유럽 증시 개장: AZN LN, volrustomig 폐암 3상 임상 중단; SDZ SW, Henlius와 바이오시밀러 파트너십 확대; JPM, 영국에 은행세 인상 경고; STLAM IM, 온타리오 공장 폐쇄 및 매각 검토; GLEN LN 사업부, 한국수출입은행으로부터 10억 달러 대출 확보

유럽 증시 개장: 유럽 증시는 보합권에서 이번 주를 시작했습니다. 지난밤 APAC 증시는 60일간의 미국-이란 휴전 종료를 앞두고 지정학적 불확실성이 지속되는 가운데 혼조세를 보였습니다. 투자자들은 다수의 실적 보고서와 새로운 경제 데이터를 평가했습니다. 한국 증시는 광복절로 휴장했습니다. 레바논 내 교전, 호르무즈 해협의 선박 공격, 미국-이란 협상 난항 등이 공급 전망을 어둡게 하면서 원유 선물은 등락을 반복했습니다. 지난주 약 6% 상승했던 브렌트유 가격은 유럽 증시 개장과 함께 배럴당 약 88.50달러로 보합세를 보이고 있으며, WTI는 배럴당 약 81달러로 소폭 하락했습니다. 60일간의 미국-이란 이슬라마바드 양해각서(MoU)가 오늘 만료됩니다. 이란은 미국이 이미 합의를 위반했기 때문에 연장할 휴전은 없다고 밝혔습니다. WSJ은 이란 지도부가 6월 MoU 이후 2개월 동안 합의를 추구하기보다는 확대된 대결을 준비하는 데 시간을 보냈다고 보도했습니다. 여기에는 IRGC(이란 혁명수비대)에 정규군에 대한 더 큰 통제권을 부여하고, 핵심 요직에 강경파 베테랑을 임명하며, 미사일 및 드론 생산을 강화하고, 예멘 및 이라크의 동맹 민병대와 협력하여 전장을 홍해까지 확대하는 조치 등이 포함됩니다. 이번 주에 이란에 대한 새로운 미국 조치가 발표될 것으로 예상됩니다. 블룸버그는 옵션으로 이란의 석유 구매를 지원하는 중국 기업에 대한 제재, 자금 환수에 사용되는 환전소 겨냥, 제3자 거래 파트너에 대한 2차 제재 부과, 해외 자산 압류, 이란의 그림자 함대에 대한 조치 확대 등이 포함될 수 있다고 전했습니다. 외환 시장에서 달러화는 약세를 보였고, 미국 국채 금리는 소폭 상승했습니다. 이는 최근 미국의 부진한 데이터(소매 판매 부진, 비농업 고용 지표 실망, 연간 인플레이션 둔화)로 인해 연준의 금리 인상 기대감이 낮아진 데 따른 것입니다. 금 가격은 약한 미국 데이터로 인해 온스당 4,400달러를 향해 상승했으며, 금괴(bullion) 또한 최근 중앙은행의 매수로 지지를 받고 있습니다. 구리 가격은 단기 공급 역학이 타이트해지면서 사상 최고치로 상승했습니다. 블룸버그는 LME 현물 구리가 2021년 이후 3개월물 계약 대비 가장 넓은 백워데이션(backwardation) 상태에서 거래되고 있으며, 최근 LME 재고가 20만 톤 바로 위로 떨어졌다고 언급했습니다. 신용등급 관련 소식으로, 피치(Fitch)는 영국의 신용등급을 'AA-'로, 전망을 '안정적'으로 유지했습니다. 신용평가사는 영국의 고소득, 다각화된 경제, 신뢰할 수 있는 거시 정책 프레임워크, 파운드화의 기축통화 역할 및 강력한 거버넌스가 이러한 견해를 뒷받침한다고 밝혔습니다. 한편, 위험 요소로는 높고 증가하는 부채, 높은 이자 비용, 더딘 재정 건전화, 약한 성장 및 재정 규칙 완화 가능성 등이 꼽혔습니다. 피치는 성장 전망이 약화되거나 부채 경로가 가팔라질 경우 등급 강등 압력이 발생할 수 있다고 경고했습니다. 르코르뉘(Lecornu) 프랑스 총리는 공공재정총국에 대한 사이버 공격과 관련하여 월요일 위기 대책 회의를 소집할 예정입니다. 