Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 7월 31일

미국 주식시장은 FOMC 회의 및 기자회견에 따른 수요일 급락세로부터 강한 반등을 보였으며, 이는 국채 곡선의 뚜렷한 스티프닝(steepening)으로 이어졌다. 기술주는 5% 넘게 급등했으며, 이는 예상보다 좋은 마이크로소프트(MSFT +15.5%) 실적(강력한 Azure & Copilot 성장)이 뒷받침하며 약 18년 만에 최고의 하루를 기록했다. AI 관련 복수 산업에서도 상승세가 나타났다: VanEck Semiconductor ETF(SMH, +6.9%), Roundhill Memory(DRAM +16.7%), Roundhill Mag-7(MAGS +2.1%), 산업(XLI +1.0). 삼성전자, Lam Research(LRCX), ARM(ARM)이 실적 호조를 발표하며 관련 업종의 투자심리를 개선시켰다. 반면, Meta(META)는 커뮤니케이션 업종 하락의 원인이 됐다. 2분기 이익이 예상치를 밑돌았으며, FCF 및 지출 확대와 비용 증가에 대한 우려가 커졌다. 강한 성과에도 불구하고 Invesco S&P 500 Equal Weight(RSP) -0.2%에서 볼 수 있듯이 상승 종목의 폭은 좁았다. 달러화는 시장이 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 Warsh 위원장의 기자회견을 계속 소화하면서 압박을 받았다. 회의 이후 단기물 금리는 하락한 반면, 장기물 금리는 상승했다. 6월과 2분기 GDP의 코어 PCE 인플레이션 지표가 예상치에 미달하면서 데이터 요인도 달러에 도움이 되지 못했으나, 오늘 달러 약세의 주된 원인은 JPY(엔화)의 급격한 상승이었다. 전망 전망 주요 이슈로는 한국 및 일본 산업생산·소매판매, 도쿄 CPI, 호주 PPI, 중국 공식 PMI, 일본은행(BoJ) 기준금리 결정 및 기자회견, 호주 채권발행 등이 있다. 뉴스콰크 이번주 전망 클릭하기 이란 분쟁 미 국무부는 이란에 대한 최대 압박 정책을 계속하겠다고 밝혔다. 미 재무장관 Bessent는 IRGC에 금융 서비스, 물류 또는 상업적 지원을 제공하는 이들이 테러 집단 유지를 돕는 것이라고 말하며, 이러한 인물들을 계속 식별, 폭로 및 미국 금융 시스템과의 단절 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 미군은 최근 이란 공격에서 미군 항공기가 파괴되거나 손상되지 않았으며, 상선 MT Nora가 미군 봉쇄를 뚫지 않았다고 발표했다. 이란 IRGC는 최근 공격 이후 "오늘 침략자들을 처벌할 것"이라고 밝혔다. 이란은 호르무즈 해협 관리 관련 오만과의 대화를 계속하고 있으며, 이는 ILNA 보도에 따른 것이다. 알아라비야가 소식을 인용해 보도한 바에 따르면, 이란과 미국 간의 휴전 합의 달성을 위해 중재자들이 노력을 이어가고 있으나 아직까지 긴장 고조를 멈출 만한 실질적 결과는 나오지 않은 상황이다. 쿠웨이트군은 앞서 이란의 공격이 자국 북부에 위치한 중국계 기업 소속 건물을 목표로 했으며, 이로 인해 1명이 사망했다고 Al ArabyTV를 인용해 밝혔다. 사우디아라비아 국방부는 43개국과 EU 대표단이 해상 방위 동맹 제안 관련 회의에 참석했다고 밝혔다. 터키, 파키스탄, 이집트, 수단, 지부티를 포함한 14개국이 홍해, 아덴만, 바브엘만답에서의 방위협력 강화를 목적으로 하는 다국적 해상 방위 연합체 지지 공동성명을 발표했다고 덧붙였다. 예멘 후티는 이라크 민병대와의 협조 하에 이라크 영토에서 사우디아라비아를 공격했다고 당국자들이 밝혔다. 또한 후티 대변인은 사우디아라비아가 전면적 에스컬레이션으로 나아가고 있다는 조짐이 보인다고 언급했으며, 사나에서 폭발음이 들렸고 후티 계열 소식통이 시 내에서 공격이 발생했음을 확인했다. 백악관과 트럼프 대통령 평화위원회는, Hamas가 향후 며칠 내에 점진적 무장해제 및 가자지구 비무장화 협정에 서명할 가능성이 있다고 Axios가 소식을 인용해 보도했다. 