Newsquawk 미국 주식 오프닝 뉴스: SPCX, Anysphere 600억달러에 인수; HOOD, 약 10% 감원 예정

미국 지수선물: ES 변동 없음, NQ -0.1%, YM +0.3%, RUT +0.2% 오늘 일정: 미국 대통령은 하루 종일 G7 정상회의에서 여러 논의 및 행사에 참가할 예정입니다. 그 외에도 애틀랜타 연방준비은행의 2분기 실질 GDP 성장에 대한 GDPNow 추정치가 업데이트됩니다(현재 3.3% 추적 중). 공급 측면에서, 미국은 200억 달러 규모의 20년 만기 국채를 발행할 예정입니다. 미국 장 마감 후에는 주간 민간 재고보고서가 발표됩니다. 주요 오전 변동 요약: Mag-7, SPCX, MBLY, EQIX, YUM, HOOD, HUN, PLAY. 전체 목록은 여기에서 확인하세요. 미국 일일 컨퍼런스 일정: UNP, HPE, APD, MSI, PWR. 전체 목록은 여기에서 확인하세요. 뉴스: 지정학 미국-이란 - CIA 국장 Ratcliffe는 트럼프 대통령과 고위 행정부 관계자들에게 미국 정보기관들이 수집한 정보는 이란이 미국이 원하는 최종 핵합의 양보를 할 의향이 있다는 것에 심각한 의문을 제기한다고 전했다고 Axios가 보도했습니다. 한편, 트럼프는 이란에서 핵물질을 확보할 예정이며, 이스라엘이 레바논을 공격하더라도 합의가 지속될 수 있다고 밝혔습니다. 호르무즈 해협 유동성 - Kpler에 따르면 약 118척의 유조선이 걸프지역에 7,500만 배럴의 원유를 실은 채로 묶여 있으며, 호르무즈 해협이 재개되면 즉시 이동을 시작할 것이라 밝혔습니다. Kpler의 Bakr는 6월 15일 기준 감시 구역 내 호르무즈 해협을 통과한 횟수는 상업 및 비상업 교통 모두 일일 5회로 변동 없었다고 밝혔습니다. 지수 SPX: - 웰스파고, S&P500 2026년 말 목표치 7,950 상향 기술 엔비디아 (NVDA) - 투자등급 회사채 발행으로 250억 달러 조달, 목표였던 200억 달러 초과. 투자 수요 약 850억 달러 몰림. 조달 자금은 채무 재조정 및 일반 기업 목적에 사용 예정. 어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT) - 점점 깊고 좁은 3D 반도체 구조의 정밀도 향상을 위한 증착 및 식각 공정용 두 가지 칩 제조 시스템을 공개. 해당 시스템은 논리 및 메모리 칩 확장 지원, AI 기반 첨단 반도체 아키텍처 제조상의 어려움 해결이 목적임. 퀄컴 (QCOM) - The Information 보도에 따르면 퀄컴은 AI 칩 스타트업 텐스터런트 인수를 80억~100억 달러에 논의 중, 텐스터런트의 마지막 투자 밸류에이션에 비해 큰 프리미엄. 델 (DELL) - 마이크로소프트(MSFT) 엔터프라이즈 라이선스 갱신을 위한 BPA 하에 14.4억 달러 규모의 확정가 콜 오더 수주. 이 계약은 Microsoft 365 E3/E5 및 F 시리즈 엔터프라이즈 소프트웨어 라이선스 및 관련 구독 서비스 제공. 텍사스 라운드락 및 다양한 지역에서 작업하며 2029년 4월 30일까지 완료 예정. 오픈AI - 내년 IPO를 앞두고 2025년에 340억 달러 사용 예정으로 보고됨. 감사를 받은 재무자료에 따르면 약 190억 달러는 R&D, 약 60억 달러는 영업 및 마케팅에 집행됨(FT 보도). Anthropic - AFP 보도에 따르면, Anthropic과 트럼프 행정부 간의 Fable S 및 Mythos S 모델에 대한 접근 복원 협상에서 돌파구가 없었다고 전함. 