Newsquawk 유럽시장 요약 - 2026년 8월 3일

유럽 증시는 월요일 거래를 전반적으로 상승세로 마감할 것으로 보이며, DAX 40이 두드러지게 강세를 보이고 있습니다. 트럼프가 미국이 계획했던 이란 공격을 중단했다고 밝힌 후 유가 선물은 장 초반 급락했습니다. JPY는 개입 기대와 공조 조치 확인 이후 최근 강세를 이어가며 명확한 강세 종목이었습니다. 주식 유럽 증시는 월요일 거래를 전반적으로 상승세로 마감했으며, DAX 40이 두드러진 강세를 보였으나, 에너지 가격 상승과 AstraZeneca 주가 하락은 FTSE 100에 부담이었습니다. 미 트럼프 대통령이 주말 동안 테헤란과 기타 중동국가의 요청으로 이란에 대한 계획된 공격을 취소했다는 발표 이후 주식 시장 전반에 긍정적 분위기가 감지됐습니다. 최근 알 마야딘은 테헤란이 호르무즈 해협 재개방에 관한 미국의 제안을 거부했다고 보도했으나, 이는 주식시장에 별다른 반응을 이끌지 못했습니다. 섹터별로는 긍정적 기조가 유지됐습니다. 경기순환주가 선두에 섰고, 자동차가 가장 좋은 성과를, 그 뒤를 소비재 및 서비스, 소매가 이었습니다. 에너지가 가장 저조한 섹터로 남았으며, 헬스케어와 기초자원도 부진했습니다. 주요 변동 종목은 다음과 같습니다: AstraZeneca(-7.6%, FT에 따르면 AZN-BMY 합병 가능성 보도), Prysmian(-3.7%, Atkore를 38억 달러에 인수), Banco BPM(+2.1%, BMPS가 기업 인수 고려 중), Holcim(-2.0%, 최소 8억 700만 달러에 필리핀 사업 매각). 미국 현금 주식은 전 종목 상승 개장, 소형주 RUT가 가장 두드러졌습니다. 긍정적 심리에도 불구하고, 메모리 관련주(SanDisk -1.5%, Micron -4.8%)는 CXMT가 베이징에 두 번째 메모리 칩 공장을 검토 중이라는 보도 이후 압박을 받았습니다. 데이터 측면에서 ISM 제조업 PMI는 예상치를 상회하여 발표됐으나, 미국 주식선물에는 움직임이 없었습니다. FX USD - USD는 대부분의 G10 통화 대비 강세였으나, JPY 대비 상승이 지수의 상단을 제한하며 DXY는 대체로 보합세였습니다. 지정학, ISM 데이터, 개입 관련 자금 흐름 등 여러 요인이 있었으나 가격 변동은 제한됐습니다. DXY는 99.50 이하와 100일 이동평균(99.70) 부근에서 지지를 받았고, 100은 계속해서 저항 구간으로 작용했습니다. 약간 구식의 ISM 데이터에는 큰 움직임이 없었습니다. EUR - EUR/USD는 유럽 오전 동안 점차 약세를 보이며 1.1520까지 하락, 유동적 환경 속에서 최종 EZ PMI에 반응이 크지 않았습니다. 데이터와 동반된 논평에서는 견조한 헤드라인과 달리 기저의 약세가 지적되었습니다. EUR/JPY는 180선 부근 차익실현과 함께 상승했으며, 일부 보도에 따르면 미 재무부가 EUR에 대해 JPY를 매수하며 개입한 것으로 추정됐습니다. GBP - GBP는 G10 전반 약세와 같이 USD 대비 약세를 보였고, 영국 관련 동인은 제한적이었습니다. 가격 움직임은 USD 동향과 위험선호에 의해 주도됐습니다. JPY - JPY는 명확한 강세자로, 개입 기대 및 공조 조치 확인 이후 최근 강세를 이어갔습니다. FX 외교관 Mimura의 발언은 추가 개입 및 통화정책과의 긴밀한 연계를 기대하게 하며, USD/JPY 환율을 155.23까지 끌어내린 뒤 저점에서 반등하도록 만들었습니다. 일본은행 데이터는 금요일에 약 5.3조 엔 규모의 개입이 있었음을 시사했습니다. 데스크 의견은 지속 가능성에 대해 엇갈렸으나, 대부분은 150 이하로 지속적으로 하락할 여지가 제한적이라 봤습니다. 