미국 주식 개장 속보 - AAPL, 서비스·중국·가이던스 부진에 하락; AMZN, AWS 성장 가속화로 상승

DAY AHEAD: 미국 주가지수 선물: ES +0.2%, NQ +0.9%, YM +0.4%, RUT +0.3% 브로커 등급 조정: F, DZ Bank에서 상향 조정; AAPL, GF 증권에서 하향 조정. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 오전 변동 종목 요약: AAPL, AMZN, XOM, CVX, ABBV, LIN, ETN, SYK, COIN, RBLX, RDDT, REPL. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 데이터: 북미에서는 미시간대 소비자심리지수 최종치가 54.0(이전 49.5), 현황치 54.9(이전 47.7), 기대치 54.0(이전 50.7), 1년 인플레이션 기대치는 4.2%(이전 4.6%)로 전망; 시카고 PMI는 56(이전 56.7)로 완화될 것으로 보임. 중앙은행: 연준 Hammack(2026년 투표권, 매파), Logan(2026년 투표권, 매파), Kashkari(2026년 투표권, 중립)이 각각 수요일 정책 결정에서의 매파적 이견을 설명할 예정임. CRA: Scope Ratings, 스위스(AAA) 검토. 에너지: Baker Hughes, 주간 시추기 수 발표(이전: 원유 450, 가스 127, 합계 587). 뉴스:지정학 이란 - 이란 군은 쿠웨이트 Ahmad Al-Jaber 공군기지의 전투기 격납고, 위성통신 시스템, 장비 창고를 대상으로 27차 Operation Thunderbolt(천둥번개 작전)에서 자폭 드론 공격을 실시했다고 발표. 이란 군은 목요일에도 바레인 Sheikh Isa 공군기지에 있는 미국 자산을 타격한 바 있음.무역: 미국 관세 - 트럼프 대통령은 산업폐기물에 포함된 회수 가능한 핵심 광물 및 물질의 수출 제한을 국방생산법에 따라 상무장관에게 부여하는 결정에 서명. 이번 조치는 자석, 리튬이온 배터리 등 완제품에 사용되는 핵심 광물 확보를 위한 것이며, 해당 원소들에서 중국 의존도를 줄이기 위한 목적도 포함함.기술 애플(AAPL) - 애플 주가는 분기 실적이 매출/이익 예상치를 상회했음에도, 서비스, 아이패드, 중국 판매 부진, 예상 미달 매출 지침 및 심각한 공급 제약 경고로 미국 시간 연장 거래에서 7% 넘게 하락. 3분기 EPS 2.02(예상 1.89), 3분기 매출 1,094억 달러(예상 1,088.5억 달러); EPS에는 관세 환급의 0.11달러 이득 포함. 아이폰 매출 전년비 +22%인 542.5억 달러(예상 536억 달러), 맥 매출 전년비 +29%인 103.5억 달러(예상 86.2억 달러), 아이패드 매출 61.9억 달러(예상 69.2억 달러), 서비스 매출 307.39억 달러(예상 313.6억 달러), 웨어러블 매출 78.83억 달러(예상 78.7억 달러), 제품 매출 786.8억 달러(예상 772.5억 달러). 지역별로는 미주 매출 457.8억 달러(예상 452.4억 달러), 중화권 매출 188.16억 달러(예상 195.8억 달러). 총마진은 50.1%, 전분기대비 80bp 상승, 관세 환급 약 200bp 효과 포함, 총영업비용은 190.8억 달러(예상 189.6억 달러). 설치 기반 기기 25억대 이상, 유료 구독자 15억 명 돌파. 은퇴를 앞둔 CEO Tim Cook은 아이폰과 맥의 강한 수요가 예상치를 상회했다고 밝혔으며, 첨단 공정 가용성 문제로 심각한 공급 제약이 발생 중임을 언급. 4분기 매출 1,117~1,137억 달러(예상 1,149.5억 달러)로, 전년비 9~11% 성장, 아이폰 매출 성장률 중반대, 서비스 매출 성장률은 3분기와 비슷할 것으로 예상; 환율로 인한 순차적 역풍이 약 250bp가 될 것으로 예상하며, 공급 제약은 대폭 악화될 전망. 브로드컴(AVGO), 애플(AAPL) - CEO Tim Cook은 애플과 브로드컴 간 장기계약 규모는 300억 달러 이상에 이를 것으로 예상하며, 이는 애플 최대 규모의 미국 내 제조프로그램 투자임을 밝힘. 이 계약은 휴스턴 첨단제조센터 신설과 함께 애플이 종단간 국내 실리콘 공급망 구축에 도움이 되는 것이라고 언급. TSMC(TSM), 애플(AAPL) - 애플 CEO Tim Cook은 공급 제약은 공급업체 문제가 아닌, 예상보다 큰 아이폰 및 맥 수요 때문이라고 밝힘. 애플은 올해 6,000억 달러 미국 투자 약정의 일환으로 아리조나 공장에서 1억 개가 넘는 부품을調달할 예정이며, TSMC의 아리조나 팹도 성공적으로 가동 중임. 