애플 (AAPL) - 이탈리아 공정거래위원회, 디지털시장법에 따라 애플의 하드웨어·소프트웨어 상호운용성 관련 조사 개시. HP 엔터프라이즈 (HPE) - 인텔(INTC), IQM, Qblox, Quantinuum, QuEra Computing, Quantum Machines, Rigetti Computing(RGTI), Riverlane과 협력 확대 발표. HPC, AI, 양자 시스템 통합 및 하이브리드 알고리즘 테스트베드, 소프트웨어 상호운용, 성능 벤치마크 공동 개발 목표. DeepSeek - The Information에 따르면, 이례적 조건의 딜 구조로 70억 달러 이상 투자 유치, 기업 가치 500억 달러 이상 평가. 텐센트(700 HK), CATL(300750 CH) 등 투자자로 참여. Palantir (PLTR) - Wolfe Research가 '언더퍼폼'에서 '피어 퍼폼' 등급으로 상향. AI플랫폼, 온톨로지, 현장 엔지니어 역량으로 AI 관심을 대규모 엔터프라이즈 도입으로 전환할 수 있음. Wolfe는 현재 엔터프라이즈 소프트웨어 중 최고의 제품-시장 적합성이라고 평가. 업계에서 가장 적용도가 높고 성장률이 가장 빠름. 마이크로소프트/Xbox (MSFT): 블룸버그 보도에 따르면 Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory 등 일부 Xbox 스튜디오가 잠재적 폐쇄를 피하기 위해 Xbox에서 분사 논의 중. 포트폴리오 내 여타 스튜디오도 리스크에 노출된 것으로 전해짐. 에릭슨 (ERIC) - Per Narvinger를 사장 겸 CEO로 임명, 2026년 10월 1일부로 Borje Ekholm 후임으로 취임. Narvinger는 최근 네트워크 사업부 책임자 역임. 우버 (UBER), 리프트 (LYFT) - 컨슈머리포트 조사 결과, 우버와 리프트는 동일 노선이라도 요금 차이가 상당하며, 최소~최대 견적 가격 간 중앙값 격차가 약 50%. 약 11% 할인은 원래 가격이 부풀려져 나타났다고도 분석. 파슨스 (PSN) - 미네소타-위스콘신 간 John A. Blatnik 교량 재건설 설계 및 건설 감독자로 선정. 11~14억 달러 사업, 2026년 가을 착공 및 2031년 완공 목표, 기존 교량 조기 폐쇄·철거 포함. 다이나트레이스 (DT) - UBS가 '중립'에서 '매수'로 상향, 목표가 60달러(기존 36). 애플리케이션 집중 모니터링, 로그 채택, 신흥 AI 효과로 FY27–29 연평균 성장률 컨센서스 상회 기대, 밸류에이션도 매력적. SK하이닉스 (000660 KS) - ADR 상장 7월 중순 예정, 절차 최종단계 (한국 언론 보도). AMD (AMD), 랙스페이스 테크놀로지 (RXT) - 2026년 말~2028년까지 AMD Instinct GPU·EPYC CPU 기반 30MW 컴퓨트 도입 합의, 기업 AI 워크로드(규제 부문 포함)에 활용, 랙스페이스 데이터센터 내 단계적 배치 계약 체결. 커뮤니케이션 메타 (META) - Threads 월간 활성 이용자수 5억명 돌파 발표. 버라이즌 (VZ) - Verizon Loyalty, Simplicity Plan, Verizon One 출시 및 연간 가이던스 재확인. 데이브앤버스터스 (PLAY) 2026년 1분기(USD): 조정주당순이익 0.22(예상 0.66), 매출 5억5,900만(예상 5억7,800만). 2분기 누적점포매출 4% 감소. 내구소비재 Yum! Brands (YUM) - 피자헛 사업 약 27억 달러에 매각 합의, LongRange Capital(중국 제외) 및 Yum China Holdings(중국)에 자산 분할매각. 2026년 3분기 종료 후 피자헛 실적공시 중단 예정. 순수익 약 23억 달러와 분리 비용 약 8,500만 달러. 추가 40억 달러 자사주 매입 승인, 피자헛 매각 자금은 자본 환원 및 재투자에 활용 계획. 