Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 9월 30일

아시아 최근 유가 하락과 미국 장기물 수익률 상승 이후 아시아·태평양 주식은 혼조세를 보였으며, 시장 참가자들은 월말 및 분기말에 쏟아진 여러 경제지표를 소화했다. ASX 200은 거의 모든 업종이 상승한 가운데 급등했으며, 부동산 업종이 상승을 주도했다. 예상보다 낮은 월간 헤드라인 CPI와 건축 승인 건수의 더 큰 폭 감소로 RBA의 11월 금리 인상 가능성이 낮아졌다. 닛케이 225는 66,000선을 웃돌며 갭 상승한 뒤 상승세를 이어갔다. 지수는 실망스러운 산업생산 및 소매판매 지표를 개의치 않았으며, 산업생산은 예상 밖의 위축을 나타냈다. KOSPI는 부진한 지표와 북한과의 긴장 속에 방향을 잡지 못했다. 비무장지대(DMZ)에서 지뢰가 폭발해 한국군 장교들이 다쳤으며, 한국군은 북한의 요새화 작업이 한반도 긴장을 고조시켰다고 밝히고 북한이 해당 작업에 대해 사과해야 한다고 말했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 혼조세였다. 항셍지수는 방향을 잡지 못한 반면 중국 본토 증시는 다소 지지를 받았다. 중국 PMI 지표가 긍정적이었던 가운데 공식 제조업 PMI 헤드라인은 예상에 부합하는 50.1을 기록했고, 비제조업 PMI는 전망치 49.3을 웃돈 50.2로 확장 국면에 복귀했다. RatingDog 제조업 및 서비스업 PMI도 모두 예상보다 강했다. 이와 함께 PBoC는 담보보완대출(PSL) 금리를 1.75%에서 1.50%로 25bp 인하하는 등 지원책을 최근 발표했다. 시장 참가자들은 국경절 연휴와 내일부터 시작되는 중국 본토의 일주일간 증시 휴장을 앞두고 있다. 호주 CPI - CPI(8월 전년 대비) 4.0% 대 예상 4.1%(이전 3.5%); CPI(8월 전월 대비) 0.4% 대 예상 0.5%(이전 1%). 중국 NBS PMI - 제조업 PMI(9월) 50.1 대 예상 50.1(이전 49.8); 비제조업 PMI(9월) 50.2 대 예상 49.3(이전 49.0); 종합 PMI(9월) 50.7(이전 49.5). 중국 RatingDog PMI - 제조업 PMI(9월) 52.1 대 예상 51.6(이전 51.5); 서비스업 PMI(9월) 51.6 대 예상 51.1(이전 51.4); 종합 PMI(9월) 52.4(이전 52.1). 유럽 증시 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.38% 6,325, DAX 40 +0.00% 25,375, FTSE 100 -0.45% 10,637, CAC 40 -0.53% 8,036, FTSE MIB +0.09% 51,805, IBEX 35 -0.42% 19,518, PSI -0.48% 9,666, SMI -0.22% 13,912, AEX +0.36% 1,120. FTSE 100 BP (BP/LN) - 회사는 2027년 초부터 벤 모나한을 인수·합병 및 사업 개발 담당 수석 부사장으로 임명한다. (Reuters) Glencore (GLEN LN) - 회사는 호주의 헌터밸리 화력탄 프로젝트가 계속 운영할 수 있도록 승인을 받았다고 밝혔다. 