한국 AI 투자 - 한국 정부는 AI, 데이터센터 및 인프라에 전략적으로 투자하기 위해 국민연금공단 내 신설계정에 20조 원을 투입할 계획임. 이 펀드는 최초로 국내 자산도 포함하며, 관련 법안이 내달 국회에 제출되고 내년부터 운용을 시작할 예정임. 마이크로소프트(MSFT) - 마이크로소프트 Xbox CEO는 2027 회계연도까지 경쟁사 수준의 마진 회복 및 2030년까지 업계 최고의 수익성 달성을 목표로 하고 있으며, CNBC가 보도함. DeepSeek - DeepSeek은 대표 AI모델 V4 Flash용 공개 베타 API를 출시했으며, V4-Pro-Preview보다 크게 향상된 에이전트 능력을 벤치마크에서 입증했다고 밝힘. DeepSeek V4-Pro의 공식 출시도 곧 이어질 예정임. Kioxia(KXIAY) - 1분기 영업이익이 예상치를 하회해 전망이 실망스러웠으며, 이는 플래시 메모리 가격의 AI 주도 급등세가 완화될 수 있다는 우려를 낳음. 분기 영업이익 1조 2,700억 엔으로 예상치 미달, 상반기 영업이익 가이던스는 3조 1,600억 엔으로, 2분기 전망 1조 8,900억 엔이 블룸버그 컨센서스에 못 미침. 3:1 주식분할 및 최대 8,000억 엔 자사주 매입 발표. NAND 플래시 가격은 회계연도 2분기 더 오를 전망, 3~4분기까지 수요는 강할 것으로 예상. 시장 점유율 확대 위한 과도한 설비 투자에는 반대. Moonshot - 약 2만 개의 Nvidia(NVDA) 칩 사용을 위해 Alibaba(BABA)와 컴퓨팅 계약 체결한 것으로 보도. CoreWeave(CRWV) - CoreWeave는 벤치마크 대비 5.5%p 높은 금리, 초기 가이던스보다 1포인트 높은 수준에서 26억 달러 레버리지론 책정, 연간 이자 부담 약 3,000만 달러 추가 발생(Bloomberg). 90억 달러 주문 몰렸으나, 금융비용 증가·리스갱신 위험·AI 확장 부채 우려 등 부각. Monolithic Power Systems(MPWR) - 실적 및 매출 예상치 상회, 긍정적인 매출 전망과 자사주 매입 확대 소식에 시간외 8% 상승. 2분기 EPS 6.50(예상 5.88), 매출 9.806억 달러(예상 9.033억 달러). CEO는 반도체 단품 공급에서 토탈 솔루션 제공업체로의 전환과, 다각화 모델의 힘을 강조. 5억 달러 추가 자사주 매입 승인, 총 승인 규모 10억 달러로 확대. 3분기 매출 11.4~11.6억 달러(예상 9.853억), 영업비용 2.012~2.052억 달러 전망. Strategy Inc(MSTR) - 분기 대규모 손실, 매출 부진, 비트코인 가격 급락이 재무구조 개선과 비트코인 보유량 증가에도 불구하고 시간외에서 주가 하락. 2분기 EPS -24.45(전년동기 32.60), 매출 1.224억 달러(예상 1.245억). 비트코인 보유 +11%로 846,000 BTC, 전환사채 18% 감소해 67억 달러, 현금준비 12% 늘어나 24억 달러, 주당 비트코인가치 5% 증가. CEO는 의미 있는 비트코인 가격 하락에도 재무구조 강화, 100달러 미만에서 STRC 주식 규율 있게 매입할 계획임을 언급. 현 금준비금 37.5억 달러로 2.1년간 배당 및 이자지급 가능, 18개월 연속 배당 실시. CFO는 BTC Hurdle ARR이 10.8%로 현시점 Strategy 실효 신용비용이라고 밝힘. First Solar(FSLR) - 실적 서프라이즈, 연간 가이던스 재확인, 분기 최대 판매 실적 달성에 시간외 상승. 2분기 EPS 3.92(예상 2.82), 매출 10.6억 달러(예상 10.6억 달러). 2분기·상반기 판매 기록 경신, 누적 글로벌 모듈 판매량 100GW 돌파, 2030년까지 45.1GW 계약잔고 보유. FY26 매출 전망 49~52억 달러(예상 50.2억 달러), 판매량 17.0~18.2GW, 조정 EBITDA 26~28억 달러, 설비투자 8~10억 달러. GoDaddy(GDDY) - 실적 부진에 시간외 하락, 소폭 매출 상회와 전망 부합에도 불구. 2분기 EPS 1.83(예상 2.24), 매출 13억 달러(예상 12.9억 달러). CEO는 전사적 AI 전환 추진 중이며, Airo가 중심 역할, 소상공인 수요 및 영업모델 견고성 강조. 3분기 매출 13.15~13.35억 달러(예상 13.3억 달러), 연간 성장률 중간값 기준 약 5%. FY26 매출 전망 52.2~52.6억 달러(예상 52.4억 달러)로 좁힘. Cohu(COHU) - 실적 상회, 3분기 가이던스도 시장 전망 대폭 상회로 주가 상승. 2분기 조정 EPS 0.26(예상 0.14), 매출 1.49억 달러(예상 1.441억 달러), 3분기 매출 가이던스 1.7억 달러±700만 달러(예상 1.463억 달러). Jefferies는 AI/고성능 컴퓨팅 수요 강세, Eclipse 생산능력 확대, 반복 수익 성장 등으로 목표주가 74달러(기존 60달러)로 상향. 