뉴스콕 유럽 시장 요약 - 2026년 7월 17일

유럽 증시는 대부분 하락세를 보였으며, 기술주 매도세가 이어지며 NQ(-2.5%)가 저조한 성과를 나타냈습니다. 원유 벤치마크는 여러 UKMTO(영국 해군 무역 운영사령부) 업데이트와 이란의 매파적 발언에 힘입어 추가 상승세를 보였습니다. 해상 소식통에 따르면 무장 괴한들이 예멘 남부 해안의 아덴만에서 화학제품 운반선 아사나호에 승선했습니다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 -0.7%)는 전반적으로 약세로 마감했으며, 주간 기준으로는 혼조세를 보였으나 지정학적 이슈가 주요 동인이 됐습니다. 이번 주 ASML 실적이 주요 요인으로 작용해 AEX는 소폭 주간 상승을 기록했습니다. 이날 FTSE MIB(-1.4%)는 STMicroelectronics(-8.1%)와 시중은행들의 하락으로 가장 저조한 성과를 기록했습니다. 섹터별로는 혼조세를 보였습니다. 유틸리티(+2.0%)가 선두를 달렸고, 그 뒤를 식음료 및 담배(+1.6%), 통신(+1.2%)이 이었습니다. 반면 테크(-3.8%), 기초자원(-2.6%), 은행(-2.4%)은 하위권을 기록했습니다. 주요 종목으로는 Burberry(-7%, 예상치에 못 미친 기존점포 매출), Georg Fischer(+15.6%, 플로우솔루션 사업부 연간 실적 가이던스 상향), Volvo Car(-10.4%, 중국에서의 예상보다 가파른 경기 침체로 연간 볼륨 성장 가이던스 하향), Saab(+9.4%, 2분기 실적이 기대치를 상회하며 중기 가이던스 유지)를 들 수 있습니다. 미국 현금 주식 시장은 모두 약세로 출발했으며, NDX(-2.2%)에서 두드러진 부진을 보였습니다. 필라델피아 반도체 지수는 공식적으로 약세장에 돌입했으며, 애플은 엔비디아를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 기업이 됐습니다. FX (외환) G10 통화는 위험회피 무드와 원유 매수세, 기술주 약세 등에 따라 달러화 대비 혼조세를 보였습니다. USD는 아시아-태평양(니케이 225 -5%)의 하락세가 유럽/미국 지수(NQ -2.5%)로 이어지면서 안전자산 수요를 얻었습니다. 기술주 약세의 명확한 원인은 분명하지 않았으나, KOSPI가 국내 휴일임에 따라 니케이 225가 매도 표적이 된 것으로 보입니다. 이 외에 여러 예멘 해안 화학선 승선 보도 등 지정학적 이슈도 달러 및 원유에는 호재로 작용했습니다. 브렌트유는 2.3% 상승해 배럴당 86.80달러에 거래됐습니다. 오늘 미국 경제지표는 중요도가 크지 않았고, UoM(미시간대 소비자심리지수) 발표를 앞두고 있습니다. DXY(달러 지수)는 0.1% 상승해 100.80을 돌파했습니다. 다음 저항선은 101.00, 그 다음은 21일 이동평균선인 101.05입니다. AUD(호주달러)와 GBP(파운드)는 최근 달러 대비 상승분을 일부 반납하며 약세를 보였습니다. GBP는 네 번째 주 연속 상승을 목전에 두고 있으며, AUD는 세 번째 주 상승을 앞두고 있습니다. 파운드화는 케이블(GBP/USD)이 1.35선에서 조정을 받으며 1.3450을 상회하기도 했는데, 이는 월요일 Burnham 신임 총리의 취임을 앞두고 있어 참가자들이 대기 중이기 때문입니다. 아직 그의 내각 인사들이 모두 확정되지 않았고(일부는 본인도 결정하지 않음), 정책도 불확실성이 큽니다. AUD/USD는 이날 0.70선에서 후퇴했습니다. JPY(엔화)는 이날 오전 약 30핍 하락 후 달러에 대해 보합세를 유지했습니다. 