Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 4월 27일

이란이 미국에 3단계 협상 프로세스를 전달한 것으로 알려졌다. 미국은 Witkoff와 Kushner의 파키스탄 파견을 취소했으며, 트럼프 대통령은 월요일 상황실 회의를 개최할 예정이라고 Axios가 보도했다. APAC 주식은 이란 소통 관련 보도가 전해지면서 수혜를 입었고, 유럽 및 미국 선물 역시 제한적인 상승세로 출발할 것으로 보인다. 달러 인덱스(DXY)는 전반적으로 다른 통화에 대한 압박을 받으며, Axios 보도 이후 오세아니아 통화가 선도했다. 채권은 약세이나 APAC 최저점보다는 회복세를 나타냈다. 중국은 외화채 발행을 연기한 것으로 전해졌다. 미국이 협상단 파견을 취소함에 따라 유가는 배럴당 2달러 이상 상승하며 정점을 찍은 후, Axios 보도 이후 일부 상승분을 반납했다. 예정된 주요 이벤트로는 독일 GfK 소비자신뢰지수(5월), 미국 댈러스 연준 제조업지수(4월), 유럽연합 및 미국의 공급 발표 등이 있다. [IRAN CONFLICT] Al Mayadeen이 이란 보도를 인용해 전한 바에 따르면 이란은 중재자를 통해 미국에 3단계 협상 프로세스를 제시했다. 첫 단계는 전쟁을 끝내고 재발 방지를 위한 보장 확보에 초점이 맞춰질 예정이다. 두 번째 단계는 호르무즈 해협에 집중하며, 세 번째 단계는 핵 문제로 이어질 전망이다. 이에 대해 Axios도 유사한 내용을 발표했으며, 미국 트럼프 대통령이 월요일 이란 관련 상황실 회의를 개최할 계획임을 덧붙였다. 트럼프 대통령은 이란과의 회담을 위해 파키스탄에 Steve Witkoff와 Jared Kushner를 파견하려던 계획을 취소하면서 "여행에 너무 많은 시간이 낭비될 것이다"고 밝혔다. 트럼프는 미국이 "모든 카드를 쥐고 있다"고 말하며, 이란은 "아무것도 없다"고 덧붙였고, "대화하고 싶으면 전화만 하면 된다"고 언급했다. 그는 이어 미국이 "15~16시간이나 이동해서 아무도 들어본 적 없는 사람들을 만나지는 않을 것"이라고 했으며, 미국 대표단이 이란의 실제 지도자와 만나는 것이 아님을 강조했다. 그는 대표단 파견 취소 후 10분 만에 이란이 "훨씬 나은" 제안을 보냈다고 주장했으나, 이란이 "많은 것을 제안했으나 충분하지 않았다"고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 대화를 원하고 거래가 가능한지 타진 중이라고 말했으며, 미국 관리들은 현재 권력자들과 협상 중임을 밝혔다. 또한 이란이 미국의 요구 해결을 목표로 제안할 계획임을 밝혔다고, 로이터가 전했다. 이란 외무장관 Araghchi는 X(구 트위터)에 오만 현지에서의 논의가 호르무즈 해협 안전 통과 확보에 집중됐으며, 이웃국가가 우선임을 강조했다고 밝혔다. 이후 러시아 방문 중 푸틴 대통령과의 회담 전에 이슬라마바드 방문이 매우 유익했으며, 미국-이란 협상 지속 조건이 검토됐다고 말했다. Araghchi 외무장관은 파키스탄 방문을 "매우 결실 있었다"고 평가하며, "전쟁을 영구적으로 끝낼 수 있는 실행 가능한 틀"을 공유했다고 밝혔다. 파키스탄 관리 측 인용 보도에 따르면, Araghchi는 테헤란의 협상 요구와 미국 요구에 대한 우려를 명확히 전달했다. IRNA는 외무장관이 무스카트·모스크바를 방문해 양자 회담 및 역내 현안·전쟁 최신 상황을 논할 예정이라고 보도했다. Axios에 따르면, 파키스탄과 아라그치 회담 이후에야 미국-이란-파키스탄 3자 회의가 고려될 것으로 보이며, 미국-이란의 별도 회동은 월요일 이전에 이루어지지 않을 수 있다. 미국 특별대표 Witkoff와 Kushner는 일요일 파키스탄과 별도 회담을 가질 예정이다. Axios는 미국 관리와 소스를 인용해, Ghalibaf가 이전 협상 라운드 후 이란 지도부 내 갈등에 불만을 품고 사퇴 위협까지 한 사실을 보도했다. 