Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 13일

아시아태평양 지역의 주식은 대부분 최근 이란의 새로운 최고 지도자가 계속해서 호르무즈 해협 폐쇄를 주장하고, 전쟁이 계속될 경우 다른 전선도 개방할 것이라고 경고한 뒤 석유 가격이 두 자릿수로 급등하면서 어려움 속에 신중한 움직임을 보였습니다. 미국은 또한 강제 노동에 대한 미조치와 관련된 60건의 섹션 301 조사를 시작했습니다. ASX 200은 금융업과 에너지의 강세가 광산업과 소재업의 손실을 상쇄하면서 방향을 잡지 못하고 거래되었습니다. 니케이 225는 석유 및 인플레이션 관련 압력이 기술 및 자동차 등 대형 수출업종에 부담을 주며 부진했으며, 혼다는 북미에서 계획했던 전기차 출시 3개를 취소하고 FY25/26 전망을 기존 JPY 3000억 엔 이익에서 최대 JPY 6900억 엔 손실로 수정하면서 가장 크게 타격을 받았습니다. 항셍과 상하이 종합은 미 재무장관 Bessent, USTR Greer, 중국 부총리 He Lifeng 간 회담을 앞두고 확신 부족 속에 박스권 움직임을 보였습니다. 유럽 증시 마감 마감: 유로스톡스 50 -0.69%(5,755), Dax 40 +0.06%(23,601), FTSE 100 -0.44%(10,309), CAC 40 -0.71%(7,984), FTSE MIB -0.64%(44,488), IBEX 35 -1.20%(17,144), PSI +0.83%(9,152), SMI -0.56%(12,850), AEX -0.23%(1,001) 섹터: 에너지 2.17%, 유틸리티 1.81%, 소재 0.61%, 소비재 0.24%, 통신 0.07%, 산업 -0.47%, IT -0.56%, 소비재(선택) -0.70%, 헬스케어 -1.32%, 금융 -2.17% FTSE 100 BP (BP/LN) - 세네갈 총리는 BP가 운영하는 GTA 가스 계약이 일방적이고 불공정하다고 밝혔으며, 일부 석유 및 가스 탐사 라이선스가 취소됐고, 추가 취소도 있을 예정이라고 전했습니다. (뉴스와이어) 글렌코어(GLEN LN), 리오 티토(RIO LN) - 글렌코어 CEO는 석탄 가격 상승으로 2월에 평가 문제로 종료됐던 USD 2,400억 달러 규모 리오 티토와의 합병 재논의가 가능하길 기대한다고 밝혔습니다. 영국 규정에 따라 협상은 8월까지 재개할 수 없습니다. (로이터) HSBC 홀딩스(HSBA LN), 스탠다드차타드(STAN LN) - HSBC와 스탠다드차타드는 홍콩에서 안정코인 발행 라이선스를 가장 먼저 받을 전망이며, 이에 따라 도시의 디지털 자산 추진에서 중심적 역할을 하게 될 것이라고 블룸버그가 전했습니다. (블룸버그) 리오 티토(RIO LN) - 리오 티토는 3월 12일 유타의 Bingham Canyon 광산에서 계약직 근로자가 사고로 사망했다고 확인했습니다. 회사는 케네컷의 지상 및 지하 모든 광산 운영을 중단했고, 당국과 조사 중임을 밝혔습니다. (리오 티토) 셸(SHEL LN) - 셸 주도 LNG 캐나다는 목요일 예기치 않은 플레어링(가스 소각) 현상이 발생했으며, 1주일간 지속될 예정이라고 밝혔습니다. (셸) 영국 주식 - 영국 재무장관 Reeves는 영국과 EU 간 무역 긴장이 다시 고조되는 가운데, 다음 주 영국이 단일 시장 접근을 확대하기 위해 추가 시도를 할 예정이라고 FT가 보도했습니다. (FT) 영국 에너지 - 영국 재무장관 Reeves와 에너지 장관 Miliband는 석유 소매업자와 에너지 공급자들에게 가격 인상 억제를 촉구했으며, 이는 이란 전쟁의 경제적 영향을 제한하기 위한 정부의 조치입니다. 두 장관은 금요일 다우닝가에서 기업들과 간담회를 가질 예정입니다. Reeves는 또한 CMA에 석유, 디젤, 난방유 가격의 부당한 상승에 대해 고도의 경계 태세를 유지하도록 요청했습니다. 유니레버(ULVR LN) - 유니레버는 CEO Fernandez의 성과 보상 개선 및 미국 인재 유치 강화를 위해, 단기 보상은 축소하고 장기 인센티브 지급은 확대하는 내용의 급여 변경 계획을 발표했다고 블룸버그가 전했습니다. (블룸버그) 기타 영국 기업 브로커 평가 Admiral(ADM LN) - RBCCap에서 섹터 평범에서 아웃퍼폼으로 상향 Capita(CPI LN) - 도이치뱅크에서 매수에서 보유로 하향 DAX 기타 독일 기업 브로커 평가 CAC 기타 프랑스 기업 Vivendi(VIV FP) - FY 2025(유로): 매출 3억 700만(예상 3억 610만), EBITA +4천 5백만(예상 5천 9백만, 전년 -1백만 Y/Y). Vivendi는 2026년을 맞아 지난 1년간 순금융부채를 10억 유로 이상 줄여 2025년 12월 31일 기준 15억 유로로 마감했습니다. "우리는 우리가 지배하는 사업의 성장과 포트폴리오 투자 적극적 관리, 신규 가치 창출 기회 탐색에 계속 전념할 것입니다." (Vivendi) 브로커 평가 범유럽 뷰티 관련/Beiersdorf(BEI GY)/로레알(OR FP) - Ulta Beauty 주가는 FY 전망이 기대치 최저 수준으로 발표되고 비교 판매에 대해 신중한 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 8% 이상 하락. 