Newsquawk 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 2월 18일

Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 트럼프 행정부는 사람들이 생각하는 것보다 이란과의 주요 전쟁에 더 가까워졌으며, 군사 작전은 대규모이고 수주간 지속될 캠페인일 가능성이 있으며 미국-이스라엘 공동 공격이 될 것으로 보입니다. 유럽 증시는 전반적으로 상승세를 보이며 IBEX가 선두를 달리고 있고 미국 주식 선물은 화요일 상승세를 이어가고 있습니다. DXY는 강세를 보이고 있으며, 뉴질랜드 달러는 RBNZ 이후 하락했고 파운드는 영국 인플레이션 발표 이후 버티고 있습니다. 국채는 CPI 발표 이후 혼조세이며, 미국 국채는 FOMC 의사록 공개를 앞두고 소폭 하락세를 보이고 있습니다. WTI와 브렌트는 우크라이나 회담 종료 이후 전일 손실을 만회하고 있으며 금속은 반등 중입니다. 향후 주요 일정으로는 미국 내구재 주문, 산업 생산(1월), 주택 착공(11/12월), 애틀랜타 연준 GDP, FOMC 의사록(1월)이 포함됩니다. 연설자는 ECB 슈나벨 및 Fed 보우먼 등이며, 미국 공급, 아날로그, 카바나, 도어대시, 부킹 홀딩스, 무디스, 가민, 오렌지의 실적 발표가 있습니다. 유럽 주식 유럽 증권거래소(STOXX 600 +0.7%)는 전반적으로 상승 중이며, IBEX(+1.1%)가 선두를 달리고, 그 뒤를 FTSE MIB(+0.9%)와 FTSE 100(+0.7%)가 따르고 있습니다. 유럽 섹터는 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 기초 자원(+1.9%)과 은행(+1.5%)이 선두를 지키는 반면 화학(-1.1%)은 뒤처지고 있습니다. 금속 가격 반등과 긍정적인 글렌코어(+3.3%) 실적이 기초 자원 섹터를 견인하고 있으며, 몬테 데이 파스키 이사회가 메디오방카와 완전 통합 및 은행 상장 폐지를 승인하되 브랜드는 유지하기로 결정했습니다. 미국 주식 선물(ES +0.5%, NQ +0.6%, RTY +0.4%)은 전반적으로 상승 중이며, 화요일 초 거래에서 발생한 손실을 계속해서 회복하고 있습니다. BAE 시스템즈(BA/LN) 연간(GBP): 기본 EBIT 32억 3200만(예상 32억 700만), 주당 배당금 36.3펜스(예상 35.5펜스), 매출 307억(예상 307억); FY26 기본 EBIT +9~11%, 매출 +7~9% 가이드. 글렌코어(GLEN LN) 연간(USD): 매출 2475억(예상 2339억), 조정 EBITDA 135억 1000만(예상 132억 2000만), 조정 EBIT 59억 8000만(예상 57억 2000만), 주주에 USD 20억 환원 예정. 엔비디아(NVDA)는 메타(META)와 다년간 전략적 파트너십을 발표했으며, Nvidia Vera CPU 배포에 협력하고 있고 2027년 대규모 배포 가능성이 있습니다. 메타는 Nvidia와 함께 AI 인프라를 구축 중입니다. 팔로알토 네트웍스(PANW) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 1.03(예상 0.94), 매출 25억 9400만(예상 25억 8000만). 가이드: 3분기 조정 EPS 0.78~0.80(예상 0.92), 3분기 매출 29억 4100만~29억 4500만(예상 26억). 