Newsquawk 일일 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 15일

미국이 밤사이 이란을 공격했으며, 트럼프는 수요일 밤에도 다시 공격할 것이라고 밝혔다. 또한 이란이 협상에 응하지 않을 경우 다음 주에는 발전소와 다리를 공격할 것이라고 덧붙였다. IRGC는 바레인과 쿠웨이트 내 무기/보관 시설, 요르단의 미군 주둔지, 제5함대 사령부 본부를 타격했다. 이란은 군사 행동이 자신들을 대화에 나서게 할 것이라고 생각하는 것은 실수라고 밝혔다. 상기 소식에 따라 브렌트유는 +0.8% 상승했으나, 달러화는 CPI로 인해 하락세를 이어갔고, 미 국채는 좁은 범위에서 등락을 반복했으나, 분드는 소폭 하락 압력을 받았다. APAC 주식은 미국의 CPI 영향이 새로운 미-이란 공격 소식보다 더 크게 작용하면서 상승, 미국 선물 또한 이어서 상승했으나, 유럽 시장은 하락세를 보이며 유로스톡스 50 지수는 -0.2%를 기록했다. GBP, EUR은 달러화 약세에 힘입어 상승했고, USD/JPY는 잠시 162.00 아래로 하락했다. 향후 일정으로는 스웨덴 CPIF 최종(6월), 스페인 CPI 최종(6월), 유로존 산업생산(5월), 미국 PPI(6월), 캐나다중앙은행 정책 발표(7월), 연준 베이지북(7월), 연설자로는 연준 Williams, Musalem, Warsh & Cook, 캐나다중앙은행 Macklem 총재, 영란은행 Pill, ECB의 Nagel, 독일의 국채 발행, 유나이티드항공, 블랙록, Elevance Health, 존슨앤존슨, 모건스탠리, PNC금융서비스, BNY멜론의 실적 발표 등이 있다. Newsquawk 주간 전망 바로가기. IRAN CONFLICT 미국 트럼프 대통령은 폭스뉴스 사전 녹화 인터뷰에서 미국이 이란을 심하게 공격하고 있으며 호르무즈 해협은 계속 열려 있어야 한다고 말했다. 그는 본인이 충분하다고 할 때까지 공격을 계속할 것이며, 에너지 관련 시설은 마지막에 타격할 것이라고 밝혔다. 또한 트럼프는 수요일 밤에 이란을 강하게 공격할 것이라 했고, 다음 주에는 이란이 협상 테이블에 나오지 않을 경우 발전소와 다리를 공격할 것이라 강조했다. 그는 이날 화요일에 미국 관리들이 이란 측과 대화했으며 이란에 반드시 협상해야 한다고 전했다는 점도 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 화요일 이란 공격 관련 상황실 회의를 주재했으며, 이란에 대한 더 넓은 범위의 공격을 논의했다고 Axios는 전했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 통행료 제안에 관해, 여러 국가 및 걸프 국가들이 통행료 문제와 관련해 자신에게 연락했다고 말했다. 그는 국가들이 투자 의향을 밝혔고, 그 어느 나라도 해협에서 통행료를 부과해서는 안 된다고 덧붙였다. 걸프 국가 투자가 통행료 부과보다 낫다고 했으며, 사우디아라비아, UAE, 카타르, 바레인, 쿠웨이트와 대화했다고도 밝혔다. 또한 이란 제재 면제 결정에 대해 후회가 없으며, 이전에 봉쇄를 해제하여 이란에 기회를 줬다고 말했다. 그는 이란이 먼저 공격했으며, 이는 큰 실수였다고 덧붙였다. 미국 관리에 따르면 미군은 화요일에도 추가적으로 이란 내 군사 목표물을 여러 차례 공격했으며, 최근 이란 내 미국의 공격은 새로운 위협을 제거하기 위한 것이었다고 밝혔다. 미국 중앙사령부(CENTCOM) 소속 병력은 화요일 15:00EDT/20:00BST에 이란에 추가 타격을 시작하여 호르무즈 해협 상선 공격에 사용되는 이란 역량 약화를 이어갔으며, 이후 CENTCOM은 이란 타격 완료를 발표했다. 