Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 12일

아시아/태평양 주식은 주요 지수 중 다소 긍정적인 편향을 보이며 혼조세로 마감했다. 이 지역은 실적 발표와 예상보다 나은 미국 고용지표를 반영했으며, 일본 벤치마크는 연휴 후 사상 최고치를 경신했다가 상승폭을 반납했다. ASX 200은 오리진 에너지와 ANZ 그룹의 실적 발표 이후 유틸리티와 금융 업종의 강세로 상승했으나, RBA Bullock 총재의 매파적 발언으로 전체 시장의 상승은 제한됐다. 니케이 225는 처음으로 58,000선을 넘은 후 환율 강세가 지속되자 상승분을 대부분 반납하며 등락을 반복했다. 항셍과 상하이 종합지수는 혼조세를 보였으며, 홍콩 지수는 부드바이저와 넷이즈 등 실적 부진주에 의해 하락했고, 후자는 기술/AI 관련 역풍으로 인해 텐센트, 바이두, 메이투안 등 대형 기술주도 동반 하락했다. 반면, AI 스타트업 Zhipu는 신모델 발표 후 약 36% 급등했다. 본토는 PBOC의 추가 유동성 공급과 국무원이 AI 활용 촉진 회의를 개최한 후 강보합세를 보였고, 리 총리는 다양한 부문에서 AI 활용을 촉구했다. 트럼프-시진핑 정상회담이 4월로 예상되며 미중 무역휴전이 최대 1년 연장될 것이란 기대감도 있었다. Lenovo (992 HK) - 3분기(USD) 순이익 5.46억(전년 6.93억), 세전이익 48% 증가해 8.03억, 매출 222억(전년 188억). Xiaomi (1810 HK) - 'Xiaomi-Robotics-0' 오픈소스 모델 출시, 비전 언어 이해 및 실시간 실행 갖춘 47억 파라미터 VLA 모델. 유럽 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.11% (6,041), Dax 40 -0.43% (24,880), FTSE 100 +1.14% (10,472), CAC 40 -0.18% (8,313), FTSE MIB -0.62% (46,511), IBEX 35 -0.43% (18,045), PSI +1.31% (9,071), SMI +0.39% (13,571), AEX +0.48% (1,009) 업종: FTSE 100 영국 RICS - 1월 RICS 주택가격지수 -10% (예상 -11%, 이전 -14%) 영국 규제 - Reeves 영국 재무장관은 영국-유럽 관계 강화를 위해 규제 완화 드라이브를 제한할 계획 (FT) 영국-EU - Reeves 영국 재무장관, 유럽과의 공동 조달 기회 모색, 조속한 구체적 진전 기대 (통신) 기타 영국 기업 브로커 의견 BP (BP/ LN), HSBC에서 Hold→Reduce로 하향 DAX Mercedes-Benz Group (MBG GY) - 25회계연도(EUR): 순이익 53.3억(예상 49억), 매출 1,322억(예상 1,328억), EBIT 17.6억(예상 17.3억); 2026년 조정 ROS 3~5%(예상 5.79%). CEO: "역동적 시장 상황 속에서, 효율성, 속도, 유연성에 집중해 가이던스 내 재무성과를 달성했다." Siemens (SIE GY) - 1분기(EUR): 순이익 22억(전년 39억), 매출 191억(예상 224억), 수주 213.7억(예상 208.5억), FY 조정 EPS(PPA 전) 10.70-11.10(이전 가이던스 10.40-11.00) 컴퍼니 매출 +8%(예상 +6.95%) 1분기 순이익은 Innomotics 매각으로 인한 21억 이익 포함. CEO: “강력한 1분기 실적은 전략 이행을 보여준다. Siemens는 성장 시장에 잘 포지셔닝돼 있고, 인공지능이 비즈니스 성장을 견인 중이다. 세계적 파트너와 산업 AI를 확대하고 있다.” Thyssenkrupp (TKA GY) - 1분기(EUR): 매출 72억(예상 79.4억), EPS -0.57(예상 -0.26), 조정 EBIT 2.11억(예상 2.089억). 그룹은 이 기준으로 올해 전망을 확인하며 조정 EBIT 5억~9억 범위 예상. 기타 독일 기업 Carl Zeiss Meditec (AFX GY) - 1분기(EUR): 매출 4.67억(예상 4.714억), EBITA 마진 2.2%(전년 6.7%). 2025/26 회계연도 전망 일시 중단 - 이미 발표됨. Deutsche Boerse (DB1 GY) - 잠정 25회계연도(EUR): 매출 52억(예상 62.9억), 순이익 4.88억, -3.6% Y/Y. Dolce Boerse는 General Atlantic 보유 ISS STOXX 잔여지분 20%를 약 11억 유로에 두 차례 치러 인수 예정(2월 7.31억, 3월 잔여). 