Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 5월 21일

미국 증시는 트럼프 대통령이 이란과의 협상이 최종 단계에 있다고 언급한 이후 중동 분쟁이 막바지에 다다를 것이라는 시장의 낙관론이 커지면서 상승 마감했다. Al Hadath는 파키스탄 육군 총수가 목요일 이란을 방문해 최종 합의문 초안을 발표할 수 있다고 보도했으며, 하즈 시즌(5월 25~30일) 이후 이슬라마바드에서 다음 협상이 있을 것으로 전망했다. 미 달러화는 트럼프 대통령의 이란 협상 최종국면 발언, 파키스탄 육군 총수의 이란 방문 가능성 등 유가 하락에 따라 G10 통화 대비 전반적으로 약세를 보였다. 한편 FOMC 의사록은 매파적 요소를 포함했지만, USD에는 일시적 영향만 주었다. 주요 내용은 여러 정책 결정자들이 정책 성명의 완화 기조(이징 바이어스) 삭제를 선호했고(일부 비투표위원 반대), 다수 참가자가 인플레이션이 지속될 경우 금리 인상이 필요하다고 본 점이었다. 앞으로 뉴질랜드 무역지표, 호주 플래시 PMI 및 고용지표, 일본 무역지표, 기계수주 및 플래시 PMI가 주요 이슈다. 앞으로의 일정 주요 이슈: 뉴질랜드 무역지표, 호주 플래시 PMI 및 고용지표, 일본 무역지표, 기계수주 및 플래시 PMI. 뉴스쿼크 주간 전망 보러가기 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란의 핵무기 보유를 허락하지 않을 것이며 경우에 따라 "이란을 더 강하게 타격해야 할 수도 있다, 그렇지 않을 수도 있다"고 경고했다. 트럼프 대통령은 이란이 "거래를 간절히 원한다"고 덧붙였으며, 미국은 이스라엘과 중동이 무너지는 것을 두고 보지 않을 강한 지지를 갖고 있다고 강조했다. 또 테헤란이 "현명하게 행동하지 않으면" 더 많은 전투가 이어질 수 있다고 경고했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상이 "최종 단계"라고 밝히고, 합의에 이르지 못할 경우 미군이 "조금 더 나쁜 일들도 해야 할 수 있다"고 경고했다고 뉴욕포스트가 전했다. 그는 합의가 이뤄지거나, 그렇지 못하면 안 좋은 일들이 생길 수 있지만, 그 일이 일어나지 않길 바란다고 밝혔다. 한편 이란의 핵프로그램과 호르무즈 해협 재개방 문제로 협상이 답보 상태라는 보도가 있다. 트럼프 대통령은 이란과 관련해 적절한 답을 얻지 못하면 신속히 움직일 것이며, 이란의 100% 확실한 답변이 필요하다고 밝혔다. 그는 상대가 합리적인 사람들임을 언급했고, 며칠 더 지켜보는 것으로 전쟁을 피할 수 있다면 좋다고 했다. 합의가 체결되기 전까지는 이란에 대한 어떤 석유 제재도 완화하지 않을 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리가 "자기가 시키는 대로 뭐든지 할 것"이라고 언급했으며, 이란 문제에 대해 "서두르지 않는다"며 "한 번만 시도할 생각"이라고 말했다. 또 이란을 "초토화됐다"고 평가했다. Amichai Stein에 따르면, 미국과 이란 간 양해각서(MOU) 및 기본 원칙 수립 시도에 진전이 있었으나 상당한 격차가 남아 있다고 한다. 이스라엘 측 평가는 최고 지도자 Khamenei가 결국 어떤 타협도 거부할 것이라는 전망을 내놓고 있다. Al Hadath에 따르면, 파키스탄 육군 총수가 목요일 이란을 방문해 워싱턴과 테헤란 간 최종 합의문 발표 가능성이 있다고 했다. 다음 협상 라운드는 하즈 시즌(5월 25일~30일) 이후 이슬라마바드에서 개최될 예정이다. 소식통은 파키스탄 육군 총수가 테헤란에 방문하지 않아도, 수 시간 내 최종 합의문 공식 발표가 있을 수 있다고 덧붙였으며, 워싱턴과 테헤란 간 합의문 최종 작업이 진행 중임을 시사했다. 협상팀에 가까운 소식통에 따르면, 사흘 전 이란 측 14개항 문서를 송부한 뒤, 워싱턴이 파키스탄 중재자를 통해 수정된 문서를 다시 보냈으며, 이란은 아직 답변하지 않고 문서를 검토 중이라고 한다. 