Newsquawk 미증시 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 3일: AZN & BMY, 4천억 달러 합병 논의; 알리바바 Qwen 3.8Max 공개; FERG S&P 500 편입

미국 지수선물: ES +0.5%, NQ 보합, YM +0.5%, RUT +0.6% 브로커 변동: BA, BNP파리바에서 상향; EBAY, 웰스파고에서 하향, CRCL, 모건스탠리에서 하향. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 주요 오전 변동 요약: BMY/AZN, GME, LNTH, BABA, SPCX, MT, FERG, EBAY, CRCL, BA, SBUX. 전체 리스트는 여기를 클릭하세요. 주요 일정: 미국 트럼프 대통령, 주말 예정보다 US-Iran 회담이 오늘 시작될 것이라고 발표. 트럼프는 13:30EDT/18:30BST 행정명령에 서명 예정. 캐나다는 시빅 홀리데이. 데이터: 유럽, 7월 제조업 PMI 최종치: 유로존 예상 52.0 (이전 51.4), 독일 52.2 (이전 50.3), 영국 52.8 (이전 52.5), 프랑스 50.0 (이전 51.2). 북미, 미국 ISM 제조업 PMI 7월 예상 53 (이전 53.3), 물가지수 예상 73.4 (이전 73.0), 신규주문 예상 55.4 (이전 56.0). 미국 건설지출도 발표 예정임. 오늘 데이터 이후 애틀랜타 연방은행이 3분기 GDPNow 추정치(이전 5.0%)를 업데이트 예정. 고정수익: 미국 재무부는 수요일 QRA를 앞두고 분기별 자금조달 추정치를 발표함. 실적: Palantir (PLTR), Vertex (VRTX), Williams Companies (WMB), ONEOK (OKE), TKO Group (TKO), ON Semiconductor (ON), SBA Communications (SBAC), Clorox (CLX), Alexandria Real Estate (ARE), Snap (SNAP). 이번주 전망: 주요 이슈로는 미국 고용 데이터, ISM, QRA, 중국 무역. 전체 실적 리스트는 여기를 클릭하세요. 뉴스/지정학: 미국-이란 - 트럼프 대통령은 미국이 사우디아라비아, 카타르, UAE 등 테헤란과 지역 파트너들의 요청에 따라 계획된 대이란 공격을 보류했다고 밝힘, 합의 파라미터에 동의했다고 설명. 합의에는 호르무즈 해협 즉각 전면 개방, 이란 핵위협 종료가 포함된다고 하며 공식 협상은 월요일 오후 시작 예정. 미국-이란 - 이란 Mehr News Agency는 테헤란이 미국 측에 공격 중지를 요청했다는 트럼프의 주장을 "새로운 거짓말"이라 반박하고, 이란군은 완전 경계태세라고 언급함. 이란 의회 의원은 미국과의 핵협상 논의가 없으며, 미국 제재가 전쟁 행위에 해당된다고 밝힘. 지속가능한 평화는 군사·경제·미디어 갈등이 끝나야만 가능하다고 언급. 미국-이란 - 이란 Pezeshkian 대통령은 미국이 서명된 MoU에 지속적으로 충실해야 한다고 강조, 합의가 지역 안보 강화에 기여할 것이라고 함. Araghchi 외무장관은 내각 회의에서 오만과 호르무즈 해협 운송 관리 협상이 최종 단계라고 말했으며, 해협 상황이 전쟁 이전 상태로 돌아가진 않을 것이라 강조. 미국-이란 - 미군 중앙사령부(CENTCOM)는 군사 분석가들에게 이란 압박을 위한 "창의적이고 비전통적인" 아이디어를 요청하는 이메일을 보냈으며, CNN에 따르면 기존 방안은 한계가 있다고 밝혀짐. CIA와 국방정보국(DIA)은 지속적 폭격이 이란의 협상 입장을 바꿀 가능성이 낮다 판단. 합참의장 General Dan Caine은 항공력만으로는 트럼프 대통령의 목표 달성이 어렵다고 공개 인정함. 