주 정부는 경제적 이익이 환경적 영향을 상회한다고 판단했다. (뉴스와이어) Shell (SHEL LN) - 셸이 이끄는 컨소시엄은 LNG Canada 프로젝트의 생산 능력을 연간 2,800만 톤으로 두 배 늘리기 위한 최종 투자 결정을 내렸다. (Shell) 영국 자동차 - 영국 자동차 생산(8월 전년 대비) 6.1%(이전 -10.6%); 전월 대비 5.7% 증가한 40,872대. SMMT는 최근 기업들이 10억 파운드 이상을 투자한 것은 해당 업종의 장기 전망을 보여주는 중요한 지표라고 밝혔지만, EU가 제안한 ‘유럽산’ 조항에 대한 우려도 제기했다. (SMMT) 영국 기업 신뢰도 - Lloyds 기업 바로미터(9월) +41%(이전 +53%). Lloyds는 “9월 기업 신뢰도 하락은 주로 경제 낙관론의 큰 폭 하락에 따른 것으로, 기업들은 글로벌 에너지 가격 상승과 글로벌 불확실성 확대가 맞물린 상황에 반응했다”고 말했다. (Lloyds) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 Rio Tinto (RIO LN) - Macquarie, 투자의견 ‘중립’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향 DAX BMW (BMW GY) - BMW는 지속가능성 전략의 일환으로 2030년까지 차량당 에너지 사용량을 25% 줄일 것으로 알려졌다. (NDTV Profit) Mercedes-Benz (MBG GY) - 미국 공화당 상원의원 모레노는 메르세데스-벤츠에 대한 제한을 막기 위해 중국산 차량 금지 법안을 수정하는 논의가 진행 중이라고 말했다. (뉴스와이어) 이 법안은 중국 지분이 15%를 넘는 기업의 미국 내 차량 판매를 금지하게 된다. 메르세데스-벤츠의 중국 지분율은 거의 20%다. 기타 독일 기업 Nordex (NDX1 GY) - 회사는 프랑스, 포르투갈, 스페인에서 총 175MW 규모의 신규 주문을 확보했다. (EQS) 증권사 투자의견 변경 CAC 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 범유럽 ArcelorMittal (MT NA) - 회사의 브라질 책임자는 회사가 페셈 제철소 확장에 50억 헤알을 투자하는 최종 결정을 2026년 말까지 내리는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 책임자는 이 프로젝트로 연간 생산 능력 150만 톤의 열연 코일 생산라인이 추가될 것이라고 덧붙였다. (Bloomberg) Commerzbank (CBK GY), UniCredit (UCG IM) - 독일 당국자들은 유니크레딧이 코메르츠방크의 국내 상장과 프랑크푸르트 거점을 유지하고 고용을 보장하는 데 동의할 것으로 기대한다고 블룸버그가 보도했다. 소식통은 유니크레디트가 코메르츠방크의 중소기업 대상 사업을 확대하고, 독일에서 주요 결정을 계속 내릴 수 있도록 충분한 자본을 유지하는 데도 동의해야 한다고 덧붙였다. (Bloomberg) EU-중국 무역 - 중국은 EU가 중국산 상품에 광범위한 관세를 부과할 경우 보복하겠다고 경고하며, 이러한 조치가 진행 중인 무역 협상을 저해할 수 있다고 밝혔다. 베이징은 미국 무역법 301조를 모델로 한 EU 도구 제안에 비판적 입장을 밝히고, 차별적 제한 조치는 상호 신뢰를 훼손하고 협의를 방해하며 중국-EU 무역 및 공급망 안정성을 위협할 것이라고 말했다. EU-영국 전기차 무역 - BASF (BAS GY), Umicore (UMI BB) 등 배터리 기업들은 브렉시트 이후 규정을 시행해 영국-EU 간 대부분의 전기차 판매에 관세를 부과하도록 EU에 촉구하고 있다. 해당 규정의 도입은 3년 연기된 바 있다. (FT) TomTom (TOM2 NA) - 회사는 Microsoft (MSFT)와의 협력 확대를 발표했다. Microsoft의 새로운 IQ Sharing 프리뷰를 통해 Microsoft Fabric 및 Microsoft Foundry 기반 AI 에이전트에 TomTom의 위치 정보 기술을 제공한다. (TomTom) 증권사 투자의견 변경 Generali (G IM) - Jefferies, 투자의견 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향. 