중재자는 양측 문서 간 격차를 좁히려는 시도를 계속하고 있다. Axios에 따르면 새로운 이란 평화 제안이 트럼프 대통령과 이스라엘 네타냐후 총리 사이 격렬한 전화 통화를 촉발했다. 트럼프 대통령은 중재자들이 양국이 모두 서명할 '의향서'를 작업 중이며, 이를 통해 전쟁 공식 종료 및 30일간의 추가 협상 기간(핵프로그램과 호르무즈 해협 포함)이 시작될 것임을 알렸다. 두 이스라엘 소식통은 양국 정상 간 진로에 이견이 있었다고 밝혔으며, 미국 소식통 하나는 네타냐후 총리가 이 통화 후 "머리에 불이 났다"고 표현했다. 이스라엘 공식은 이스라엘 방송국에 트럼프 대통령이 여전히 대(對)이란 군사공격을 지지할 가능성이 높다고 보도하면서도, 협상 여지를 일부 남겨두었다고 했다. 이스라엘 역시 전투 재개에 대비해 여러 준비 조치를 진행 중인 것으로 전해졌다. 이란 최고지도자 Khamenei는 이란이 두 테러리스트 군대에 맞선 이란 국민의 독특한 역사적 저항 속에서 큰 위업을 앞두고 있다고 말했다. 이란 Pezeshkian 대통령은 이란이 지속적으로 약속을 준수해왔으며 전쟁을 피하기 위해 모든 방안을 모색했다고 강조했다. 그는 모든 방안이 이란에 열려 있다고 했으며, 강압을 통한 이란의 항복은 착각일 뿐이고, 외교에서 상호 존중이 전쟁보다 훨씬 더 현명하고, 안전하며, 지속 가능하다고 말했다. Pezeshkian 대통령은 파키스탄 내무장관과 워싱턴과의 외교 경로를 논의했으며, 대화 지속의 중요성을 강조했다. 파키스탄 관리는 이슬라마바드가 계속 협상과 이해를 지지한다는 메시지를 전달했다고 한다. 이란 외무장관은 이란이 호르무즈 해협을 통한 안전한 항해를 항상 보호해왔으며, 여타 연안국과 협력해 안전한 선박 통항을 위한 규약 개발에 나설 준비가 되어 있다고 밝혔다. 외무장관 Araghchi가 중국이 주최하는 뉴욕 유엔 안보리 특별 회의에 참석할 가능성도 있으나, 참석은 비자 발급 및 외교 우선순위에 의해 확정될 예정이다. 이란 외무부 대변인은 알자지라 보도를 인용해, 미국과 이스라엘이 이란 안보를 위협할 경우 호르무즈 해협에서 자유로운 통과를 허용할 수 없음을 알렸다. 대변인은 왜 이란이 농축우라늄을 해외로 넘겨야 하는지 의문을 표하며, 이란의 핵프로그램이 "100% 평화적"임을 재차 강조했다. 테헤란은 협상이 파키스탄 중재를 통해 계속되고 있다고 확인하며, 이란이 원하는 것은 "권리이지 요구가 아니다"라고 밝혔다. 테헤란의 주요 초점은 레바논 등 전선에서 전쟁 종식, 동결 자산 해제, 이란 선박에 대한 괴롭힘과 "해상 약탈" 중단 등에 맞춰져 있다. 이란 외무부 대변인은 테헤란과 워싱턴 간 메시지 교환이 이란의 14개항 제안서를 바탕으로 계속되고 있으며, 파키스탄 내무장관이 이 소통을 돕고 있다고 밝혔다. 테헤란은 협상에 "의구심과 선의"를 함께 갖고 접근한다고 강조하며, 이란과 관련된 최후통첩이나 마감 기한에 대한 논의는 "우스꽝스럽다"고 일축했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 적의 공개적·은밀한 행동들이 새로운 전쟁 준비임을 시사한다고 Fars가 보도했다. Ghalibaf 의장은 이란을 또다시 공격하면 적들이 반드시 후회하게 만들 것이며, 휴전기간 동안 군사력을 재정비했다고 언급했다. 또한 미래 공격에 대비해 더욱 높은 준비태세가 필요함을 지적했다. 이란 내무장관 특별보좌관은, 이란이 공격을 받으면 바브알만답 해협이 "전쟁방정식에 진입할 것"이라고 Fars가 전했다. 이란은 미국의 재충돌 방지 보증을 여전히 불충분하게 본다고 한다. IRGC는 이란에 대한 어떤 재공격도 전쟁이 지역을 넘어 확산될 것이라 경고했다. IRGC 해군은 지난 24시간 동안 호르무즈 해협을 통과한 선박(유조선, 컨테이너선, 상선 26척)이 이란과 협력해 움직였다고 SNN이 전했다. Tasnim은 호르무즈 해협에서 석유 운반선에 미사일이 발사되는 영상을 '호르무즈 해협에서 위반한 유조선에 대한 처벌'이라는 제목의 리포트와 함께 보도했다. 미국 무역 미국 증시는 트럼프 대통령의 이란 협상 최종 단계 발언, 파키스탄 육군 총수의 이란 방문 가능성 등으로 중동 분쟁이 막바지라는 낙관론이 퍼지며 상승했다. 