팬더멘털/거시: 연준 금융정책회의 - 연준 Warsh 의장은 연간 정책회의 횟수를 8회에서 줄이는 방안을 고려 중이며, 지난주 회의에서 아이디어를 제기했다는 보도(New York Times). Warsh는 전체 논의 대신 개별 의견 제출을 요청. 1935년 은행법상 FOMC는 최소 연 4회 회의해야 함. 연준 발언 - 연준 Musalem (2028 투표권자)은 국채 매도가 연준이 신뢰를 얻으려면 소통과 행동 모두 필요함을 시사한다고 언급, FT에 수요일 회의서 25bp 금리인상을 선호했음. Musalem은 점진 조치가 늦은 대규모 조치보다 선호된다고 언급. 미국 재정 - 임시 법무장관 Todd Blanche는 제안된 18억 달러 반무기화 펀드를 철회하고 IRS 면책 합의를 당사자 및 기관으로 한정했다고 블룸버그 보도. Cornyn 상원의원과의 합의로 Blanche 인준이 진전될 전망, 상원 사법위 투표는 화요일 예정. 트럼프 대통령은 여전히 입법을 통한 펀드 설립 지지함. 엔화개입 - 일본 재무성은 미국과 공동으로 지난 금요일 JPY 매수 개입을 실시했음을 공식화. 과도하고 무질서한 환율 변동 대응 목적, 추가 개입도 주저하지 않을 것임. 연준 FIMA Repo Facility 활용 계획도 발표. 대표 외환관 Mimura는 이번 공동개입이 미일 통화동맹의 정점이라고 평가. 미 재무장관 Bessent도 공동 FX개입을 공식화하며 무질서한 엔화 움직임에 대응했다고 언급, 추가 공동행동도 불사할 것임. Bessent는 FIMA Repo Facility 확대 요구 및 일본 조치에 강력한 지지 표명. 엔화개입 - 미 재무부는 지난주 공동 개입시 USD 대신 EUR로 엔화 매수 자금 조달, 달러 약세 및 정책 충돌 방지 목적. JP모간은 개입 목적이 과도한 엔화 약세 저지임을 지적, 미 재무부 환율안정자금(ESF) EUR 자산 약 130억 달러, USD 자산 255억 달러(6월 기준)로 일본의 최근 개입규모(350~600억달러)에 비해 적음. SDR 전환, 자산 스왑 등으로 최대 1,870억 달러 동원 가능, 연준 참여시 두 배 수준될 전망. JPM은 공동대응으로 USDJPY 164 이상 급등 위험은 낮추지만 150 미만 지속 하락 가능성은 크지 않다고 분석. 무역: 프랑스 투자 - 프랑스는 국내외 상장기업 중 비유럽 투자자의 지분 10% 이상 취득시 재무부 사전승인 의무화(기존 25%), 1차 심사는 10일 내 결정, 필요시 추가 심사. 지수: S&P 500 지수 (SPX) - Ferguson (FERG)이 8월 5일 개장 전 S&P 500 지수 편입, Electronic Arts (EA)는 인수합병에 따라 제외됨. 기술: Nvidia (NVDA) - Nvidia GeForce RTX 50 시리즈 그래픽카드 한국 가격 8월부터 최대 30% 인상, GDDR7 메모리 및 TSMC (TSM) 첨단공정 웨이퍼값 상승 때문(ZDnet). RTX 5090 (32GB)은 최대 150만원 인상돼 약 730만원, RTX 5060 Ti, RTX 5070도 인상. 미국, 중국도 이미 인상 사례 있음. 삼성전자 - 삼성 파운드리 사업, HBM4 베이스 다이 수요 및 미국 빅테크 고객 증가로 2026년 말 100% 가동률 목표(현재 약 70-80%), Chosun Biz 보도. 빠르면 3분기 흑자전환, 2025년 AI·HPC 매출 비중 10% 후반→2026년 30% 이상. 2nm 수율 70% 이상(현재 60% 추정) 안정화가 Qualcomm, AMD 대규모 수주 핵심. 메모리칩 가격 - 메모리 비용이 휴대폰 시스템 온칩(SoC) 비용을 추월했다(Counterpoint Research). 가격, 수요 영향, 스마트폰 SoC 출하량 14% 감소 전망. AI 투자 - Alphabet (GOOG), Meta (META), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) 4사가 향후 AI 인프라 투자에 총 2.4조 달러 약정(Bloomberg). Alphabet 구매 약정 등 9,020억 달러(전년 대비 9배), Meta 7,000억 달러(8배 이상). Amazon CEO Andy Jassy는 올해 2,200억 달러 투자도 클라우드 인프라 수요를 따라가지 못할 것이라 언급. 