이번 침해로 과세 소득, 원천징수 세율 및 부동산 정보를 포함한 67만 8천 명의 개인 및 기업 세무 계정 데이터가 노출되었습니다. 사법 조사가 진행 중이며, 피해를 입은 납세자들에게는 월요일부터 통지될 예정입니다. 주식 종목별 동향: 금융: 영국 은행들과 관련하여 주목할 점으로, JP모건(JPM)의 다이먼(Dimon) 최고경영자는 지난주 통화에서 힐리(Healey) 영국 재무장관에게 일자리와 자본이 빠져나갈 위험을 언급하며 은행세 인상에 대해 경고한 것으로 알려졌습니다. 이러한 경고는 번엄(Burnham) 총리 정부가 10월 예산안에서 은행 부담금 인상 가능성을 열어두고 있는 가운데 나왔습니다. 블룸버그에 따르면, 독일의 사적 연금 자산은 2027년 1월 1일부터 시행되는 개혁에 따라 향후 10년간 약 5천억 유로로 두 배 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 저수익 리스터(Riester) 시스템을 ETF 및 사모 시장에 투자하는 보조금 지원 중개 계좌로 대체하는 것입니다. S&P 글로벌은 이 개혁으로 초기 도입 기간 이후 매년 260억~560억 유로의 추가 자금이 유입될 것으로 추정했습니다. DWS(DWS GY), JP모건(JPM), 뱅가드(Vanguard), 블랙록(BLK)을 포함한 자산 운용사들은 출시를 앞두고 상품을 준비하기 위해 경쟁하고 있습니다. 금요일 늦게 WSJ은 페이팔(PYPL)이 스트라이프(Stripe)와 사모펀드인 어드벤트 인터내셔널(Advent International)로 구성된 그룹에 매각하기 위해 협상 중이라고 보도했습니다. 스트라이프와 어드벤트는 7월에 주당 60.50달러를 제안하여 페이팔의 가치를 약 530억 달러로 평가했으나, 페이팔은 이를 불충분하다고 판단했습니다. 양측은 그 이후 더 높은 가격을 두고 협상을 진행해 왔습니다. 산업: 영국 국방부는 크라켄 테크놀로지 그룹(Kraken Technology Group)이 제조하고 영국 해군이 사용하는 K3 스카우트(K3 Scout) 해군 드론이 중국으로 신호를 송신하고 있었다는 일상적인 사이버 취약점 평가 결과가 나온 후, 영국 국방 공급망에 대한 조사를 강화하고 있다고 블룸버그가 보도했습니다. 소재: 한국수출입은행은 글렌코어(GLEN LN)의 스위스 자회사에 한국 기업들로의 구리 공급을 원활하게 하기 위해 10억 달러를 대출한다고 발표했습니다. 경기소비재: 영국 주택 건설업체와 관련하여, 라이트무브(Rightmove)의 8월 주택 호가는 전월 대비 -2.0%(이전 -1.0%), 전년 대비 -1.0%(이전 -0.4%) 하락하여 2018년 이후 가장 가파른 8월 월간 하락폭을 기록했으며, 2023년 12월 이후 가장 큰 연간 하락폭을 기록했습니다. 평균 호가는 364,999파운드이며, 이용 가능한 주택은 12년 만에 계절적 최고치를 기록했습니다. 라이트무브는 또한 2026년 가격 전망치를 기존 +2.0% 상승에서 보합 내지 -2.0%로 수정했습니다. 영국 접객업 부문과 관련하여, 레이너(Rayner) 영국 주택부 장관은펍을 계속 운영할 합리적인 전망이 없는 경우를 제외하고는 개발자가 펍을 폐쇄하기 어렵게 만드는 계획 정책 변경을 발표할 예정입니다. 스텔란티스(STLAM IM)는 미국 관세의 영향을 이유로 온타리오 공장 폐쇄 및 매각을 고려하고 있음을 캐나다 노조 유니포(Unifor)에 통보했습니다. 