기타 - 오세아니아 통화는 USD 강세와 거시적 지지요인 부족, 중국 실망스러운 데이터 영향으로 AUD와 NZD 모두 약 0.3% 하락하며 저조했습니다. NOK는 G10 중 최약세로, 유가 급락(Brent 10월물 -5%)에 압박을 받았고, NOK/SEK는 하락, USD/NOK는 마감 즈음 상승했습니다. 채권 Bunds - Bunds는 에너지 약세가 수익률을 끌어내리면서 강세를 보였고, 124.95까지 상승하며 금요일 고점(124.94)을 테스트했고, 지난주 초 125.04~125 사이에 저항이 있습니다. 독일 소매판매 부진에 단기 상승이 나타났으며, 최종 제조업 PMI는 변동 없었고 3분기 "인상적인 시작"을 보였지만, 신규주문 부진 및 고용 감축 등 기초지표는 약했습니다. Gilts - Gilts는 에너지 관련 움직임 속에 87.38까지 올라 저번 주 87.24 더블탑과 추가 저항선(87.32)을 돌파했으며, 다음 저항은 87.51입니다. 영국 특화 요인은 적었고 하향수정된 최종 제조업 PMI에도 반응이 없었으며, 에너지 및 글로벌 정책기조, 특히 Bailey의 장기 동결발언 확인 후 전반적으로 영향을 받았습니다. USTs - USTs도 강세였으나 다른 국채 대비는 뒤쳐졌으며, 108-17+까지 올랐으나 저번 주 108-20+~108-30 고점에는 못 미쳤습니다. S&P 글로벌 및 ISM 제조업 PMI가 구식이라 움직임은 제한됐습니다. 원자재 원유 - 트럼프가 테헤란과 역내국 요청에 따라 미국이 계획한 이란 공격을 중단했고, 호르무즈 재개방 등 합의 진전이 있다고 밝히면서 원유 선물은 장 초반 급락했습니다. 가격은 즉각적인 긴장 고조가 부재하고 중재노력이 지속되면서 리스크 프리미엄이 하락하며 약세가 유지됐으나, 이란 당국이 미 직접회담을 거부한 상황입니다. WTI 9월물은 금요일 USD 87/배럴 근처에서 USD 80.10에 개장, 저점은 USD 78.62, Brent 10월물은 고점 USD 91.36에서 USD 82.80에 개장 후 저점 USD 81.55를 기록했습니다. 천연가스 - 네덜란드 TTF는 원유와 함께 약세 개장 후 하락폭을 축소, 약 EUR 55.50/MWh까지 밀렸다가 EUR 59로 반등, 이후 EUR 58 이하로 소폭 하락 마감했습니다. 등락은 컸으며, 주말 동안 오만 해역에서 LNG 유조선 사고가 보도됐습니다. 귀금속 – 귀금속은 유가 급락으로 초기 반등했으나, 이후 유가와 함께 약세 전환해 리스크 프리미엄 해소로 풀이됩니다. 금 현물은 USD 4,019.35-4,079.19/온스 범위 하단에서 거래, 금요일 마감가(USD 4,045.17) 아래로 떨어졌습니다. 비철금속 – 비철금속은 에너지 약세에 장초 강세를 보이다가 중국 약한 데이터로 반등이 제한되며 소폭 약세를 기록, 3M LME 구리는 USD 13,800.60-13,903.00/톤의 좁은 범위에서 움직였습니다. 카자흐스탄의 7월 석유 및 가스 콘덴세이트 생산량은 수출 차질(CPC 경유)로 185만 배럴/일(이전 216만 배럴/일)로 감소했다고 소식통은 전했습니다. 선박 추적 데이터에 따르면 사우디 국적 초대형유조선 6척이 아덴만에서 진로를 변경, 남아프리카로 편대 항해 중이며 1척은 지브롤터를 목적지로 입력했습니다. 쿠웨이트의 7월 원유 생산량은 197만 배럴/일(이전 167만 배럴/일)로 중동 분쟁 이후 최고치로 상승했다고 블룸버그는 보도했습니다. 헝가리 마저르 총리는 향후 며칠간 도나우 강 수위 전망이 다소 긍정적으로 변했다고 밝혔습니다. 