그가 이란의 수석 협상자인지는 아직 불확실하다. Press TV에 따르면 이란 F-5 전투기가 미국 방공망을 침범하여 쿠웨이트 내 미군기지를 공격했다고 전했다. Bloomberg는 선적 데이터 인용 보도에서 호르무즈 해협 통과 선박이 거의 전면 중단되었다고 전했다. 페르시아만에서는 소규모 화학제품·석유제품 선박만이 출항하고 있다. 이란은 Kharg Island 터미널에서 초대형 유조선 적재를 계속하고 있다. 미국 중부사령부는 아라비아해에서 상선(M/V Sevan)을 나포했다고 발표했다. 이 배는 유도 미사일 구축함 소속 미 해군 헬기에 의해 나포됐다. IRGC는 "EPAMINODES" 호를 나포했다고 Tasnim이 보도했다. 이 선박은 미국과 협력 의심과 경고·해양법 다수 위반으로 나포됐다. UKMTO에 따르면 소말리아 북동쪽 6해리 해상에서 신원 미상의 인원이 화물선을 납치해 영해로 이동시켰다. 독일 Pistorius 국방장관은 호르무즈 해협에서의 잠재 국제 임무 대비를 위해 독일이 지중해로 기뢰제거함을 파견할 것이라고 발표했다. 이는 독일 해군 사령관이 호르무즈 해협 기뢰 제거 임무 참여 의지를 확인한 직후이다. 헤즈볼라는 텔 알-나하스(레바논 남부)에서 이스라엘군 차량 및 병력집결지에 유도미사일을 발사했다고 밝혔다. 이스라엘과 헤즈볼라는 서로를 휴전 위반으로 비난했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 로켓 및 드론 공격 이후 IDF에 헤즈볼라 목표를 "강력하게" 타격하라고 지시했다. 이스라엘은 레바논 남부 전역의 헤즈볼라 인프라(발사대, 무기 시설 포함)를 타격했다고 밝혔다. IDF는 레바논에서 이스라엘로 두 발의 발사체가 발사됐으며, 하나는 요격, 하나는 개활지에 낙하했다고 밝혔다. 이스라엘 군은 북부 지역에서 적 항공기 침투 경보가 울렸다고 보고했다. 이스라엘은 최근 남부 레바논을 다시 공격했다고 알자지라가 보도했다. 밤사이 로켓 공격에 대한 보복이라 주장했다. [US TRADE/EQUITIES] 미국 증시는 금요일 미-이란 협상 진전 기대에 따른 위험선호 심리 개선으로 상승 마감했다. 인텔(인텔 실적 상승으로) 등 기술주가 두드러졌다. 퀄컴(QCOM)도 6월 ARM 데이터센터 CPU 출시로 기술주 강세를 지원했다. SPX +0.80%(7,165), NDX +1.95%(27,304), DJI -0.16%(49,230), RUT +0.43%(2,787). [TARIFFS/TRADE] 트럼프 대통령은 SCOTUS 관세 판결이 미국에 1,590억달러 비용을 가져다 줄 것이라며, 이미 납부한 금액을 환불해야 하는 상황에 불만을 표했고, 1,590억달러는 대다수 국가 가치 이상이라고 언급했다. EU Sefcovic 통상담당 집행위원은 Lutnick 미 상무장관과 주요 광물·철강 문제에 대해 논의했고, EU와 미국은 철강 파생상품 논의 가속화에 합의했다고 전했다. 중국 상무부는 EU 산업 가속화법이 무역 차별적이라며, EU가 강행할 경우 보복 조치를 취하겠다고 했다. 중국은 관련 동향을 면밀히 모니터링하며 대화할 것이라고 덧붙였다. 중국은 미국의 주요 기술기업에 대한 투자를 제한할 예정이라고 Bloomberg가 보도했다. Moonshot, Stepfun 등 관련 기업에 통지를 보냈다. 중국은 최근 EU가 중국 기업을 제20차 대러시아 제재 패키지에 포함한 이후 7개 EU 기업을 수출 통제 명단에 추가했다. 중국은 필요한 조치도 취할 것이라고 했다. 인도와 뉴질랜드는 FTA를 체결, 다양한 상품에 대한 관세를 완화·폐지했고, 인도 수출업자에 100% 무관세를 허용했다. [CENTRAL BANKS] 백악관 대변인은 연준 사건이 반드시 취하된 것은 아니며, 납세자 이익 상 진상을 규명하는 게 최선이라고 밝혔다. Tillis 상원의원은 Warsh 관련 올바른 결정을 내려야 한다고 했다. Tillis 상원의원은 현 연준의장 Powell에 대한 법무부의 형사사건 취하 결정에 따라 Kevin Warsh의 연준의장 지명 저지 결정을 철회한다고 했다. 