통신 Roblox(RBLX) - 실적 부진, 3분기 매출 가이던스 예상 하회, 연간 가이던스 철회 및 지속적 수익화 약세 영향으로 시간외 하락. 2분기 EPS -0.26(예상 -0.37), 매출 14.7억 달러(예상 16억 달러). 일일 활성사용자(DAU) 전년비 +10%인 1.23억 명, 총 사용시간 +5%인 290억 시간. 3분기 매출 14.1~14.9억 달러(예상 18.6억 달러), 연간 4~10% 성장 전망, 3분기 예약금 전년비 14~18% 감소 예상. DAU는 분기별 증가할 것으로 예상하지만, 2분기 수익화 약세가 3분기에도 지속될 것으로 전망. FY26 가이던스 철회, 연간보다 분기 기반 전망 전환 신속화. Reddit(RDDT) - 실적이 높아진 기대를 밑돌고, 3분기 매출 가이던스도 약해 시간외 하락. 2분기 매출 8.05억 달러(예상 7.3096억 달러), 광고매출 전년비 +64%인 7.62억 달러, 직원 1인당 매출 100만 달러 돌파, 8분기 연속 60% 이상 매출 증가. 3분기 매출 8.6~8.7억 달러(예상 8.2971억 달러), 3분기 조정 EBITDA 3.85~3.95억 달러 전망. Live Nation(LYV) - 실적 기대치 상회, 전년 동기대비 2% 이상 시간외 상승. 2분기 EPS 1.05(전년동기 0.41), 매출 76.7억 달러(예상 75.3억 달러). 분기 말 자유현금 20억 달러(1분기 17억 달러), 조정 영업이익 8.17억 달러(예상 7.847억 달러), 콘서트 매출 전년비 +8.3%인 64.4억 달러, 49백만 명 이상 관객. 7월 중순까지 1억 4백만 장 이상 티켓 판매, Ticketmaster 조정 영업이익 +14%. 사상 최대 티켓 판매잔고 및 연간 두자릿수 조정 영업이익 성장 전망, FY26 투자비 11억 달러(기존 11~12억), 장소 확장/개선 8억 달러 투입 포함. Electronic Arts(EA) - Public Investment Fund, Silver Lake, Affinity Partners 등 컨소시엄의 비상장 기업 인수에 필요한 모든 규제 승인 확보. 합병은 8월 4일경 거래종료 시점 완료 예정. Meta Platforms(META) - 인도 하이데라바드 사이버범죄 경찰은 Modi 총리를 겨냥한 조작된 콘텐츠 관련 페이스북·인스타 운영자 및 Meta India 대표를 상대로 고발 접수, Times of India 보도. NEET 시험지 유출 항의시 BJP 지지자들이 고소했으며, 경찰은 Meta에 신원파악 협조 통보. 임의소비재 아마존(AMZN) - AWS 성장 가속, 예상 상회 매출에 AI·데이터센터 투자 확대가 클라우드 수요, 성장과 부합한다는 점이 투자자 신뢰를 높여 미국 시간외에서 10% 이상 상승(가이던스는 부진). 2분기 EPS 5.75(예상 1.82), 매출 2,006억 달러(예상 1,964.3억 달러), 순이익은 Anthropic 투자 관련 기타 수익 534억 달러 전입 효과 있음. AWS 매출 전년비 +36.7% 422.3억 달러, 영업이익 166.2억 달러(전년동기 101.6억), 주문잔고 4,960억 달러. 광고매출 +26%, AI/칩 사업 연간화 매출률 각각 250억 달러 돌파. CEO는 지난 18분기 중 가장 빠른 AWS 성장과 Prime 사상 최고 배송속도 강조. 3분기 매출 1,970~2,020억 달러(예상 2,039.2억 달러), 영업이익 225~265억 달러(전년동기 174억), FY26 투자비 2,200억 달러(200억→220억으로 상향), 대부분 AI 인프라 투입. 아마존(AMZN) - 2026년 2분기 중 Anthropic 비의결권 우선주에 100억 달러 투자(10-Q filing). 테슬라(TSLA), SpaceX(SPCX) - 테슬라는 중국 사업을 분사 또는 매각·폐쇄 후 SpaceX와 합병을 검토 중이라는 WSJ 보도. 이는 SpaceX의 미국 방산업무와 관련된 지정학·규제 이슈 대응책. 중국은 2026년 상반기 테슬라 매출의 약 18% 차지, 어떤 거래든 베이징 심사가 필요함. 그러나 Musk는 보도 부인. 별도로 미국 NHTSA가 120만 대 테슬라 차량 서스펜션 결함 조사 시작. Alibaba(BABA), Tesla(TSLA) - Alibaba의 Qwen AI가 테슬라 중국 차량에서 고도 테스트 중이며, 곧 적용될 수 있다고 중국경제신문 보도. 