뉴스콕 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 5월 29일

미국 주식은 미국-이란 휴전 협정 전망에 힘입어 장중 하락분을 반전시키며 사상 최고치를 경신하였고, 유가 상승폭도 급격히 줄었다. 이는 Axios 보도에 따르면 미국과 이란 협상가들이 휴전 연장에 관한 60일간의 양해각서(MoU)에 합의했으나, 이 협정은 아직 미국 트럼프 대통령의 승인이 필요하다. 그러나 이란의 Tasnim은 서방측 보도에 반박하며 아직 문서가 확정되지 않았고, 소식통들은 이란이 파키스탄 중재자에게 어떤 확정 통지도 하지 않았다고 전했다. 또한 이란이 공식 발표를 하기 전까지는 서방측 보도는 유효하지 않다고 덧붙였다. 그럼에도 불구하고, 월간 핵심 및 헤드라인 PCE 지표가 기대치를 하회하고 1분기 GDP 성장률이 하향 조정됨에 따라 Axios 보도 이전에도 주식은 오름세를 보였다. USD는 60일 미국-이란 휴전 연장 보도 이후 약세를 보이며 최근의 전쟁 고조에 따른 2거래일 간의 상승분을 반납했다. 달러는 이란발 긍정적 뉴스 이전에도 월별 헤드라인 및 코어 PCE가 예상보다 낮게 나오고 1분기 GDP가 하향 조정된 영향으로 수세에 있었다(연간 인플레이션은 여전히 연준 목표에서 멀어지고 있음). 전망: 한국 산업생산 및 소매판매, 일본 산업생산, 소매판매 및 도쿄 CPI, 호주 민간 부문 대출, 호주 및 일본의 공급 동향 등이 주요 이벤트이다. 전망 주요 이벤트로는 한국 산업생산 및 소매판매, 일본 산업생산, 소매판매 및 도쿄 CPI, 호주 민간 부문 대출, 호주 및 일본의 공급 동향이 있다. Newsquawk 주간 전망은 여기에서 확인할 수 있다. 이란 갈등 미국과 이란은 60일간 휴전 연장 및 이란 핵 프로그램 협상 개시를 위한 양해각서(MOU)에 합의했으나, 미국 트럼프 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않았고 "며칠 더 고민할 것"이라고 밝혔다고 Axios가 보도했다. Reuters도 미국-이란 휴전 연장에 대한 60일 자리 MoU가 타결됐으나, 트럼프의 승인이 필요하다고 전했다. 가능성 있는 미국-이란 양해각서의 문구는 아직 확정 및 승인되지 않았다고 Tasnim이 전했다. 소식통에 따르면 일부 서방 매체가 문서가 마무리되어 곧 양측 발표만 남았다고 주장했으나 사실이 아니며, 아직 최종 확정 전이라는 설명이다. 미 재무장관 Bessent는 "재무부는 이란 정권에 대한 경제적 분노 작전을 계속하고 있다"며 "협상에서 만족할 만한 결과가 나와야 하락세가 끝날 것"이라고 밝혔다. Bessent는 또 재무부가 이란 페르시아만 해협청(PGSA)에 제재를 가했으며, 어떤 기업 혹은 국가기관도 통행료를 지급하거나 원조 명목으로 숨기는 것에 대해 경고했다고 발표했다. 더불어 미국은 이란 항공사의 착륙 슬롯, 연료공급, 티켓 판매를 차단할 것이라고 말했다. 미 재무장관 Bessent는 오만 대사가 호르무즈 해협에 통행료 부과 계획이 없음을 확인했다고 전했다. 앞서 Bessent는 미국이 호르무즈 해협에 톨 시스템 도입 시도는 용납하지 않을 것이며 "특히 오만은 재무부가 직간접적으로 연루된 모든 행위자를 공격적으로 겨냥할 것임을 알아야 한다"고 말했다. 미국 고위 행정부 관계자들은 Axios 보도가 정확하며, 미국이 원하는 바를 모두 얻고 있는 듯하다고 밝혔다. 