앞으로 Warsh 지명에 지지 의사를 표했다. 미 재무장관 Bessent는 WSJ와의 인터뷰에서 차후 연준의장이 되는 것을 부정하지 않겠지만, 대통령직에는 관심이 없다고 밝혔다. [NOTABLE HEADLINES] 트럼프 대통령이 백악관 출입기자 만찬 중 총격 보도로 인해 안전하게 대피했다. 미 국무부는 DeepSeek 등 중국 기업이 연루된 AI 지적재산권 절도 혐의와 관련해 전세계 경보를 발령했다고 로이터가 소식통을 인용해 보도했다. 저가 항공사 그룹이 정부에 전환사채 워런트와 맞교환으로 25억달러 지원을 요청했다고 WSJ가 보도했다. 그러나 Southwest Airlines(LUV)는 정부 지원을 요청하는 미국 저가항공사에 포함되지 않는다고 별도 밝혔다. [APAC TRADE/EQUITIES] 아태 주식시장은 주로 Axios의 보도(이란이 파키스탄 중재를 거쳐 미국에 호르무즈 해협 재개와 전쟁 종식을 위한 3단계 협상 제안)을 계기로 주간 긍정적 출발을 보였다. ASX 200은 에너지·유틸리티 약세로 부진했다. 반면 Atlas Arteria는 IFM 투자자의 인수가 제안되며 강세였다. 니케이 225는 방향성을 찾지 못하다가 Axios 보도 후 60,000선 탈환 및 추가 상승을 이어갔다. KOSPI는 주도적 강세를 보였다. 이는 인텔의 긍정적 1분기 실적 및 예측치 상회에 영향을 받았다. 항셍과 상하이종합지수는 소폭 상승했으며, 아시아 칩 기업 전반이 양호한 흐름을 나타냈다. 중국 SMIC도 DeepSeek V4의 화웨이 칩 적용 소식에 힘입어 동반 상승했다. 미국 주가지수선물은 초반 하락을 회복하고 7,200선 이상을 유지했다. 유럽 주가지수선물은 유로 스톡스 50 선물이 전일 현물 -0.2% 마감 이후 +0.5%로 소폭 강한 출발을 시사한다. [FX] 달러인덱스(DXY)는 개장과 동시에 상승 갭을 보였으나 곧바로 99.33에서 98.50아래로 하락했다. EUR/USD는 1.1705에서 지지받았으며, Axios 보도 이후 약세 달러 영향으로 1.1720선을 회복했다. 이번 주는 ECB 정책 발표와 PMI에 주목한다. GBP/USD는 1.35선 상단에서 출발한 뒤 1.3548까지 상승했다. 영국 정치 이슈, 5월 7일 지방선거 등 대기 중이나, 30일(목) 영란은행이 3.75%로 금리 동결 예상이 더 임박한 이벤트이다. USD/JPY는 초반 상승분을 반납해 159.20 아래로 하락했고, 이번주 일본은행 회의에서 0.75%로 금리 동결 전망이다. 오세아니아 통화는 Axios 보도에 힘입은 위험선호 영향으로 강세를 보였다. CNH는 개장 시 달러 대비 약세였으나 이후 낙폭을 만회했다. Axios 보도, 위안화 기준환율 상회 효과로 USD/CNH는 0.8249까지 하락했다. [FIXED INCOME] 미국채는 에너지 가격이 움직임을 주도하며 약보합세이나, 최저점에서는 다소 벗어났다. 미 국채는 111-01+~111-05+ 구간에서 변동했다. Bund 선물은 125.55에서 지지받은 뒤 125.63(금요 종가)까지 회복했다. 독일 GfK 전망치는 -29.5(이전 -28대비 하락)로 예정돼 있다. JGB 선물은 미국·독일 대비 약세였으며, 개장 직후 130선을 하회하며 129.75 저점을 기록한 뒤 추가 하락세를 나타냈다. Bloomberg는 중국이 1,000억달러 상당 외화채 만기에도 신규 발행을 연기했다고 보도했다. [COMMODITIES] 유가는 미-이란 추가 협상 기대 약화에 따라 아시아 개장 직후 배럴당 2달러 상승했다. 