실제 차량 시스템에서 음성인터랙션, 차량제어, 내비, 작업수행 등 부문 시험. Rivian(RIVN) - 예상치 상회 실적, 손실 축소, 납품 전망 상향, 투자 축소, R2 수요와 소프트웨어 성장에 힘입어 시간외 상승. 2분기 조정 EPS -0.46(예상 -0.63), 매출 16.6억 달러(예상 15.1억 달러). 소프트웨어·서비스 매출 전년비 +37% 5.15억 달러, 이중 3.08억 달러는 폭스바겐 합작법인 몫. 분기차량 12,613대 생산, 12,194대 인도. 현금성 자산 53억 달러. CEO는 R2 예약→주문 전환율이 내부기대 대폭 상회했다 밝히며, H2에 차량 마진 흑자전환 전망. FY26 납품 전망 65,000~70,000대로 상향(기존 62,000~67,000), FY26 조정 EBITDA -20~-18억 달러, FY26 투자비 17~18억 달러(기존 19.5~20.5억 달러에서 감축). Home Depot(HD) - 1.2조 달러 총 시장 공략 가속 및 혁신과 성장 위한 리더십 포트폴리오 재편 발표. 조직개편은 고객 경험 개선·성장·시장점유율 확대 목표. Brunello Cucinelli(BCUCY) - 상반기 매출 7.494억 유로(예상 7.437억), EBIT 1.282억(예상 1.258억); FY26 성장전망 10~11%(기존 10%)로 상향, FY27 예상 성장 약 10%. 지역별 매출: 유럽 +5.3%, 미주 +20.6%, 아시아 +14.1%. Puma(PUMSY) - 2분기 조정 매출 16.9억 유로(예상 16.6억), 조정 EBIT -4,200만 유로(예상 -5,500만); 연간 가이던스 재확인; CEO는 2분기 부진 이후 하반기 연속 매출 개선 기대. Alimentation Couche-Tard(ANCTF) - Couche-Tard는 신규 자바카 그룹 인수에 약 326억 PLN을 자진공모로 제안. 프리미엄 9.3%, 약 57% 주주가 거래에 동의. 연말까지 완료 예상, 95% 지분 시 자바카 상장폐지도 검토. 필수소비재 Colgate-Palmolive(CL) 2분기 2026년(USD): 조정 EPS 0.99(예상 0.95), 매출 53.6억(예상 53.6억); FY26 순매출 성장 2~6%, 유기적 매출 성장 1~4% 가이던스 유지; 총마진 가이던스는 거의 변동 없을 전망. 기본영업 EPS 성장 중한자릿수로 상향. Church & Dwight(CHF) - 2분기 조정 EPS 0.89달러(예상 0.90), 매출 15.3억 달러(예상 15.1억). FY26 조정 EPS 성장가이던스 6~8%(기존 5~8%)로 좁히고, 유기적 매출 성장 4~5%(기존 3~4%)로 제시, FY26 순매출 성장 -1.5~1%(기존 -1.5~ -0.5%). 영업현금흐름 전망 11.75억 달러(기존 11.5억)로 상향. Nestle(NSRGY) - CEO는 2026년 상반기 비용압력 지속, 하반기 카카오·커피 원재료 영향 완화 전망, 가격 변동성은 지속될 것으로 언급. 금융 Bank of America(BAC) - 영국 사이버보안 전문 MDSec Consulting Limited 인수 계획; 조건 미공개, 4분기 거래 완료 예상. Banco Santander(SAN) - Santander는 현재 보유하고 있지 않은 브라질 Santander지분 약 10%를 브라질 및 미국에서 자진교환공모로 인수, 소수지분 가치는 최대 19.1억 유로, 프리미엄 15% 제공, 1.56억 신규 Santander 주식 발행 가능성 있음. Coinbase Global(COIN) - 실적 예상치 대폭 하회, 거래수수료·구독·스테이블코인 매출 약세로 암호화폐 침체 압박 속 지출 가이던스 하향에도 시간외 6% 하락. 2분기 EPS -1.36(예상 -0.17), 매출 12억 달러(예상 12.9억). 거래수수료 5.99억, 구독·서비스 5.55억, 스테이블코인 2.92억(예상 3.272억). CEO는 암호화폐 거래 점유율 신기록 언급, 비트코인 가격 의존 업체에서 거래/결제/대출 등 다각화 강조. 3분기 거래수수료 1.3억 달러 수준, 구독·서비스 5~5.8억 달러 전망. FY26 조정지출 42~44.5억 달러(기존 42.5~46억)로 하향. Jefferies(JEF) - Intesa Sanpaolo(ISP IM)와 Jefferies 펀드가 Radiant World 관련 가짜 인보이스 의혹을 놓고 노출액 검토 중(Bloomberg). Arthur J. Gallagher & Co.(AJG) - 매출 부진에 시간외 하락, 이익 소폭 상회 및 유기적 성장/고객유지/신규 수주 긍정 멘트는 반영 미흡. 2분기 조정 EPS 2.84(예상 2.82), 매출 40억 달러(예상 40.4억). 