이라크 North Oil Refining Company는 Salahuddin 2 정유소(14만 BPD) 화재가 생산에 영향을 주지 않았다고 이라크 뉴스 에이전시를 통해 밝혔습니다. 한국경제신문 보도에 따르면 한국은행이 13년 만에 국내 정제 금괴를 구매할 계획인 것으로 전해졌으며, 지정학적 리스크가 원인 중 하나로 지목됐습니다. 블룸버그의 Blas는 "모두 합치면 약 500만 배럴/일이 호르무즈해협(SoH)을 통해 암시장으로 유출되는 것 같다."고 포스트에서 밝혔습니다. 전체 게시물: "호르무즈해협이 차단됐다는 말이 무성하지만 실제로는 상당량의 석유가 계속 빠져나가고 있으며, 오만만에서의 STS(배에서 배로 직접 환적) 작업 건수가 증가했습니다. 모두 합치면 아마도 500만 배럴/일이 암시장 경로로 SoH를 통해 이동 중입니다. 이것이 실물 시장이 약해진 또 하나의 이유입니다." 이라크 Salahuddin 정유소(30만 BPD) 폭발은 기술적 결함 때문이었다고 누르뉴스가 보도했습니다. 유럽 데이터 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 51.9 vs. 예상 52.8(이전 52.5) EU S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 51.9 vs. 예상 52.0(이전 51.4) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 52.2 vs. 예상 52.2(이전 50.3) 독일 소매판매 MoM(6월) -1.1% vs. 예상 -0.5%(이전 1.1%) 독일 소매판매 YoY(6월) -0.2%(이전 1.8%) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 49.8 vs. 예상 50.0(이전 51.2) 이탈리아 S&P 글로벌 제조업 PMI(7월) 51.3 vs. 예상 52.3(이전 52.2) 스페인 S&P 글로벌 제조업 PMI(7월) 50.2 vs. 예상 50.5(이전 49.7) 스웨덴 Swedbank 제조업 PMI(7월) 55.8(이전 58.3) 스위스 소비자물가 YoY(7월) 0.4%(이전 0.5%) 스위스 소비자물가 MoM(7월) -0.1% vs. 예상 -0.1%(이전 0%) 주요 헤드라인 영국 번햄 총리는 정부의 우선순위를 밝히기 위해 또 다른 King's Speech를 개최할 수 있다고 iPaper가 보도했습니다. 헝가리 마저르 총리는 Paks 원전이 현행 감축 용량으로 월요일 또는 화요일까지 운전 지속이 가능하다고 밝혔습니다. 무역/관세/중앙은행 Fed 윌리엄스(의결권자)는 로이터 인터뷰에서 Fed 정책이 여전히 잘 포지셔닝되어 있다고 밝혔습니다. 금리 정책은 2% 물가상승률 달성에 "잘 포지셔닝"되어 있으며, 경제가 이 경로에 있지 않다면 조치가 적절할 것이란 입장입니다. 시장가격이 유의미한 정보를 주지만, Fed가 이를 승인할 의무는 없다고도 했습니다. 인플레이션은 올해 하반기와 내년 추가 하락 전망. 중동 전쟁 물가상승 영향은 완화 예상하며, 불확실성은 인정. 에너지·관세가 정점 찍었다면 인플레 압력도 해소될 것으로 봅니다. AI섹터 변동성은 놀랍지 않다고 밝혔으며, AI 투자로 인한 금융안정 리스크는 없다고 평가했습니다. 일본은행 자료에 따르면 일본은 금요일 약 5.3조 엔 규모 통화개입을 했으며, 7월 시장유동성은 약 11.4조 엔 부족했습니다. BCB 포커스 마켓 서베이: 2026년 셀릭금리 13.75%(이전 14.00%), 2027년 12%(이전 12%) 스위스 은행 Sight 예금(CHF): 국내 4,352억 5천만(이전 4,426억 6천만), 총계 4,652억(이전 4,693억) 지정학/중동 이란 소식통은 미국이 호르무즈해협 남쪽 경로 봉쇄에 대해 이란에 양보했다고 알마야딘이 전했습니다. "이란은 최근 미국 제안에 전쟁 종식 전까지 해협 개방 없음을 통보했다"고 전했습니다. 