아마존 (AMZN) - AWS, Gemma 4 모델 Amazon Bedrock에 도입. 메릴랜드 몽고메리카운티에 200억 달러 이상 데이터센터 신설 예정. 모빌아이 (MBLY) - 미국 내 자율주행 기술 포함한 로보택시 호출 사업 진출 및 차량 운영, 승객 서비스 사업 계획 발표, 2027년 미국에서 출시 목표. 콜스 (KSS) - 전 풋락커 COO 엘리엇 로저스 9월 9일부로 COO 임명, 점포 운영·공급망·유통·구매 및 손실방지 총괄, CEO 마이클 벤더에게 보고. 포드 (F) - 미국 내 차량 11만1천대 리콜 신청. 알리바바 (BABA) - AI 사업 중점, 챗봇에서 로봇으로 전환, 최초 로봇용 AI 모델군 출시. 필수소비재 몬델리즈 (MDLZ) - 전 Kenvue CFO Amit Banati 7월 1일부 CFO 임명. 현 CFO Luca Zaramella는 COO로 전환, 상업·영업·마케팅·공급망·4개 지역 총괄 감독. 유니레버 (UL), 액센추어 (ACN) - 유니레버, 효율성·품질·공장 공급성 향상 위해 액센추어와 글로벌 제조 네트워크에 AI 기반 디지털트윈 도입 협력. 금융 블랙록 (BLK) - 블룸버그에 따르면 200명(전체의 1%) 감원, 최근 18개월 사이 3차례 추가 인력 감축에 이은 조치. JP모간 (JPM) - JP모간체이스, 5년 내 유럽 5개국 이상서 디지털은행 확장 추진, 현재 영국·독일 외 시장 진출 추진(FT 보도). 로빈후드 (HOOD) - 정규직 직원 약 10% 감원 및 일부 오픈포지션 폐지 발표. 6월말 기준 주식·옵션·예측마켓 일평균 거래량 기록적 수준. 2분기 2,800만 달러 재구조화 관련 비용 예상. 아폴로 커머셜 부동산 파이낸스 (APO) - 약 90억 달러 대출포트 매각 후 자산 청산 및 회사 해산, 주주에 자본 반환 계획. 1주당 3.75달러 배당(7월 15일 지급 예정, 대부분 자본 반환 해당). 코메르츠방크 (CRZBY), 유니크레딧 (UNCRY) - 금융시장안정화기금이 유니크레딧의 코메르츠방크 주식교환제안 거부, 프리미엄 부족 및 코메르츠방크 독립 전략 지지 이유. 에너지 LNG - 카타르, 호르무즈 해협 개통 후 한 달 내 생산량 절반, 두 달 내 최대 80% 복구 예정(블룸버그 보도). 코노코필립스 (COP) - FT 보도에 따르면 미국 메이저로는 최초로 시리아 신정부와 계약 체결 예정. 노바테라 에너지와 공동으로 기존 가스전 개발 및 신규 탐사. 이번주 계약 체결 기대. 엑슨모빌 (XOM) - BofA, 엑슨모빌 등급 '중립' → '매수'로 상향, 목표주가 154달러. 이란 전쟁 발발 후 주가 약세이나 전쟁 영향 순이익 전망은 긍정적. 평화협정 미체결·유가 상승시 추가상승 가능성도 언급, 주가를 무료 콜옵션으로 평가. 콤스톡리소시스 (CRK) - 중간자회사 Pinnacle Gas Services 지분 27%를 Sixth Street 펀드에 6억 달러에 매각, 기업가치 22억 달러 평가. 잔여 73% 지배지분 유지, 매각대금은 우선주 상환·Pinnacle 부채 상환·거래 비용 충당에 활용. 산업재 스페이스X (SPCX) - Anysphere(Cursor) 600억 달러 가치로 전액 주식거래 인수 합의. 2026년 3분기 규제 승인·관례적 마감 요건 하에 마감 예정. 별도 공지로, 분기·연간 재무실적은 홈페이지·X 계정 통해서만 공시, 보도자료 배포 서비스 미이용. 록히드마틴 (LMT) - 미국 해군·캐나다 FMS 프로그램에 소나 시스템 관련 엔지니어링·개발·생산 지원 2억2,390만달러 계약 수정. 2027년 9월까지 진행. 록히드 (LMT), 제너럴모터스 (GM) - GM이 특정 무기 프로그램 생산 파트너 추진 관련 록히드마틴과 협의 중, WSJ 보도. 합의는 아직 미체결. 