Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 6월 18일

아시아/태평양 주식은 혼조세를 보였으며, 이 지역은 최근의 주요 이벤트들, 즉 매파적인 FOMC와 Fed 의장 Warsh의 첫 기자회견을 반영했습니다. 이 회견에서 연준은 금리를 동결하고, 선제적 가이던스를 삭제했으며, 물가 안정을 강조하고, 매파적인 점도표를 제시했습니다. 이로 인해 주식, 국채, 금이 매도됐고, 달러와 수익률은 상승했으며, 머니마켓은 10월 금리 인상을 완전히 가격에 반영하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 일부 움직임은 이후 다양한 정도로 되돌림이 있었으며, 금요일 스위스에서 예정된 회담이 아직 확정되지 않았다는 가운데 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서를 체결했다는 발표 이후 유가가 점진적으로 하락했습니다. ASX 200은 대부분 업종이 하락하며 부진했고, 하락은 기술주와 광산업체가 이끌었습니다. 니케이 225는 제조업체들이 유가 하락과 호르무즈 해협 선박 운항 재개 기대감에 힘입어 사상 최고치 경신을 이어가며 71,000선을 돌파했습니다. 코스피는 삼성과 SK하이닉스 강세에 힘입어 처음으로 9,000선을 돌파하며 랠리를 보였습니다. 항셍지수와 상하이 종합지수는 하락했으며, 매파적인 FOMC와 올해 금리 인상 가능성 증가로 인해 홍콩 증시는 부진했습니다. 미국이 금리를 인상하면 미국-홍콩달러 페그를 방어하기 위해 홍콩금융관리국이 연준과 보조를 맞춰야 하기 때문입니다. 유럽 마감 마감: 유로 스톡스 50 +0.80% (6,307), DAX 40 +0.08% (24,932), FTSE 100 +0.14% (10,509), CAC 40 -0.20% (8,431), FTSE MIB +0.31% (52,595), IBEX 35 +1.31% (19,415), PSI +0.76% (9,091), SMI +0.39% (13,815), AEX +1.18% (1,083) 업종: IT +2.05%, 금융 +1.14%, 헬스케어 +1.08%, 산업재 +0.79%, 소재 +0.29%, 유틸리티 0.00%, 필수소비재 -0.89%, 에너지 -1.05%, 자유소비재 -1.07%, 통신 -1.31% FTSE 100 - Diageo (DGE LN) - FT에 따르면, 회사 CEO가 대규모 구조조정의 일환으로 임원들에게 비용 절감 목표와 인력 감축 달성을 지시함. (FT) - GSK (GSK LN) - 회사는 복잡성 요로감염 치료제로 Utebzi가 미국 FDA 승인을 받았다고 발표함. 이는 대체 경구 치료 옵션이 제한적이거나 없는 성인 환자를 위한 특정 감수성 병원체에 의한 감염에 대해 승인된 최초이자 유일한 경구형 카바페넴 항생제임. (GSK) - HSBC (HSBA LN) - 회사의 호주 부문이 호주 증권 및 투자위원회 조사 결과, 호주 고객을 사기로부터 보호하지 못한 점에 대해 AUD 3,500만 달러의 벌금에 동의함. (FT) - IAG (IAG LN), easyJet (EZJ LN) - IAG CEO가 FT에 easyJet 인수 제안이 검토될 수는 있으나, 유럽 경쟁규정상 인수는 매우 어렵다고 경고함. (FT) - LSEG (LSEG LN) - 런던시 정책의장은 런던증권거래소가 중국 기업의 상장과 이중 상장 활성화를 위해 규정을 최대한 유연하게 해야 한다고 언급함. (Newswires) - Vodafone (VOD LN) - 회사의 호주 부문은 일부 고객이 겪은 모바일 네트워크 문제 이후 대부분의 네트워크 서비스가 복구됐다고 밝힘. (Vodafone) 기타 영국 기업 브로커 변동 - Anglo American (AAL LN) Berenberg에서 매수 → 보유로 하향 - Man Group (EMG LN) BNP Paribas에서 중립 → 아웃퍼폼으로 상향 DAX - Volkswagen (VOW3 GY) - 회사가 이스라엘 방산업체 Rafael과 추진 중인 계약이 카타르 국부펀드로 인해 복잡해지고 있다고 로이터가 보도함. 