최근 3년간 123% 상승한 점을 고려하면 ‘매수’에 필요한 총주주수익률이 더는 충분히 높지 않다고 밝혔다. SMI Galderma (GALD SW) - 회사는 3년 장기 연장 연구인 ARCADIA의 새로운 데이터를 발표했다. 이 데이터는 중등도에서 중증의 아토피 피부염을 앓는 성인 및 청소년에게서 넴루비오가 내약성이 양호하고 피부 병변, 가려움, 수면 장애 및 삶의 질이 지속적이고 연속적으로 개선되는 것과 관련이 있음을 보여준다. (Galderma) Lonza (LONN SW) - 회사는 펄 황을 이사회 독립 구성원 후보로 지명했으며, 안젤리카 콜만과 크리스토프 메더는 2027년 정기 주주총회에서 재선에 나서지 않을 예정이다. (Lonza) Roche (ROP SW) - 회사는 다발성경화증 재발형(RMS) 및 원발성 진행형(PPMS) 치료를 위한 페네브루티닙의 신약허가신청(NDA)이 미국 FDA의 우선 심사 대상으로 접수됐다고 발표했다. 신청 접수는 3상 FENhance 1 및 2 RMS 연구와 3상 FENtrepid PPMS 연구를 포함한 종합 임상 프로그램의 데이터를 기반으로 한다. (Roche) 기타 스위스 기업 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Lundbeck (LUND DC) - 블룸버그에 따르면 회사는 Xeris (XERS) 인수에 관심을 보인 것으로 알려졌다. (Bloomberg) Vestas Wind Systems (VWS DC) - 회사는 호주에서 총 614MW 규모의 신규 주문을 발표했다. (Vestas) Zealand Pharma (ZEAL DC) - 회사는 시험용 페트렐린타이드를 평가하는 2상 ZUPREME-1 시험 결과를 발표했다. 결과에 따르면 페트렐린타이드는 42주 차 기준 기저치 대비 평균 최대 10.7%의 체중 감소를 이끌었다. (Zealand Pharma) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: SPX -0.17% 7,671, NDX +0.21% 30,339, DJI -0.26% 51,355, RUT -0.35% 2,808 업종: 에너지 -0.89%, 소재 -0.55%, 필수소비재 -0.54%, 금융 -0.37%, 헬스케어 -0.32%, 기술 -0.28%, 부동산 보합, 경기소비재 보합, 산업재 +0.19%, 커뮤니케이션 서비스 +0.4%, 유틸리티 +1.14%. Apple (AAPL) - Counterpoint Research는 애플이 2026년 아이폰 듀오를 약 600만 대 판매할 것으로 추정한다. 1,999달러의 폴더블 제품은 10월에 출시된다. Counterpoint는 또 중국에서 아이폰 18 프로 판매가 호조로 출발해 아이폰 17 프로 출시 때보다 12% 증가했으며, 애플이 스마트폰 시장 점유율 33%를 차지하는 데 기여했다고 밝혔다. Boeing (BA) - 보잉은 NGAD 프로그램의 6세대 F/A-XX 스트라이크 파이터 전면 개발을 위한 200억 달러 이상의 미 해군 계약을 확보했다. 계약에는 여러 대의 시험 항공기가 포함되며, 보잉은 2030년대에 해당 플랫폼을 인도하기 시작해 F/A-18E/F 슈퍼호넷과 EA-18G 그라울러를 증강하고 궁극적으로 대체할 것으로 예상된다. Eli Lilly (LLY) - 일라이 릴리는 3상 TRIUMPH-2 시험에서 제2형 당뇨병과 비만 또는 과체중이 있는 성인에게 레타트루타이드가 80주 시점에 상당한 체중 감소와 A1C 감소를 보였다고 밝혔다. 12mg 용량은 평균 20.8%의 체중 감소를 기록했고 심혈관 위험 지표를 낮췄다. 릴리는 2027년 1분기에 FDA에 생물의약품 허가 신청(BLA)을 제출할 계획이다.