Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 8월 4일

미국 주식은 이날 월초 첫 거래에서 수익률 하락과 나스닥 주도의 상승세 속에 랠리를 펼쳤으며, 동등 가중치 S&P가 1% 상승한 것으로 보아 상승이 광범위하게 나타났습니다. 다만 일부 섹터는 하락했고 에너지가 명확하게 부진했는데, 이는 트럼프 미국 대통령이 주말 동안 이란에 대한 대규모 공격을 자제한 이후 유가 하락을 추적한 결과입니다. 여기에 더해 트럼프 대통령이 석유회사가 소매유가를 내릴 것을 촉구하며 회사들이 유가를 높게 유지하는 것을 좋아하지 않는다고 강조한 발언도 압력으로 작용했습니다. 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어 등 방어적 섹터도 부진했습니다. 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보이며 약간 매수세를 나타냈으나, 엔화 대비 지속적인 약세는 상쇄됐습니다. 유가 하락, 지정학적 리스크 완화, 주식시장의 위험자산 선호에도 불구하고, 달러는 미 2년물 금리가 유가 하락 대비 크게 변하지 않으면서 강세를 유지했습니다. 한편, 7월 ISM 제조업 PMI가 생산 및 신규주문 지표의 증가로 예상치를 상회했으며, 애틀랜타 연은의 3분기 GDP Now 전망치는 5.0%에서 6.2%로 상향됐습니다. 향후 일정으로는 한국 CPI, 일본 통화기저, 일본의 공급 등이 주요 이슈로 꼽힙니다. 향후 주요 일정으로는 한국 CPI, 일본 통화기저, 일본의 공급이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하세요. 이란 분쟁 트럼프 미국 대통령은 이란 분쟁이 매우 잘 진행 중이며, 현재 이란과의 대화가 이루어지고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이란이 대화 중일 때 이를 공개적으로 밝히는 것을 좋아하지 않는다면서, 이란이 해협 문제를 논의하길 원한다고 말했다고 전했습니다. 또한 오늘이나 내일 이란 대화가 어디까지 진행됐는지 알게 될 것이라며 화요일까지 해협을 개방하는 문제에 대해 논의 중이라고 했습니다. 트럼프 미국 대통령은 "이란 지도부는 믿을 수 없을 만큼 기만적이다! 회담을 원한다고 요청(어떤 이들은 '애원'이라고 표현)하면 대화가 시작되고, 추가 논의가 즉각적으로 예정되지만, 그들은 아무 대화도 없고 오로지 '오만'만 상대하고 있다고 공개적으로, 자랑스럽게 말한다. 이어 그들은 늘상 그렇듯 호르무즈 해협을 강력히 통제하겠다고 말하나, 이미 해협은 미국 해군과 우리의 '차단', 혹은 어떤 이들은 '미국 철의 장벽'이라 부르는 것에 의해 완전히 통제되고 있다! 우리가 원하지 않는 한 이란에 통과되는 것은 없으며, 어떤 것도 협상이나 완전 항복이 없이는 통과되지 않을 것이다. 이란이 인정하고 싶든 아니든, 우리는 수십 년간 그들이 일으킨 문제의 해결을 대화하고 있는 것이 사실이다. 매우 단순하다, 이란은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이다!"라고 게시했습니다. 미국 관료들은 CBS 뉴스에 '새롭거나 특별한 협상' 계획은 없으며, 중동 특사 Steve Witkoff, Jared Kushner와 미국 협상팀이 중재자를 통해 이란팀과 계속 협상하고 있을 뿐이라고 전했습니다. Al Hadath가 인용한 소식통에 따르면 미-이란 협상에서 돌파구가 마련될 것이라는 신중한 낙관론이 나오고 있습니다. 이란 Pezeshkian 대통령은 이란이 긴장을 확산시킬 생각은 없으나 자국의 안보, 이익, 영토보전을 단호하게 지킬 것이라고 알 자지라에 밝혔습니다. 알아라비야가 인용한 소식통에 따르면 이란 외무장관이 이슬라마바드 방문을 계획하고 있습니다. 