Newsquawk 미국 시장 요약: AI 낙관론에 연준 매파적 움직임에도 주가 반등

스냅샷: 주식 상승, 국채 상승, 유가 혼조, 달러 상승, 금 하락 전일 이슈: Channel 14 보도에 따르면 트럼프는 미국이 이스라엘이 이란을 공격할 경우 지원할 것이라고 발언; 쿠웨이트, 1주일 만에 산유량 200만 배럴/일 상회로 증산 시작; SNB, 노르게스 은행, 영란은행 모두 예상대로 금리 동결; 아마존, 엔비디아 경쟁사 칩 타사 판매 논의 중인 것으로 알려짐; 미국 5년 TIPS 강한 수요; 트럼프, 애플이 미국에서 인텔과 함께 칩 작업에 동의했다고 밝힘; 애플 CEO 쿡, 메모리 칩 부족으로 가격 인상 계획 밝혀 예정: 데스크 평소대로 개장. 휴일: 미국 준틴스, 홍콩 단오절. 주요 지표: 일본 5월 인플레이션, 독일 5월 생산자물가지수, 영국 5월 소매판매/순공공차입/PSNB, 캐나다 4월 소매판매. 연설자: ECB Lane, Cipollone, Elderson. 공급: 호주. 시장 요약 미국 지수는 목요일 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥100이 반도체 및 메모리 종목의 전반적 강세에 힘입어 두드러지게 올랐다. 이는 1) 트럼프가 애플이 인텔과 함께 미국에서 칩을 설계·제조하는 데 동의했다고 밝힌 점, 2) 애플 CEO 쿡이 메모리 칩 부족으로 가격 인상을 예고한 점 등 두 가지 호재 영향이었다. 그 결과 기술주가 명확한 상승 주도 섹터가 되었으며, 이어서 소비재와 커뮤니케이션 서비스가 뒤따랐다. 다만 전체적으로는 섹터별로 혼조세를 보여 에너지와 헬스케어가 부진했다. 에너지 섹터는 유가가 거의 보합 마감했음에도 불구하고 1.7% 하락했다. 중동발 뉴스는 대체로 제한적이었으며, 시장은 금요일 제네바에서 공식 서명 예정인 미국/이란 양해각서(MoU)에 주목 중이다. 이 서명은 별도의 헤드라인 리스크를 동반할 수 있다. 달러는 수요일 연준이 매파적 스탠스를 보인 이후의 강세를 유지하며 G10 통화 전반에 걸쳐 강세를 이어갔다. 스위스프랑과 엔화가 특히 부진했다. 미달러/엔은 한때 161.81까지 치솟았으며, 시장은 161.95 및 162선 돌파 여부, 그리고 정책당국의 개입 가능성에 주목했다. 이후 큰 뉴스 없이 장 마감 30분 전 직전 161.80에서 약 160.90까지 급락했다. 귀금속 가격은 약세를 보였고, 특히 현물 은이 다른 금속 대비 부진했다. 국채는 수요일 연준회의 이후의 약세분 일부를 목요일 반등했다. 이날은 '쿼드 위칭'이기도 했으며, 금요일 미국시장 휴일을 앞두고 불안정한 움직임이 나타났다. 미국 경제지표 발표에는 별다른 반응이 없었다. 신규 실업수당 청구는 큰 변화 없었고, 지속 청구는 예상보다 증가했으며, 필라델피아 연은보고서는 예상을 웃돌았다. PHILLY FED: 필라델피아 연은 제조업지수는 6월 10.3으로 전월 -0.4, 예상치 10.0을 상회. 고용 7.9(이전 -2.8), 신규 주문 27.3(이전 -1.7)로 상승. 설비투자 41.2(이전 30.90). 지급가격 물가지수 53.2(이전 47.9)로 상승, 수령가격은 하락. 출하지수 상승. 향후 경기확산지수는 50.2(이전 53.2)로 하락. 응답자 61.4%는 6개월간 경기 개선 전망, 11.2%는 악화 전망. 전반적으로 가격 상승세 유지. 향후 6개월 경기 전망은 성장 기대 지속을 시사. JOBLESS CLAIMS: 6월 13일로 끝난 주의 신규 실업수당 청구는 22.6만으로 전주 수정치 23.0만에서 감소, 예상치 23.2만보다 낮았으며 4주 평균은 22.325만(전주 수정치 21.925만)으로 상승. 6월 6일 기준 지속 청구는 181만으로 전주 수정치 178.6만에서 늘어나 180만 예상치 상회. 