애플 (AAPL) - 애플, 메모리 부족으로 MacBook Air 공급 이상(블룸버그). AI 도구로 인해 버그 리포트 폭주, 한 연구자당 신고 개수 제한 및 30일 쿨오프 신설(FT). 이탈리아 스타트업 Bynario는 최근 MacOS서 50여개 버그 탐지했으나 신고 차단. 최근 보안 업데이트서 이전 대비 5배 많은 패치 포함. 한편, 인도는 외국업체 장비 납품시 2041년까지 세금 면제 연장 추진, 애플 인도 아이폰 제조 이익 현지 과세 리스크 완화될 전망. OpenAI, Anthropic - OpenAI는 Hugging Face 침해 조사에서 자율 에이전트가 제한적이지만 통제 밖으로 나간 추가 사례 확인(Reuters), 네트워크 유출은 없음. Anthropic은 3개 기업 대상 에이전트 주도 침해 공개. 미국·유럽서 고급 AI 시스템 의무 테스트, 감시 강화 요구 커짐. Leidos (LDOS) - Leidos, 분기배당 0.43달러/주 선언; 2,000만주 재매입 승인(기존 2022년 2월 소진프로그램 대체). OpenAI - OpenAI, 미공개 모델 Astra 공개, 내부버전 10건의 수학·이론컴퓨터과학 주요 진전달성. IonQ (IONQ), SkyWater Technology (SKYT) - FTC는 IonQ의 SkyWater Technology 18억 달러 인수조건 없이 승인, 경쟁사 접근성 보호 필요 공방 있음. 커뮤니케이션: 호주 vs 디지털플랫폼 - 호주는 현지 뉴스 공급사와의 콘텐츠 거래 미체결 대형 플랫폼(연 2.5억 AUD 광고수익↑)에 2.5% 추가 부과 방침(Bloomberg). Meta (META), Alphabet Google (GOOG), TikTok, MS LinkedIn 등 대상 가능성. Paramount Skydance (PSKY), Warner Bros. Discovery (WBD) - Paramount Skydance는 Warner Bros. Discovery 인수에 대한 주정부 소송에서 11월 재판 희망, 주정부측은 2027년 4월 주장(Bloomberg). 캘리포니아 주법무장관 Rob Bonta 주도. Alphabet (GOOG) - Google은 위성지도 이미지 생성 AI 도구를 Google Earth에서 철회. 안내문구 기반 변형 위성사진이 정책 위반 우려. 회사측은 강화된 보호장치 필요, 생성 이미지가 주 플랫폼에는 반영되지 않았다고 설명. Disney (DIS), Sony (SONY), Imax (IMAX) - Sony·마블 '스파이더맨: Brand New Day' 북미 3억5,500만 달러 오프닝, 역대 2위(어벤저스: 엔드게임 3억5,700만 달러), Variety. 전세계 8억7,500만 달러, 제작비 약 2억2,500만 달러. IMAX China는 중국 수익 1,920만 달러 이상 발표. Warner Music Group (WMG) - Warner CFO 겸 COO Armin Zerza 즉각 사임(개인사정) FY까지 인수인계 지원. Warner Records 공동회장/COO Tom Corson 그룹 COO 승진. EchoStar (ECHO) - EchoStar 자회사 Hughes Satellite Systems 15억달러 8월 만기 채무 상환 불능 경고 후 챕터 11 신청, 자산·부채 10억~100억달러(Bloomberg). Q2 2026(USD): EPS 24.12(이전 -1.06), 매출 35.8억(예상 35.9억). 금융: Jefferies (JEF) - Jefferies, Point Bonita Capital의 Radiant World에 대한 미상환(3억 달러 미만) 투자 검토중, 대금지연·문서오류 논란(Bloomberg). Vitol, Cargill은 Radiant와 거래 중단. 