이스라엘은 15개 항목 문서가 Hamas의 무장해제 요구를 충분히 반영하지 못한다고 이스라엘 정치 소식통을 인용해 밝혔다. 헤즈볼라 관계자는 Tasnim에 "저항세력은 국가 해방 목표 달성 전까지 무장을 유지할 것"이라고 밝혔다. 미 무역 미국 주식시장은 FOMC 회의 및 기자회견에 따른 수요일 급락세로부터 강한 반등을 보였으며, 이는 국채 곡선의 뚜렷한 스티프닝으로 이어졌다. 기술주는 5% 넘게 급등했으며, 이는 예상보다 좋은 마이크로소프트(MSFT +15.5%) 실적(강력한 Azure & Copilot 성장)이 뒷받침하며 약 18년 만에 최고의 하루를 기록했다. AI 관련 복수 산업에서도 상승세가 나타났다: VanEck Semiconductor ETF(SMH, +6.9%), Roundhill Memory(DRAM +16.7%), Roundhill Mag-7(MAGS +2.1%), 산업(XLI +1.0). 삼성전자, Lam Research(LRCX), ARM(ARM)이 실적 호조를 발표하며 관련 업종의 투자심리를 개선시켰다. 반면, Meta(META)는 커뮤니케이션 업종 하락의 원인이 됐다. 2분기 이익이 예상치를 밑돌았으며, FCF 및 지출 확대와 비용 증가에 대한 우려가 커졌다. 강한 성과에도 불구하고 Invesco S&P 500 Equal Weight(RSP) -0.2%에서 볼 수 있듯이 상승 종목의 폭은 좁았다. SPX +1.66% (7,438), NDX +3.36% (28,106), DJI +1.19% (52,213), RUT +1.37% (2,946) 상세 요약은 이곳 클릭 관세/무역 미 재무장관 Bessent와 USTR Greer는 중국 부총리 허리펑과 대화에서 베이징이 희토류 및 미국 농산물 관련 약속을 완전히 이행하길 기대한다고 강조했으며, 무역·투자위원회 이행에 대해서도 논의하며 보다 균형 있고 공정하며 건설적인 미중 경제관계 달성을 위한 구체적 진전 확보 메커니즘으로 언급했다. 또한 중국은 최근 미국의 대중국 규제 조치에 대해 우려를 표명했으며, 양측은 소통 강화 및 협력 확대에 합의했다. Fox가 인용한 미중 관계 소식통에 따르면, 중국은 최근 미국 기업에 새로운 위험을 야기하거나 합법적 상업활동을 제한하고, 미국의 합법적 국가안보 조치를 저지하려 시도하는 조치들을 채택 또는 의존하고 있다. 미국은 반복적으로 이런 문제를 무역·경제 채널 내에서 제기하며 중국에 정책 전환 시간을 제공했지만, 중국이 오히려 추가적으로 에스컬레이션하여 혼란을 유발해왔으며, 이러한 추가 에스컬레이션은 결과를 낳을 것이라는 언급이 있었다. 주요 헤드라인 백악관 NEC 국장 Hassett는 연준 위원장 Warsh에 대한 신뢰가 있냐는 질문에 "당연히(물론)"라고 답했고, 이날의 인플레이션 데이터로 Warsh의 임무가 쉬워졌다고 덧붙였다. 또한 Warsh는 데이터가 지시하는 대로 행동할 것이며, 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는 것에 진지하다고 밝혔다. GDP 데이터에 대해선 "절반은 채워진 잔(glass-half-full)"이라고 평가했다. 미국은 졸업 후 취업을 원하는 유학생들에게 100,000달러의 수수료 부과를 고려 중이라고 월스트리트저널이 보도했다. 장 마감 후 실적 Amazon.com Inc.(AMZN) 2026년 2분기(USD): EPS 5.75(예상 1.81), 매출 2,006억 달러(예상 1,967.2억 달러) Apple Inc.(AAPL) 2026년 3분기(USD): EPS 2.02(예상 1.89), 매출 1,094억 달러(예상 1,088.5억 달러), 매출 세부: 아이폰 542.5억 달러(예상 536억 달러), Mac 103.5억 달러(예상 86.2억 달러), 중국 188.16억 달러(예상 195.8억 달러), Wearables 78.83억 달러(예상 78.7억 달러), 서비스 307.39억 달러(예상 313.6억 달러), 제품 786.8억 달러(예상 772.5억 달러), 미주 457.8억 달러(예상 452.4억 달러) 데이터 요약 미국 GDP 성장률 