뉴스콰크 일일 유럽 증시 개장 뉴스 - 2026년 9월 18일

아시아 APAC 증시는 대부분 상승했다. 역내 시장은 연준의 신뢰도 개선과 유가 하락 속에 월가의 상승세에 힘입어 FOMC 이후의 움직임을 되돌렸다. ASX 200은 지수가 박스권 거래를 보이며 부진했다. 기술주와 광산주 상승이 경기방어주, 통신주, 에너지주 및 금융주의 약세로 상쇄됐다. 한편 RBA 불록 총재는 인플레이션을 낮추는 것이 필수적이며, 현재까지의 통화정책 긴축이 합리적인 기간 내에 인플레이션을 목표치로 되돌리기에 충분할지가 핵심 질문이라고 발언했다. 닛케이 225는 BoJ가 예상대로 금리를 25bp 인상한다고 발표한 뒤 상승했다. 해당 결정은 7-2 표결로 이뤄졌으며, 다카이치가 임명한 이사 아사다와 사토가 반대했다. 중앙은행의 표현은 금리 인상 기조를 재확인했지만, 주요한 긴급성을 나타내지는 않았다. 중앙은행은 인플레이션 목표를 지속적이고 안정적으로 달성한다는 관점에서 적절하게 통화정책을 운영할 것이라고 밝혔다. 한편 일본의 최근 인플레이션 지표는 보고서의 모든 주요 지표에서 예상보다 낮게 발표됐다. 한국 증시는 미국 나스닥의 초과 상승에 힘입어 기술주가 강세를 보이며 상승했고, 한국 이 대통령은 호르무즈 해협에 병력을 파견하는 방안을 배제했다. 항셍지수와 상하이종합지수도 전반적인 긍정적 분위기에 부합했다. 보도에 따르면 미국은 초과 제조능력 관세 발표를 트럼프-시 정상회담 이후까지 연기할 것으로 예상된다. 또한 중국 상무부는 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 협상을 두고 중국과 미국 무역팀이 긴밀한 접촉을 유지하고 있다고 밝혔다. 아울러 PBoC는 10월 초 국경절 연휴를 앞두고 7일물 및 14일물 역레포 거래를 실시했다. BoJ 정책 발표 - BoJ는 예상대로 금리를 25bp 인상해 1.25%로 결정했다. 해당 결정은 7-2 표결로 이뤄졌으며, 새로 임명된 이사 아사다와 사토가 반대했다. 성명은 추가 인상을 시사했지만 이전 성명과 거의 달라지지 않았고, 시장이 더욱 매파적인 표현을 기대했을 가능성이 있어 비둘기파적인 반응을 더했다. 즉각적인 반응으로 USD/JPY는 100핍 상승해 157.00선을 회복했고, JGB는 양방향 가격 움직임을 보였으며, 닛케이 225는 재개장 때 갭 상승해 1.7% 상승한 상태로 거래되고 있다. 일본 인플레이션 - CPI (8월 전년 대비) 1.9% 대 예상 2.0% (이전 1.9%); 근원 CPI (8월 전년 대비) 1.7% 대 예상 1.8% (이전 1.8%); 식품 및 에너지 제외 CPI (8월 전년 대비) 1.9% 대 예상 2.0% (이전 1.9%). 유럽 증시 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.94%, 6,325; DAX +0.77%, 25,733; CAC 40 +0.57%, 8,187; FTSE 100 +1.19%, 10,816; SMI +0.57%, 13,947; IBEX 35 +1.00%, 19,832; PSI +1.37%, 9,671; AEX +0.43%, 1,101. FTSE 100 Airtel Africa (AAF LN) - 회사의 Airtel Money가 IPO에서 최소 8억 달러를 조달할 것으로 알려졌다. 이는 기존 목표 규모인 15억~20억 달러보다 적은 수준이라고 블룸버그가 보도했다. (블룸버그) BP (BP/ LN) - 회사는 USW Local 7-1 대표들과 만났으며, 회사와 USW Local 7-1의 선출 지도부가 여전히 몇 가지 핵심 사안을 논의하고 있지만 대화는 건설적이었고 양측은 다음 주 화요일 다시 만나기로 합의했다고 밝혔다. (BP) Shell (SHEL LN) - 회사가 공동 주도하는 LNG Canada Partners가 이르면 10월 캐나다 최초의 대규모 LNG 수출 터미널 확장을 승인할 수 있다고 로이터가 보도했다. 해당 프로젝트는 LNG Canada의 생산능력을 연간 2,800만 톤으로 두 배 확대할 것이라고 보도는 덧붙였다. (로이터) 기타 영국 기업 브로커 움직임 DAX 기타 독일 기업 Lufthansa (LHA GY) - 회사는 Grazia Vittadini, Dr. Till Streichert 및 Dieter Vranckx를 감독이사회에 재선임했다. (Lufthansa) 브로커 움직임 Renk (R3NK GY), Goldman Sachs에서 중립에서 매수로 상향 CAC Eiffage (FGR FP) - 회사는 NSORe 합작법인의 일환으로 독일 해상 변환소에 대한 두 번째 계약을 수주했다. (Eiffage) 기타 프랑스 기업 Vallourec (VK FP) - 회사는 그리스 프리노스 CO(2) 탄소 저장 프로젝트의 첫 단계에 필요한 프리미엄 관형 솔루션 공급업체로 EnEarth에 의해 선정됐다고 발표했다. 