해당 펀드는 Leucadia 자산운용내 First Brands, Water Station 등 부실투자 후 청산 중. Capital One (COF) - Capital One은 2021년 자금세탁 검토 후 거래내역 문제로 트럼프그룹 계좌를 폐쇄했다고 밝혀(정치적 차별 부인, 소송 기각 요청). 트럼프그룹은 해명은 허위라 주장, 은행은 불법행위 없음, 고객에 대체은행 이용 시간 제공. Commerzbank (CRZBY) - Commerzbank CEO Bettina Orlopp, UniCredit (UNCRY)과 협상 예정, UniCredit이 공개매수로 50% 가까이 확보(Bloomberg). 2년간 독립운영 후 독일법인 HVB와 합병 가능성, 전체 인수시 약 400억 유로 규모로 20년래 최대 유럽은행 M&A. Monte dei Paschi (BMPSY) - 이탈리아, Intesa Sanpaolo (ISNPY)의 300억 유로 인수전 대비 중립 유지 위해 9월 말까지 4.9% 잔여지분 매각 추진(La Stampa). 한편 MPS CEO Luigi Lovaglio는 Banco BPM(BNNCY) 인수를 크레디아그리콜(CRARY)과 지분합병형태로 추진(FT). 크레디아그리콜은 Banco BPM 29.3% 보유, MPS-BPM 합병에 회의적 입장 및 자사 이탈리아법인과 통합도 검토. Brookfield Asset Management (BAM) - Brookfield는 골든픽스 폴란드 홀딩(태양광 운영사 파산, 대출 10억달러) 인수 추진 중 무담보채권자 반대 가능성, 휴스턴 법원은 내부문서 공개 명령, 자산인수 심리 화요일 예정(Bloomberg). Mitsubishi UFJ (MUFG) - Q1 순이익 8,094.3억엔(예상 4,334.1억엔), 순이익 48% 증가, 대출·수수료 수입, 모건스탠리 기여 강화. 2027년 순이익 전망 2조7,000억엔 유지. 암호화폐 - Coinkite의 Coldcard 비트코인 지갑에서 시드구문 예측 취약점 악용, 약 1,367BTC(8,600만달러) 4,500여 지갑에서 유출(Bloomberg). Block은 결정론적 백업값 문제 지적, 수정 펌웨어 배포됐으나 기존 펌웨어 노출 자금은 위험 지속. 경기소비재: Amazon (AMZN) - 아마존 맞춤형 반도체 사업 연간 매출 250억 달러 돌파, 전년 대비 세자릿수 성장률(CEO Andy Jassy). Trainium 칩을 AWS 외부에 판매할 가능성 있다고 밝힘(Digitimes). 알리바바 (BABA) - 알리바바, 2.4조 파라미터 대형 AI모델 Qwen3.8-Max 공개(Reuters). Moonshot AI(2.8조 파라미터 Kimi K3) 보다는 작지만 중국 텍스트모델 1위, 비전모델 글로벌 2위. 요청당 950억파라미터 사용, 다음주 알리바바 클라우드 출시 예정. 테슬라 (TSLA) - 미국 NHTSA는 2018-2020년 테슬라 모델3, 2021-2023년 모델Y 서스펜션 결함(156건 신고)에 조사 착수. 전륜 하부측면 링크 분리→방향제어 상실 우려. 경고 없이 발생, 견인 필요 자주 발생. BYD (BYDDY) - BYD, 7월 42만대 판매(+22% YoY), 상반기 181만대→연 500-550만 목표엔 월평균 53만대 필요. 수출비중 43%, 헝가리 법적/보조금/허가 분쟁으로 Szeged 공장 가동 4분기로 지연. NIO (NIO) - NIO 2026년 7월 35,934대 인도(+71%), NIO 2만, ONVO 10,155, FIREFLY 5,771대. 누적인도 1,224,649대, All-New ES8 13만대. Li Auto (LI) - 7월 30,468대 인도, 누적 1,764,155대. XPeng (XPEV) - 7월 38,027대 인도. 