이란 외무장관 Araghchi는 파키스탄 외무장관 및 부총리와 지역 정세에 대해 논의했다고 기자 Mallick이 전했습니다. 파키스탄 외무장관은 따로 아라그치에게 파키스탄 방문을 공식 초청했으며, Al Hadath에 따르면 외교 소식통은 파키스탄이 이란 의회의장 Ghalibaf와 외무장관 아라그치에게 공식 초청장을 준비 중이라고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인 Baghaei는 이란이 오만과 협력해 호르무즈 해협에 임시 안보 회랑을 추진 중이며 현재 미국과 대화 중이 아니고 수로에 관해 오만과 논의 중이라고 전했습니다. 그는 미국과의 문제는 더 나중 단계에서 다루어져야 하며, 향후 며칠 내 미-이란 대표단 상호 방문 계획이 없다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인은 오만과의 협상이 진전되고 있다고 하며, 양측이 지난 7~8일간 검토를 위해 새로운 틀에 대해 건설적 논의를 하고 지도 자료를 교환하고 있다고 전했습니다. 별도로, 대변인은 오만과의 항로 협정만으로는 호르무즈 해협 재개방에 충분하지 않으며, 미국의 "공격"이 계속되는 한 상황은 변하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이란의 Rezaei 소장은 이란 이외의 어떤 해로도 호르무즈 해협에서 열지 않을 것이며, "미국이 불법 경로로 선박을 해협에 반입하더라도 이를 타격할 것"이라고 말했습니다. 이란 소식통에 따르면 미국은 호르무즈 해협 남부 경로 폐쇄에 대해 이란에 양보했고, "이란은 전쟁이 완전히 종결될 때까지 해협을 개방하지 않겠다는 답변을 미국 측의 최근 제안에 내놨다"고 알마야딘이 전했습니다. i24가 인용한 소식통에 따르면 이란은 지난 24시간 내 함모즈 해역 선박에 드론을 최소 3대 발사한 것으로 전해졌습니다. 트럼프 미국 대통령의 반복된 위협과 철회 후, 이란 지도부는 트럼프 대통령이 더 광범위한 전쟁보다는 협상에서 유리한 지위 확보를 원한다고 더욱 확신하게 됐다고 CBS가 이란 소식통을 인용해 보도했습니다. 이 보도에 따르면 이란 관리들은 예멘 후티 등 대리 세력을 통한 압박과 글로벌 해운 위협으로 미국에 비용을 높이고, 워싱턴이 군사적 해결이 없다는 결론을 내릴 때까지 압박에 버틸 수 있다고 믿고 있습니다. 카타르 외무장관은 주말 동안 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 바레인 등 중동 역내 외무장관들과 전화 회담을 갖고 지역 안보 상황을 논의했습니다. 가디언에 따르면 파키스탄 고위 관리는 현 교착 상태에도 불구하고 파키스탄이 미-이란 긴장 완화에 조용한 외교로 적극적 역할을 하고 있다고 밝혔습니다. 이 관리는 파키스탄 육참총장이 미국 Vance 부통령, 특사 Witkoff와 긴밀하게 연락을 유지해 추가 긴장고조를 막기 위해 노력했다고 하며, 이슬라마바드가 테헤란과도 고위급 소통을 유지하여 Munir와 이란 외무장관 아라그치 간 수시간 대화도 있었음을 밝혔습니다. 알마야딘이 인용한 고위 소식통에 따르면 호르무즈 해협의 개방 또는 차단 여부는 지역 전반의 상황에 달려있다고 합니다. 또 미국의 공격, 봉쇄, 그 외 도발 조치가 계속 되는 한 해협은 결코 열리지 않을 것이라고 합니다. 스위스는 Tasnim에 따르면 이란, 미국과 잠재적 협상 관련 접촉 중이며, 양측 요청 시 협상 개최 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 알아라비야가 인용한 소식통에 따르면 로마에서 열릴 레바논-이스라엘 협상에 미국 측 참가자가 늘어난 가운데 고위 대표단 15명이 참석할 예정입니다. 미국 무역 미국 주식은 이날 월초 첫 거래에서 수익률 하락과 나스닥 주도의 상승세 속에 랠리를 펼쳤으며, 동등 가중치 S&P가 1% 상승한 것으로 보아 상승이 광범위하게 나타났습니다. 