브로커리지·위험관리 매출 24% 성장, 유기적 성장 6%. CEO는 높은 고객 유지/신규사업 호조, 성장전략 모델의 다양성과 강점 강조. Western Union(WU) - 2분기 실적 부진 및 연간 이익 전망 하회, 미주 소매 부진, Intermex 인수 시너지 지연, 마진 압박 등 영향으로 프리마켓 10% 이상 하락. 2분기 조정 EPS 0.31(예상 0.42), 매출 10.1억(예상 10.2억). CEO는 미주 소매 개선 지연, 인수 마감 지연, 마진 약화 영향 지적. 하반기 비용절감 추진 및 디지털 제품/서비스 투자 계속. FY26 조정 EPS 1.25~1.35(예상 1.72), 매출 성장 3~5%, 조정 매출 성장 4~6% 전망. Franklin Resources(BEN) - 3분기 조정 EPS 0.72달러(예상 0.66), 영업이익 5.089억(예상 4.876억), 매출 23.6억(예상 17.6억). 조정영업마진 28%, 영업이익 2.158억, 순이익 1.715억. T. Rowe Price(TROW) - 2분기 조정 EPS 2.57달러(예상 2.13), 매출 19.1억(예상 19.2억). 운용자산 1.9조 달러, 순유출 65억 달러. Cboe Global Markets(CBOE) - 2분기 조정 EPS 3.56(예상 3.49), 매출 7.316억(예상 7.2084억). FY26 설비투자 가이던스 9,800만~1.08억(기존 7,300만~8,300만)으로 상향, 연간 유기적 순매출 성장률 목표도 중~후반대로 상향(기존 중저~중반대). Ares Management(ARES) 2분기 2026(USD): 조정 EPS 1.29(예상 1.28), 매출 14.3억(예상 12.7억). Banco Santander(SAN) - 동일 내용 반복: 브라질 Santander 보유지분 약 10% 인수 계획. 최대 19.1억 유로, 프리미엄 15%. Credit Agricole(CRARY) - 2분기 매출 73.6억 유로(예상 70.3억), 순이익 20.5억(예상 19.3억); 운영비용은 38.7억(예상 38.3억), 자산관리/대형고객 매출 예상 상회, CET1 11.3%(예상 11.2%). AXA(AXAHY) - 상반기 순이익 41.7억 유로(예상 44.2억), 총보험료 및 매출 662.9억(전년 642.5억), 기본수익 45.4억, FY26 기본 EPS 성장목표 6~8% 상단 내다봄. NatWest(NWG) - 2분기 세전 영업이익 22.9억 파운드(예상 20.1억), 총수익 45.04억, 귀속이익 16.03억, EPS 20.1p, NIM 2.49%, RoTE 21.0%, 중간배당금 12.0p 선언. Commerzbank(CRXBY), UniCredit(UNCRY) - Commerzbank CEO Orlopp은 직원들에게 UniCredit과의 추가 합병 협상을 계속한다고 밝힘(Handelsblatt). 부동산 Weyerhaeuser(WY) - 실적 서프라이즈와 목재·서부 원목 가격 개선 긍정 멘트가 매출 부진 및 거시 불확실성 상쇄, 프리마켓 보합. 2분기 조정 EPS 0.13(예상 0.08), 매출 17.3억(예상 18.3억). CEO는 산림자산 포트폴리오 최적화를 계속하고 있으며, 인플레이션 압박·경기불확실성에도 목재·원목 가격이 개선, 장기수요 기본강세에 자신. Camden Property Trust(CPT) - 2분기 FFO/주 1.68(예상 1.67), 매출 3.9294억(예상 3.9291억). 3분기 FFO/주 1.67~1.71(예상 1.64), FY26 FFO/주 6.68~6.82(예상 6.66). Federal Realty(FRT) - 2분기 Core FFO 1.88(예상 1.85), 매출 3.357억(예상 3.3088억). FY26 Core FFO 7.48~7.56(예상 7.52), FY26 유사부동산 POI 성장 3.25~3.75%(기존 3.125~3.625%)로 상향. 