세션별 유럽 프리마켓 주식 뉴스 흐름 보기 추가 뉴스 보기 외환 G10 통화는 대부분 하락 중이며, GBP는 예상보다 높은 코어 및 서비스 지표 발표 이후 버티고 있는 반면, NZD는 RBNZ의 금리 동결 결정(예상대로)이후 분명한 약세를 보이고 있습니다. RBNZ의 논평은 온건한 분위기를 유지했습니다. DXY는 오늘 아침 다소 강세를 보이며 97.11~97.32 범위 상단에서 거래되고, 21DMA 92.20보다 약간 위에 있습니다. 추가 상승이 전일 고점 97.54 테스트로 이어질 수 있습니다. 오늘 오전 지수를 움직이는 요인은 많지 않지만 a) 지정학, b) 미국 데이터, c) FOMC 의사록에 따라 변동성이 있을 수 있습니다. GBP는 강한 미 달러에도 오늘 아침 견고함을 보이고 있으며, 영국 인플레이션 보고서 발표 후 서비스 및 코어 지표가 예상보다 높게 나왔습니다. 자세히 보면 헤드라인은 시장 컨센서스와 일치하는 3.0% Y/Y로 발표되어, 영국중앙은행의 2.9% 전망보다 다소 높았습니다. 헤드라인과 함께 코어 및 서비스 수치도 예상보다 높게 발표되었습니다. M/M 지표는 대체로 기대와 일치했으며 12월 기저효과를 해소했습니다. 식품 인플레이션을 보면, 3.6%(이전 4.5%)로 하락했습니다; ING는 매파들이 인플레이션 상방 위험에 대해 "조금 더 안심할 수 있다"고 제안합니다. ING는 3월 인하, 6월 추가 인하 전망을 유지합니다. 시장 가격은 다소 온건하게 변동되어, 3월 인하 확률은 발표 전 84%에서 이제 95%로 상승했습니다. 케이블은 처음 하락한 뒤 그 움직임을 즉시 반전시켜 세션 최고치 1.3577을 기록했으며 이후 점진적으로 상승세가 둔화되어 현재 1.3549~1.3577 범위에서 거래되고 있습니다. NZD는 오늘 아침 뚜렷한 저성능을 보이고 있으며, RBNZ의 금리 동결 결정(예상대로) 이후 논평이 온건했습니다. 간단히 말해, 위원회는 경제가 예상대로 진행된다면 통화정책이 당분간 완화적일 것이고 앞으로도 데이터를 주의 깊게 평가할 것이라고 밝혔습니다. 또한 인플레이션이 이번 분기 위원회의 1~3% 목표 밴드 내로 복귀할 가능성이 가장 높다고 밝혔으며, 중앙 경제 전망에 따라 OCR은 단기적으로 현재 수준에 머물고 2026년 말부터 상승할 것으로 예상됩니다. NZD/USD는 현재 약 0.60(21DMA와 일치)에서 0.5989~0.6053 범위 내에서 거래 중입니다. 채권 채권 시장은 약세로 출발했으나, 소폭이며 미국 국채는 좁은 112-30+ ~ 113-05+ 구간에서 몇 틱 하락했습니다. 미국 관련 특별한 이슈는 아직 많지 않으며, 화요일 발표된 예상보다 좋은 데이터와 투표자 바의 약간 매파적 발언을 소화하는 중입니다. 추가 인사이트는 오늘 밤 FOMC 의사록에서 얻을 예정이며, 20년물 경매와 Fed 보우먼 발표 뒤에 있습니다. 오늘 오전 주요 초점은 영국 국채이며, 기준 채권은 현재 큰 변화 없이 거래되고 있습니다. 17틱 하락으로 시작한 뒤 CPI 데이터 반응으로 92.03 저점을 기록했고, Y/Y 수치는 시장 컨센서스와 일치하였으며 중앙은행 전망보다 높게 나왔습니다; 또한 코어 및 서비스 수치도 시장 예상보다 높게 발표되었습니다. 그러나 발표의 전반적 해석은 3월과 4월 사이 논쟁을 명확히 해결하지 못한다는 것이며, 3월 결정은 다시 5-4 투표와 베일리의 캐스팅보트가 될 전망입니다. 