폭스바겐의 3대 주주인 카타르가 이스라엘과의 관계를 이유로 문제를 제기함. (Reuters) 기타 독일 기업 브로커 변동 CAC - Air France-KLM (AF FP) - 회사는 신규 EUR 10억 신디케이트 신용공여 계약을 12개 은행과 체결, 기존 부채 재금융 및 2026년 하반기 M&A 자금 조달 계획. (Air France-KLM) 기타 프랑스 기업 - Vinci (DG FP) - 5월 공항 여객수 전년 대비 +0.1% 증가. (Vinci) 브로커 변동 범유럽 - BE Semiconductor (BESI NA) - 회사는 장기 목표치를 상향함: 매출 가이던스를 EUR 17~22억 (이전 15~19억), 영업이익률 가이던스를 45~55% (이전 40~55%)로 발표. AI 관련 데이터센터 포토닉스 응용의 강한 수요를 반영함. 2025년 2분기 이후 시장 상황 및 주문 모멘텀 역시 크게 개선됨. (BE Semiconductor) - 유럽 자동차 - 올해 유럽에서 배터리 전기차(BEV) 등록 대수가 전년 대비 34.4% 증가, 5월 기준 유럽 BEV 등록 시장 점유율 2.6% 기록. (E-Mobility Europe) - UniCredit (UCG IM), Generali (G IM) - Il Sole 24 Ore에 따르면 UniCredit이 Delfin에 Generali 지분을 20% 미만으로 두 배 이상 늘릴 것을 요청함. 계획에 따르면 UniCredit이 Delfin의 Generali 지분 10%를 자사 주식 5%와 맞교환함. (Il Sole 24 Ore) 브로커 변동 SMI - Nestle (NESN SW) - 회사는 2026년 9월 1일부로 Antonia Wanner를 최고 커뮤니케이션 및 지속가능성 책임자로 임명한다고 발표함. (Nestle) - Roche (ROP SW) - 회사는 미국 FDA가 mosunetuzumab/polatuzumab vedotin 병용의 재발/불응성 LBCL 성인 환자 대상 추가 생물학적제 품목허가 신청을 접수했다고 발표함. 승인 결정 기한은 2027년 2월 9일. 한편, 자회사 Genentech 미국 FDA로부터 Xofluza(인플루엔자 단일 용량 제네릭 치료제) 승인 획득. (Roche/US FDA) - Adecco (ADEN SW) - 회사는 AI 전환의 주요 이정표로 10개국 이상에서 100만 건 이상의 AI 기반 후보자 상호작용을 달성했다고 밝힘. (Adecco) - Schindler (SCHN SW) - 회사는 자사주 매입 프로그램 규모를 CHF 7억까지 상향(종전 2억)한다고 밝힘. (Schindler) 브로커 변동 스칸디나비아 브로커 변동 - Elisa (ELISA FH) SEB에서 보유 → 매수로 상향 미국 마감 마감: SPX -1.21% (7,420), NDX -0.99% (29,671), DJI -0.97% (51,498), RUT -0.72% (2,918) 업종: 커뮤니케이션 서비스 -2.98%, 자유소비재 -2.69%, 부동산 -2.47%, 필수소비재 -2.08%, 헬스 -1.41%, 소재 -1.35%, 유틸리티 -1.29%, 에너지 -1.15%, 기술 -0.61%, 금융 -0.52%, 산업재 -0.12%. Apple (AAPL) - CEO Cook이 WSJ에 메모리 칩, 저장장치 비용 급등에 따라 가격 인상을 단행할 것이라고 밝힘. 메모리 비용 상승을 '100년에 한 번 있는 일'이라고 언급했으나, 가격 인상 시점은 밝히지 않음. (WSJ) JPMorgan (JPM) - FT에 따르면, 회사는 홍콩 직원들이 내부에서 승인된 LLM 목록에서 Anthropic AI 모델에 접근하는 것을 중단시킴. (FT)