산업재 방산주 - 미 국방부, 이란전에서 소진된 첨단 요격미사일 등 보강을 위해 비상 예산 670억 달러 요청. Lockheed Martin(LMT)사의 THAAD·Patriot, RTX(RTX) 표준미사일·토마호크, AMRAAM·정밀타격미사일 등, 미국 재고 부족 우려 반영. Northrop Grumman(NOC) - 미 공군 LITENING 표적포드 지원·생산·개조 계약 한도 18.4억 달러 수주. RTX(RTX) - 미 해군 F-35용 F135 추진장치 예비부품 13억 달러 계약변경 수주, 미국·국제파트너·외국군판매 포함. GE Aerospace(GE) - 미 해군/해병대 T700-GE-401 엔진·모듈 정비용 1.1785억 달러 해군 계약. Ingersoll Rand(IR) - 실적 및 매출 상회에도 전망과 인수 소식이 최근 주문모멘텀에 묻히며 시간외 하락. 2분기 조정 EPS 0.86(예상 0.82), 매출 20.5억(예상 19.6억). Fai Filtri 인수에 합의, 4분기 마감 예상. CEO는 주문 증가로 연간 목표 달성 확신. FY26 조정 EPS 3.45~3.57 상단(예상 3.50), 매출 성장 4.5~6.5%, 조정 EBITDA 21.3~21.9억 달러. Dolby Laboratories(DLB) - 매출 부진으로 하락. 3분기 조정 EPS 0.69(예상 0.67), 매출 3.05억(예상 3.1196억). CEO는 Video Distribution Program, Dolby OptiView 등 주요 성장 분야에서 모멘텀 형성, Dolby Atmos·Vision의 스포츠·차량·UGC 확장 추진 언급. 3.5억 달러 추가 자사주 매입 승인, 총 잔여 4.27억 달러. Eaton(ETN) 2분기 2026(USD): 조정 EPS 3.15(예상 3.08), 매출 85억(예상 81.6억); FY26 조정 EPS 전망을 13.40~13.60(예상 13.35, 기존 13.0~13.50)으로 상향; 3분기 EPS 3.46~3.56(예상 3.51) 전망. IAG(ICAGY) - 상반기 매출 160.6억 파운드(전년 159.1억), 영업이익 16.1억(전년 18.8억), 순이익 10.3억(전년 13억), 하반기 예약 57%, 연간 공급계획 유지, 연료비 상승 60% 상쇄 전망. 소재 Linde(LIN) 2분기 2026(USD): 조정 EPS 4.50(예상 4.49), 매출 93억(예상 90.2억). 올해 EPS 17.70~17.90(예상 17.91) 전망 BHP Group(BHP) - 노조, 8~9일 Port Hedland 24시간 파업 예고, 세계 최대 철광석 수출항, 임금·성과급·개인계약 등 분쟁. BHP는 비상계획 완료. 호주 노동위원회 8월 4일 청문 예정. Corteva(CTVA) - 매출 부진에 시간외 하락, 신중한 농가 지출 및 작물보호제 판매 약세가 실적 호조·이익 상향·분사 계획 진전에 우위. 2분기 조정 EPS 2.30(예상 2.23), 매출 63.8억(예상 66억). 종자 매출 전년비 보합 45.3억, 작물보호 -4% 18.5억. CEO는 신제품 수요, 생산성·비용통제 강화로 마진 확대 지속, 주요 작물 시장 수요 견조, 재고 정상화로 전망 낙관, 분사 10월 1일 예정. FY26 영업 EPS 3.60~3.80(예상 3.76, 기존 3.45~3.70), 영업 EBITDA 41~43억(예상 41.8억, 기존 40~42억)으로 상향. LyondellBasell(LYB) - 2분기 조정 EPS 4.30(예상 3.42), 매출 91.8억(예상 92.9억). 중동 정세 불확실성 지속, 에너지·석유화학 가치사슬 변동성 예상. 분쟁 관련 공급 회복 불확실, 시장 여건은 2027년까지 영향 가능성, 주요 최종시장 수요 급감 기대치 없음. Vale(VALE) - 2분기 조정 EBITDA 36.8억(전년 33.9억), 매출 105억(전년 88억). 철광석, 지난 2018년 이후 최대 2분기 생산, 구리 9년 만에 최고. Serra Sul+20·Bacaba 구리 프로젝트 조기 가동 등으로 구리 생산 2035년 2배 목표. 이사회 배당·이자 17억 승인, 자사주 매입 연장. Eastman Chemical(EMN) - 2분기 조정 EPS 1.97(예상 1.82), 매출 25.1억(예상 24억). 판매량 증가, 가격·비용관리로 마진 +350bp. CEO는 화학중간재 볼륨 개선, Kingsport 메탄올분해 상업화 지속, 연간 1.25~1.5억 비용절감 추진. 3분기 EPS 1.97 근접(예상 1.89) 전망, Advanced Materials·Fibers 호조, Additives·Functional Products·Chemical Intermediates 약세. FY26 영업현금흐름 9억(기존 FY25 준수 수준보다 소폭 하회), 설비투자 4억 전망. Holcim(HOLN SW) - 상반기 매출 79.3억 CHF(예상 78.1억), 반복 EBIT 14.4억(예상 9.6억); FY26 매출성장 5%(기존 3~5%), 반복 EBIT 성장 10%(기존 8~10%)로 상향. 에너지 CPC - CPC는 석유·유조선작업 "무기한" 중단 논의, 오늘 중 결정. 타국 안전보장 없을 시 석유작업 중단 가능성. 