독일 국채는 129.15~39 구간에서 거의 움직이지 않고 있으며, 프랑스 CPI 발표에도 변화가 없습니다. EZ에서 주요 초점은 FT 등에서 ECB 라가르드 총재가 2027년 10월 임기 종료 전에 사임할 수 있다는 보도입니다. FT는 소식통을 인용하여 이 경우 프랑스 대통령 마크롱과 독일 총리 메르츠가 후임자 임명에 중요한 역할을 하게 된다고 설명합니다. 약한 2036년 독일 국채 경매에도 움직임이 없습니다. 독일은 EUR 4.238억을 2036년 만기 2.90% 국채로 판매함(예상 5.5억), b/c 1.46배(이전 1.65배), 평균 수익률 2.73%(이전 2.85%), 보유율 22.9%(이전 23.3%). 케냐는 추가 USD 표시 국채를 여러 시리즈로 발행할 계획이라고 블룸버그가 보도했습니다. 호주는 AUD 12억, 4.25% 2035년 만기 국채를 b/c 3.90, 평균 수익률 4.7439%로 판매했습니다. 상품 원유 가격은 전일 미국과 이란 간 지정학적 발전 이후 손실 만회 중이며, 분위기는 긍정적으로 마무리되었지만 여전히 신중함이 요구됩니다. 지금까지 관계자들은 회담이 실질적이었고 일부 이슈가 명확해졌으나 회담이 어렵다고 강조했습니다. 이후 Axios 보도에 따라 원유 시장은 세션 고점을 기록했으며, 트럼프 행정부가 이란과의 주요 전쟁에 더 가까워졌다고 보도되었습니다. 브렌트 4월물은 USD 67.74/bbl에서 6분 만에 최고 USD 68.08/bbl로 상승했습니다. 금속 시장에서는 현물 금과 은이 APAC 세션에서 점진적으로 상승했습니다. XAU는 USD 4,900/oz 이상에서 USD 4869.95~4961.4/oz 범위 내에서 거래되고 있으며, XAG는 USD 75/oz 이상에서 72.2305~57.783 범위 내에서 거래 중입니다. 현재까지 유럽 세션에서는 귀금속 관련 뉴스 흐름이 적었습니다. 구리 가격도 리스크 개선과 함께 전일 손실 만회하며 반등 중입니다. 3LME 구리는 USD 12,649~12,731.2k/t 상단 범위에서 거래 중입니다. 참고로 중국은 구리 최대 시장이지만 춘절로 아직 휴장입니다. 헝가리는 러시아 해상 원유 수입에 대해 EU 승인을 요청했다고 헝가리 외무장관이 밝혔습니다. 슬로바키아는 석유 비상사태를 선언하고 국가 비축유를 방출하겠다고 밝혔습니다. 미국 에너지부 장관 라이트는 이란의 핵무기 개발 진행을 멈추고 IEA 각국이 에너지 안보에 집중하길 원한다고 밝혔습니다. 연구에 따르면 미국은 국내 수요를 충족할 만큼 원자 구리를 충분히 보유하고 있으며, 해외 및 국내 광산 및 스크랩을 활용해 연간 수요의 146%를 충족할 수 있는 반면, 중국은 40% 충족(FT 인용 Benchmark Mineral Intelligence 발표). 통상/관세 일본 총리 타카이치는 미국과 첫 투자 프로젝트 세트에 합의했음을 확인했습니다. 주요 유럽 경제 데이터 요약 영국 서비스 인플레이션율(1월) Y/Y 4.4%(예상 4.3%, 이전 4.5%) 영국 인플레이션율 MoM(1월) M/M -0.5% vs 예상 -0.5%(이전 0.4%, 최저 -0.6%, 최고 -0.4%) 영국 인플레이션율 YoY(1월) Y/Y 3.0% vs 예상 3.0%(이전 3.4%, 최저 2.9%, 최고 3.5%) 영국 코어 인플레이션율 MoM(1월) M/M -0.6% vs 예상 -0.7%(이전 0.3%, 최저 -0.8%, 최고 -0.6%) 영국 코어 인플레이션율 YoY(1월) Y/Y 3.1% vs 예상 3.1%(이전 3.2%, 최저 2.9%, 