Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 3월 5일

아시아/태평양 주식은 어제의 급락에서 반등했으며, 나스닥이 기술주 강세에 힘입어 상승한 월스트리트의 긍정적 흐름을 이어갔다. 지정학적 이슈는 계속 주목받았다. ASX 200은 기술주 강세로 상승했으나, 상품 관련 업종의 손실과 혼조된 무역지표(월간 수출 감소)를 반영해 상승폭이 제한됐다. 니케이 225는 개장과 동시에 급등했으나, 56,000포인트를 반납하며 장중 최고치에서 하락했고, 강한 통화와 금리 상승의 역풍을 받았다. 코스피는 전일의 극심한 폭락에서 확연히 반등해 개장 후 몇 분 만에 11% 넘게 급등했다. 항셍과 상하이종합지수도 지역 내 주가 흐름에 따라 상승했으나, 중국이 2026년 GDP 목표치를 4.5~5.0%로 제시(1991년 이후 최저)한 정부 업무보고에 주목하면서 본토의 상승폭은 제한적으로 시작됐다. 중국 - 중국은 2026년 GDP 성장률 목표치를 4.5~5%로 설정했으며, 이는 1991년 이후 최저치로, 베이징은 소비 부진, 부동산 위기, 인구 증가 둔화 및 글로벌 무역 긴장 등 경제적 도전에 유연하게 대응하고자 한다. 중국은 디플레이션 극복을 위해 역대 최대 노력을 다하겠다고 약속했으며, 리 총리는 정부가 3년간 이익과 임금에 부담을 준 가격 하락을 끝내고 물가 수준을 플러스 영역으로 되돌릴 것이라고 말했다. 중국은 2026년 GDP 대비 재정적자 목표를 약 4%로 유지해 2025년 기록적 수준을 이어가며, 내수경제 위기와 지정학적 위험 확대 속에서도 재정 부양을 유지할 방침이다. 또한 철강과 정유 산업의 공급 과잉에 질서 있는 감축 계획을 발표했다. 이와 별개로, 국방비는 2026년 7% 증액해 약 1조9100억 위안으로 책정됐으며, 이는 2022년 이후 최저 증가율이나, 세계적으로 군사 예산이 증가하는 가운데 점진적인 확장을 이어간다는 방침이다. 유럽 마감지수 마감: 유로스톡스 50 +1.75% (5,873), Dax 40 +1.79% (24,216), FTSE 100 +0.80% (10,568), CAC 40 +0.79% (8,168), FTSE MIB +1.95% (45,337), IBEX 35 +2.51% (17,491), PSI +0.59% (8,931), SMI +0.90% (13,525), AEX +0.99% (1,000) 섹터: IT 2.87%, 금융 1.97%, 산업재 1.80%, 임의소비재 1.56%, 헬스케어 1.19%, 소재 0.91%, 유틸리티 0.82%, 통신 0.80%, 필수소비재 0.07%, 에너지 -1.74% FTSE 100 BoE - 영란은행은 주요 AI 쇼크의 경제 및 금융 영향(광범위한 일자리 손실, 경영 혼란, 대출 불이행 급증 위험 포함)을 평가하기 위해 시나리오 분석을 계획 중이며, 이러한 시나리오를 향후 은행권 스트레스 테스트에 반영할 수도 있다고 블룸버그가 보도했다. (블룸버그) 기타 영국 기업 Smith & Nephew (SN/ LN) - CEO는 중국 사업 둔화, 관세 불확실성 및 중동 분쟁으로 인해 매출이 감소하더라도 버틸 수 있다고 자신감을 나타냈다. (Smith & Nephew) Wizz Air (WIZZ LN) - 중동 위기로 전망 하향. (Wizz Air) 브로커 변경 Segro (SGRO LN): Peel Hunt에서 Add → Hold로 하향 Softcat (SCT LN): UBS에서 Sell → Neutral로 상향 Vistry Group (VTY LN): Barclays에서 Equal Weight → Underweight로 하향 DAX Deutsche Telekom (DTE GY) - CEO는 SpaceX의 스타링크와 경쟁하는 타사와의 거래를 열어둔다고 말했다. (The Information) DHL (DHL GY) - 2025년 연간(유로): 매출 829억(예상 834억), EBIT 61억(전년 58.8억), 주당배당 1.90(전년 1.85). Q4: 매출 221억(예상 223억), EBIT 18.3억(예상 18.4억). 2026년 연간 EBIT '62억 이상' 가이던스. '지정학 불확실성 지속, 관세 및 통상정책 변화가 글로벌 화물 시장에 영향.' (DHL) Merck (MRK GY) - 2025년 연간(유로): EPS 8.34(예상 8.34), 순매출 211억(전년 212억), 2026년 매출 200~211.8억(예상 212억) 가이드, 주당배당 2.20유로 제안. (Merck) 기타 독일 기업 브로커 변경 CAC 기타 프랑스 기업 브로커 변경 Kering (KER FP): Bernstein에서 Underperform → Market Perform으로 상향 범유럽 Andritz (ANDR AV) - 2025년 4분기(유로): 매출 23.4억(예상 23.6억), 수주 20억(전년 25.2억). 