Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 18일

아시아-태평양 증시는 월가의 긍정적 인수와 유가 하락에 힘입어 대부분 상승했으며, 시장은 오늘 밤 FOMC를 포함한 다양한 중앙은행 정책 결정을 기다리고 있습니다. ASX 200은 기술, 유틸리티, 부동산의 강세에 힘입어 상승했으나, 최근 중앙은행 금리 인상 이후 헬스케어 및 소비재 부문의 약세로 상승 폭은 제한됐으며, 머니마켓은 5월 세 번째 연속 금리 인상 가능성에 대해 동전 던지기 수준으로 반영하고 있습니다. Nikkei 225는 기대 이상의 무역 지표, 예상 밖의 흑자, 수출 호조 등 여러 긍정적 요인 덕분에 55,000선을 회복했습니다. 미국과 일본은 목요일 정상회담에서 희귀 금속, 구리, 리튬 공동 개발에 합의할 예정이며, 함께 AI 조선 로봇도 개발합니다. 참가자들은 Shunto 임금 요구에 대한 첫 기업 반응과 함께 한국은행도 2일간의 정책회의를 시작했습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 자동차주와 중국의 석유 대기업 약세로 혼조세를 나타냈으며, 여러 중국 기업이 당국으로부터 NVIDIA H200 AI 칩 구매 승인을 받았다는 보도가 있었지만 본토 시장의 동력을 제공하지는 못했습니다. 알리바바 (9988HK/BABA) - 알리바바는 AI 컴퓨팅 및 저장 제품 가격을 최대 34% 인상할 계획입니다. 이는 수요 증가와 높은 인프라 비용 때문입니다. Bloomberg 보도에 따르면 T-Head AI 컴퓨팅 칩(Zhenwu 810E 포함)은 5~34% 가격 인상, Cloud Parallel File Storage는 30% 인상됩니다. 삼성전자 (005930) - 삼성은 3~5년의 장기 메모리 칩 계약을 검토하고 있다고 공동 CEO 전영현이 밝혔습니다(현재는 분기나 연 단위 계약). 이 조치는 AI 메모리 칩 수요가 2026년까지 계속 증가할 것으로 예상됨에 따라 공급을 안정화하고 부족 우려를 완화할 수 있습니다. 메모리 가격 상승이 PC 및 모바일 출하량을 감소시킬 수 있다고 덧붙였습니다. 반도체 부문장은 메모리 시장이 전례 없는 슈퍼사이클에 진입했다고 말했습니다. 삼성은 2027년 말에 Tesla(TSLA) 칩을 생산할 예정이며, AI 성장에 있어 전력 공급이 병목이 될 수 있다고 경고했습니다. 한편 연합 보도에 따르면 노조원이 파업을 결의했다고 합니다. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 +0.50% (5,768), Dax 40 +0.67% (23,721), FTSE 100 +0.83% (10,404), CAC 40 +0.49% (7,974), FTSE MIB +1.22% (44,888), IBEX 35 +0.92% (17,247), PSI +0.50% (9,175), SMI +0.50% (12,959), AEX +0.50% (1,013) 업종: 에너지 2.44%, 유틸리티 1.60%, 금융 1.12%, 통신 0.83%, 소재 0.73%, 헬스케어 0.44%, 산업 0.39%, IT 0.00%, 소비재(필수) -0.07%, 소비재(비필수) -0.26% FTSE 100 BP (BP/LN) - 사측은 Whiting 정유소의 800명 USW 노조원에 대한 계약 협상 진전이 거의 없어 락아웃(N/A)을 통보했습니다.(BP) Prudential (PRU LN) - 2025년 연간 실적(USD): IFRS 순이익 41.2억(작년 24.2억), 조정 영업이익 33.1억(작년 31.3억), 2026년 12억 달러 추가 자사주 매입 시작(2025년 20억 달러 매입 완료 후). (Prudential) RELX (REL LN) - 북런너에 따르면 기관 투자자가 2,400만 주를 매도할 예정. (뉴스와이어) Unilever (ULVR LN) - 사측은 식품 자산 분리를 검토 초기 단계에 있으며, 거래는 2027년 이전에는 추진하지 않을 것이라고 Bloomberg는 소식통을 인용해 전했습니다.(Bloomberg) 기타 영국 기업 브로커 의견 National Grid (NG/LN) Jefferies에서 매수에서 보유로 하향 DAX 기타 독일 기업 Hellofresh (HFG GY) - 2025년 4분기 실적(EUR): 매출 15.5억(예상 15.6억), 조정 EBITDA 1.66억(예상 1.633억), 2026년 조정 EBITDA 3.75~4.25억(예상 4.284억). 연간: 매출 67.6억(작년 76.6억), 조정 EBITDA 4.23억(작년 3.99억). CEO: "2년 전 우리는 의도적인 선택을 했습니다. 신뢰 있게 성장에 투자하기 전에 기업의 토대를 먼저 고쳐야 했습니다." (Hellofresh) Lanxess (LXS GY) - 알킬화 디페닐아민(ADPA), 디페닐아민(DPA) 가격을 계약 외 물량에 즉각 최소 50% 인상합니다. 