최고 3.3%) 영국 PPI 아웃풋 MoM(1월) M/M 0% vs 예상 0.2%(이전 0%) 영국 PPI 코어 아웃풋 MoM(1월) M/M 0.2%(이전 -0.2%, 수정 -0.1%) 영국 PPI 입력 YoY(1월) Y/Y -0.2%(이전 0.5%, 수정 0.8%) 영국 PPI 입력 MoM(1월) M/M 0.4% vs 예상 0.4%(이전 -0.5%, 수정 -0.2%) 영국 PPI 아웃풋 YoY(1월) Y/Y 2.5%(이전 3.1%, 수정 3.4%) 영국 PPI 코어 아웃풋 YoY(1월) Y/Y 2.9%(이전 3.1%, 수정 3.2%) 영국 소매물가지수 MoM(1월) M/M -0.5% vs 예상 -0.4%(이전 0.7%, 최저 -0.6%, 최고 -0.2%) 영국 소매물가지수 YoY(1월) Y/Y 3.8% vs 예상 3.9%(이전 4.2%, 최저 3.7%, 최고 4.1%) 프랑스 인플레이션율 YoY 확정(1월) Y/Y 0.3% vs 예상 0.3%(이전 0.8%) 프랑스 인플레이션율 MoM 확정(1월) M/M -0.4% vs 예상 -0.3%(이전 0.1%) 주요 유럽 헤드라인 영국 재무장관 리브스는 영국이 다음 예산에서 국방비를 2.6% 이상으로 늘릴 것이라고 재확인했습니다. 중앙은행 RBNZ는 OCR을 예상대로 2.25%로 유지하였으며 위원회가 들어오는 데이터를 계속 신중히 평가할 것이라고 밝혔습니다. 경제가 예상대로 진전된다면 통화정책은 당분간 완화적일 전망이며, 위원회는 인플레이션이 내년에 경제의 여유와 완만한 임금상승, 코어 인플레이션이 목표 밴드 내에 위치하며 12개월 내 2% 중간점으로 하락할 것으로 확신합니다. 인플레이션은 이번 분기 위원회 목표 1~3% 밴드 내로 복귀할 가능성이 가장 높습니다. RBNZ 이 총재 브레만은 OCR 경로가 예상 경제 진화와 정렬되어 있으며 연말에 인상 가능성이 있지만 4분기 인상은 OCR 경로에 완전히 반영되지 않았다고 밝혔습니다. RBNZ 이 총재 브레만은 미래 경로가 더 강한 경제 전망을 반영한다고 밝혔습니다. Fed 데일리(2027년 투표 예정)는 모델이 생산성 상승이 중립 금리를 올리고 있음을 보여주고 있으며 노동 시장은 덜 역동적인 상황을 보이고 있다고 밝혔습니다. 단기적으로 중립 금리에 영향은 없을 전망이며 성장세는 견조하지만 기업들은 불확실한 수요를 인용한다고 했습니다. ECB 빌러로이는 ECB가 인플레이션과의 싸움에서 승리했다고 밝혔으며, 프랑스 국내 인플레이션은 일시적 요인으로 낮게 나타나지만 너무 낮은 것은 아니라고 밝혔습니다. ECB 총재 라가르드가 2027년 10월 임기 종료 전 ECB를 떠날 것으로 예상된다고 FT가 관련 인사가 생각을 인용해 보도하였으나 ECB는 라가르드가 자신의 역할에 계속 헌신 중이며 퇴임 결정을 내리지 않았다고 밝혔습니다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 기자들에게 평화협상 지속에 합의했다고 밝혔으며, 협상은 어렵고 입장이 현재 다르다고 설명했습니다. 우크라이나 대표단장은 협상이 실질적이었고 진전이 있었다며, 여러 이슈가 명확해졌다고 밝혔습니다. 우크라이나 협상 새 라운드 일정은 아직 구체적으로 정해지지 않았다고 IFX가 보도했습니다. 러시아 최고 협상가는 협상은 어렵지만 실무적이었다고 RIA가 보도했습니다. 우크라이나 제네바 협상은 종료됐으며 새 라운드가 곧 열릴 예정이라고 RIA가 보도했습니다. 