지리자동차(0175 HK)의 2분기 이익은 36% 증가한 49억 위안을 기록하여 예상치와 일치했습니다. 매출은 15% 증가한 898억 위안을 기록했습니다. 상반기 이익은 1736억 위안(예상 1795억 위안)의 매출에서 1.8% 감소한 90억 9천만 위안(예상 71억 위안)을 기록했습니다. 상반기 수출은 474,228대로 두 배 이상 증가하여 중국 내 자동차 판매량 20% 감소를 상쇄하는 데 기여했습니다. 애스턴 마틴(AML LN)은 약 150만 파운드 가격의 새로운 슈퍼카를 공개했습니다. 헬스케어: 아스트라제네카(AZN LN)는 독립 데이터 모니터링 위원회(IDMC)가 volrustomig과 화학요법 병용 요법이 무진행 생존 기간이나 전체 생존 기간이라는 1차 평가변수를 모두 충족할 가능성이 낮다고 결론 내림에 따라 1차 치료제로서의 eVOLVE-Lung02 3상 임상을 중단합니다. 산도즈(SDZ SW)는 상하이 헨리우스 바이오텍(Shanghai Henlius Biotech)과 최대 10개의 바이오시밀러를 아우르는 개발, 제조 및 상업화 협력을 발표했으며, 초기 자산 그룹에 대해 이미 합의했습니다. 기술: 엔비디아(NVDA)와 오픈AI(OpenAI)가 오하이오에 대규모 데이터 센터 캠퍼스 자금을 조달하기 위한 계약을 거의 마무리하고 있으며, 엔비디아의 재정 보증은 위험 노출에 대한 투자자들의 우려를 해소하기 위해 2,500억 달러에서 1,200억 달러 미만으로 축소되었습니다. 러트닉(Lutnick) 상무부 장관은 애플(AAPL)이 중국 메모리 칩을 사용하는 것에 대해 트럼프 행정부가 반대한다고 말했으며, 아이폰 제조사는 공급 부족과 가격 상승 속에 CXMT와 양쯔메모리테크놀로지(Yangtze Memory Technologies)의 칩을 테스트하고 있습니다. 주요 브로커 업데이트: 라이언에어(RYA ID) 모건스탠리에서 Overweight 등급으로 개시; UMG(UMG NA) 씨티에서 Buy 등급으로 재개시 향후 일정: 이벤트: 르코르뉘(Lecornu) 프랑스 총리는 월요일 공공재정총국에 대한 사이버 공격과 관련하여 위기 대책 회의를 소집할 예정입니다. 데이터: 북미에서는 캐나다 7월 CPI가 전년 대비 2.6%(이전 2.8%)로 둔화될 것으로 예상되며, 근원 CPI는 전년 대비 2.0%(이전 2.1%)로 예상됩니다. 미국에서는 NY 엠파이어 스테이트 제조업 지수(이전 15.60)와 NAHB 주택시장 지수(이전 34)가 발표될 예정이며, 장 후반에는 TIC 자금 흐름 데이터가 발표됩니다. 중앙은행: 레인(Lane) ECB 수석 이코노미스트(비둘기파)가 유럽의 국방력 증강과 그 거시경제적, 재정적, 금융적 안정성 영향에 대한 패널 토론에 참여합니다. 에너지: WTI 2026년 9월 옵션 만기. 다음 주: 이란에 대한 새로운 미국 조치가 이번 주에 발표될 것으로 예상됩니다. 주요 발표로는 FOMC 회의록, 글로벌 플래시 PMI, 영국 고용 데이터, 일본, 캐나다, 영국의 인플레이션 보고서 등이 있습니다. 이번 주 실적을 발표할 주요 기업으로는 월마트(WMT), 홈디포(HD), 알리바바(BABA), 아날로그 디바이스(ADI), TJX 컴퍼니즈(TJX), 디어(DE), 로우스(LOW), 로스 스토어스(ROST), 타겟(TGT), 키사이트(KEYS), 바이두(BIDU), 에스티로더(EL)가 있습니다. Newsquawk의 다음 주 미리보기를 보려면 여기를 클릭하세요. Newsquawk의 주간 기업 실적 추정치를 보려면 여기를 클릭하세요.