Newsquawk 일일 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 9일

미국이 약 90개의 이란 군사 목표물을 타격. 이에 대해, IRGC는 바레인 내 미군 기지 2곳과 쿠웨이트 내 2곳을 공격했다고 밝힘. CNN은 미국 트럼프 대통령이 협상 진전에 인내심을 잃고 있으며, 특히 핵 문제에 있어 불만을 품고 있다고 보도함. 에너지 벤치마크는 소폭 상승세를 보였으나, 상대적으로 좁은 범위에 머무름; 트럼프 대통령이 이란이 협상을 원한다고 재차 언급하면서 유럽 장 초반 하락세가 나타남. APAC 거래는 처음에는 위 소식에 강세를 보였으나, 밤이 지나며 반전됨. FOMC 의사록에서는 몇몇 참가자가 금리 인상의 타당성을 봤으나, 다수 참가자는 현 입장이 제약적이지 않다고 판단, 일부는 다소 제약적이라고 평가. NZD가 FX 시장에서 계속 선도하며, USD는 소폭 압박을 받음. 금리는 박스권, 에너지 동향에 영향받음. 금일 주요 이벤트로는 독일 무역수지(5월), 미국 신규 실업수당 청구(7월 4일), 기존 주택 판매(6월), ECB 의사록(6월), Banxico 의사록(6월)이 있으며, 연설로는 연준 윌리엄스, 로건, 영란은행 브리든이 예정됨. 미국 공급 및 펩시코 실적 발표도 있음. Newsquawk 주간 전망 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 매우 강하게 타격을 받았고, 우리가 이기는 데 많은 방법이 있다고 말함. 또한 그는 이란이 합의를 지킬지 모르지만, 이란은 합의를 간절히 원한다고 덧붙임. 트럼프 대통령은 "이것은 어제 이란이 선박을 폭파한 것에 대한 보복이다. 다시 발생하면 훨씬 더 심각해질 것이다!"라고 게시함. 미국 CENTCOM은 최근 이란에 대한 공습이 완료되었다고 발표, 약 90개의 이란 군사 목표물을 타격. 반다르 압바스, 시리크, 호르모즈간 등에서 새로운 폭발음이 보고됨. 또한 아부 무사 섬과 부셰르에서도 폭발이 보고됨. 누르 뉴스는 부셰르 공격이 원자력 발전소에는 피해를 주지 않았다고 보도함. 이후 미국 관리가 미국 공군이 이란 내 철도 교량 2개를 폭격했다고 밝혔으며, Axios의 Ravid도 이를 보도함. 이에 대해 이란 IRGC는 아칼라의 교량 타격에 대응할 것이라고 발표. 이란 소식통에 따르면, 무장군이 곧 중동 내 미군 기지에 광범위한 공격을 개시할 예정이라고 누르 뉴스가 보도. 쿠웨이트와 바레인에서 사이렌 및 폭발음이 들리고, 이란 미사일이 요르단 동부 아즈라크 기지를 타격했다는 보도도 있음. IRGC는 곧이어 쿠웨이트 내 미군 기지 2곳과 바레인 내 2곳을 공격했다고 발표하고, 미국이 추가 공격 시 다른 미군 기지에도 응징을 확대할 것이라 경고함. 미국 Vance 부통령은 이란 관련, "그들이 우리의 선박을 공격하거나 호르무즈 해협을 봉쇄하려 하면 대응할 것이다"라고 발언. 이번 군사 작전의 길이와 강도는 전적으로 테헤란의 다음 행동에 달렸다고 Axios가 한 미국 관리를 인용해 보도. 백악관은 호르무즈 해협 관련 이란과의 다일 혹은 수일간의 교전 가능성에 대비 중. 트럼프 대통령이 이란에 실망한 이유는, 호르무즈 해협이 완전히 개방되지 않은 것과 이란이 통과 선박을 공격한 데 대한 분노 때문이라고 CNN이 미국 관리를 인용해 보도. 해당 관리는 트럼프 대통령이 특히 핵 협상에서 이란 측이 워싱턴을 지연시키는 듯한 태도에 불만을 품고 있다고도 언급. 미국 관리에 따르면, 이란과의 휴전은 최소한 일시적으로 중단되었다고 CNN이 보도. 이란 의회 갈리바프 의장은 미국이 아직도 강압과 약속 불이행이 더 이상 공짜가 아니라는 점을 깨닫지 못했다고 발언. 또 호르무즈 해협은 미국의 위협이 아닌 이란의 방안에 따라 개방된다고 덧붙임. 미국 CENTCOM은 미 해군 군함 20척 이상이 중동 해역에서 순찰 중이라 밝히며, CENTCOM 병력이 지역 안보와 안정 증진 임무를 계속 수행한다고 발표. 로이터는 일부 해상 보험사가 마지막 공격 이후 선주들에게 호르무즈 항해 보류를 권고했다고 소식통을 인용해 보도. 