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 1.5%(예상 2.1%, 이전 2.1%) 미국 GDP 물가지수 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 6.3%(예상 3.6%, 이전 3.6%) 미국 PCE 물가 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 5.1%(예상 4.0%, 이전 4.6%) 미국 Core PCE 물가 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 3.4%(예상 3.5%, 이전 4.4%) 미국 GDP 판매 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 2.2%(예상 1.4%, 이전 1.9%) 미국 실질 소비자지출 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 3.2%(예상 0.4%, 이전 0.5%) 미국 PCE 물가지수 MoM (6월) M/M -0.1%(예상 -0.1%, 이전 0.4%) 미국 PCE 물가지수 YoY (6월) Y/Y 3.7%(예상 3.7%, 이전 4.1%) 미국 Core PCE 물가지수 MoM (6월) M/M 0.1%(예상 0.2%, 이전 0.3%) 미국 Core PCE 물가지수 YoY (6월) Y/Y 3.3%(예상 3.3%, 이전 3.4%) 미국 개인소득 MoM (6월) M/M 0.2%(예상 0.3%, 이전 0.7%) 미국 개인소비 MoM (6월) M/M 0.3%(예상 0.3%, 이전 0.7%) 미국 신규 실업수당 청구(7월 25일) 19.7만(예상 20만, 이전 18.7만) 미국 지속 실업수당 청구(7월 18일) 178.2만(예상 180만, 이전 179.6만) FX 달러화는 시장이 FOMC 회의와 Warsh 위원장 기자회견을 계속 소화하면서 압박을 받았다. 회의 이후 단기물 금리는 하락한 반면, 장기물 금리는 상승했다. 6월과 2분기 GDP의 코어 PCE 인플레이션 지표가 예상치에 미달하면서 데이터 요인도 달러에 도움이 되지 못했으나, 오늘 달러 약세의 주된 원인은 JPY(엔화)의 급격한 상승이었다. 유로화는 달러 약세에 힘입어 강세를 보였으며, 유로존의 GDP 등 일련의 데이터가 기대치보다 좋게 발표됐다. 영국 파운드화는 강세였으나, 영란은행이 금리를 3.75%로 동결(6-3, 예상 7-2)한 직후 일시적 역풍이 관찰됐다. 메시지는 비둘기파적이었으며: 당국자들은 국내 인플레이션 압력이 확연히 완화되는 신호를 보았고, 에너지 가격 충격이 임금 또는 전반적 물가에 미치는 증거도 거의 없다고 밝혔다. Bailey 총재는 금리인상으로 나아가는 징후가 아니라고 강조했다. 엔화는 2023년 12월 이후 가장 큰 일중 상승폭을 기록했으며, 뚜렷한 헤드라인 촉발 요인이 없는 가운데 개입설이 부상했으나 공식 확인은 없다. 최근 계속해서 정부 및 당국자 경고가 있었으며, 트레이더들은 뉴욕 연준이 미 재무부 요청으로 달러/엔 현물 환율 점검을 실시했다고 전했다. Nikkei는 이후 일본 정부와 일본은행(BoJ)이 실제 개입했다고 보도했다. 일본 정부와 일본은행은 엔화를 사들이고 달러를 매도하는 방식으로 외환시장에 개입했으며, 딜링 데스크에서 환율 점검도 실시했다고 Nikkei가 소식통을 인용해 보도했다. 채권(금리) T-노트는 하락 마감했으며, 연준 영향을 받아 미 국채 수익률 곡선의 스티프닝이 계속됐다. 원자재 이란과 오만이 호르무즈 해협 관리에 대해 대화를 계속하고 있다는 보도 속에 유가가 하락세를 보였다. 파키스탄 외교부 대변인도 테헤란과 워싱턴 간 해협 및 긴장완화 협의가 지속 중이라고 밝혔다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 드론 공격으로 러시아 타만항의 곡물 수출 터미널이 큰 피해를 입었다고 소식통이 전했다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 7월 30일 예정대로 정치국 회의를 개최했으며, 5차 전체회의는 10월에 진행 예정임을 밝혔다. 