이란 페제쉬키안 대통령은 이란이 긴장 확산을 원하지 않지만, 국가 안보·이익·영토를 단호하게 지킬 것이라고 알자지라가 보도했습니다. 파키스탄 소식통에 따르면 미국과 이란이 처음엔 중재자를 통해 간접 대화를 가질 전망이며, 핵 주제는 현 단계에서 다루지 않는다고 아나돌루가 보도했습니다. 이란 외교부 대변인은 오만과의 협상이 진전 중이며, 지난 7~8일간 신규 프레임워크에 대한 건설적 논의, 지도 교환이 있었다고 IRNA가 전했습니다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 "현재 미국과 협상하고 있지 않다"며 "협상 상대는 오만이다"고 밝혔습니다. 또 "호르무즈해협에서 안전한 선박항해를 보장할 경로"에 초점이 있다고 했습니다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 앞으로 며칠 내 미 대표단을 받을 계획도, 이란 대표단을 파견할 일정도 없다고 덧붙였습니다. 이란 외교부 대변인 바가에이는 이란이 오만과 호르무즈해협 임시 안전통로 구축 협상을 진행 중이며, 미국과는 현재 대화가 없고 오만과 해상 회랑 협상 중임을 밝혔습니다. 미국 관련 문제는 추후 단계에서 다뤄질 것, 오만과의 상공로(air routes) 협정만으로 호르무즈해협 재개방은 불충분하며 미국의 “공격”이 계속되는 한 상황 변화는 없다고 했습니다. 이란 페제쉬키안 대통령의 대국민 연설은 임기 3년 진입과 함께 곧 방송될 예정이라고 파르스가 보도했습니다. MQ9 드론이 호르무즈해협 상공에서 IRGC의 공격을 받아 요격됐다고 데파프레스가 보도했습니다. 이란 Qashqawi 의원은 미국과 논의나 핵이슈 대화는 없으며, 미 제재는 전쟁 행위로 간주된다고 밝혔으며, 군사·경제·언론 갈등이 끝나야만 지속적 평화가 가능하다고 SNN이 전했습니다. "호르무즈해협 관련 새 협상과 조만간 진행될 오만-이란 합의"가 있을 것이라고 Al ArabyTV가 보도했습니다. 이란 외교부 장관은 사우디 및 파키스탄 고위 인사와 테헤란에서 외교 협의를 했다고 IRNA가 밝혔습니다. 이란 외교장관 Abbas Araghchi는 사우디 외무장관 Faisal bin Farhan, 파키스탄 육군 총수 Asim Munir와 통화, 논의는 최근 지역 현황과 서아시아 안보·안정 유지 위한 외교적 노력에 집중됐습니다. 사우디 및 파키스탄 관계자는 역내 협력과 정치적 해법 중요성을 강조했습니다. 러시아-우크라이나 러시아 교통부는 드론 공격에 대응해 아조프-흑해 해역의 항해와 선박 보호 조치를 취하고 있다고 RIA가 전했습니다. 러시아, 흑해서 군사물자 운송선박 3척 타격. 북미 주요 뉴스 미 NEC 하셋 국장은 최근 미 인플레 수치가 매우 우수했다고 CNBC에서 밝혔습니다. Fed 워쉬 의장은 긍정적 방향으로 정책을 끌고 있으며, Fed 독립성을 존중한다고 언급했습니다. 북미 데이터 미 ISM 제조업 PMI(7월) 55.6 vs. 예상 54(이전 53.3) 미 ISM 제조업 고용(7월) 52.8(이전 49.7) 미 ISM 제조업 가격(7월) 71.1 vs. 예상 70.3(이전 73.0) 미 ISM 제조업 신규주문(7월) 56.7(이전 56.0) 미 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 53.9 vs. 예상 53.8(이전 53.9)