유가는 이 같은 소식에 WTI와 브렌트 모두 배럴당 약 6달러 하락하며 추가 하락폭을 보였다. 유가 하락은 국채 강세와 달러 약세를 이끌었다. 이에 에너지 섹터가 최약세를 기록했으나, 소비재·기술·소재 섹터가 강세를 보였고, 항공주는 연료비 하락에 따라 S&P500 내에서 상위 수익률(+6.6%)을 보였다. 반도체(SMH +3.8%, SOXX +4.7%), 메모리(DRAM +3.5%) 등은 NVIDIA 실적 발표를 앞두고 상승했다. FOMC 의사록은 매파적인 내용을 담았으나 시장은 대체로 무시했다. SPX +1.08%(7,433), NDX +1.66%(29,298), DJI +1.31%(50,014), RUT +2.56%(2,817) 자세한 요약은 여기로. FOMC 의사록 FOMC 의사록에 따르면, 많은 정책결정자들이 정책성명에서 완화기조(이징 바이어스) 삭제를 선호했다고 나타났다. 다수는 인플레이션이 목표치를 지속적으로 상회할 경우 추가 긴축이 적절해질 수 있다고 밝혔다. 몇몇 참석자는 에너지 값 상승과 관세가 인플레이션 압력을 한층 더 가중하고, 기대 인플레이션을 불안정하게 만들 수 있다고 경고했다. IT 부문의 가격 상승이 최근 인플레이션에 기여했다고 보았지만, 여러 참석자는 소프트웨어 가격 상승이 전체 인플레이션 추세를 대변한다고 볼 수 없다고 지적했다. 참가자 대부분은 장기 인플레이션 기대가 안정적이라고 평가했으며, 고유가가 단기적으로 헤드라인 인플레이션을 계속 자극할 것이라고 봤다. 참가자들은 한 해 동안 관세 효과가 완화될 것으로 기대했다. 관세/무역 USTR은 EU가 Turnberry 협약 이행에 진전이 있었음을 환영한다고 밝히며, 이 협약이 미국 수출업체에 역사적 시장 접근을 제공할 수 있을 것이라고 했다. 미국은 EU 입법 내 일부 제한 조항도 계속 검토할 것이라고 밝혔다. EU 주재 미국 대사는 무역 합의 진전에 고무적이라고 언급하며, 모든 세부사항을 계속 검토할 것이라고 했다. 독일 경제부 대변인은 독일 경제장관이 다음 주 중국을 방문할 예정이라고 밝혔다. FT는 중국이 지난 금요일 NVIDIA(NVDA) RTX 5090D V2 칩을 금수품목 목록에 추가했다고 문서와 소식통을 인용해 보도했다. 주요 헤드라인 백악관은 주요 AI 기업들에게 모델 출시 전 검토 계획에 대해 브리핑했다고 The Information이 전했다. FX 미 달러화는 유가 하락에 트럼프 대통령 이란 협상 최종 단계 발언, 파키스탄 육군 총수의 이란 방문 가능성 등으로 G10 통화 대비 약세를 시현했다. FOMC 의사록은 일시적으로 달러에 매파적 영향을 줬으나, 두 가지 주요 요약은 다수 정책결정자들이 완화기조 삭제를 원했으며, 인플레이션 지속시 금리 인상이 필요하다고 본 점이었다. EUR는 약달러와 지정학적 호재에 힘입어 상승했다. ECB 6월 금리인상 가능성이 인플레이션 전망 악화로 "사실상 확정"됐다는 보도도 있었다. 다만 7월 정책 결정은 아직 미정이다. GBP는 저유가 및 중동 외교적 낙관론 덕에 1.3400선을 회복했다(예상보다 낮은 CPI 불구). JPY는 하루종일 159.00대에서 등락을 반복했다. 밤사이 일본 무역지표, 기계수주, 플래시 PMI 등 주요 지표 발표 예정. 채권 미국채(T-notes)는 유가 급락에 전 구간 금리가 하락함에 따라 강세. 원자재 유가는 미국-이란 대화 진전 보도에 따른 약세. Al Hadath 보도(파키스탄 육군 총수 이란 방문, 하즈 시즌 후 이슬라마바드 협상 예고/미국-이란 합의문 작업 진전)가 시세 하락을 주도했고, 트럼프 대통령 이란 협상 최종국면 발언이 추가로 내려앉게 했다. 미 협상팀 소식통에 따르면 3일 전 이란 14개항 문서를 보낸 이후 미국 측이 다시 수정안(파키스탄 중재 경유)을 건네 현재 이란이 검토 중이라고 했다. 미 EIA 원유재고변동(5월 15일) -786.4만배럴(이전치 -430.6만배럴) 이라크 총리는 관계자들에게 원유 수출량 증대 및 수출 경로 다각화 방침 이행을 지시했다. 