당국은 의도하지 않은 경쟁의 전면적 시정을 지속하겠다고 다짐했으며, 통화정책 수단을 시기적절히 포괄적으로 운용 및 조정, 돼지 및 기타 농산물의 생산·가격을 안정, 재정 지출과 채권 발행 가속화, 부동산시장 안정, 서비스 소비 잠재력 모색, 공급 최적화, 거시 정책 효율성 제고 및 내수 진작을 약속했다. 중국 시 주석은 자국 경제가 도전에 직면해 있으며 정책입안자들이 내수의 잠재력을 발굴하는 데 집중할 필요가 있다고 말했다. 또한 과학기술 혁신과 산업 혁신의 심화 융합 필요성을 강조했다. 일본 기시다 총리는 임시 감세 재원 조달을 위해 국채 발행에 의존하지 않고 시장 신뢰를 유지할 것이며, 소비세 조정이 가능하도록 방안도 모색하겠다고 밝혔다. EU/UK 주요 헤드라인 영란은행(BoE)은 예상대로 기준금리를 3.75%로 동결(6-3, 예상 7-2)했으며, Greene, Pill, Mann이 25bp 인상을 주장했다. BoE는 CPI 인플레이션의 2% 목표 달성을 위해 필요시 조치할 준비가 되어 있다고 밝혔으며, 정책 기조는 에너지 충격의 규모·지속기간, 경제 전파에 좌우될 것임을 언급했다. 7월 중앙전망 대비 인플레이션 위험은 상방이며, 에너지값 고공행진이 지속될수록 2차 효과 위험이 높아진다고 보았다. Bailey 총재는 근본적 디스인플레이션이 진행 중이며, 노동시장 완화 및 수요 부진 상황에서 금리동결이 적절하다고 밝혔다. Bailey는 2차 효과 증거는 없으나 이를 근거로 안심하긴 이르며, 전망 변화 시 정책 조정 준비가 되어 있다고 재차 강조했다. 만약 중동 분쟁이 지속되고 2차 효과가 나타나면 BoE는 금리 인상이 필요할 수 있음을 언급했다. 또 시장금리 곡선은 위험 프리미엄을 반영하며, 오늘 발표로 BoE가 인상 쪽으로 방향을 튼다는 해석은 오해라고 강조했다(오늘 내 언급 중 그와 관련된 내용은 전무하다). 식품 인플레이션 상방 위험이 이전보다 낮아진 것은 고무적이지만 여전히 불확실하다고 덧붙였다. Bailey는 노동시장은 점진적 약화 및 디스인플레이션이 느리게 진행 중이라고 밝혔다. 시장은 잠재적 금리인상을 일부 반영 중이며, 저고용·저해고(low hire, low fire) 경제가 실업률에 영향을 준다고 설명했다. BoE Lombardelli는 금리 동결에 찬성한 자신의 표는 박빙이 아니었다고 밝히며, 영국 디스인플레이션 강도에 대해 정책자들이 더 많은 정보를 얻었음을 언급했다. 영국 총리 Burnham은 미국 대통령 Trump에게 북해(석유) 사안에서 "실용적 접근을 취할 것"이라고 통보했다고 밝혔다. 데이터 요약 EU GDP 성장률 QoQ 플래시(2분기) Q/Q 0.4%(예상 0.2%, 이전 -0.2%) EU GDP 성장률 YoY 플래시(2분기) Y/Y 1.0%(예상 0.5%, 이전 0.3%) EU 소비자신뢰 최종(7월) -15.9(예상 -15.9, 이전 -17.7) EU 경제신뢰(7월) 96.9(예상 96.0, 이전 95.0) EU 산업신뢰(7월) -6.1(예상 -7.0, 이전 -7.7) EU 실업률(6월) 6.3%(예상 6.2%, 이전 6.2%) 독일 인플레이션률 MoM 예비(7월) M/M 0.8%(예상 0.7%, 이전 -0.3%) 독일 인플레이션률 YoY 예비(7월) Y/Y 2.8%(예상 2.7%, 이전 2.3%) 독일 GDP 성장률 QoQ 플래시(2분기) Q/Q 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%) 독일 GDP 성장률 YoY 플래시(2분기) Y/Y 0.9%(예상 0.6%, 이전 0.4%) 이탈리아 GDP 성장률 QoQ 잠정(2분기) Q/Q 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%) 이탈리아 GDP 성장률 YoY 잠정(2분기) Y/Y 1.0%(예상 0.7%, 이전 0.8%) 스페인 GDP 성장률 QoQ 플래시(2분기) Q/Q 0.7%(예상 0.6%, 이전 0.6%) 스페인 GDP 성장률 YoY 플래시(2분기) Y/Y 2.7%(예상 2.5%, 이전 2.7%)