미국 특사 윗코프는 미국이 우크라이나와 러시아 간 3차 삼자 회담을 주선했다고 밝혔으며, 양국이 지도자에게 경과 보고 후 합의 추진에 합의했다고 설명했습니다. 중동 Axios가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 트럼프 행정부는 사람들이 생각하는 것보다 이란과의 주요 전쟁에 더 가까워졌으며, 군사 작전은 대규모이고 수주간 지속될 캠페인일 가능성이 있으며 미국-이스라엘 공동 공격이 될 것으로 보입니다. 미국 에너지부 장관 라이트는 이란의 핵무기 개발 진행을 멈추고 IEA 각국이 에너지 안보에 집중하길 원한다고 밝혔습니다. 이란과 러시아는 2월 19일 오만해와 북인도양에서 해군 훈련을 실시할 예정이라고 보도되었습니다. 기타 미국 국무장관 루비오는 쿠바 카스트로의 손자와 비밀 회담을 진행하고 있다고 Axios가 소식통을 인용해 보도했습니다. 미 국무부 고위 관계자는 미국이 중국의 '불투명한' 활동과 맞추기 위해 핵실험을 재개할 것이며 2020년 미국이 최근 비밀리 실시했다고 중국에 비난한 시험 관련 새로운 세부 사항을 발표했다고 SCMP가 보도했습니다. 암호화폐 비트코인은 약 USD 68,000 선에서 등락을 보이고 있으며, 이더리움은 USD 2,000 위로 회복 중입니다. APAC 거래 APAC 주식은 계속해서 가벼운 거래 여건에서 상승했으며 많은 지역 증시는 휴일로 휴장 중입니다. ASX 200은 부동산, 기술, 금융의 양호한 흐름에 힘입어 소폭 상승했으며 금융은 빅4 은행 NAB 실적 발표로 상승했으나 광산, 소재, 자원은 전일 상품 관련 압력으로 반대 양상을 보였습니다. 니케이 225는 57,000선을 회복하며 상승했으며, 일본은 1월 무역 데이터가 예상보다 좋게 나오면서 3년 만에 가장 빠른 수출 증가세를 기록해 긍정적 분위기를 보였습니다. 주요 APAC 헤드라인 일본 총리 타카이치는 헌법 개정 검토 및 예산·세제개혁안 신속 처리를 강조했으며 황실법 개정도 검토할 것이라고 밝혔습니다. 일본 재무장관 카타야마는 IMF의 정책 권고 사항을 염두에 두고 책임 있는 재정 정책을 실시할 것이라고 밝혔습니다. IMF는 변동성이 시장 유동성에 영향을 줄 경우 일본은행은 긴급 국채 매입 등 목표형 개입에 나설 준비가 되어야 하며, 소비세 인하를 피해야 재정 공간 약화와 재정 위험을 방지할 수 있다고 밝혔습니다. 주요 APAC 경제 데이터 요약 호주 임금가격지수 QoQ(4분기) Q/Q 0.8%(예상 0.8%, 이전 0.8%, 최저 0.7%, 최고 0.8%) 호주 임금가격지수 YoY(4분기) Y/Y 3.4%(이전 3.4%, 최저 3.3%, 최고 3.4%) 호주 Westpac 선행지수 MoM(1월) M/M -0.1%(이전 0.1%) 호주 Westpac 선행지수 MM(1월) -0.1%(이전 0.1%) 일본 수입 YoY(1월) Y/Y -2.5% vs 예상 3%(이전 5.2%, 수정 5.3%, 최저 -3.3%, 최고 7%) 일본 수출 YoY(1월) Y/Y 16.8% vs 예상 12%(이전 5.1%, 최저 4.9%, 최고 16.1%) 일본 무역수지(1월) -1152.7B vs 예상 -2142.1B(이전 113.5B, 수정 105.7B, 최저 -2770B, 최고 -1775.1B) 뉴질랜드 PPI 입력 QoQ(4분기) Q/Q -0.5% vs 예상 0.5%(이전 0.2%) 뉴질랜드 PPI 아웃풋 QoQ(4분기) Q/Q 0.1% vs 예상 0.7%(이전 0.6%)