비조정수치로는 신규 청구 219,509(-4.1% 주간), 계절조정 요인은 -5,753(-2.5%) 감소 기대. 주별로 펜실베이니아(+3,734), 오리건(+1,904), 미네소타(+1,480), 켄터키(+1,427) 증가, 일리노이(-2,116), 사우스캐롤라이나(-1,952), 푸에르토리코(-1,700), 뉴욕(-1,377), 조지아(-1,323) 감소. Pantheon Macroeconomics는 선행지표들이 청구건수의 추가 상승을 시사하지만, 1년 전보다 현재 수준이 여전히 양호하다고 평가. 채권 T-NOTE 선물(U6) 2틱 상승 109-20에 마감 목요일 T-note는 연준회의 이후 하락분 일부를 되돌리며 반등. 만기별 수익률: 2년물 –0.5bp(4.181%), 3년 –2.4bp(4.191%), 5년 –3.3bp(4.231%), 7년 –3.5bp(4.338%), 10년 –3.0bp(4.457%), 20년 –3.2bp(4.918%), 30년 –2.4bp(4.905%). 트레이딩 요약: 전체적으로 채권금리는 수요일 연준 후 매파적 발언에 대해 시장 재가격이 일부 되돌려지며 하락. 유럽 장에서는 이익실현 이후 미국 시장 개장 시 반등 재개. 미국/이란 합의 공식 체결 이후 유가가 추가 압력을 받았으며, 쿠웨이트가 예상보다 빠른 산유량 증대 및 조기 포스 마쥬어 해제 발표로 공급 정상화 기대를 더했다. 그 결과 유가는 장 막판 상승. 경제지표들은 시장에 큰 영향을 주지 못함. 신규 실업수당 청구는 대체로 예상치 부합, Pantheon Macroeconomics는 향후 상승세 유지 전망. 필라델피아 연은보고서는 긍정적 헤드라인 결과지만 고용 및 비용은 가속화. SpaceX의 최소 200억 달러 채권 발행 준비 보도 있었으나, 최근 엔비디아 관련 거래와 달리 국채 시장엔 영향 미미. 여전히 유가가 시장 심리에 주요 동인. 공급 미국, 5년 TIPS 240억 달러 발행, 스톱쓰루 0.5bp. 6월 23일 2년물 690억 달러, 24일 5년물 700억 달러, 25일 7년물 440억 달러 발행(모두 6월 30일 결제). 6월 24일 2년물 FRN 280억 달러 발행, 26일 결제. 단기채: 4주물 3.580%(B/C 2.99배), 8주물 3.540%(B/C 2.57배)로 각각 발행. 단기금리/운영 연준 금리: 39bp(이전 26bp), EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래대금 1,070억 달러(이전 1,060억 달러). SOFR 3.63%(이전 3.63%), 거래대금 3.114조 달러(이전 3.137조 달러). 뉴욕 연준 RRP 수요 2.5억 달러(이전 68.3억 달러), 상대기관 4곳(이전 16곳) – 6월 18일 기준. 유가 WTI(Q6) 0.16달러 하락 75.85달러, 브렌트(Q6) 0.30달러 상승 79.85달러/배럴 유가는 혼조세로 마감, 시장은 금요일 제네바에서의 미-이란 양해각서 서명에 주목. 합의 내용이 거의 공개되어 중동 뉴스는 제한적. 동시에 이스라엘 Channel 14는 트럼프가 이스라엘이 이란을 공격할 경우 미국이 지원할 것이라 말했다고 보도. 다만 보도는 언론 전체적으로 주목받지 못함. 블룸버그 보도에 따르면 쿠웨이트가 일주일 만에 산유량 200만 배럴 상회로 신속 증산 및 포스 마쥬어 전면 해제. 쿠웨이트 국영석유회사도 전시 이전 생산량 복원 및 1주일 내 전 생산량 200만 배럴 달성 예정이라고 확인. 