Newsquawk Daily Asia-Pac 개장 뉴스 - 2026년 2월 11일

미국 주식은 화요일 전반적으로 하락했으나, 제한된 범위 내에서 움직였으며, 참가자들은 수요일에 발표되는 미국 고용보고서와 금요일에 있을 소비자물가지수(CPI)를 대기 중이다. 화요일 발표된 데이터는 전반적으로 부진했으며, 소매 판매가 기대에 못 미쳤고, 주간 ADP 보고서에서는 지난 4주간 주당 6.5천 개의 일자리만 추가된 것으로 나타났다. 수입/수출 물가는 전자는 예상치에 부합했고, 후자는 소폭 하락했으며, 고용 비용 역시 부드럽게 나타났다. 섹터별로는 유틸리티, 부동산, 소재가 강세를 보인 반면, 금융과 통신이 부진했으며, 후자는 Alphabet의 추가 약세가 영향을 끼쳤다. 금융 부문에서는 Charles Schwab와 Interactive Brokers Group 등 종목들이 미국 오후장에 뚜렷한 매도세를 보였으나, 명확한 요인은 없었고 일부에서는 Altruist가 Hazel 플랫폼에 AI 세금 계획 기능을 추가한 점을 언급했다. 그 외 주목할 만한 종목 중 하나는 DataDog(+11%)의 인상적인 실적으로, 다른 소프트웨어 종목들의 지지에 일조했다. 달러화는 최근 며칠간 두드러진 약세에서 벗어나 변동성을 보인 끝에 보합 마감했으며, 수요일 연기된 NFP 보고서를 앞두고 투자자들의 포지셔닝 조정이 이뤄진 것으로 보인다. 또한 최근 데이터 발표도 부진한 결과를 보여주었는데, 대표적으로 소매판매가 기대했던 +0.4% 성장 대신 12월에 전혀 성장하지 않은 것으로 나타났으며, 핵심 지표인 소매통제(Retail Control)도 소폭이나마 예상 외로 하락했다. 이에 따라 미국 국채 수익률이 전 구간에서 하락했고 달러화에 압박이 있었으나, 투자자들이 주요 고용지표를 기다리는 가운데 점차 회복세로 돌아섰다. 앞으로 주요 일정으로는 한국 실업률, 호주 주택담보대출, 중국 CPI 및 PPI, 일본 휴장, 호주 채권 발행이 있다. 전망 주요 일정으로는 한국 실업률, 호주 주택담보대출, 중국 CPI 및 PPI, 일본 휴장, 호주 채권 발행이 있다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 미국장 미국 주식은 화요일 전반적으로 하락했으나 제한된 범위 내에서 움직였으며, 참가자들은 수요일 미국 고용보고서, 금요일 CPI 발표를 대기 중이었다. 화요일 데이터는 대체로 부진했으며, 소매판매가 기대에 못 미쳤고 주간 ADP는 지난 4주간 주당 6,500개 일자리 추가에 그쳤다. 수입·수출 물가는 수입은 기대 수준, 수출은 소폭 하락했고, 고용 비용도 약세였다. 섹터별로는 유틸리티, 부동산, 소재가 강세였고, 금융, 통신이 부진했고 후자는 Alphabet 약세가 영향을 미쳤다. 금융주의 약세는 Charles Schwab와 Interactive Brokers Group 등의 종목이 미국장 오후에 급락한 것이 주도했으나 뚜렷한 원인은 없었고, 일부에서는 Altruist가 Hazel 플랫폼에 AI 세금계획 기능을 추가했다는 점을 언급했다. 다른 개별 종목 중에서는 DataDog(+11%) 실적이 인상적이었고, 이로 인해 다른 소프트웨어 종목들의 버팀목이 됐다. SPX -0.33% (6,942), NDX -0.56% (25,128), DJI +0.10% (50,188), RUT -0.34% (2,680) 상세 요약을 보려면 클릭하세요. 관세/무역 미국 상무장관 Lutnick은 중국이 NVIDIA(NVDA)의 H200 라이선스 요건을 준수해야 한다고 밝혔다. 미국 하원의장 Johnson은 자당 내 격렬한 반대에도 트럼프 미국 대통령의 글로벌 관세에 대한 이의 제기를 금지하는 표결을 추진할 것이라고 밝혔다고 Politico가 전했다. USTR Greer는 핵심 광물 거래 협상에 착수한다고 발표했고, 트럼프-시 주석 회동은 4월로 여전히 예정돼있으며, 지난주 양측 통화가 매우 긍정적이었다고 밝혔다. 아울러 Greer는 현재 멕시코와 협상을 진행 중이며, 미국-캐나다는 교량 문제에 초점이 맞춰져있고 트럼프 대통령이 해당 교량에 대해 유효한 우려를 하고 있다고 말했다. 백악관은 미-캐나다 간 교량과 관련하여 트럼프 대통령이 캐나다 총리 Carney와 오늘 대화를 나눴고, 캐나다가 양쪽 토지를 소유하게 되는 것은 받아들일 수 없으며, 미국이 최소 50% 이상의 공동 권한을 갖고 토지를 보유해야 한다고 확인했다고 밝혔다. 