현금 및 채무로 조달하며, 인수 첫 해에 저단자리(%) Cash EPS 기여 기대. ThyssenKrupp (TKA GY) - FY 2025(EUR): 매출 90.3억(전년 90.5억), EBITDA 17.7억(전년 17.5억). 브로커 의견 CAC Boeing (BA), Airbus (AIR FP) - Air Canada, 2030년 하반기부터 8대 A350-1000 인도 계획, 8대 더 구매권 보유. 보잉 787-10 14대, A321XLR 30대, A220 23대(총 65대 중 남은 물량), 2026년 인도 예정 임차 737MAX 5대 추가. Essilor Luxottica (EL FP) - 4분기 25(EUR): 매출 76억(예상 72억). 북미 매출 36억(예상 33억). 북미, EMEA, 아시아태평양 모두 4분기 및 연간 두자릿수 성장. AI-글래스 연간 700만대 이상 판매. 주당 4유로 현금/주식 배당 제안. 2025 가이던스 확인. LVMH (MC FP) - LVMH, 디올, 티파니의 한국 법인, 고객 데이터 유출로 360억 원 과징금 부과된 것으로 전해짐. Michelin (ML FP) - FY25(EUR): EPS 2.36(예상 2.28), 매출 260억(예상 258억). 조정 EBIT 27.2억(예상 26.1억), 조정 EBITDA 46.6억(예상 46.4억). 2026~2028년 20억 유로 자사주 매입 예정. 2026년 상반기 타이어 시장은 소폭 위축, 연간은 안정적 전망. 2026년 영업이익 및 M&A 전 현금흐름 16억 유로 이상 목표. Spie (SPIE FP) - 슬로바키아 보안·스마트 솔루션사 INVIZO s.r.o. 인수 발표. 기타 프랑스 기업 Ipsen (IP FP) - FY25(EUR): 매출 36.8억(예상 37.6억), 조정 EBIT 12.9억(예상 12.4억), EPS 5.32(전년 4.15). 전망: 고정환율 기준 총매출 13% 이상 성장, 2026년 1월 평균 환율 기준 환율효과 -2% 예상. 경쟁/제품수명주기 고려, Onivyde와 Tazverik 5억 유로 피크매출 목표 제외. Rexel (RXL FP) - FY(EUR): 매출 194억(예상 194억), 순이익 5.914억, +7.3% Y/Y. 2025년 배당 1.20유로 제안, 지급률 52%. 2026년 전망: 동일조 기준 매출 3~5% 성장, 조정 EBITA 마진 약 6.2%, 잉여현금흐름 전환율 65%↑. 브로커 의견 범유럽 AB InBev (ABI BB) - 2025년 4분기(EUR): 매출 156억(예상 156억), 기초 EPS 0.95(예상 0.88), 조정 EBITDA 마진 +2.3%(예상 +1.7%); 2026 유기적 조정 EBITDA +4~8%(예상 +5.4%) 전망. “맥주 시장의 구조적 성장 가능성 및 사회적 역할에 확신한다.” Defence Names - 미 국방부, 두번째 항모 중동 투입 준비, 트럼프, 이란 핵합의 압박 강화에 따라 조치 (WSJ) DSM-Firmenich (DSFIR NA) - FY(EUR): 매출 90.3억(예상 126억), 조정 EBITDA 17.7억(예상 22.9억). 5억 유로 자사주 매입 예정. Eni (ENI IM) - 리비아 해상 신규 탐사권 취득, Eni-카타르 에너지 등 컨소시엄 주도. Fagron (FAGR BB) - FY(EUR): EPS 1.25(예상 1.28), 매출 9.52억(예상 9.427억). FY26 전망: 한 자릿수 중후반 유기적 매출 증가, 마진 소폭 개선. KBC (KBC BB) - 4분기(EUR): 순이익 10억(전년 11억), EPS 2.44(전년 2.75). Strabag (STR AV) - FY25(EUR): 매출 204억(전년 192억), EBIT 마진 6.5%(전년 6.1%); FY26 EBIT 마진 5~5.5% 예상. NN Group (NN NA) - FY25(EUR): 영업이익 30억(전년 26억), 세전이익 15억(전년 19억). 브로커 의견 Ferrari (RACE IM), Citigroup에서 Sell→Neutral로 상향 SMI Swisscom (SCMN SW) - FY25(CHF): 매출 51억(예상 150억), EBITDA 49.8억(예상 40.6억). 