일본 Takaichi 총리는 정부가 GPIF 등 국민연금과 가계의 일본 금융자산 투자 촉진 정책을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 참고로 지난주 Katayama 재무상은 GPIF 등으로 일본 자산 투자를 촉진하겠다고 밝힌 바 있습니다. 하지만 Katayama는 해당 정책을 직접 지시할 위치가 아니며 노동성 관할임에 따라 회의적인 시각도 제기됐습니다. USD/JPY는 소폭 하락한 상태로 162.50 아래에서 거래되며 GPIF 관련 일정 업데이트를 대기 중입니다. 금리채(채권) 글로벌 금리채 벤치마크는 유럽장 내내 상승세를 이어갔으며, 기술주 매도세로 인해 투자자들이 안전자산을 찾으면서 강세를 보였습니다. 미국 국채(UST, +12틱)는 109.00선을 회복했으며 10년물 금리는 4.60% 아래로 내려왔습니다. 채권시장엔 특별한 재료 없이 안전자산 선호가 주요 원동력이었습니다. 지표로는 산업생산이 0.1%(예상 0.2%)로, 제조업 생산 역시 0.0%(예상 0.1%)로 기대치를 밑돌았습니다. 독일 Bunds(+25틱), 영국 Gilts(+34틱)도 상승 마감했으나, 초기 강세 이후 박스권 거래를 이어갔습니다. Burnham은 공식적으로 노동당 대표가 됐으며 월요일 총리가 될 예정입니다. 주요 관심사는 재무장관 등 핵심 인사에 대한 인선이며, Mahmood가 내무장관에 이어 차기 재무장관이 유력합니다. 유로존(EZ)에서는 ECB 정책 발표가 임박해 있으며, 동결이 예상됩니다. 원자재 미국은 6일 연속 이란 공습을 이어갔습니다. 그 직후 이란은 전력 시설, 교량, 민간 인프라가 피격됐다고 주장했고 이에 맞서 걸프 지역 이웃 국가를 상대로 보복 공격을 감행했습니다. 더욱 주목할 만한 것은 이란 육군 대변인의 강경 발언으로, 미국이 이란의 인프라를 타격할 시 역내 모든 인프라가 정당한 표적이 될 것이며, "지역 내 모든 국가가 원유를 수출하거나 그 누구도 수출하지 못할 것이다"고 덧붙였습니다. 유럽 아침 시간대에는 오만 인근, 더 흥미롭게는 예멘 해안에서 UKMTO 사건 보고가 있었습니다. 이후 로이터는 무장 인원이 화학제품 운반선에 승선했다고 보도했습니다. 이에 따라 원유 시장 전반에 소폭 상승세가 나타났습니다. 원유 벤치마크는 유럽 세션 내내 완만한 상승세를 보이다가 아침 일찍 소폭 하락했으며, 이어 여러 UKMTO 업데이트 이후 다시 완만히 상승했습니다. 브렌트 2026년 9월물은 런던장 마감 시 USD 83.71-86.91/bbl 상단에서 거래될 전망입니다. 현물 금은 유럽 세션 내내 하락세를 나타냈으며, EU장 마감 무렵에는 USD 3,959-4,008/oz의 하단 근처에서 거래됐습니다. 오전에는 최근 하락분에서 약간 반등했으나, 달러 강세가 재차 나타나며 다시 하락했습니다. 참고로 금값 하락 압력은 최근 금리인상 우려와 미-이란 갈등 이후 인플레이션 가능성 때문으로 연결되고 있습니다. 그 밖에 3개월물 LME 구리 역시 전반적 위험선호 위축에 따라 런던장 마감 무렵 약 1.1% 하락했습니다. 한편 파키스탄은 에너지 협력을 대가로 쿠웨이트와 국방협정 확대를 협상 중인 것으로 소식통이 전했습니다. 엑손모빌(XOM)이 임대한 유조선 '노르딕 제니트'가 흑해 CPC 터미널로 접근 중 공격을 받았습니다. 카자흐스탄은 7월 러시아로 첫 휘발유 선적을 단행했다고 소식통을 인용해 보도됐습니다. 우크라이나 Naftogaz는 러시아 드론 공격으로 하르키우 지역 가스 생산 시설이 가동 중단됐다고 밝혔습니다. 