호르무즈 해협 재개방 및 해외 상업 운송 재개와 맞물림. OPEC은 2026년 세계 원유수요 전망을 변경 없이 동결. 준틴스 시장 휴일로 일정보다 하루 앞서 발표된 베이커 휴즈 주간 리그 카운트에서 유전 변동 없음(433기), 천연가스 1기 증가(122기), 총계 563기로 1기 증가. 금요일 시장은 휴일로 거래량이 얇을 수 있으나 미-이란 서명에 관심 집중될 전망. 마감 무렵 WTI·브렌트 모두 특별한 뉴스 없이 고점 부근에서 마감. WTI 72.83~76.06달러, 브렌트 76.54~80.05달러 사이에서 거래. 주식 종가: S&P500 +1.08%(7,501), 나스닥100 +2.48%(30,406), 다우지수 +0.14%(51,570), 러셀2000 +2.12%(2,980) 섹터: 에너지 –1.73%, 금융 –0.91%, 헬스 –0.85%, 필수소비재 –0.57%, 소재 –0.38%, 부동산 –0.28%, 유틸리티 +0.66%, 산업재 +0.72%, 커뮤니케이션 +1.13%, 소비재 +1.76%, 기술 +2.68% 유럽 종가: 유로 스톡스50 +0.29%(6,319), DAX40 +0.37%(25,028), FTSE100 –1.04%(10,400), CAC40 +0.44%(8,468), FTSE MIB +0.18%(52,688), IBEX35 –0.09%(19,404), PSI –0.55%(9,040), SMI –0.36%(13,766), AEX –0.12%(1,081) 개별 종목 이슈 인텔(INTC): 트럼프, 애플이 인텔과 미국 내 칩 설계·생산 협력에 동의했다고 발언 애플(AAPL): CEO 쿡, 메모리 칩 부족으로 가격 인상 계획 밝힘 액센츄어(ACN): 매출 실망·연간 이익 전망 부진, 매출가이던스 하향 크로거(KR): 이익 미달, 연간 가이던스 재확인 뉴코어(NUE): 차기 분기 이익 전망 상향 스틸 다이내믹스(STLD): 차기 분기 EPS 전망 하향 화이자(PFE): 8월 15일부로 CFO 사임 예정 아마존(AMZN): 블룸버그에 따르면, 엔비디아(NVDA) 경쟁 칩 타사 판매 타진 중인 것으로 알려짐 외환 달러 강세 지속, 수요일 연준 매파 기조 영향, 안전통화·스칸디·파운드 등 약세. FOMC 성명, 점도표, Warsh 의장 기자회견의 비완화적 메시지로 목요일 내내 달러 추가 상승. 연준 이외에는 지정학, 무역 관련 뉴스 적음. 유가는 미-이란 회담을 앞두고 큰 변화 없었으며, 에너지가격은 트럼프의 미-이스라엘 지원 발언 보도 등에 저점에서 반등. 미국 경제지표 영향은 미미. DXY는 현재 5월 25일 수준(100.90 부근)에서 거래. G10 통화 모두 대 달러 약세, NOK·SEK 선도. 엔화는 금리차 확대로 약세, 미달러/엔은 연중 최고치(161.95) 접근. 장 마감 전 미달러/엔은 161.75에서 약 160.90까지 급락했다가 161.50선으로 일부 반등, 특별한 뉴스는 없었음. G10에서는 주요 중앙은행들이 모두 기대대로 금리 동결. SNB는 금리 0.00% 동결, 중기 인플레이션 압력 변화 없다고 언급. USD/CHF는 3월 26일 고점(0.8043) 돌파 후 0.8053까지 급등, 이는 12월 25일 이후 최고치. 영란은행은 7대2로 3.75% 동결, 2명은 25bp 인상 주장. 당분간 동결 전망 유지, 다만 에너지·인플레 리스크 전개에 따라 긴축 가능성. 대다수 애널리스트는 동결 지속 전망, JPM은 11월 인상, Pantheon Macro는 2027년 말까지 동결 예상. 노르웨이 크로네(NOK) 부진은 노르게스은행 회의에서 약 15% 수준의 인상 기대가 소멸되고, 2026·2027년 핵심 CPI 전망이 각각 유지·소폭 하향된 점에 영향을 받은 것으로 보인다.