기타 스위스 기업 브로커 의견 Sandoz Group (SDZ SW), Jefferies에서 Hold→Buy로 상향 Siegfried (SFZN SW), RBC에서 Outperform→Sector Perform로 하향 스칸디나비아 Bewi (BEWI NO) - 4분기(EUR): 매출 1.87억(예상 1.94억), EBITDA 0.21억(예상 0.201억). Novo Nordisk (NOVOB DC) - Wegovy 바이알 형태 판매 개시 모색 중(Bloomberg). CEO, 올해 Wegovy 임상시험 개시 예정. 신규 Wegovy 알약 투여자 중 36.1%는 GLP-1 복용 이력 없음; 기존 주사제 Wegovy에서 21.1%, Zepbound에서 15.8% 전환. Veidekke (VEI NO) - 4분기(NOK): 매출 121억(예상 122억), EPS 4.70(예상 3.47). FY25 주당 11.25 NOK 배당 제안. 브로커 의견 미국 마감: SPX +0.00%(6,941), NDX +0.29%(25,201), DJI -0.13%(50,121), RUT -0.38%(2,669) 업종: 금융 -1.49%, 통신서비스 -1.31%, 임의소비재 -0.55%, 부동산 +0.05%, 기술 +0.21%, 산업재 +0.51%, 헬스 +0.60%, 유틸리티 +0.87%, 소재 +1.30%, 필수소비재 +1.40%, 에너지 +2.59%. Albemarle (ALB) - 4분기 조정 EPS -0.53(예상 -0.49), 4분기 매출 14억 불(예상 13.5억). 경영진은 변동성 큰 리튬 가격 속에서 포트폴리오 최적화 및 비용절감으로 경쟁력 강화했다고 언급. 별도로 호주 Kemerton 리튬 공장 마지막 가동라인 즉시 중지, 유지관리 체계 전환, 2분기부터 조정 EBITDA에 기여, 2026년 예상 물량 영향 없음. 결정은 재무 유연성, 사업선택권 보존 목적, 최근 리튬 가격 반등 불구. Cisco (CSCO) - 실적 상회에도 guidance가 기대치에 그치며 시간외 7.3% 하락. 2분기 조정 EPS 1.04(예상 1.02), 매출 153억(예상 151.2억). 신규·재정비 제품 수주 증가, 네트워킹 부문 선전, AI 도입 확대로 SaaS 모멘텀 지속, 2026년 AI 하이퍼스케일러 매출 30억 달러 인식 기대. 의장/CEO Robbins: '강력한 실적, Cisco 포트폴리오의 힘과 AI 인프라에서의 역할 입증, 올해가 최고의 해가 될 것'. 분기 배당 +2%로 0.42달러. 3분기 조정 EPS 1.02~1.04(예상 1.03), 매출 154~156억 달러(예상 152.1억), FY26 조정 EPS 4.13~4.17(예상 4.13), FY 매출 612~617억 달러(예상 607.7억, 이전 602~610억), 모든 고객 시장에서 강한 수요 배경. Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) - 러시아 당국, WhatsApp(메타 소유) 접속 차단, 최소 1억 러시아 유저 접속 제한, Roskomnadzor 디렉터리에서도 삭제되어 러시아 인터넷에서 완전히 삭제됨(FT). Facebook, Instagram도 삭제. Alphabet의 YouTube 접근도 제한. 국영 Max와 Telegram 중심의 자국앱 확산 정책 배경. McDonalds (MCD) - 실적 상회, 동점포·트래픽 호조. Q4 조정 EPS 3.12(예상 3.05), 매출 70.1억(예상 68.4억), Q4 전세계 비교매출 +5.7%(예상 +3.8%, 미 6.8%, 국제 직영 5.2%, 국제 개발 4.5%), 시스템 전체매출 +8%. 저가·프로모션 활성화로 고객 유입/접근성 개선, 미국 Snack Wrap 재출시, 마인크래프트 무비 협업 최대 글로벌 캠페인 효과, 저소득 고객 트렌드 개선, 단기적으론 QSR 환경 역풍 지속 전망. 2026년 레스토랑 2,600개 신규(미국/국제 직영 750개 포함), 순증 2,100개(시스템매출 2.5% 성장), 2027년말까지 매장 5만개/90일 2.5억 이용자 목표. FY26 capex 37~39억 불, 영업마진 중후반 40%, 이자비용 +4~6%, 법인세 21~23%, FCF 전환율 80% 초중반, 환율 tailwind EPS 0.20~0.30. Motorola (MSI) - 실적 발표 후 시간외 상승. 소프트웨어·서비스, 수주잔고 모두 신기록. 4분기 조정 EPS 4.59(예상 4.35), 매출 33.8억(예상 33.4억). 회장/CEO Brown: 수주잔고 기록, 수요 강세로 새해 모멘텀. 1분기 EPS 3.20~3.25(예상 3.25), 매출 전년비 +6~7%(26.8~27억, 예상 27.6억). FY26 EPS 16.70~16.85(예상 16.32), 매출 약 127억(예상 126억).