중국 LNG 수입업체들은 카타르 의존도를 줄이기 위한 방안을 모색 중이며, 국영 시노펙 및 페트로차이나는 페르시아만에 기대지 않는 수출기업들과 매입을 논의중입니다. 중국 기업들은 적어도 10년 이상 장기 공급 계약을 원하며, 2030년 이전 초기 공급을 희망합니다. 캐나다가 잠정적 공급처 중 하나입니다. BP(BP/LN), 코노코필립스(COP)는 이라크에 수십억 달러 규모의 신규 투자를 금요일에 발표할 전망이며, 금액은 수십억 달러에 이를 수 있다고 CNBC가 소식통을 인용해 보도했습니다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 7월 18일부터 현행 격월 주기에 따라 휘발유 1톤당 300위안, 경유 1톤당 290위안 인하를 시행합니다. 아제르바이잔 에너지부는 올해 1~6월 원유 수출이 6만1000톤에 달했다고 밝혔습니다. 유럽 경제지표 EU 근원 소비자물가 상승률(6월 확정치)은 전년 대비 2.4%(예상 2.4%, 이전 2.6%)였습니다. EU 소비자물가 상승률(6월 확정치)은 전월 대비 -0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.1%, 저 0.1%, 고 -0.1%)였습니다. EU 소비자물가 상승률(6월 확정치)은 전년 대비 2.8%(예상 2.8%, 이전 3.2%, 저 2.8%, 고 2.9%)였습니다. EU 경상수지(5월)는 -62억유로(이전 149억유로)였습니다. 이탈리아 경상수지(5월)는 5억94만유로(이전 22억5800만유로)였습니다. 주요 헤드라인 독일 Merz 총리는 FCAS(미래전투기)을 위한 클라우드 솔루션 공동 개발을 계속할 것이라고 밝혔습니다. 프랑스와 독일은 우주 내 IRIS2 상호운용성 기회를 적극 모색할 것이라고 밝혔으며, 독일은 올해 후반 프랑스 핵훈련에 참여할 것이라고 합니다. 영국 노동당 Burnham 대표는 "생필품 가격에 대한 충분한 공적 통제가 없다면, 어떻게 인플레이션을 통제할 수 있겠는가?"라고 밝혔으며, 자신은 친기업적 리더가 될 것이라고 덧붙였습니다. 무역/관세 프랑스 Macron 대통령은 프랑스가 독일과 이처럼 중국에 대해 긴밀히 공조한 적이 없었다고 밝혔습니다. 중국 상무부는 미국이 홍콩 관련 국가비상사태 명령을 연장하지 않고 종료할 것임을 중국에 통보했다고 밝혔습니다. 중앙은행 일본은행(BoJ)은 연속적 금리인상 필요성이 크지 않다고 보며, 블룸버그는 소식통을 인용해 BoJ가 올해 성장률 전망을 기존 0.5%에서 상향 조정할 가능성이 높다고 보도했습니다. AI 수요 확대가 수출·이익·소득을 견인하며, 빠른 비용 전가로 근원 물가상승률이 2% 목표를 상회할 위험이 있다는 점에서 하방 위험 평가도 수정될 수 있습니다. BoJ는 7월 회의에서 금리를 동결할 것이라고 교도통신이 전했습니다. 일본 Katayama 재무상은 금리 수준은 시장에서 결정되며, 통화정책은 BoJ 소관임을 밝혔습니다. 다가오는 경제 청사진에 관한 구체적 언급은 없었으며, 여전히 여당과 조율 중이라 밝혔습니다. 영란은행(BoE) Breeden은 "길트에지드 레질리언스: 레포시장 유동성공급 강화"라는 제목의 글을 기고했습니다. 지정학적 이슈 러시아-우크라이나 우크라이나군은 러시아 야로슬라브 지역 정유시설을 공격했다고 밝혔습니다. 카자흐스탄은 7월 러시아로 첫 휘발유를 선적했다고 보도됐습니다. 우크라이나 Naftogaz는 러시아 드론 공격으로 하르키우 지역 가스 생산 시설이 가동 중단됐다고 밝혔습니다. 