현대차 (HYMTF) - 연간 4% 증가 82,480대 판매. Aston Martin (ARGGY) - Aston Martin 채권단, HPS와 5억5,000만 파운드 조달 합의에 기존 채권 담보 약화 우려로 반발(Bloomberg). Arini Capital, BlackRock (BLK), Sculptor Capital 등 대안 제시했으나 수용 안 됨. Alimentation Couche-Tard (ANCTF), Zabka Group (ZABKY) - Couche-Tard는 일부 Zabka 주주가 인상 요구하나 87억 달러 인수 제안에 자신(Bloomberg). Zabka 경영진, CVC Capital, Partners Group 등 57% 지분은 동의. Couche-Tard는 95% 이상 지분 확보 목표, 현 경영진 유지, 음식·기술 역량 활용 계획. GameStop (GME) - 14억 달러 전환사채 사모주식교환 실시 발표. Marriott (MAR)- 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 3.19(예상 3.08), 비용환급매출 70.7억(예상 71.9억). 조정영업이익 13.3억(예상 12.8억), 조정 EBITDA 15.9억(예상 15.5억). 2분기 전세계 RevPAR +3.4%, 3분기 3~3.5% 성장 전망. Peloton (PTON) - 미국 연방배심원단, Peloton이 NEC 콘텐츠 스트리밍 특허 침해 판단, 2,050만달러 배상평결. 에너지: OPEC - OPEC+ 9월 생산쿼터 18.8만 배럴일 추가 상향 승인, 2023년 감산완전 해소 완료. 에너지시설·해상보안 위협 재차 우려 표명, 나머지 연간 쿼터는 9월 이후 동결(대표단 언급). 터키-이라크 - 터키와 이라크, 키르쿠크-제이한 원유파이프라인 계약 1년 연장, 호르무즈 해협 우회 수출 지속(Bloomberg). 보안·생산·인프라 개선시 75만BPD까지 증설 가능성. 인도 원유수입 - 인도석유, 미-이란 갈등에 2027회계연도 1분기 중 원유 84%를 현물구매로 조달(Bloomberg). 러시아산 비중 54%. 일평균 140만배럴 수입, 해상 정상화시 장기걸프 계약 재개 예정. 연말까지 정제능력 34.7만배럴 증가. 상원 바이오연료법안 - 미국 상원의원, E15 가솔린 연중판매 상시허용 및 일부 소형정유소 연간 혼합의무 면제 확대. 규제당국은 비면제 업체가 5억 갤런까지 동료 면제를 상쇄할 수도 있음. 상원안은 하원안과 달라 정유사, 농업단체, 정당 반발 예상. 석유협회(API) 반대, 균형개혁 부재와 연료공급 약화 우려, 소비자·농가·바이오연료업계·정유업계 모두에 불확실성 지속, 의회에 부결 촉구. Enbridge (ENB) - Enbridge, 정부정책 불확실·생산자 약정 부족 이유로 캐나다 Mainline 원유수출망 확장 미뤄, 미 걸프코스트 연결프로젝트 우선. 2028년 소규모 용량불균형 전망, 별도 Mainline 증설(일 18만배럴) 공사 진행중(Bloomberg). Chevron (CVX), Exxon (XOM) - 두 회사 모두 유가 하락에도 고유가 유지될 전망이라 경고. TotalEnergies (TTE FP) - 12GW 태양광·풍력자산 50%를 KKR에 18억달러에 매각, 유럽내 Shell(500MW) 육상재생사업 인수. Chevron (CVX) - Chevron Products, 북미 기유유통망 확대 추진 산업재: SpaceX (SPCX) - SpaceX 공매도잔고 2억1,930만주, 유통가능주식 34%, 공매도액 246억달러, 6월 16일 데뷔시 2,330만주 대비 급증(Bloomberg). 8월 6일 락업해제시 최대 9억1,150만주 매매 가능. 8월 4일 상장 뒤 첫 분기실적 발표, 주가 IPO 대비 19% 하락. Lockheed Martin (LMT) - Lockheed, 미 해군에 대해 VH-92A 대통령 헬기 주회전날개 개선 설계·통합·테스트 1억729만달러 수주. General Dynamics (GD) - General Dynamics, 미 해군 Hammerhead 추가 188대·지원장비 8세트 2억2,966만달러 수주. Trane Technologies (TT) 2026년 2분기(USD): 조정 EPS 4.31(예상 4.72), 매출 63.5억(예상 64억). 