미군은 이란 항구를 오가는 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개했다. 미국은 이란 남부 케슈름섬을 공격했으며, 이란 동부 호르모즈간 주 및 시릭의 해상 지역에서 폭발음이 들렸다. 반다르아바스와 헨감섬, 그리고 이란의 밤푸르 및 차바하르에서도 폭발음이 있었다. 다만 이란 반관영 통신 타스님은 당국이 차바하르의 폭발 보도는 부인했다고 전했다. 또한 이란 항구 도시 반다르 이맘 호메이니와 델로란의 한 생수 공장이 세 발의 미사일에 피격된 것으로 보도됐다. 부쉐르 원자력 발전소 인근 방공망이 작동하기 시작했다는 보도도 나왔다. IRGC는 바레인과 쿠웨이트 내 적 무기·부품 보관소와 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지의 드론 램프, 요르단 아즈라크 미군기지, 미국 제5함대 사령부 본부, 바레인 연료 시설 및 장비를 공격했다고 밝혔다. IRGC는 미국의 사악함이 이 지역에 남아 있는 한 이 지역에서 한 방울의 석유와 가스도 수출되지 않을 것이며, 미국의 침략은 호르무즈 해협 개방을 지연시키는 결과 외에는 아무런 성과도 없을 것이라고 강조했다. 이란 외무부 차관 Gharibabadi는 미국이 군사 공격과 봉쇄로 자신들을 협상에 나서게 할 수 있다고 생각한다면 이는 실수라고 말했으나, 이란의 협상 복귀 및 호르무즈 해협 관련 관용은 가능하다고도 언급했다. 그는 양해각서(MoU)는 사실상 더 이상 존재하지 않으며, 어떤 나라도 이란이 양해각서 조항을 계속 이행할 것이라 기대하지 말라고 밝혔다. 미 재무부는 이란 관련 새로운 제재를 기업, 개인, 선박에 추가로 부과했다. 영국 외무부는 대리 집단 공격 사안과 관련해 이란 대리대사를 소환했다. 로마에서 진행된 레바논-이스라엘 1차 협상은 긍정적으로 평가됐으나 이스라엘군이 레바논 카프르 티브닛에서 대규모 폭발을 일으킨 것으로도 전해졌다. US TRADEEQUITIES 미국 주가는 IBM 2분기 실적 부진으로 인한 초기 하락세를 연준 CPI 둔화 보고서가 반전시키면서 상승 마감했다. 인플레이션 지표가 예상보다 낮은 수준을 기록한 뒤, 미국 국채 수익률과 달러는 즉시 하락해 주요 통화, 현물 금, 주가의 상승을 이끌었다. 미-이란 간 공격 재개와 봉쇄 조치 재시행 소식에도 유가가 상승했고, 트럼프는 호르무즈 해협 안전 통과 20% 요금 부과 계획을 철회했으며 미국의 안전보장 비용 확보를 위해 무역 협상으로 전환하겠다고 했다. 한편, 연준 Warsh 의장은 하원에 출석하여 오늘의 인플레이션 지표가 "임무완수"를 의미하지 않으며 CPI 결과 이후에도 모든 것이 잘 풀린다고 생각하지 않는다고 밝혔다. 그는 하나의 데이터일 뿐이므로 과도하게 해석하거나 자의적으로 골라보기를 경계한다고 했다. SPX +0.38% (7,544), NDX +1.10% (29,586), DJI +0.02% (52,513), RUT +0.39% (2,965). 상세 요약 바로가기. TARIFFS/TRADE 일본은 미국산 감자 수입 금지 해제 검토 중(Nikkei 보도).NOTABLE HEADLINES 연준 Warsh 의장은 오늘의 인플레이션 데이터가 임무 완료를 의미하지 않으며 CPI 보고서 이후에도 모든 것이 순조롭다고 생각하지 않는다고 말했다. 그는 하나의 데이터일 뿐이므로 과도한 해석이나 골라보기(체리피킹)는 경계해야 한다고 강조했다. Warsh는 연준이 2% 인플레이션 목표 달성에 전념하고 있다며 2% 달성을 약속했고, 6월 CPI가 예상보다 낮았으나 데이터를 체리피킹하지 않고 남은 과제가 많다고 밝혔다. 연준 Goolsbee(2027년 투표권자)는 6월 CPI 인플레이션이 놀랍도록 온화하여 고무적이지만 단 한 달 데이터에 과민 반응해선 안 된다고 했다. 