미국 당국자는 호르무즈 해협 최근 사안들이 이란과의 협상을 위협하지 않았으며, 최근 조치들은 방어적 성격이라고 알자지라가 전했다. Guy Elster는 지역 보도를 인용해 호르무즈 해협에서 폭발음과 교전이 있었다고 밝혔고, 이란 매체는 이란이 해협을 넘으려던 미 함정 4척을 겨냥했다고 주장했다. 이란 최고지도자 Khamenei는 의회가 이란의 주요 국가 현안과 대중 필요에 주력한 결정을 내릴 것을 촉구했다. 이란은 미국이 호르무즈 해협에서 "주권을 약화시키지 못하도록 할 것"이라고 알자지라에 밝혔다. 이란 외무차관은 "미국은 명백히 휴전 위반에 해당하는 장난을 쳤다"며 이란은 "어떠한 군사행동도 이란의 호르무즈 해협 주권을 약화시키지 못하도록 할 것"이라고 말했다. 또한 MoU 검토 지연은 국가 이익에 부합하는지 확인하기 위함이라고 밝혔다. 이란 국가안보위원회의 Bagheri는 미국이 약속을 위반해 신뢰할 수 없다고 했으며, 협상이나 합의의 기본 원칙은 전선 전체(레바논 포함)에서의 전쟁 종식이라고 말했다. IRGC 고위관료 Bagheri는 이란이 책임 있는 역내 국가들과의 건설적 대화와 지속가능한 협력을 통해 통합, 독립, 저항에 기반한 질서를 구축할 준비가 되어 있다고 IRIB뉴스에 밝혔다. i24NEWS에 따르면 상황을 잘 아는 소식통이 최고지도자 Khamenei가 협정을 승인하지 않았으며, 이것이 트럼프가 아직 동의하지 않은 이유 중 하나라고 말했다. 또한 소식통은 Araghchi와 Witkoff 간 합의는 있지만 이란의 고위 지도부 승인까지 이르지 못했다고 전했다. 파키스탄 언론인 Mallick은 "거의 완료, 마지막 동의만 남았다. 세부 조항이 정리됐다"고 전했고, i24NEWS 소식통도 실무단 사이에 초안 합의가 있었다고 전했다. 쿠웨이트는 자국 안보 유지를 위한 모든 조치 권리를 보유한다고 밝혔다. 이스라엘 군사/안보 기자는 이스라엘군이 베이루트 Dahiya에서 표적 공격을 했다는 초기 보도를 언급했다. 하마스 대변인은 가자 휴전 합의가 "점령군의 범죄와 지속되는 위반"으로 붕괴 위험에 놓였다고 알자지라에 밝혔다. 미국 무역 미국 주식은 미국-이란 휴전 협정 기대에 힘입어 장중 하락분을 회복하며 사상 최고치에 도달했고, 유가 상승폭도 크게 줄었다. 이는 Axios 보도에서 미국과 이란 협상가들이 휴전 연장에 관한 60일 MoU에 도달했다는 소식이 전해진 뒤 나온 현상이나, 트럼프 대통령의 최종 승인이 여전히 필요하다. 하지만 이란 Tasnim은 서방 보도가 사실과 다르며, 최종 확정도 파키스탄 중재자에게 통지된 바 없고, 이런 서방측 보도는 이란의 공식 발표 전까지 효력이 없다고 강조했다. 그럼에도 불구하고, 4월 월별 코어 및 헤드라인 PCE 수치가 기대치를 하회하고 1분기 GDP가 하향 조정된 후에도 Axios 보도 전부터 주가는 오름세에 있었다. SPX +0.57% 7,563, NDX +0.84% 30,224, DJI +0.05% 50,670, RUT +0.57% 2,937. 자세한 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 EU는 금요일에 결정 없이 중국산 수입 제한을 논의할 예정이며, 논의 목적은 위원회의 입장 정립과 중국의 과잉 생산 문제 대응이라고 가디언이 전했다. 중국 상무부는 EU 철강 제한과 관련해 WTO에서 협상 중이라며, 중-EU 경제관계는 상호 이익이라고 밝혔다. 캐나다 총리 Carney는 중국이 경제 불균형 해결 속도를 높여야 한다고 말했다. 