Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 8월 25일

아시아 APAC 주식은 미 증시의 부진한 흐름을 이어 혼조세를 보였으며, 대부분의 주요 지수는 기술주 약세 및 이란에 대한 경제 D-Day 제재, 미-캐나다 무역전쟁이라는 역풍 속에 하락했다. ASX 200은 국내 기술, 헬스케어, 금융 섹터 강세 속에 상승했으며, 참가자들은 다수의 실적 발표와 다소 균형 잡힌 RBA 8월 회의록을 소화했다. 니케이 225는 양방향 매매가 있었으며, 초기 손실을 점차 만회해 플러스로 전환했다. 최근 보도에서는 일본이 비핵심 사업 매각 수익을 인수 등에 재투자할 경우 법인세에서 면제하는 방안을 검토 중인 것으로 전해진다. 코스피는 최근 기술주 역풍과 함께 SK하이닉스 노동조합이 임금 잠정 합의를 투표로 50.1% 반대로 부결시키면서 하락세를 보였다. 항셍과 상하이종합은 실적 발표와 미국의 이란 제재, 이란과 경제적 교류가 있는 국가에 대한 경고로 미-중 갈등 고조 위험이 높아지는 가운데 신중한 흐름을 보였다. 미국은 또한 중국에 7.5%의 과잉 생산능력 관세 부과를 검토 중이다. BHP (BHP AT) - BHP와 항만 노조 간 협상이 최근의 파업 이후 계속되고 있다. BHP는 호주 노동자들이 제기한 주요 쟁점에 대한 협상이 진전 중이며 해결이 유력하다고 전했다. (뉴스와이어) SK하이닉스 (000660 KS) - 노조원들이 임금 잠정 합의를 50.1% 반대로 부결시켰다. (뉴스와이어) 삼성전자 (005930 KS / SSNLF), SK하이닉스 (000660 KS / SKHY) - 디지타임스는 삼성전자와 SK하이닉스가 2027년까지 중국 내 NAND 플래시 제조 시설에 대한 설비 투자를 가속화하고 있으며, 향후 서방 반도체 장비 접근성에 불확실성이 커지는 상황에서도 기존 생산라인 업그레이드를 진행 중이라고 보도했다. (디지타임스) TSMC (2330 TT) / Nichias (5393 JT) - 닛케이에 따르면 Nichias가 대만에 주요 반도체 '튜브' 생산공장을 신설할 계획이다. (닛케이) 유럽 마감 마감: 유로 Stoxx 50 -0.26% (8,453), Dax 40 -0.07% (26,119), FTSE 100 -0.26% (10,854), CAC 40 -0.37% (8,453), FTSE MIB -0.24% (52,542), IBEX 35 +0.69% (20,099), PSI +0.40% (9,392), SMI -0.07% (14,447), AEX +0.36% (1,110). FTSE 100 Prudential (PRU LN) - Prudential 생명보험 재팬이 영업 일시중단 기간 중 새로운 사기 사건을 해당 지역에서 포착했다고 블룸버그가 보도했다. (블룸버그) NatWest (NWG LN) - 이 회사는 영국 은행의 해외 영업에 대한 규제 완화를 누리기 위해 미국 시장 진출을 계획 중이라고 FT가 보도했다. (FT) Shell (SHEL LN) - Shell은 트리니다드 국영 가스회사와의 상업적 조건 이견으로 인해 트리니다드 Aphrodite 해상 가스 프로젝트를 연기했다. (로이터) 영국 예산 - 영국 번햄 총리는 우크라이나에 대해 우리는 신뢰할 수 있는 동맹국이며 오래 함께할 것이라며 올해 총선 실시 계획은 없지만 예산에서 세금 인상 가능성은 배제하지 않는다고 ITV 인터뷰에서 밝혔다. (ITV) 영국 주택 - 번햄 총리가 전국 주택 건설 촉진 계획을 공개할 예정이나 비평가들은 이미 이전 공약에서 기대에 못 미친다고 보고 있다고 Playbook이 전했다. (Playbook) 