레바논은 다음 주 로마에서 열릴 직접 회담 전, 이스라엘이 남부 내 이른바 "파일럿 존(zone)" 2곳에서 철수할 것을 요구했다고 회담에 정통한 외교 소식통이 AFP에 전함. 이라크는 미국 정부가 바그다드로의 미 화폐 송금 4개월 중단을 해제하는 대가로 달러가 이란과 그 군사 동맹으로 유입되는 것을 막기 위한 새로운 통제에 합의했다고 WSJ가 소식통 인용해 보도함. 미국 무역주식 미국 증시는 수요일 혼조세로 마감, 나스닥은 상승, S&P 500은 소폭 하락. 다우와 러셀2000이 가장 부진. 업종별로는 전반적으로 약세였으나, 기술와 에너지 부문은 상승, 금속 가격 약세 영향으로 소재 업종은 부진. 세션 내내 중동 긴장 고조가 주요 동인이었음. 밤새 미국이 이란 남부를 타격, 이에 테헤란이 걸프 내 미군 시설을 보복 타격. 오후 늦게 트럼프 대통령이 휴전 종료를 언급, 지정학적 리스크 심리 제고. 또한 늦은 장중 남부 이란 곳곳에서 폭발음 들림. SPX -0.28% (7,483), NDX +0.27% (29,253), DJI -1.09% (52,353), RUT -0.88% (2,956) 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 미국 내 건설에 최대 2년간猶予를 줄 예정이며, 그렇지 않으면 최대 250% 관세를 부과할 것이라고 언급. 트럼프 대통령은 터키와 좋은 무역 합의가 많이 이루어졌으며, 스페인도 오늘 많은 대금 요청을 들어주며 매우 관대했다고 밝혔음. 한 미국 관리는 미 재무부가 USTR, 상무부와 협력해 트럼프 대통령에게 향후 며칠 내 무역금지 대상이 될 수 있는 스페인산 제품 목록을 제안할 것이라고 밝혔음. 중앙은행 FOMC 의사록: 참가자들은 전반적으로 물가 안정에 대한 상방 위험은 여전히 높다고 보았으나, 최대 고용 목표에 대한 하방 위험은 다소 완화됨. 일부 참가자는 이같은 여건을 고려할 때 연방기금금리 목표 범위 인상이 타당하다고 언급. 정책에 대해 여러 참가자가 현 스탠스가 제약적이지 않다고 했으며, 일부는 다소 제약적이라고 언급. 다수 참가자는 노동시장이 안정적인 경우, AI 수요·중동 분쟁·관세 여파로 인플레이션이 상승할 수 있는 시나리오를 제시했고, 이런 경우 대다수는 인플레이션을 2%로 복귀시키기 위해 정책 긴축이 필요하다고 봄. SNB 의장은 금리가 0%이며, 마이너스 금리로의 전환은 문턱이 높지만 필요시 그렇게 할 것이라고 언급. Schlegel도 필요시 외환시장 개입 준비가 돼 있다고 말함. 주요 헤드라인 트럼프 대통령은 출생시 시민권 관련 미 연방대법원에 재심을 요청할 것이라고 언급. 미 상원 위원회는 중국 자동차 제조사가 미국 시장 진입을 더 어렵게 하는 법안에 대해 다음 주 표결 예정임. 애틀랜타 연준 GDPNow(Q2 26): 1.3% (이전 1.4%). APAC 무역주식 아시아-태평양 증시는 미-이란 공습 이슈에도 초반 강세, 다수 지수는 견조한 상승 출발. 그러나 장이 진행되며 반락, 니케이225만이 상승세 유지. 뚜렷한 동인 없는 반락으로, 증시 변동성 극단적임을 시사. ASX 200은 하락 출발 후 하락세 이어졌으나 8,700선 위에서 안정화. 에너지가 선도, 금속·광업은 4거래일 연속 부진. 니케이225는 Kioxia 상승과 베인캐피털 보유지분 전량 매각 발표, 도쿄 선거 결과 칩 장비 납기 50% 단축이 시사되어 상승 유지. KOSPI는 미국발 기술 강세에 힘입어 장 초반 급등, 삼성·SK하이닉스가 한때 5% 이상 상승. 그러나 두 대형주 약세 전환으로 지수 반락, 변동성 극대화. 코스피 변동성 지수 87.41, 나스닥 27.86. 상하이종합·항셍도 소폭 상승 출발 후 반락. 항셍은 신규 IPO가 열렸으며, Luxshare Precision Industry 데뷔는 기대에 못 미침. 미국 주식 선물은 전반적으로 소폭 상승. 유럽 주식 선물은 견조 출발을 시사, 유로스톡스50 선물 +1.0% (수요일 현금 마감 -1.8%). FX DXY는 약세, 100.94-101.04 박스 하단에서 거래. 