주요 헤드라인 연준 Williams(투표권자)는 미국 경제가 견고하며 기초 노동시장이 양호하다고 했고, 중동 갈등이 인플레이션을 자극하고 있으나 에너지 가격 급등은 단기 현상으로 미국 경제가 과거보다 유가 충격에 덜 민감하다고 밝혔다. Williams는 통화정책은 데이터 기반이어야 하며 현 정책은 적절하며 필요한 위치에 있다고 강조했다. 높은 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상 필요성이 있지만 "지금은 그럴 단계가 아니다"라고 단서도 달았다. 연준 Barkin(2027년 투표권)은 강한 기업이익이 해고 동기 부재로 이어진다고 언급했다. 연준 Musalem(2028년 투표권)은 인플레이션이 목표치로 회귀하는 데 시간이 더 걸릴 것으로 전망했고, 디스인플레이션이 향후 1~2분기에 나타나지 않을 경우 금리 인상의 시나리오를 우려한다고 말했다. Musalem은 4월에 연준 성명에 담긴 온건한(이asing) 지향이 더 이상 맞지 않는 것 같았다고 했으며, 금리 인상, 인하, 동결 중 어느 쪽이든 경제 흐름에 따라 결정될 것이라고 밝혔다. 또한 은행 시스템의 준비금 수요를 줄이는 것이 공급 측 축소보다 대차대조표를 줄이는 더 원활한 경로라고 했다. 미 재무장관 Bessent는 Warsh가 연준에 새로운 시대를 가져올 것이며 인플레이션과 경제 성장의 균형을 잘 이룰 것으로 믿는다고 말했다. 데이터 요약 미국 GDP 성장률(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 1.6% vs. 예상 2.0% (이전 0.5%) 미국 GDP 디플레이터(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 3.5% vs. 예상 4.5% (이전 3.7%) 미국 GDP 매출(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 1.5% vs. 예상 1.6% (이전 0.3%) 미국 PCE 가격(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 4.5% vs. 예상 4.5% (이전 2.9%) 미국 핵심 PCE 가격(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 4.4% vs. 예상 4.3% (이전 2.7%) 미국 실질 소비(QoQ 2차치, 1분기) Q/Q 1.4% vs. 예상 1.6% (이전 1.9%) 미국 PCE 물가지수(MoM, 4월) M/M 0.4% vs. 예상 0.5% (이전 0.7%) 미국 PCE 물가지수(YoY, 4월) Y/Y 3.8% vs. 예상 3.8% (이전 3.5%) 미국 핵심 PCE 물가지수(MoM, 4월) M/M 0.2% vs. 예상 0.3% (이전 0.3%) 미국 핵심 PCE 물가지수(YoY, 4월) Y/Y 3.3% vs. 예상 3.3% (이전 3.2%) 미국 개인소비(MoM, 4월) M/M 0.5% vs. 예상 0.5% (이전 0.9%) 미국 내구재주문(MoM, 4월) M/M 7.9% vs. 예상 3.5% (이전 0.8%) 미국 신규 실업수당청구(5/23) 21.5만 vs. 예상 21.1만 (이전 20.9만) 미국 계속 실업수당청구(5/16) 178.6만 vs. 예상 178만 (이전 178.2만) FX USD는 60일간의 미국-이란 잠정 휴전 연장 보도에 하락 전환, 최근 충돌로 촉발된 2거래일 상승분을 반납했다. 