자세한 내용은 아래 미국 섹션 참고 핵심 광물 - 미국, 일본, EU는 향후 몇 주 내 중국의 시장 왜곡을 억제하기 위한 가격 바닥 및 관세 포함 핵심 광물 무역 협정 추진 계획을 발표할 예정이라고 블룸버그가 보도했습니다. (블룸버그) Repsol(REP SM) - 베네수엘라와 Repsol은 전략적 협정에 서명했으며, 베네수엘라 임시 대통령 Rodriguez는 이 협정이 베네수엘라가 가스 수출국이 될 수 있게 해준다고 밝혔습니다. (뉴스와이어) 브로커 평가 SMI 기타 스위스 기업 Avolta(AVOL SW) - 지난 공표된 최대 CHF 2억 2천 5백만 규모 공개 자기주식 매입 프로그램을 2026년 3월 16일 출시. (Avolta) 브로커 평가 스칸디나비아 Kesko(KESKOB FH) – 2월 SSS 전년 대비 +3%. (Kesko) 브로커 평가 Ericsson(ERICB SS) - Nordea에서 보유에서 매수로 상향 미국 마감: SPX -1.52%(6,673), NDX -1.73%(24,534), DJI -1.56%(46,678), RUT -2.12%(2,489) 섹터: 산업 -2.52%, 소비재(선택) -2.21%, 헬스 -1.76%, 기술 -1.72%, 커뮤니케이션 서비스 -1.63%, 금융 -1.62%, 부동산 -0.63%, 소재 -0.36%, 소비재 +0.09%, 유틸리티 +0.73%, 에너지 +0.98%. Adobe(ADBE) - Adobe 주식은 CEO Shantanu Narayen의 사임 발표 후 시간외 거래에서 8.6% 하락했습니다. Narayen은 후임이 선임되면 CEO에서 물러나 의장직은 유지하며 Frank Calderoni가 후임 선정 특별 위원회를 맡게 됩니다. Q1 수정 EPS 6.06(예상 5.86), Q1 매출 미화 64억 달러(예상 62.8억). 영업이익 미화 30.4억(예상 29.5억), 구독 매출은 전년 대비 13% 증가, AI 기반 ARR은 전년 대비 3배 이상, 크리에이티브 프리미엄 MAU는 8천만(+50%) 돌파, 전체 월간 활성 사용자 8억 5천만(+17%) 돌파. LLM 유발 소매 사이트 트래픽은 2025년 연말 시즌에 약 7배 증가, 추천 전환율은 31% 상승하고 방문당 매출은 254% 증가했으나, 기존 Stock 사업은 Q1 예상보다 더 깊은 감소. FY26 목표 재확인, Q2 수정 EPS 5.80~5.85(예상 5.69) 전망. (Adobe) ByteDance, Nvidia(NVDA) - ByteDance는 전 세계 확장을 위한 AI 컴퓨팅 역량 구축을 위해 말레이시아 기반 Aolani Cloud와 협력하여 약 500대 Nvidia Blackwell 시스템(총 3만 6천 개 B200 칩)을 말레이시아에 설치 계획, WSJ 보도. (WSJ) 삼성전자(SSNLF), Nvidia(NVDA) - 삼성과 Nvidia는 AI가 기존보다 1만 배 빠르게 기기 성능을 분석하는 시스템을 공동 개발, 차세대 페로일렉트릭 NAND 개발 가속. 작업 시간 60시간→10초 미만 단축, 한국 언론 보도. 무역 - USTR, 강제 노동 미조치와 관련된 60건 섹션 301 조사 시작 공식 확인. (뉴스와이어) Ulta Beauty(ULTA) - 주가는 FY 전망이 기대치 최저 수준이 발표되고 비교 판매에 대해 신중한 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 8% 이상 하락. Q4 EPS 8.01(예상 8.02), Q4 매출 미화 39억(예상 38.2억), Q4 비교 매출 +5.8%, FY 5.4%. 임원진은 계속 시장 점유율 확대 및 모멘텀으로 한 해를 마무리했다고 평가. FY26 EPS 28.05~28.55(예상 28.47), FY26 매출 미화 131억 4천~132억 6천(예상 131억 3천), FY26 비교 매출 성장폭 +2.5~3.5%, FY26 설비투자 미화 4억~4억 5천만 전망. (Ulta Beauty)