시지 교환을 중단했으며, 이란과 저항전선은 호르무즈 해협 완전 봉쇄와 Bab al-Mandab 해협 등 다른 전선 활성화 안건을 설정했다고 전해진다. 또한 예멘 후티도 이스라엘에 맞서 헤즈볼라와 함께할 준비가 되었다고 한다. IRGC 사령관은 이스라엘의 레바논 및 가자 지구 작전이 저항 축이 Bab El Mandeb 해협과 호르무즈 해협의 통항 상황을 동일하게 만들 것이라고 국영 언론을 통해 밝혔다. 이란 중앙군 사령부는 이스라엘이 베이루트 공격 시 북이스라엘 주민들에게 피해 방지를 위해 대피를 경고했다. 이란은 미국과 이스라엘이 레바논·가자 전선에서의 공격 강화로 테헤란에 압박을 가하려 한다고 주장했다고 Mehr News가 보도했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 남부 레바논 내 현장작전 확대·심화를 계속할 것이라고 밝혔다. Netanyahu는 저녁에 미국 Trump 대통령과 통화 후, 헤즈볼라가 자신들의 도시와 시민을 계속 공격할 경우 이스라엘이 베이루트 내 테러 목표를 타격할 것이라고 말했다. 이스라엘은 베이루트 남부 교외 작전 개시를 Trump의 최종 승인을 대기 중이었다고 이스라엘 소식통 2명이 밝혔다. 이스라엘은 베이루트 Dahieh 구역에 대한 대규모 공격을 계획했지만, 미국의 개입으로 마지막 순간에 연기됐다고 Kann News가 보도했다. 공영방송국을 인용한 Al Araby에 따르면, 이스라엘군은 베이루트 내 공격을 실시하지 않을 것이며 현 위치에서 철수하지 않을 것이라고 전했다. Al Araby가 헤즈볼라 고위 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 베이루트 남부 교외에 대한 폭격 위협은 미국 요청에 따른 것으로, 협상 중 이란에 압박을 가하기 위한 조치였다. AFP는 헤즈볼라에 가까운 소식통을 인용해, 이스라엘이 월요일 베이루트 남부 교외 폭격을 위협할 경우 헤즈볼라는 북이스라엘 공격을 멈추지 않을 것이라고 밝혔다. 한 헤즈볼라 의원은 레바논 전역에 대한 완전한 휴전을 지지하며, 완전 휴전은 이스라엘군의 레바논 전 영토 철수의 전제 조건이 될 것이라 말했다. Axios에 따르면, 한 레바논 정부 관계자가 미국에 헤즈볼라가 이스라엘과의 완전한 휴전에 준비됐다고 밝힌 것으로 전해졌다. 레바논 Berri 국회의장은 일요일 Trump 행정부에 헤즈볼라가 즉각적이고 포괄적인 휴전 준비 및 이행 보장을 약속했다고 보좌관 Ali Hamdan이 전했다. Axios는 미국 관리들이 Netanyahu가 이에 동의할지 확신하지 못했으며, 이러한 휴전은 남부 레바논에 대한 이스라엘 점령이 지속되는 결과가 되고 레바논 전선을 이란과의 갈등에서 분리시킬 수 있다고 덧붙였다. 레바논 대통령실은 주미 레바논 대사관을 인용해, 헤즈볼라가 미국의 상호 공격 중단 제안에 동의했으며 이는 레바논 전역으로 확대될 것이라고 밝혔다. UKMTO는 Al Hadath를 인용해 이라크 Umm Qasr 인근 해상 40마일 지점에서 사건이 발생했다고 보고했다. 화물선이 대규모 폭발체에 피격됐으며, Al Arabiya는 파나마 국적 대형 선박이 이라크 영해에서 폭발에 휘말렸다고 보도했다. 이란은 일본 선박의 호르무즈 해협 통과를 "더욱" 원활하게 하겠다고 밝혔으며, 일부 국가(미국 포함)가 기존 약속을 파기해 외교적 과정을 훼손했다고 덧붙였다. 테헤란은 해상 통행을 완전히 지원할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 월요일 대체로 상승 마감했으나, 상승분은 대형 기술주에 집중됐고 Russell 2000은 부진했으며, 기술 및 에너지를 제외한 광범위한 업종 흐름은 약했다. 기술주는 Nvidia, Microsoft 등 메가캡 기업들이 새로운 Windows AI 슈퍼칩을 공개하며 강세를 보였고, Dell, HP, Arm 등 연관 업체들도 올랐다. 에너지 업종은 지정학 리스크 헤드라인 속에 강세였으며, Tasnim은 이란이 미국과의 중재자 메시지 교환을 중단하고 두 해협을 완전 봉쇄하겠다고 밝힌 점이 주요 뉴스였다. 그럼에도 오후 들어 Trump 전 대통령의 헤즈볼라/이스라엘 휴전 발표 등 긍정적 뉴스로 투자심리가 호전되며 유가는 고점에서 후퇴했다. 그러나 두 기준유 모두 강하게 마감했다. SPX +0.26% (7,600), NDX +0.60% (30,514), DJI +0.09% (51,084), RUT -0.47% (2,906). 자세한 요약은 여기를 클릭. 