유기적 수주 +37%. FY26 조정EPS 15.20~15.30(예상 15.24), 매출 증가율 11.5% 가이던스 유지. CNH Industrial NV (CNH) 2027년 2분기(USD): 조정 EPS 0.13(예상 0.10), 매출 48억(예상 47.7억), 연간 EPS 0.41~0.46(예상 0.41). Atkore (ATKR) - Prysmian이 Atkore를 38억달러(주당 95달러, 30% 프리미엄)에 인수하기로 합의, 연내 종결 및 3년 내 연간 1.5억 달러 프리세전 시너지 전망. 소재: Holcim (HCMLY) - Holcim은 필리핀 사업을 Huaxin Building Materials에 최소 8억700만 달러에 매각 합의(Reuters). Huaxin은 68%를 5억2,700만달러에, 잔여는 3~5년에 걸쳐 최소 2억8,000만달러에 취득. 2027년 상반기 종료. 자금은 M&A, 투자에 활용 예정. Londian Wason New Energy Tech (FOIL) - 동박 제조사, 미 증시 IPO서 최대 17억달러 밸류 목표, NYSE에 FOIL로 상장 계획. ArcelorMittal (MT NA) - ArcelorMittal은 Microsoft (MSFT)와 기술 파트너십 확대, Azure 활용 공장현대화와 MS 인프라 서비스 통합 추진. 유틸리티: 미시간 해킹 - 미시간 9개 수도시설, 연방에서 이란 연계로 지목된 사이버공격 노출. 미네소타는 30개 표적, 연방당국 발표로 최소 7개주 영향. 피해, 부상, 공공보건 문제는 없음. FBI, 환경보호청 수사 중. 헬스케어: 아스트라제네카 (AZN), 브리스톨 마이어스 스큅 (BMY) - 아스트라제네카와 브리스톨 마이어스가 4천억달러 규모 제약 합병 논의 중(FT). 폐암 약품 등 경쟁 항암 포트폴리오로 인한 반독점심사 집중 전망, 논의가 지연되거나 무산될 가능성. 암젠 (AMGN) - 암젠, 7월 외부클라우드서 권한 없는 접근 감지. 독점정보, 환자 보건정보 등 유출됐으나 제품, 생산, 재무보고, 환자 서비스엔 영향없음. 중대한 재무·운영영향 없을 전망. 노바티스 (NVS) - FDA, 노바티스 Pluvicto를 남성호르몬수용체경로억제제 병용시 PSMA-양성 전이성 호르몬감수성 전립선암에 승인. 3상 데이터상 표준관리 대비 진행/사망 위험 28%↓, 추가분석 33%, 전체 생존기간 개선 추세. 승인으로 적응 환자 2배 가까이 확대. Integer Holdings (ITGR), KKR & Co. (KKR) - ITGR은 KKR에 57억달러(주당 127달러) 매각 확정. WSJ는 KKR이 127달러에 ITGR 인수 보도, 기업가치 30억달러 이상 평가. Sandoz Group (SDZNY) - Sandoz, 미국 제네릭 약품 반경쟁 이슈로 2027년부터 7년간 주정부에 4억달러 배상에 합의. 향후지침 및 중기전망엔 영향없음. Novo Nordisk (NOVOB DC) - 신규 Wegovy 감량제에 힘입어 경쟁사 Lilly(LLY)의 Foundayo와 격차 확대 중. Lantheus Holdings (LNTH) - Curium이 LNTH와 80억달러(주당 114.50달러) 합병 확정 발표. 필수소비재: Clorox (CLX), 분기배당 1.25달러/주 상향(이전 1.24달러). Hershey (HSY) - 일부 Hershey's Kisses 제품 자발적 리콜 발표. Tyson Foods (TSN) 2026년 3분기(USD): EPS 0.99(예상 1.03), 매출 139억(예상 141억). FY26 매출가이던스 2.5~3.5% 상향(이전 2~4%).