수요일에는 에너지 상승에도 지수는 하락해 의아. CFTC 집계상 달러 순매수 포지션이 10년 만에 최대치라 추가 상승은 제한될 수도. EUR, GBP는 각각 1.1417-1.1430, 1.3386-1.3404 박스권에서 등락. 두 통화 모두 경제지표 달력은 한산, EUR는 ECB 6월 의사록 대기. USD/JPY는 162.50 하회, 저항. JPY는 주간 기준 최약세 통화, 일본 재무성 개입이나 일본은행 추가 인상 없을 경우 추가 약세 가능성. 호주·뉴질랜드 달러 등 오세아니아 통화는 혼조, 키위달러는 RBNZ 인상 효과로 G10 중 최고 실적 유지. CNH는 엔화 약세에도 소폭 강세, 인플레이션은 쿨다운. 헤드라인 CPI Y/Y 1.0% (예상1.1%, 이전1.2%), PPI는 3.9%→4.1%로 가속. 채권 글로벌 국채 벤치마크는 에너지 가격 변동성이 적어 박스권. 에너지가 오르면 중앙은행 정책 기대치로 채권 가격이 타격을 받음. 미국채선물은 128-27~108-31 박스. 10년물 금리는 4.60% 직전까지 상승. 10년물 입찰은 강한 수요 보여 3년물과 비슷, 단 지정학이 여전히 주도권. 30년물 입찰이 예정되어 있으며, 금리가 5.00% 상회로 수요증가 가능성. 분트선물도 13틱 박스. 미국 입찰과 달리 10년 분트 입찰은 저조. 입찰 전부터 약 80틱 하락. ECB 6월 의사록이 예정되어 있으며, 7월·9월 금리 논쟁에 주목. JGB 선물은 126.31~126.65. 무디스는 일본 지출 확대 전망에도 안정적 등급 반복. 5년물 입찰이 강세, B/C는 12개월 평균 상회, 단 입찰 후 가격 하락. 미국, 10년물 국채 390억 달러 매각; 스탑스루 0.6bp. 일본, 5년 JGB 2.5조엔 매각; B/C 3.43배 (이전 3.11배), 평균금리 2.020% (이전 1.905%). 원자재 유가는 미-이란 상호 공습에도 목요일 거래 초반 반응 미미. 트럼프 대통령이 NATO 정상회담에서 추가 공격 경고 후, 미 CENTCOM은 이란 남부 여러 지역 군사 목표물 재공습 발표. 부셰르 원전 지역도 표적으로 삼았으나 발전소에는 피해 없음. 이란은 쿠웨이트, 바레인, 요르단 등 걸프 내 미군 기지에도 보복. 이란 의회 갈리바프 의장은 해협 개방은 이란식 해법일 뿐 미국 위협으론 안 된다고 강조. WTI·Brent는 각각 73.88-75.13달러, 78.39-79.21달러 박스권 등락. 귀금속은 박스권이나, 최근 달러 약세로 수요일 중후반 랠리 유지. 금 현물은 4054-4090달러 박스. ETF 유입 참고시, 4천달러 언저리에서 저점 매수 유입 중, 26년 상반기 80억달러 순유입. 3M LME 구리는 아시아 증시 강세 영향, 1만 3.2천달러 이상으로 반등. Citi는 미국-이란 합의 및 호르무즈 재개방을 전제로 브렌트유가 26년 4분기 평균 70달러, 27년 65달러로 전망. 암호화폐 비트코인은 20-SMA에서 지지받으며 61.64~62.6만달러 박스권 등락. 주요 데이터 중국 CPI Y/Y (6월) 1.0%(예상1.2%,이전1.2%,최저0.8%,최고1.5%) 중국 CPI M/M (6월) -0.3%(예상-0.2%,이전-0.1%,최저-0.6%,최고0%) 중국 PPI Y/Y (6월) 4.1%(예상4.1%,이전3.9%,최저2.6%,최고4.5%) 지정학 - 러시아/우크라이나 스타브로폴 주지사는 스타브로폴 산업시설의 화재가 연료 탱크까지 확산됐다고 언급. 앞서 UAV 공격으로 산업시설에 화재가 발생했다는 발언에 이음. 유럽/영국 - 주요 헤드라인 Andy Burnham은 향후 국방 지출 수십억 파운드가 미국이나 유럽 기업에 넘어가지 않고 영국 내에 집중되도록 해, 국가의 하드파워 재건을 약속했다고 더 타임즈의 Swinford가 보도. Andy Burnham은 새로운 맨체스터 총리실(Downing Street) 외부 거점에 차기 부총리에게 통제권을 넘기는 방안을 논의 중이라고 파이낸셜타임즈가 소식통 인용 보도함. 영국 RICS 주택가격 균형(6월) -33%(예상-32%,이전-35%,수정-34%). "정치적 상황과 금리 경로에 대한 명확성이 확보되기 전까지 주택시장 활동은 단기적으로 둔화 유지될 가능성."