주당 배당 2.70유로(전년 2.60유로)로 증가. 2026년 매출 80~83억 전망. (Andritz) Elia (ELI BB) - 2025년 연간(유로): 순이익 5.566억(예상 5.22억), EBITDA 17.9억(예상 19.1억). 2026년 순이익 6.9~7.4억 가이드. 주당 배당 2.05유로 제안. (Elia) Santander (SAN SM) - 부실 대출기관 MFS에 대한 익스포져 2억 파운드 이상이라고 블룸버그 보도. (블룸버그) Tech - EU는 50억유로 테크 펀드 관리사로 스웨덴 EQT(EQT SS), 프랑스 Eurazeo(RF FP), 영국 Virtruvian Partners를 숏리스트에 포함. (블룸버그) 브로커 변경 Inditex (ITX SM): Deutsche Bank에서 Hold → Buy로 상향 SMI 기타 스위스 기업 Galderma (GALD SW) - 2025년 연간(USD): 매출 52.1억(예상 52억), 조정 EBITDA 12.1억(예상 12.1억). 2026년 매출·이익 큰 폭 성장 가이드(고정환율 기준 매출성장 17~20%, Core EBITDA 마진 약 26%). (Galderma) 브로커 변경 스칸디나비아 Elekta (EKTAB SS) - 2025년 3분기(SEK): EPS 0.03(예상 0.12), 매출 42.4억(예상 43.6억), 총마진 35.1%(전년 36.9%). 관세 및 환율 변화가 총마진에 각각 100bp, 130bp 마이너스 영향. 가이던스 재확인. (Elekta) Maersk (MAERSKB DC) - Maersk 운영 업데이트: UAE, 오만(살랄라 제외), 이라크, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 사우디아라비아(다막 및 주바일만)에서의 화물 예약 일시 중단. (Maersk) Skanska (SKAB SS) - 폴란드 주거개발용 토지 투자. (Skanska) 브로커 변경 Lundbeck (HLUNB DC) - Nordea에서 Buy로 재개시 미국 마감: SPX +0.78%(6,870), NDX +1.51%(25,094), DJI +0.49%(48,739), RUT +1.06%(2,636) 섹터: 에너지 -0.73%, 필수소비재 -0.53%, 소재 -0.07%, 부동산 +0.13%, 헬스 +0.19%, 산업재 +0.32%, 유틸리티 +0.41%, 금융 +0.58%, 커뮤니케이션서비스 +0.58%, 기술 +1.27%, 임의소비재 +2.24% Broadcom (AVGO) - Broadcom 주가는 실적/매출 기대치 상회 및 AI 칩 수요 호조로 강력한 매출 가이던스를 발표한 후 시간외 4.8% 상승. 1분기 조정 EPS 2.05(예상 2.02), 1분기 매출 193.1억달러(예상 191.4억달러). AI 반도체 매출은 84억달러(+106% YoY), 맞춤형 AI 가속기 및 네트워킹 수요 강세 반영. 이사회는 2026년 12월까지 100억달러 자사주 매입 계획 승인. CEO는 AI 반도체 강세로 분기 최고 매출을 달성했다고 밝혔으며, AI 매출 증가세는 고객사의 맞춤 가속기·네트워킹 인프라 확대로 가속화되고 있다고 언급. 실무진은 Broadcom이 AI 고객사 6곳을 확보했으며, OpenAI와의 신규 파트너십을 통해 2027년 1GW, Anthropic 등 대형고객 수요는 FY27까지 약 3GW에 달할 수 있다고 전했다. Q2 매출 약 220억달러(예상 204억달러), Q2 반도체 매출 148억달러, 조정 EBITDA 매출 대비 68%, 총마진 약 77%, 세율 약 16.5% 전망. Q2 AI 칩 매출 107억달러, FY27 AI 칩 매출 1,000억달러 초과 예상. (Broadcom) 데이터 센터 - Trump 대통령과 Amazon(AMZN), Google(GOOG), OpenAI, Meta(META), Microsoft(MSFT), Oracle(ORCL), xAI의 임원들이 AI 데이터센터 개발업체가 직접 전력 인프라를 구축/제공하고 자금을 마련하는 '요금납부자 보호 서약'에 동참했다. 에너지 전문가들은 이 자율 서약이 AI로 인한 전기요금 인상 완전 방지에는 부족할 수 있다고 언급. (Politico) GLP-1 계열 약물 - 미국 재향군인 60만명 이상 대상 대규모 연구에서, 2형 당뇨병 환자 중 Ozempic(NVO), Mounjaro(LLY) 등 GLP-1 수용체 작용제 복용군이 Jardiance(LLY) 등 SGLT-2 억제제 복용군보다 3년간 중독 및 오남용률이 유의하게 낮게 나타났으며, 해당 약물이 약물남용 장애 감소에 효과가 있을 수 있음을 시사. (Newswires) Nvidia (NVDA) - Nvidia는 중국향 H200 AI 칩 생산을 중단하고 TSMC(TSM) 생산능력을 차세대 Vera Rubin 하드웨어로 전환했다고 FT가 보도. (FT)