달러는 이란발 소식 전에도 월별 헤드라인 및 핵심 PCE가 예상보다 낮고 1분기 GDP도 하향 조정되면서 약세를 보였다(연간 인플레이션은 연준 목표에서 계속 멀어지고 있음). EUR는 달러 약세에 힘입어 1.1600선 탈환 뒤 점진적 상승세를 보였으며, ECB 의사록에서는 다수 위원이 결정이 근소한 차이였고, 금리 인상에 반대하지 않았을 것이라고 언급했다. GBP는 잠재 휴전 연장 보도가 위험자산 심리를 받쳐주면서 1.3400선 아래서 반등, 영국 관련 뉴스와 데이터는 제한적이었다. JPY는 달러 약세와 유가 상승폭 축소 속에 꾸준히 상승, USD/JPY는 159.00선에 머물렀고, 일본에서는 도쿄 CPI 등 월말 주요 지표 발표가 예정돼 있다. 남아공 준비은행(SARB)은 기준금리를 25bp 인상해 7.0%로, 예상과 부합. 결정은 4대2로 25bp 인상과 동결이 갈렸다. 인플레이션 상단 위험, 성장 하방 위험을 지적했고, 총재는 50bp 인상도 논의됐음을 언급했다. SNB의 Schlegel은 정책금리가 스위스의 주요 수단이며 필요시 외환 시장 개입에 나설 수 있다고 밝혔다. Schlegel은 스위스 프랑이 글로벌 불확실성 확대 시 안전자산임을 강조했고, 중기 물가안정 목표 달성이라고 말했다. 고정소득 미 국채는 Axios의 미국-이란 휴전 연장 MoU 합의 소식에 위험자산 매수세 속에서 상승했다. 원자재 유가는 미국/이란 관련 소식으로 등락이 컸으나 소폭 상승으로 마감. 주요 뉴스는 Axios 보도(60일 MoU로 휴전 연장 및 이란 핵 협상 개시 합의, 트럼프 최종 승인은 미정, 숙고 요청), 그러나 Tasnim 소식통은 MoU 문서가 확정되지 않았다고 반박했다. 미국 EIA 원유재고(May/22) -332.7만배럴 vs. 예상 -410만 (이전 -786.4만) 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 러시아 정보국장은 나토가 동부 국경에서 대규모 분쟁을 준비 중이라고 Sky News Arabia에 밝혔다. 러시아 에너지장관은 아르메니아가 EU와 관계 강화 시 에너지 가격 등 경제적 보복이 있을 것임을 경고했다고 IFX에 전했다. 기타 미국 트럼프 대통령 행정부가 쿠바 정권을 겨냥한 경제 제재를 가속화해 미국의 직접 침공 없이도 체제 전환 속도를 높이려는 전략을 추진 중이라고 Axios 보도. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국 PBoC(인민은행)는 대출 부진 속 5월 대출 확대를 은행에 유도할 방침이라고 소식통이 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE)의 Breeden은 헤지펀드가 금리채 수요의 중요한 원천이나 시장 변동성 확대 요인이 될 수 있다고 말했다. ECB 의사록에 따르면 모든 위원이 주요 3개 ECB 정책금리 동결에 동의했고, 결정이 접전이었다는 의견 다수, 인상도 반대하지 않을 것임을 언급했다. 인플레이션 상방 위험, 성장 하방 리스크가 더 강해졌으며, 약세는 분쟁 종료 이후에도 상당기간 지속될 수 있다고 언급됐다. 일부 위원은 관망(Wait-and-see) 전략의 옵션 가치가 떨어졌으며 정책적 무대응은 더 이상 적절치 않다고 강조했다. 데이터 요약 EU 소비자신뢰(최종, 5월) -19.0 vs. 예상 -19.0 (이전 -20.6, 최저 -19.0, 최고 -18.0) EU 산업심리지수(5월) -8.0 vs. 예상 -8.0 (이전 -7.7, 최저 -9.5, 최고 -7.0) EU 서비스심리지수(5월) 2.2 vs. 예상 0.1 (이전 0.9, 최저 -2.0, 최고 1.8) EU 경제심리지수(5월) 93.5 vs. 예상 92.5 (이전 93.0, 최저 92.0, 최고 94.0)