조건은 공개되지 않았다. (Vallourec) 브로커 움직임 Orange (ORA FP), Morgan Stanley에서 동일 비중에서 비중 축소로 하향 Soitec (SOI FP), Barclays에서 동일 비중에서 비중 확대로 상향 범유럽 BMPS (BMPS IM), Generali (G IM) - Il Sole 24 Ore에 따르면 두 회사는 잠재적인 보험 계약에 관한 논의를 시작한 것으로 알려졌다. (Il Sole 24 Ore) EU-영국 무역 - FT에 따르면 영국 재무장관 Healey는 금요일 브뤼셀에 영국을 ‘유럽에서 제조’ 정책에 포함할 것을 촉구하고, 런던이 ‘리셋’ 합의에 도달하기 위해 협상할 의향이 있음을 나타낼 예정이다. (FT) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - Unifor 전국 회장은 Stellantis가 토론토 공장 근로자들에게 해당 공장에서 차량을 생산할 장기적인 사업성이 없다고 밝힌 가운데 파업 가능성이 여전히 남아 있다고 말했다. (블룸버그) 브로커 움직임 SMI Nestle (NESN SW) - 회사는 러시아 대통령령에 따라 Nestlé Russia가 임시 외부 관리 대상이 된 점을 언급했다. 회사는 상황과 선택지를 검토 중이며, 모든 이해관계자, 특히 직원들의 이익을 위해 권리를 보호하고 사업 운영의 연속성을 보장하는 데 필요한 모든 조치를 취할 것을 약속한다고 밝혔다. (Nestle) 기타 스위스 기업 Sandoz (SDZ SW) - 회사는 캐나다 보건부가 GLP-1 수용체 작용제 주사제이자 Ozempic의 제네릭 버전인 Sandoz Semaglutide에 대해 판매 허가를 부여했다고 발표했다. 다른 소식으로 회사는 환자의 생명 개선형 바이오시밀러 의약품 접근성을 확대하기 위해 mAbxience와 협력한다고 발표했으며, 조건은 공개되지 않았다. (Sandoz) 브로커 움직임 Adecco (ADEN SW), BofA에서 시장수익률 하회에서 중립으로 상향 Straumann Holding (STMN SW), Berenberg에서 매수로 커버리지 재개 스칸디나비아 Novo Nordisk (NOVOB DC) - Novo는 AI 중심 기업 Orbis Medicines와 최대 14억 달러 규모의 다중 표적 신약 발굴 파트너십을 체결해 심혈관대사 질환용 경구 치료제를 개발한다고 Axios가 보도했다. 해당 기사는 이번 계약이 일반적으로 주사 또는 주입이 필요한 생물학적 의약품을 보다 편리하고 잠재적으로 더 저렴한 경구 치료제로 전환하려는 제약업계의 광범위한 노력을 반영한다고 밝혔다. (Axios) 브로커 움직임 Equinor (EQNR NO), BofA에서 중립에서 매수로 상향 Nokia (NOKIA FH), B. Riley Securities에서 매수로 신규 개시 미국 마감: SPX +1.14%, 7,638; NDX +1.73%, 29,447; DJI +0.61%, 51,783; RUT +0.55%, 2,875 업종: 기술 +2.20%, 임의소비재 +1.43%, 유틸리티 +0.86%, 헬스케어 +0.64%, 소재 +0.62%, 커뮤니케이션 서비스 +0.60%, 에너지 +0.55%, 부동산 +0.33%, 산업재 +0.21%, 필수소비재 -0.01%, 금융 -0.10% Nucor (NUE) - Nucor 주가는 3분기 실적 전망이 예상치를 밑돈 뒤 시간외 거래에서 1.6% 하락했다. 비용 상승, 원자재 실적 약화 및 전분기의 일회성 수혜 부재가 전망에 부담을 줬다. 3분기 EPS를 5.55~5.65로 예상한다(예상 6.20). 평균 판매가격 상승과 안정적 또는 증가한 물량에 힘입어 철강 밀 및 철강 제품 부문의 3분기 실적이 전분기 대비 증가할 것으로 예상되지만, 비용 상승이 일부 상쇄 요인으로 작용할 전망이다. 원자재 부문 실적은 가격 및 출하량 하락으로 감소할 것으로 예상된다. Nucor는 2분기 철강 밀 부문 실적에 이전 원자재 조달 비용과 관련된 1억3,000만 달러의 현금 환급이 포함됐으며, 3분기에는 유사한 수혜가 없을 것으로 예상된다고 밝혔다. 법인 및 제거 비용도 증가할 것으로 예상되며, 이는 Helion 평가 조정의 부재와 2분기와 대체로 비슷한 수준의 부문 간 이익 제거를 반영한다.