중동 Fitch Ratings는 이란 전쟁 악화 시나리오를 등급 신호로써 종료했습니다. 이란 IRGC는 미국이 카타르 알우다이드 기지를 타격했다고 밝혔으며, 동맹국 포함 미군기지 주둔국에 이란 추가 공격시 더 강력한 보복을 경고했습니다. 무장괴한들이 예멘 남부 해안 아덴만에서 화학제품운반선 아사나호에 승선했다고 해상 소식통이 전했습니다. 괴한들은 선박을 장악한 것으로 보입니다. UKMTO는 예멘 알무칼리아 남쪽 65해리 지점에서 비인가 인원에 의한 선박 승선 사건을 보고받았습니다. 이란은 헤즈볼라 등 동맹국에 대기단계가 곧 끝날 것이며 군사시나리오를 준비하라고 명령했다고 레바논 언론을 인용해 Kann news가 보도했습니다. 이란은 헤즈볼라가 가장 큰 전략자산이며, 이란에 대한 압박이 전례 없는 수준에 이르면 미래 충돌에 반드시 참전할 것이라 명확히 했습니다. 예멘 최고정치위원회는 "사우디에 대해 '공항 대 공항', '봉쇄 대 봉쇄' 원칙으로 대응할 것"이라고 밝혔습니다. UKMTO는 오만 두크므 동쪽 100해리 지점에서 군사 활동 일환의 선박 상호작용 사건을 보고받았습니다. 흑해 CPC 터미널 인근 유조선이 피격된 것으로 전해졌습니다. 쿠웨이트 전력부는 이란의 야간 공격으로 전력 및 해수담수화 시설이 피해를 입었다고 확인했습니다. 레바논 소식통은 미-이스라엘-레바논 회담이 기술적 조율을 마무리하기 위해 연기될 가능성이 높다고 스카이 뉴스 아라비아가 전했습니다. 이란 의원 Boroujerdi는 미국 행동 이후 저항전선은 전 세계 미군 이익과 바브 알만답·호르무즈 해협 같은 주요 항로 봉쇄 등 모든 조치를 정당화한다고 Tasnim이 보도했습니다. 바레인방위군은 오늘 이란의 공습을 요격해 파괴했다고 밝혔습니다. 중국 외교부는 미국의 선거 개입 혐의에 대해 사실무근이라고 밝혔습니다. 미국군은 이라크 북부 에르빌 상공에서 8대의 폭발물 드론을 격추했습니다. UKMTO는 오만 카사브 동쪽 19해리 지점에서 사건이 발생했다고 보고받았습니다. 이란 혁명수비대는 "호르무즈 해협은 계속해서 자국 해군 통제 아래 있다"고 INA를 통해 밝혔습니다. 요르단군은 자국 영토를 겨냥한 이란 미사일 3기를 격추했다고 밝혔습니다. 북미 주요 뉴스 미국 Rubio 국무장관은 7월 19~23일 필리핀 마닐라를 방문, 아세안에 참석할 예정입니다. 북미 경제지표 미국 6월 산업생산 MoM 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.1%, 저 -0.1%, 고 0.5%). 미국 6월 제조업 생산 YoY 1.1%(이전 1.4%). 미국 6월 산업생산 YoY 1.1%(이전 1.7%). 미국 6월 제조업 생산 MoM 0.0%(예상 0.1%, 이전 0.0%, 저 -0.1%, 고 1.0%). 미국 6월 설비가동률 76.1%(예상 76.2%, 이전 76.2%). 미국 6월 신규주택 착공 142만7천 건(예상 133만, 이전 117만7천 건). 미국 6월 수입물가 MoM 0.3%(예상 -0.7%, 이전 1.9%, 저 -2.0%, 고 0.1%). 미국 6월 수출물가 MoM -0.6%(예상 -0.4%, 이전 1.3%, 저 -1.0%, 고 0.8%). 미국 6월 신규주택 착공 MoM 19.0%(이전 -15.4%). 미국 6월 건축허가 잠정치 136만7천 건(예상 142만, 이전 141만 건). 미국 6월 건축허가 MoM 잠정치 -3.0%(이전 -0.9%). 미국 6월 수입물가 YoY 7.1%(이전 6.7%). 미국 6월 수출물가 YoY 10.2%(이전 11.2%).