기타 영국 기업 브로커 추천 변경 Drax (DRX LN) UBS가 매도의견에서 중립으로 상향 Next (NXT LN) Citi가 중립에서 매수로 상향 DAX 독일 설탕세 - 빌트는 정부가 이전 예상보다 훨씬 더 많은 음료에 설탕세를 부과할 계획이며 최고 36% 인상까지 전망된다고 보도했다. (빌트) Volkswagen (VOW3 GY) - Volkswagen CEO 블루메와 브랜드 최고 책임자 셰퍼가 화요일 볼프스부르크 공장 근로자들에게 구조조정안을 발표할 예정이며, 이는 독일 전역 타운홀 미팅 시리즈의 첫 번째다. 이 계획은 최대 10만 명의 일자리 감축 가능성을 포함할 수 있다. IG Metall의 베너 위원장은 이미 비용 절감 목표와 9% 마진 목표가 비현실적이라고 했으며, 일부 노조원들은 블루메가 계획을 철회하지 않을 경우 잠재적인 파업 경고를 했다. (블룸버그) 기타 독일 기업 브로커 추천 변경 CAC Eiffage (FGR FP) - 이 회사는 리모주와 그르노블에 폐기물 에너지화 발전소 2기를 짓는 컨소시엄 계약을 거의 1억6200만 유로 규모로 수주했다. (Eiffage) 기타 프랑스 기업 브로커 추천 변경 Air France (AF FP) Kepler Cheuvreux가 감축에서 보유로 상향 범유럽 BMPS (BMPS IM) - ISS Proxy Advisor가 Intesa( ISP IM )의 BMPS 인수 지원을 위한 자본확충 찬성 권고를 재확인했다. (뉴스와이어) CD Projekt (CDR PW) - 이 회사는 '더 위쳐 IV'를 2028년 출시 목표로 하고 있다. (더 위쳐) WeBuild (WBD IM) - WeBuild가 Trevi-Finanziaria 모든 보통주에 대한 최근 공개매수와 관련하여, CONSOB가 보충정보 제출을 요청하고 최대 15일간 심사 기간을 중단했다. (WeBuild) 브로커 추천 변경 SMI 기타 스위스 기업 브로커 추천 변경 DKSH (DKSH SW) Berenberg에서 매수에서 보유로 하향 스칸디나비아 Salmar (SALM NO) - 2분기(NOK): 영업 EBIT 12.4억 (예상 14.5억), 매출 76.1억 (예상 76.8억). 이 회사는 6,500만 NOK 규모 자사주 매입에 나설 예정이다. (Salmar) 브로커 추천 변경 Yara (YAR NO) Arctic Securities가 보유에서 매수로 상향 미국 마감: SPX -0.28% (7,653), NDX -0.98% (29,024), DJI +0.26% (53,417), RUT -0.70% (2,997). 섹터: 필수소비재 +1.76%, 금융 +1.24%, 유틸리티 +1.04%, 커뮤니케이션서비스 +1.01%, 부동산 +0.59%, 소재 +0.30%, 임의소비재 +0.29%, 헬스 +0.04%, 산업 -0.69%, 에너지 -0.76%, 기술 -1.59%. Apple (AAPL) - 애플은 9월 9일 개최가 유력한 9월 아이폰 행사에 앞서 새 맥 미니를 며칠 내 출시할 예정이라고 블룸버그가 보도했다. 새 기기는 애플 첫 폴더블 스마트폰과 아이폰18 프로 라인, 새 에어팟5, 애플워치 시리즈12와 함께 행사에서 공개될 전망이다. 맥미니 출시는 팀 쿡 CEO의 마지막 신제품으로, 쿡은 9월 1일 존 터너스에게 CEO 자리를 넘긴다. Meta (META) - 회사는 몇 주 내에 Hatch라는 AI 에이전트 플랫폼을 출시할 계획이라고 The Information이 전했다. (The Information) 미-캐나다 - 캐나다가 화요일 미국에 대한 보복 관세를 발표할 예정이라고 AP 소식통이 전했다. (AP)