이는 트럼프 대통령이 Witkoff·Kushner의 이슬라마바드 파견을 취소("여행에 낭비되는 시간이 많다")한다고 밝힌 직후였다. WTI와 Brent는 각각 96.68달러, 107.97달러까지 상승했다. 이후 Axios가 파키스탄 중재 협상안 제시 사실을 보도하자 에너지 가격은 소폭 하락했다. 별도 소식으로 레바논-이스라엘 정전은 사실상 붕괴되었고 양측 미사일 공방이 이어졌다. 최근 이스라엘 포격이 가자시티 동부를 겨냥했고, 헤즈볼라가 남부 텔 알-나하스에서 이스라엘 차량·병력 집결에 유도미사일 타격을 주장했다. 귀금속은 달러 약세의 힘입어 초반 낙폭을 모두 만회하며 소폭 상승 전환했다. 현물 금은 온스당 4,720달러에서 4,672달러로 하락했다가 재차 상승해 시가를 넘어서며 거래됐다. 3개월 LME 구리는 초반 약세 뒤 세션 고점까지 상승, 13,350달러/톤 저항을 돌파했다. 이는 Axios 보도 이후 위험선호 개선 효과다. 골드만삭스는 브렌트유 분기 가격 전망을 2분기 100달러, 4분기 90달러로 올렸으며, 호르무즈 해협 혼란 및 극단적 재고 감소를 근거로 제시했다. 씨티는 2분기 110달러, 3분기 95달러, 4분기 80달러로 전망했다. [CRYPTO] 비트코인은 긍정적 위험선호 분위기 지속에 79,000달러를 돌파했다. [NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES] DeepSeek V4 출시 지연은 화웨이 Ascend 칩과의 전략적 전환, 중국 내 칩 생태계 심화 통합을 의도한 것으로, CCTV 계열 계정이 언급했다. 중국은 배달, 라이브스트리머 등 신규 고용군을 포함해 노동계약·공정 임금·노동자 보호를 표준화하는 프레임워크를 발표했다. 중국 증권감독위원회는 적격 외국인 투자자는 2026년 4월 24일부터 헤지 목적에 한해 국채 선물 거래가 가능하게 된다고 발표했다. 중국은 순철 유동 전지 배터리를 공개, 재생에너지 저장 비용 절감 및 수명 연장 가능성을 제시했다고 SCMP가 보도했다. 호주 정부는 Thales(호파리) 생산 부시마스터 장갑차 300대 매입 및 현재 장갑트럭 업그레이드에 12억 호주달러를 투입한다고 밝혔다. [DATA RECAP] 중국 3월 산업이익(YoY) 15.8%; 대형기업 3월 산업이익 증가율이 2025년 9월 이후 최고 기록. 중국 연초 누계 산업이익(YoY, 3월) 15.5%(이전 15.2%). [GEOPOLITICS/RUSSIA-UKRAINE] 러시아는 우크라이나 다수 지역에 대한 대규모 공격을 감행, 탄도 및 순항미사일 47기, 드론 619대가 동원됐다. 공격 대부분은 드니프로 지역에 집중되었으며, 체르니히우·오데사·하르키우도 타깃이 됐다. 우크라이나 드론이 러시아 내 예카테린부르크 주거빌딩(러시아 내륙 약 2000km)에 타격을 입혔다. 우크라이나군은 드론으로 볼로그다 지역 PhosAgro 화학·정유시설을 공습했다고 밝혔다. 러시아 외무장관은 러시아가 미국과 우크라이나 해결 협상을 할 용의가 있다고 전했다. [EU/UK NOTABLE HEADLINES] 영국 정부가 5월 13일 ‘킹스 스피치’에서 금융서비스 개혁 대형 법안을 발표할 예정이라고 FT가 소식통을 인용해 전했다. 이는 규제 단순화와 경쟁력 제고가 목표이다. 영국 Reeves 재무장관은 이란 전쟁 충격 대처를 위한 가계·기업 지원 계획 및 6월 경기부양 추가책도 곧 발표할 예정이다. 영국 장관들은 총리가 EU와의 관계 강화를 추진함에 따라, 기술산업 및 대미동맹 악화를 우려하고 있다고 FT가 보도했다. 헝가리 신임 총리 Magyar는 29일 브뤼셀에서 EU 집행위원장 폰데어라이엔과 만나 EU 자금 지원 재개를 논의할 예정이다. EU 정상들은 에너지 부족 가능성에 대응해, 현재안이 충분치 않다는 판단 하에 재무장관들에게 추가 조치 마련을 지시했다(출처 Bloomberg). S&P는 독일 국가신용등급을 AAA로, 전망은 안정적으로 유지했다.