델타항공 (DAL) - 미 교통부, 2024년 델타항공 장애 사건 대한 트럼프 행정부 수사 종결, 벌금 부과 없음. 해당 장애로 130만여명 여행 차질. 소재 Olin (OLN), Huntsman (HUN) - 동등합병 전액주식 결합으로 OlinHuntsman 설립, 4억 달러 이상 시너지 목표. Olin CEO Ken Lane이 통합회사 CEO, 헌츠먼 회장·사장·CEO Peter Huntsman은 비상임이사회 의장, 2027년 상반기 최종 마감 목표. 리오틴토 (RIO) - CCO 언급, 철광석은 구리·리튬 성장 중심 포트폴리오 재구성 지지. 인도와 ASEAN 수요가 향후 10년 중국 수요 둔화 상쇄 전망. 뉴몬트 (NEM) - Brian Tabolt CFO, Mark Rodgers COO, David Thornton CTO로, 7월 1일부 임원진 교체. CEO Natascha Viljoen의 조직 개편 일환. SSR 마이닝 (SSRM) - 5억달러 추가 자사주 매입 승인, 정기 분기배당 재개. 2026년 2분기 3억달러 자사주 매입 완료 공지. 헬스케어 노보 노디스크 (NVO) - CEO, 먹는 위고비를 곧 중국에 규제 승인 신청 예정. 세마글루타이드 규제 데이터 보호는 내년 2분기까지, 이후 제네릭 등장 예상. 길리어드 (GILD) - FDA, YEZTUGO 300mg(주 1회 경구 HIV PrEP) sNDA 접수, PDUFA 기한 2027년 2월 2일. 모더나 (MRNA) - 운영 모델 전환 발표, 2027~2028년 내 (독감+코로나·독감·노로바이러스 백신) 등 여러 제품 출시 대비, 올해 항암/희귀질환 주요데이터 판독 예정. Ester Banque 최고상업책임자 임명, 사장 Stephen Hoge는 R&D·제조·상업전반 업무 확장. 엣지와이즈 테라퓨틱스 (EWTX) - EDG-7500 제2상 CIRRUS-HCM 결과, 혈역학·바이오마커·기능 지표 개선. 신규 안전성 신호 없음, 4분기 3상 진입 예정. LVEF 50% 미만으로 유의한 저하 및 변화는 발견되지 않음. 부동산 이퀴닉스 (EQIX) - 시스코(CSCO), 엔비디아(NVDA)와 AI 보안 팩토리(Cisco Secure AI Factory with NVIDIA) 통한 글로벌 데이터센터 AI 가속화 협력 확대. Presidio와도 기업 검증용 AI 인프라 실험실 구축 제휴. 마서리치 (MAC) - 1,400만 보통주 공모, 공모가 23.90달러. 유틸리티 Oklo (OKLO), 스탠다드 뉴클리어 - 원자력 폐연료 재활용 및 TRISO 연료 제조, DOE 프로그램 하 미국 잉여 플루토늄 활용 방안 등 협력 MOU 체결. Oklo 오크리지 재활용 시설 통합 검토 및 상업 조건, 물류 분석 예정. 거시 일본은행(BoJ) - 기준금리 25bp 인상(1.00%), 31년만 최대치, 7:1 표결(Asada 위원 반대). 일본국채 매입 템포 2027년 4월까지 월 2조엔 유지 결정, 분기별 2,000억엔 감축은 올해 1~3월까지 현행 지속, 이후 추가 감축(타무라 위원 제안)은 부결. BoJ는 경기·물가·금융상황 전개에 따라 정책금리 인상 지속, 기준 시나리오 실현 가능성과 리스크도 면밀 검토 예정. 호주중앙은행(RBA) - 기준금리 4.35% 동결, 만장일치, 단 최근 3차례 연속 인상 이후 추가 인상 경고(매파적). 물가상승 지속과 유가 상승, 단기 기대인플레는 완화되었으나 여전히 연초 대비 높음. RBA는 인플레이션과 완전고용 달성에 필요한 추가 금리인상도 불사할 방침. 중국 소매판매: 5월 소매판매 전년동월대비 0.6% 감소(4월: -0.2%), 2022년 이후 최저치. 가전·자동차·가구·금은보석·석유류 등 하락, 곡물·식용유·음료 등 필수품은 상승.