데이터 요약 미국 ISM 제조업 PMI(5월) 54.0, 예상 53.0 (이전 52.7; 최저 52.1, 최고 54.0) 미국 ISM 제조업 가격(5월) 82.1, 예상 85.5 (이전 84.6; 최저 82.5, 최고 87.0) 미국 ISM 제조업 신규주문(5월) 56.8 (이전 54.1) 미국 ISM 제조업 고용(5월) 48.6 (이전 46.4) 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(5월) 55.1, 예상 55.3 (이전 54.5) 미국 건설지출(4월) 전월 대비 0.4% (이전 0.6%) FX USD는 유가 상승과 강경한 지정학적 발언에 힘입어 강세를 보였다. Tasnim은 이란이 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환을 중단하고 Bab al-Mandab 해협, 호르무즈 해협을 '완전 봉쇄'하겠다고 전했다. 하지만 이후 미국/이란 간 더 낙관적인 보도가 나오며, Trump는 이란과의 협상이 빠르게 진행되고 있고 Netanyahu와 매우 생산적인 통화를 가졌다고 밝혔다. 이스라엘은 베이루트로 군대를 보내지 않을 것이며, 헤즈볼라는 모든 사격을 멈추는 데 동의해 양측 휴전이 추진되고 있다고 말했다. EUR은 달러 강세와 앞선 지정학적 악재로 약세였으나, 오늘 최저치보다는 소폭 회복해 1.1600선에서 지지를 받았다. 이후 헤드라인이 더욱 긍정적으로 바뀌었다. GBP는 등락이 심했으나 결국 보합권에 마감했으며, GBP/USD 변동폭은 1.3400선 내에서 제한됐다. JPY는 유가 상승과 달러 강세로 약세를 보였고, USD/JPY는 159.00선 위에서 강세 기반을 확보했다. FIXED INCOME T-노트는 원유 강세에 따라 역평탄화 흐름을 보였으나, Trump 대통령의 이스라엘-헤즈볼라 휴전 발표 후 수익률은 고점 대비 하락했다. COMMODITIES 유가는 주 초 강세로 출발했으나, 고점 대비 조정 마감했다. 중동 지역 뉴스들이 가격 동인으로 작용했다. Tasnim이 미국과의 메시지 교환 중단, 호르무즈·Bab al-Mandab 해협의 완전 봉쇄 방침을 보도하자 미장 개장 직전 급등세가 나왔고, 이후 미국장 오후까지 추가 상승이 이어졌다. 이후 레바논 정부 관계자가 미국에 헤즈볼라가 이스라엘과의 완전 휴전에 나설 준비가 됐다고 밝힌 Axios 보도, 이스라엘이 베이루트 Dahieh 지구 대규모 공격을 계획했다가 미국 개입으로 막판 연기됐다는 Kann News가 이어지는 등 위험선호적 뉴스로 벤치마크들은 고점에서 후퇴했다. OPEC+는 로이터 소식통에 따르면 일요일 회의에서 7월 증산 쿼터를 18만8000b/d 늘릴 가능성이 높았으며, 7개 회원국의 합의가 기대되고 그룹 전체 정책은 그대로 유지될 전망이다. 러시아 당국은 국내 연료시장 공급 안정화를 위한 새로운 대책 패키지를 준비 중이며, 관련 기관들이 벨라루스산 증가 및 5등급 가솔린과 디젤유 수입댐퍼 상향 등을 논의 중이라고 RBC 뉴스가 보도했다. 지정학적 이슈: 러시아-우크라이나 러시아 Putin 대통령은 루한스크 및 남부 헤르손 지역에서의 우크라이나 공격이 키이우가 새로운 공격 국면에 돌입했음을 시사한다고 말했다. Bloomberg에 따르면, 러시아 Putin 대통령은 고위 관리들로부터 우크라이나 전쟁이 더 이상 감당하기 어려워지고 있다는 보고를 받았으며, 이는 전면전 이후 모스크바 내 내부 갈등의 가장 분명한 신호라고 평했다. 기타 독일 Merz 총리는 다수의 주요 인사를 소집해 Trump의 지지 확보를 위한 나토(NATO) 방안 마련에 나설 계획이라고 Bloomberg가 전했다. 중국·미국 군 당국은 해상안보 실무협의회를 개최할 예정이라고 보도됐다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Reeves 재무장관은 BP, Shell 등 석유기업 경영진을 소환해 해외지점 세금 회피와 관련한 단속안 논의를 했다고 Sky News가 전했다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(5월) 53.9, 예상 53.7 (이전 53.7) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(5월) 51.6, 예상 51.4 (이전 52.2) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(5월) 49.7, 예상 48.9 (이전 52.8) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(5월) 50.1, 예상 49.9 (이전 51.4) 독일 소매판매 전월 대비(4월) -0.3% (이전 -2%) 독일 소매판매 전년 대비(4월) -0.3% (이전 -2%)