유사한 인플레이션 수치가 몇 달간 지속된다면 더 낙관적이게 될 것이라고 밝혔고, 서비스 인플레이션이 고무적이라 했으며, PCE 인플레이션도 CPI와 유사한 결과가 몇 달 지속된다면 훨씬 더 자신감을 가질 것이라 밝혔다. 노동시장에 대해선 강하지는 않지만 안정적이라고 덧붙였다. 연준 Barr(투표권자)는 "AI가 전반적으로 생활수준을 높일 것인가, 소득·부의 불평등을 심화시킬 것인가?"라는 논문을 발표하며, AI 도입의 시나리오는 불평등에 미칠 영향이 상당히 다양하다고 말했다. Barr는 AI 역시 과거 주요 기술 혁신처럼 노동시장과 경제 전반에 다양한 영향을 미친다며, AI가 소득 및 부의 불평등을 줄일지, 늘릴지는 여전히 불확실하다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 인플레이션 추세는 지속될 것이며 인플레이션이 하락 중이고, 보고서는 놀랄만했다며 이를 중간선거에 꼭 기억하라고 주장했다. 또한 가격을 더 많이 낮추겠다고 약속했다. 미국 하원은 일광절약시간제를 영구 시행하기로 통과시켜 상원으로 발송했다. APAC TRADEEQUITIES APAC 증시는 대다수 주요 지수가 월가 강세에 힘입어 긍정적으로 거래됐다. 연준 기준금리 인상 기대가 완화되고 트럼프 대통령의 호르무즈 20% 요금 계획 철회 소식도 영향을 줬다. ASX 200은 리오틴토의 분기 실적에 힘입어 광산주가 강세를 보이며 소폭 상승했으나, 방어주 부진으로 상승 폭은 제한됐다. Nikkei 225는 기술주 강세에 힘입어 랠리를 펼쳤으나, 기계수주 지표 부진으로 추가 상승은 제한됐다. KOSPI는 기술주 모멘텀으로 상승했고, SK하이닉스가 ADR 27% 급등에 힘입어 두 자릿수 비율 상승했다. 항셍과 상하이종합은 중국 혼재된 지표(중국 GDP 및 활동지표)로 인해 상반된 흐름을 보였다. 미국 주식선물은 소폭 상승하며 완만한 분위기를 보였다. 유럽 주식 선물은 현금 시장 하락 출발을 예고했고, 유로스톡스 50 선물은 화요일 현금 시장이 0.2% 상승 마감 후 0.2% 하락을 가리켰다. FX DXY(달러지수)는 예상보다 낮은 CPI 발표 뒤 약세를 보였고, 이는 연준 금리 인상 기대 일부를 후퇴시켰다. 다만 연준 Warsh 의장은 이번 데이터를 과도하게 해석·선택하지 말 것을 주지시켰으며, 시장은 PPI와 추가 연준 연설에도 주목했다. EUR/USD는 달러 약세를 타고 1.1400선을 회복했다. 유로존 측 이슈는 크지 않았으나, 유럽연합이 은행 자기자본 요건 완화 제안 계획이라는 소식이 나왔다. GBP/USD는 순환 경기에 민감한 통화가 긍정적 위험 분위기에 힘입어 1.3400선 위로 복귀했다. 이전 보도된 영란은행 Bailey 총재 발언(영국 핵심 은행 시스템은 견고하고 부채 수준도 과도하지 않다는 내용)은 시장에 큰 영향을 주지 못했다. USD/JPY는 CPI 이후 미 국채금리 하락 속에 162.00선을 하회했고, 유가 상승·일본 기계수주 부진이 하방을 제한했다. 오세아니아 통화는 하이베타 특성에 힘입어 소폭 상승했으나, 중국 GDP 및 혼재된 활동지표 소화로 상승 폭은 제한됐다. 중국 인민은행은 USD/CNY 기준환율을 6.7910(예상치 6.7695, 이전 6.7990)으로 고시했다. FIXED INCOME 10년 만기 미국 국채 선물은 CPI 발표 직후 강세를 되돌린 뒤 방향성을 탐색했다. 연준 Warsh 의장은 이번 데이터가 임무완수를 의미하지 않는다며 해석 자제를 강조했다. 