지정학적 상황 - 러시아·우크라이나 영국 Starmer 총리는 러시아 원유 제재의 단기적 조치들이 소비자 보호를 전제로 새 규제를 도입하는 것임을 밝히며, 기존 제재가 해제된 것은 아니라고 강조했다. 영국 정부는 러시아 원유제품 제재 처리와 관련해 실수를 인정하고 공식 사과했다. 크리스 브라이언트 통상장관은 이 과정이 "서투르게(clumsily)" 진행됐다고 시인하며, 조속히 조치를 시행할 것이라 밝혔다. 유럽연합 집행위원회 대변인은 EU가 러시아산 오일·가스 수입 제재를 계속 유지할 것이라는 입장을 재확인했다. 기타 트럼프 대통령은 쿠바의 카스트로 사건 관련 '중대한 소식'이 있다고 밝히며, 미국은 쿠바에 주목하고 있고 쿠바가 무너지고 있다고 언급했다. 미국은 자국에서 90마일밖에 떨어지지 않은 곳에 외국 군사·정보·테러시설이 있는 적대적 국가를 용납하지 않을 것이라고 밝혔다. 미 국무장관 Rubio는 트럼프 대통령이 미국과 쿠바 간 새로운 관계 설정에 열린 자세라고 했다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 삼성전자(005930 KS) 노조는 계획했던 파업을 연기하고 5월 23~28일 잠정 임금합의안 찬반투표를 실시할 예정이다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Starmer 총리는 올해 안에 연료세(fuel duty)가 동결될 것임을 재확인했다고 Sky News의 Swinford 기자가 전했다. 영국 Reeves 재무장관은 슈퍼마켓 필수식료품 가격에 대한 자율상한제 도입 방안을 업계 반발로 도입하지 않을 방침이라고 파이낸셜타임즈가 전했다. 영국 Makerfield 지역구 보궐선거(Andy Burnham 출마 예정)가 6월 18일 치러진다. Wes Streeting은 버나무 시장이 Makerfield에서 승리할 경우 노동당 당대표 도전을 철회할 것으로 전망된다고 더타임즈가 고위 관계자 발 언을 인용해 보도했다. 영국은행(BoE) Bailey 총재는 금융시장 긴축이 기준금리 추가 인상 결정까지 시간을 벌게 해준다며, 최근 성장 및 노동시장 둔화 증거가 있다고 말했다. Bailey 총재는 연료세 동결이 가계 인플레이션 기대에 영향을 줄 수 있지만, 인플레이션 기대가 탈조정(de-anchored)된 것으로 보지는 않는다고 했다. 최근 식료품 물가상승률도 예상외로 온건했다고 평가했다. BoE Breeden 위원은 금융여건이 더 타이트해지고 노동시장 잉여도 증가하는 것을 관찰했다고 말했다. Breeden 위원은 통화정책 목적의 국채(gilt) 포트폴리오를 0으로 줄이고 싶다고도 밝혔다. BoE Dhingra 위원은 현재 정책이 "시나리오 B" 기준 충분히 제약적이라 추가 긴축이 필요 없어 보인다고 밝혔다. BoE Mann 위원은 2026년 말 고인플레이션이 2027 임금협상에 고착될 위험을 지적하며, 노동시장 둔화는 아직 광범위하게 나타나진 않았다고 말했다. 프랑스 중앙은행 총재 후보 Moulin은 EU 경제 우선순위 재정을 위한 유로존 공동채권 발행 확대를 지지한다고 블룸버그가 전했다. ECB Wunsch 위원은 최근 이란발 채권 매도세가 아직 ECB 판단에 영향을 주지 않지만, 분쟁이 지속되면 결국 반영할 수밖에 없다고 말했다. Wunsch 위원은 6월까지 분쟁이 해결되지 않으면 금리인상 확률이 높다고 했다. ECB 6월 금리인상론은 인플레이션 전망 악화 속 "사실상 확정" 단계이나, 7월 정책 결정은 아직 미정이라고 소식통들은 전했다. ECB는 6월 이후 한 번 쉬고, 9월 인플레이션·지정학 변수에 따라 재평가 가능성도 있다고 덧붙였다. 데이터 요약 영국 4월 CPI (전년비) 2.8%(예상 3.0%, 이전 3.3%), 서비스물가 상승률 3.2%(이전 4.5%) 영국 4월 근원 CPI (전년비) 2.5%(예상 2.6%, 이전 3.1%) EU 4월 확정 CPI (전년비) 3.0%(예상 3.0%, 이전 2.6%) EU 4월 확정 근원 CPI (전년비) 2.2%(예상 2.2%, 이전 2.3%)