엑슨모빌(XOM) 2분기 2026(USD): 조정 EPS 3.52(예상 3.61), 순이익 147억(예상 150억), 영업현금흐름 235.55억(이전분기 87.05억), 자유현금흐름 172.36억(이전 26.99억), 업스트림이익 79.27억(이전 57.37억), 에너지제품이익 54.65억(이전 -12.62억), Permian 생산·업스트림 생산 역대 최고, 최대 디젤 생산, 분기배당 1.03/주. 석유환산 생산량 451.4만(분기 459.4만), 중동 예외시 20년 만 최대. Permian 최고생산: 180만+, 5번째 Guyana FPSO 출항, 2026년 4분기 가동예정, 25만 배럴 추가. 분기에 Hormuz 해협 완전 차단 시 중동 생산 2025년 대비 75만 배럴 감축 예상. 셰브론(CVX) 2분기 2026(USD): 조정 EPS 6.06(예상 5.53), 매출 700.55억(예상 635.3억), 총생산 407만(미국 210만으로 역대 최대). 순이익 119.77억(전년동기 30.53억), 영업현금흐름 226.33억(전년동기 85.76억), FCF 180.95억(전년동기 48.64억). ROCE 21.4%(전년동기 6.2%), 전세계 생산 +20%, 미국 업스트림 및 정유 가동률 신기록; 총부채 84억 감소, 분기배당 1.78/주 인상. Shell(SHEL) - Shell은 BG Cyprus Limited를 MOL Group에 최대 7.2억 달러로 매각 합의. BP(BP) - BP는 북해 사업부 매각 자문 착수, 최대 20억 파운드 매각 가능성(Bloomberg). 일일 10만 배럴 상당 생산, 5개 허브. Phillips 66(PSX) - 이사회, 자사주 매입한도 100억 달러 증액 승인. 유틸리티 Edison International(EIX) - 매출 부진에도 분기 조정이익 호조 및 연간 전망 유지로 시간외 소폭 하락. 2분기 조정 EPS 1.54(예상 1.21), 매출 43.6억(예상 48.2억). FY26 조정 EPS 5.90~6.20(예상 6.12) 유지. Dominion(D) - 2분기 영업 EPS 0.79(예상 0.68), 매출 44.8억(예상 40.9억). FY26 영업 EPS 3.45~3.69(예상 3.59) 유지, 이전 영업·신용·배당·성장 전망도 유지. Eversource Energy(ES) - 2분기 EPS 0.87(예상 0.87), 매출 29억(예상 29.7억). Aquarion Water 사업 매각 완료로 전력·가스 순수 규제 사업으로 전환, Maine~New England 송전사업 선정 부각. FY26 EPS 4.57~4.72(예상 4.65)유지, FERC명령 및 Aquarion 영업익 제외 반영, 장기 성장률 5~7% 전망, 2028년 상위 절반 도달 기대. Ameren(AEE) - 매출 부진에 시간외 소폭 하락, 이익은 소폭 상회 및 연간 가이던스 부합. 2분기 EPS 1.13(예상 1.08), 매출 20.9억(예상 22.9억). CEO는 다양한 포트폴리오·전력망 신뢰성·지역성장에 집중 언급. FY26 EPS 5.25~5.45(예상 5.38) 전망. Alliant Energy(LNT) - 2분기 조정 EPS 0.65(예상 0.60), 매출 9.71억(전분기 9.61억). CEO는 데이터센터/에너지투자 추진, 실적연간 가이던스 상단 트래킹. FY26 EPS 3.36~3.46(예상 3.42) 유지. 헬스케어 AbbVie(ABBV) - 2분기 조정 EPS 3.65(예상 3.60), 매출 170억(예상 168억). FY26 조정 EPS 전망 13.87~14.07로 하향(기존 13.91~14.11, 예상 14.12), Apogee 인수 관련 0.14, 올해 연누적 파이프라인 R&D 및 마일스톤 비용 관련 0.58 희석효과 반영. Novo Nordisk(NVO) - ZEUS 3상 임상결과, ASCVD+CKD+염증 환자 대상 ziltivekimab 투여군에서 주요 심혈관 사건 위험 감소 미 입증(HR 0.99; 95% CI 0.88-1.11). IL-6 경로 억제·지표 감소는 확인됐으나 임상적 유의 효과로 이어지지 않아, 감염률은 약간 높았으나 전체 부작용은 유사. AstraZeneca(AZN) - Datroway가 절제가 불가한 진행성 삼중음성유방암 1차 치료 단일제 EU 승인, 단 PD-1/PD-L1 억제제 요법 부적합환자 한정. Stryker(SYK) - 실적 상회/매출 부합에도 연간 이익 전망이 뚜렷한 상단 제공 못해, 사이버 사고 회복 영향 속 시간외 하락. 2분기 매출 65.9억(예상 65.8억). CEO는 사이버 사고 후 