에너지, 주요 원재료, 물류 비용 급증 때문입니다. (Lanxess) Tag Immobilien (TEG GY) - 2025년 연간 실적(EUR): 순이익 9,030만(작년 12,210만), FFO I 1억8,100만(작년 1억7,510만), 폴란드 매각 조정 순이익 6,800만(작년 6,620만), 2026년 FFO I를 1억8,700만~1억9,700만, 폴란드 매각 이익을 9,200만~9,800만으로 가이던스. (Tag Immobilien) 브로커 의견 CAC Sanofi (SAN FP) - 미국 FDA는 Venglustat(경구 GCSi 억제제, 3형 고쉐병 신경학적 치료용)에 돌파구 치료제로 지정했습니다. (Sanofi) Vinci (DG FP) - 2월 공항 이용객 +1.6%, 고속도로 통행량 -0.8%. (Vinci) 기타 프랑스 기업 Bollore (BOL FP) - 2025년 연간 실적(EUR): 매출 29.3억(예상 30억), 순이익 3.5억(작년 18.4억), 조정 EBITA 2.86억(작년 100만), 순이익 약세는 Bolloré Logistics 매각에 따른 자본이익 포함 및 Vivendi 분할로 인한 기업 제외에 따른 자본손실 때문이라고 설명. (Bollore) Ipsen (IPN FP) - T-cell 활성화제 IPN01203의 최신 데이터를 발표. 전임상 결과는 IPN01203이 고형 종양 환자에 중요한 미충족 요구를 개선할 수 있는 첫 번째 잠재력을 강화했다고 확인. (Ipsen) Vallourec (VK FP) - BP Berau와 인도네시아 최초 CCS(탄소 포집·저장) 해상 프로젝트인 Tangguh 개발 위한 프리미엄 CRA(내식성 합금) 파이프 및 VAM 접속 공급 계약 체결. (Vallourec) 브로커 의견 JCDecaux (DEC FP) JPMorgan에서 중립에서 비중확대로 상향 TotalEnergies (TTE FP) TD Cowen에서 보유에서 매수로 상향 범유럽 EU 은행 - FT에 따르면 EU는 경쟁력 우려로 은행 자본요구치 인상을 미루고 있습니다. 브뤼셀은 거래책임기본검토(FRTB) 단기 영향중립법안을 도입할 예정이며, 최대 3년간 은행 거래활동 자본 증가를 무효로 하는 임시 계수 도입 계획입니다. (FT) 브로커 의견 SMI 기타 스위스 기업 브로커 의견 Logitech (LOGN SW) UBS에서 매수에서 중립으로 하향 Sonova (SOON SW) Jefferies에서 보유에서 저조로 하향 스칸디나비아 Skanska (SKAB SS) - 엔지니어링 고등학교 및 스포츠홀 신축 4억4,000만 크로네 계약 수주. (Skanska) 브로커 의견 미국 마감: SPX +0.25% (6,716), NDX +0.51% (24,780), DJI +0.10% (46,994), RUT +0.67% (2,520) 업종: 헬스케어 -0.92%, 필수소비재 -0.48%, 유틸리티 -0.26%, 소재 +0.17%, 부동산 +0.20%, 기술 +0.21%, 산업 +0.25%, 금융 +0.51%, 통신 +0.67%, 비필수소비재 +1.00%, 에너지 +1.02%. Amazon (AMZN) - Microsoft(MSFT)는 Amazon과 OpenAI의 500억 달러 클라우드 계약이 OpenAI와의 독점 클라우드 파트너십을 침해할 수 있다며 법적 조치를 검토 중이라고 FT가 보도. 분쟁은 Amazon Web Services가 OpenAI의 신규 상업용 제품 'Frontier'를 Microsoft Azure 경유 액세스 요구조건을 위반하지 않고 제공할 수 있는지에 초점. 한편, Amazon은 WSJ 소식통에 따르면 미국 우편서비스(USPS)를 통한 배송을 올 가을 계약 만료 시점까지 최소 2/3 줄일 계획이며 이미 우편량을 감소시키기 시작했습니다. 이로 USPS가 수십억 달러 수익 감소 위험이 있다고 WSJ는 전했습니다. (WSJ) Apple (AAPL) - 애플 홈 디바이스 하드웨어 총괄 Brian Lynch가 2022년부터 부서를 이끌다 Oura로 이직(Bloomberg 보도), Oura에서 하드웨어 엔지니어링 부사장 임명. Bloomberg는 이직이 애플 홈 디바이스 부서에 제품 출시 지연 등 타격이라고 했습니다. (Bloomberg) Lululemon (LULU) - 미국 장외에서 주가 2% 하락, 실적 호조에도 가이던스 약세가 원인. 4분기 조정 EPS 5.01(예상 4.77), 매출 36억 달러(예상 35.8억). 분기 중 국제 매출 17% 증가, 총이익률은 550bp 하락(미국 관세 타격 520bp 포함). 경영진은 4분기 실적이 기대와 1월 가이드 모두 초과했다고 했으나, 수요 약화, 신제품 필요, 북미에서 정가 판매 회복을 위한 SKU 축소 및 재고 조정 필요성 언급. 공동 CEO 겸 CFO Meghan Frank는 2026년까지 정가 판매 개선이 브랜드 건강과 장기 성장에 기본이라고 강조. 전 Levi(LEVI) CEO Chip Bergh를 신규 이사로 임명, David Mussafer는 현 임기 후 재선임 불참. 1분기 조정 EPS 1.63~1.68(예상 2.07), 매출 24~24.3억 달러(예상 24.8억), 2026년 조정 EPS 12.10~12.30(예상 12.56), 매출 113.5~115억 달러(예상 115.2억) 전망. 2026년 가이던스는 미국 관세 영향 약 3.8억 달러 반영, 대부분 영향 상쇄 기대. (Bloomberg) Nvidia (NVDA) - CEO Jensen Huang은 CNBC 보도에서 회사가 중국에서 H200 프로세서 주문을 받았으며, 양측 허가 후 제조를 재개한다고 밝혔습니다. 이전 수출 제한으로 판매가 중단되어 55억 달러 비용을 떠안았음. CFO Colette Kress는 2월 H200 승인 제품은 매출을 아직 내지 못했다고 설명. (CNBC)