캐나다 총리 Carney는 미국 트럼프 대통령과 폭넓고 긍정적인 대화를 나눴으며, 캐나다가 Gordie Howe 교량에 대해 비용을 부담했다는 점을 트럼프 대통령에게 전했다고 밝혔다. 대만 무역 협상단이 최종 협상 차 미국으로 출국했다. 주요 헤드라인 뉴욕 연준 4분기 설문에 따르면, 2019년 말 이후 미국 가계부채 총액은 4.6조달러 증가했고, 4분기 모기지 부채는 13.2조달러(분기 대비 980억달러 증가), 신용카드 부채는 1.3조달러(분기 대비 440억달러 증가), 미국 가계부채 총액은 18.8조달러(분기 대비 1,910억달러 증가), 연체율이 4.8%로 상승했으며, 모기지와 학자금대출의 연체진입률이 올랐다. 연준 Hammack(2026년 의결권자)은 현행 정책금리가 '중립 영역 부근'에 있다며 '정책 유지로 상황을 지켜볼 수 있는 좋은 위치'라고 밝혔고, 꽤 오랜 기간 금리 동결이 가능하다고 했다. 연준 Logan(2026년 의결권자)은 앞으로 몇 달간 인플레이션이 하락하고 노동시장이 견조하다면 추가 금리 인하가 필요하지 않을 것이라고 말했다. Logan는 현 정책 스탠스가 매우 중립에 가까워 제약이 크지 않으며, 이 스탠스가 인플레이션을 2%로 낮추고 균형 잡힌 노동시장을 유지할 수 있다고 신중하게 낙관했다. 미국 재무장관 Bessent는 생산성 호황이 오면 고용 호황도 온다며, 연준은 Warsh 의장 하에서 '타이밍 미스매치가 없도록' 주시할 것이라고 밝혔다. 미국 상무장관 Lutnick은 수년간 달러화가 인위적으로 강했으나 현재 수준이 더 자연스럽다며, 4분기에 GDP 성장률이 5%를 상회하고 1분기엔 6%를 넘는 성장도 기대할 수 있다고 봤다. 아울러 2026년 미국 제조업 일자리 대폭 증가를 예상한다고 말했다. 미국 상원 다수당 대표 Thune은 국토안보부(Department of Homeland Security) 관련 셧다운을 피하기 위한 임시 예산이 필요할 듯 하다며, 곧 무언가 나오길 기대하지만 시한 연장 없이 어떻게 될진 잘 모르겠다고 밝혔다. 미국 무역보좌관 Navarro는 "월간 고용 수치에 대한 기대치를 재조정할 필요가 있다"며 약한 고용지표를 예상하지 않으며, 이민노동자 추방이 고용 데이터에 영향을 주고 있다고 말했다. 데이터 요약 미국 소매판매 MoM(12월) 전월대비 0%(예상 0.4%, 이전 0.6%, 저 -0.2%, 고 0.6%) 미국 자동차제외 소매판매 MoM(12월) 0%(예상 0.3%, 이전 0.5%, 저 0.0%, 고 0.5%) 미국 소매통제그룹 MoM(12월) -0.1%(예상 0.4%, 이전 0.4%, 저 0.1%, 고 0.6%) 미국 수출 물가 MoM(12월) 0.3%(예상 0.1%, 저 -0.2%, 고 0.4%) 미국 수입 물가 MoM(12월) 0.1%(예상 0.1%, 저 -0.3%, 고 0.4%) 미국 고용비용지수 QoQ(4분기) 0.7%(예상 0.8%, 이전 0.8%, 저 0.7%, 고 0.9%) 미국 기업재고 MoM(11월) 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.3%, 저 0.1%, 고 0.3%) 미국 ADP 고용변화 주간 6,500(이전 7,750) 외환 달러화는 최근 며칠간의 약세 뒤 혼조세를 보이다 보합으로 마감했고, 수요일 연기된 NFP 보고서 전에 포지션 조정이 있었던 것으로 보인다. 또한 소매판매 부진 등 최근 발표된 데이터도 약세로 나타났으며, 대표지표는 12월 성장률이 예상을 하회했고, 핵심 소매통제도 소폭 하락했다. 이에 따라 미 국채금리가 하락하며 달러화에 압박이 있었으나, 주요 고용지표를 앞두고 달러는 점차 회복세를 보였다. 유로화는 대체로 약세였으며 1.1900선을 내줬고, 유로존의 새로운 재료는 많지 않았다. 유럽중앙은행(ECB)의 de Guindos는 현재 금리가 적절하다고 재차 강조했고, 최근 유로 강세가 ECB 전망 가정과 부합한다고 언급했다. 파운드화는 1.3700 근방에서 저항에 막혀 후퇴했고, 목요일 GDP 발표 전까지 영국엔 특별한 일정이 없는 한 주가 예상된다. 엔화는 최근 선거 후 조기 일본은행(Boj) 정상화 기대감이 이어지며 강세가 지속됐고, 수요일 일본 휴장으로 USD/JPY 변동성은 제한될 전망이다. 