분드 선물은 에너지 가격 상승과 EUR 30억 규모의 분드 발행 예정으로 약세를 보였다. 10년 일본 국채 선물은 기계수주 지표 부진·긍정적 위험 분위기 속에도 변동성이 컸으나 종가에서는 최근 강세를 유지했다. COMMODITIES 유가는 어제 미-이란 간 중동 무력 충돌 격화와 야간 공격 지속, 트럼프의 이란 추가 공격 예고, 발전소·다리 타격 위협, 호르무즈 20% 요금 철회 등 사건으로 추가 상승했다. 미국 민간 재고 데이터(가변 단위): 원유 -60만(예상 -270만), 중류유 +230만(예상 +100만), 휘발유 -170만(예상 +60만), 쿠싱 +20만. 미국 트럼프 대통령은 이라크가 막대한 석유 매장량과 상당한 부의 잠재력을 지녔다고 밝혔으며, 이번 주 또는 다음 주에 이라크와의 석유 파트너십을 발표할 것이라고 말했다. 트럼프는 석유기업들이 이라크에 진출 중이며 상호협력적이라고 했고, 미국은 이라크가 보호를 필요로 할 때만 군사적으로 도울 것이며 현재로선 필요 없다고 밝혔다. 현물 금값은 CPI 이후 저항(4,100달러/온스)에서 반락을 지속했다. 구리 선물은 중국 GDP, 산업생산, 소매판매 데이터 소화 속에 좁은 범위에서 등락했다. CRYPTO 비트코인은 65,000달러 아래로 하락했으나 장중 반등으로 하락폭이 다소 제한됐다.NOTABLE ASIA-PAC HEADLINES 중국 통계국 부국장은 중국의 CPI와 PPI가 합리적 범위에 있고, 대부분 국가가 물가 급등을 겪는 가운데 이는 어렵게 달성된 것이라 했다. 그는 중국의 에너지 공급은 충분하며 생산은 안정적이고 수입도 통제되고 있다고 말했다. 2분기 GDP 성장 둔화는 주로 단기적 요인 및 외부요인 때문이며, 상반기 GDP 성장세는 연간 성장 목표 달성에 양호한 기반을 마련했다고도 밝혔다.DATA RECAP 중국 GDP 성장률 전기 대비(Q2): 0.9%(예상 0.9%, 이전 1.3%, 최저 0.8%, 최고 1.2%) 중국 GDP 성장률 전년 대비(Q2): 4.3%(예상 4.4%, 이전 5%, 최저 2.7%, 최고 4.8%) 중국 산업생산 전년 대비(6월): 5.3%(예상 4.7%, 이전 4.5%, 최저 4.3%, 최고 5.5%) 중국 소매판매 전년 대비(6월): 1.0%(예상 -0.1%, 이전 -0.6%, 최저 -1.2%, 최고 0.7%) 중국 고정자산투자 연초이후누계 전년 대비(6월): -5.7%(예상 -5.0%, 이전 -4.1%, 최저 -6.0%, 최고 -2.5%) 중국 실업률(6월): 5.0%(예상 5.1%, 이전 5.1%) 중국 주택가격지수 연간(6월): -3.3%(이전 -3.5%) 일본 기계수주 전월대비(5월): -12.4%(예상 -4.2%, 이전 8.7%, 최저 -6.7%, 최고 0.4%) 일본 기계수주 전년대비(5월): -1.9%(예상 12.9%, 이전 15.6%, 최저 0.6%, 최고 17%) GEOPOLITICSRUSSIA-UKRAINE 트럼프 미국 대통령은 러시아 제재 법안에 대해 질문받자, 여기에 이란과 헤즈볼라를 추가할 수 있을 것이라고 밝혔으며, 중국·인도에 대한 2차 제재는 아직 논의된 바 없으나 향후 검토하겠다고 했다. 미 상원의원들은 트럼프 대통령과 고(故) Graham 상원의원이 협상한 러시아 제재 법안 개정안 본문을 공개했다. 이 개정안은 러시아산 석유·가스 구매자에 부과할 수 있는 관세를 최대 100%(최상위 5개 구매자)에 한정해 종전 500% 일률 적용에서 완화하며, 미국의 국익상 필요하다고 판단할 경우 트럼프가 제재를 면제할 수 있도록 했다. EU/UKNOTABLE HEADLINES 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면, 노동당 내 Ed Miliband의 반대자들은 그가 재무장관직 경쟁에서 실패했다고 생각하고 있으며, 현 내무장관 Mahmoud가 Andy Burnham 신임 정부에서 재무장관이 될 유력 인물로 의원 일부가 보고 있다.