영업 회복, 강한 매출·이익/현금흐름 성장 및 하반기 모멘텀 확보 언급. FY26 조정 EPS 14.95~15.10(예상 14.97), 환율은 현수준 유지시 매출·EPS에 약간 긍정. DexCom(DXCM) - 실적 및 매출 상회, 가이던스 대체로 부합, 임상성과 및 장기 성장 전망 자신감 언급에 시간외 상승. 2분기 조정 EPS 0.70(예상 0.61), 매출 13.1억(예상 12.9억). CEO는 이번 분기·CONNECT 임상 성공에 따라 2030년까지 장기 성장계획 자신. FY25 매출 51.5~52.5억(예상 52.2억), FY26 조정 총마진 약 64%, 영업이익률 23.5~24%, EBITDA 31.5~32% 전망. Mettler-Toledo(MTD) - 실적상회·연간 가이던스 상향에, 중국·신흥시장·생산성 개선반영 시간외 상승. 2분기 조정 EPS 11.46(예상 10.80), 매출 10.27억(예상 10.3억). CEO는 전체포트폴리오 유기적 성장, 중국/신흥시장 호조, 영업환경/생산성 개선에 따른 EPS 증가 언급. 3분기 조정 EPS 12.00~12.15(예상 12.07), 3분기 현지통화 매출성장 약 4%. FY26 EPS 목표 47.15~47.50(예상 46.67, 기존 46.30~46.95), FY26 현지통화기준 매출성장률 4~5%(기존 4%)로 상향(관세환급 제외). Tempus AI(TEM) - 2분기 조정 EPS -0.04(예상 -0.15), 매출 3.825억(예상 3.7954억). CEO는 AI 투자로, 종양진단·데이터 라이선스 사업에서 가장 높은 성장률 확보. FY26 매출 전망 15.95~16.05억(예상 15.9억)으로 상향, FY26 조정 EBITDA는 약 6,500만(거래 마감전 Personalis 제외). Illumina(ILMN) - 실적상회·가이던스 상향에도 시간외 하락, 시퀀싱 수요 호조는 반영 미흡. 2분기 조정 EPS 1.31(예상 1.23), 매출 11.6억(예상 11.3억). CEO는 임상고객 시퀀싱확대, NovaSeq X 수요 강세 언급. FY26 조정 EPS 5.30~5.40(예상 5.23, 기존 5.15~5.30), FY26 매출 46~46.4억(예상 45.7억, 기존 45.2~46.2억)으로 상향, 기타지역 유기성장률 5%로 상향(기존 2~4%). Replimune(REPL) - FDA 자문위원회가, 이전 PD-1 억제제 치료 실패한 진행성 흑색종 환자 대상으로 RP1+nivolumab의 임상적 효능·의의 10대 3표로 인정, BLA 재신청에 긍정적. FDA 최종승인 결정일은 2026년 8월 2일 예정. Siemens Healthineers(SMMNY) - 3분기 매출 57.6억 유로(예상 58.1억), 순익 6.69억(예상 4.91억), 조정 EBIT 11억(예상 8.9억); FY26 조정 EPS 2.35~2.45로 상향, 매출 성장률 가이던스는 3.5~4.0%로 하향. 거시 BoJ - 일본은행, 금리 1.00%로 동결(8:1, Takata 이사 즉시 인상 주장). 전망보고서 성장률 26/27년 소폭 상향, 소비자물가전망 변화 적음. Ueda 총재는 9월 18일 회의에서 금리 논의 '엄중'하게 할 것, 필요시 25bp 인상 가능성 시사. 금리 너무 완화적이면 인상 가속될 수 있다고 언급했고, 인플레 2% 완전정착 전에도 조치 가능. 엔화 약세가 인플레이션에 미치는 영향이 이전보다 커졌다고도 평가. 채권시장 정상화·장기재정 신뢰성 기초로서 통화정책·시장 신뢰 모두 필요함을 언급, 즉각적 매입확대 여부는 언급 거부. 최근 금리 수준이 여러 경제기초를 반영하고 있다고 설명. USDJPY - 미 재무장관 Bessent는 엔화가 본질가 대비 과도하게 저평가되어 있고 과도한 변동성도 건강하지 않다며, 일본이 목요일 시장 개입했을 수 있다고 언급. 별도로 닛케이는 일본 정부와 BoJ가 엔 매수, 달러 매도 개입 및 시장 금리점검 실시했다고 소식통 인용 보도. 중국 PMI - 7월 제조업 PMI 49.2(예상 50.1, 50 상회 이후 첫 위축), 비제조업 PMI 49로(이전 50.2), 2022년 12월 이후 최저치. 프랑스 인플레이션 - 7월 CPI 2.4%(예상 2.0%, 이전 2.0%); 서비스물가 2.3%(이전 1.9%), 에너지 12.4% 급등. GDP도 예상 상회, 9월 ECB 25bp 인상 가능성 높인다는 분석. 유로존 물가지표 곧 발표 예정. SNB - 스위스 중앙은행 상반기 순이익 252억 CHF(예상 180~230억), 외화자산 이익 317억, 금보유 손실 64억, CHF포지션 이익 1억, 연말 정부 배당 전망.