채권 미국 소매판매·고용비용 부진에 T-Note 매수세 유입. 원자재 유가는 미/이란 긴장 속에 소폭 하락했으나 제한적 등락을 보였다. 주요 뉴스는 미국 오후장 트럼프 대통령이 Axios 인터뷰에서 "이란과 협상이 실패할 경우 중동에 두 번째 항공모함 전단을 추가 파견할 것을 고려 중"이라며 "이번에도 협상을 하거나, 아니면 지난번처럼 매우 강경한 조치를 할 수밖에 없을 것"이라고 밝혔으며, 제2차 미국-이란 회담이 내주에 열릴 것으로 내다봤다. 미국 민간 에너지 재고(천 배럴): 원유 +1,340만(예상 +80만), 디스틸레이트 -200만(예상 -130만), 휘발유 +330만(예상 -40만), 쿠싱 +140만 EIA 단기에너지전망(STEO, 2월): 2026년 세계 석유 수요 1억 780만 BPD(이전 1억 770만 BPD), 2027년 1억 610만 BPD(이전 1억 610만 BPD)로 전망. 베네수엘라는 Maduro 축출 이후 석유 수출 재개로 첫 원유 화물을 이스라엘에 선적했다고 보도됨. 칠레 Collahuasi 구리 생산(12월) YoY -12.1%로 3.62만 톤, Escondida 구리 생산 -16.5%로 11.15만 톤(Cochilco 집계) 지정학적 리스크 중동 미국 트럼프 대통령은 "이란과 협상 실패 시 두 번째 항공모함 전단을 파견할 수 있다"며 "이번에도 협상을 하거나 아니면 지난번처럼 매우 강경한 뭔가를 해야 할 것"이라고 설명했고, 2차 미국-이란 협상은 다음 주 열릴 전망이라고 밝혔다. 아울러 외교적 해법에 낙관을 표명하며, 이란이 "진지하게 거래를 원하고 있다"고 했고, 이전 협상보다 군사적 위협으로 인해 태도가 훨씬 진지해졌다며 Axios 보도를 인용했다. 미국이 이란 석유를 운반하는 유조선 추가 압류를 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 트럼프 행정부는 이란 석유 수송 유조선의 추가 압류를 논의했으나, 이란 측의 거의 확실한 보복과 글로벌 원유시장 영향 우려로 실행에 옮기지는 않았다고 전함. 이란은 최근 중재자들에게 미사일은 타협 대상이 아니라는 입장을 재확인했고, 핵 문제 해결 뒤 논의할 수 있다는 뜻을 내비쳤다고 Jerusalem Post가 전했다. 이스라엘 총리 Netanyahu는 미국 트럼프 대통령에게 이란 협상 시 중요한 원칙을 제시할 것이며, 이는 이스라엘뿐 아니라 모든 평화를 원하는 이들에게 중요하다고 밝혔다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 우크라이나와의 차기 회담 일정이 확정되지 않았다고 발표. 기타 미국 부통령 Vance는 그린란드 관련 논의가 매우 초기 단계에 있으며 향후 수개월간 협상이 진행될 예정이라고 밝혔다. 중국 환구시보 전 편집장 Hu Xijin은 X(구 트위터)에 만약 파이낸셜타임스(FT) 보도대로 미국이 대만에 200억 달러 무기 판매를 할 경우 매우 심각한 위기가 촉발되며, 중국이 또 섬 포위 군사훈련만 하고 말 거라 보기 어렵고, 실질 조치를 취할 가능성이 더 높다고 전했다. 아시아-태평양 주요 뉴스 중국 인민은행(PBoC)은 적정하게 완화적 통화정책을 지속 집행할 것이고, 금리정책 집행 및 감독을 강화하여 전체 자금조달 비용을 낮게 유지하겠다고 밝혔다. 위안화(CNY) 교차무역 사용 확대, 첨단기술 기업의 채권 발행 지원도 약속했으며, 중국 경제가 강한 공급·약한 수요 문제에 직면해 있음을 언급. 중국 외교부장 Wang은 인도를 경쟁자가 아닌 파트너로 보고 양국이 상호 신뢰 증진 및 협력 확대를 추진할 것이라 밝혔다. 최근 부외교장과 인도 외교관 간 전략대화도 열렸다. 일본 총리 Takaichi는 전 각료들을 유임할 가능성을 검토 중이라고 교도통신이 보도. EU/영국 주요 뉴스 800여 개 영국 방산업체들, 군비확대 정책에 따라 금융보증을 위한 글로벌 재무장은행 창설을 촉구하며, 정부의 국방비 증액 노력 속에 Reeves 재무장관에게 제안서를 보냈다고 Politico가 보도. 유럽중앙은행(ECB) de Guindos는 중국산 수출이 유럽으로 늘 경우 경계가 필요하다고 밝혔고, 유럽 경제가 더 회복탄력적이 됐으며 인플레이션이 목표로 수렴 중이라고 설명했다. 아울러 현행 금리가 적정하며, 최근 유로 강세는 ECB 전망 가정과 부합한다고 재차 말했다.