다만 일부 섹터는 하락했고 에너지가 명확하게 부진했는데, 이는 트럼프 대통령이 주말 동안 이란에 대한 대규모 공격을 자제한 이후 유가 하락을 추적한 결과입니다. 여기에 더해 트럼프 대통령이 석유회사가 소매유가를 내릴 것을 촉구하며 회사들이 유가를 높게 유지하는 것을 좋아하지 않는다고 강조한 발언도 압력으로 작용했습니다. 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어 등 방어적 섹터도 부진했습니다. SPX +1.48% (7,601), NDX +1.78% (28,777), DJI +1.32% (53,183), RUT +1.73% (2,982). 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 25개 미국 주가 트럼프 대통령의 최신 관세에 이의를 제기하며 소송을 제기했습니다(법원 제출문). IRNA에 따르면 이란과 파키스탄은 8월 4~5일 이슬라마바드에서 양국 합동 무역위원회 10차 회의를 열고 자유무역협정 추진, 운송 절차 간소화, 국경 인프라 강화 등에 집중할 예정입니다. 주요 헤드라인 Williams 연준 이사(의결권자)는 FOMC의 최근 결정을 강력히 지지하며 정책이 "2% 인플레이션 달성에 잘 부합"한다고 밝히는 한편, 인플레가 2%로 복귀 궤적이 아니라면 추가 조치가 적절하다고 했습니다. Williams는 올해 하반기, 내년에 걸쳐 인플레 하락을 예상하며, 중동 전쟁의 인플레 영향은 진정될 것으로 봤습니다. 트럼프 미국 대통령은 석유회사들이 너무 많은 돈을 벌고 있다며 "나는 그것이 싫다"고 재차 밝히며 회사들에 소매 유가 인하를 촉구했고, Exxon과 Chevron이 너무 많은 돈을 번다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 금요일 미 국무부에서 열리는 광산업계 임원 라운드테이블에 참석할 것으로 예상된다고 소식통이 전했습니다. 미 NEC(국가경제위원회) 해셋(Hassett) 국장은 최근 미국 인플레 수치가 매우 훌륭했다며 연준 Warsh 의장이 긍정적으로 이끌고 있고 행정부는 연준의 독립성을 존중한다고 CNBC 인터뷰에서 밝혔습니다. 재무부 차입 전망치(Q3 7-9월): 재무부는 민간보유 시장성 순유가증권 기준 7,390억달러 차입을 예상(이전 6,710억달러 예상), 9월말 현금 잔고는 9500억달러(이전 9500억달러 전망)로 가정. 데이터 요약 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 53.9 vs. 예상 53.8 (이전 53.9) 미국 ISM 제조업 PMI(7월) 55.6 vs 예상 54.0 (이전 53.3) 미국 ISM 제조업 가격지수(7월) 71.1 vs. 예상 70.3 (이전 73.0) 미국 ISM 제조업 신규주문(7월) 56.7 (이전 56.0) 미국 ISM 제조업 고용(7월) 52.8 (이전 49.0) 미국 건설지출(6월) 전월대비 -0.1% vs. 예상 0.2% (이전 0.1%) 외환 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보이며 약간 매수세를 나타냈으나, 엔화 대비 지속적인 약세는 상쇄됐습니다. 유가 하락, 지정학적 리스크 완화, 주식시장의 위험자산 선호에도 불구하고, 달러는 미 2년물 금리가 유가 하락 대비 크게 변하지 않으면서 강세를 유지했습니다. 한편, 7월 ISM 제조업 PMI가 생산 및 신규주문 지표의 증가로 예상치를 상회했으며, 애틀랜타 연은의 3분기 GDP Now 전망치는 5.0%에서 6.2%로 상향됐습니다. 유로는 장중 하락해 1.1500에서 지지선을 확인했습니다. 파운드는 1.3500 저항에서 하락 후 영국 제조업 PMI 부진으로 추가 약세를 보였습니다. 엔화는 주초 강세로 출발해, USD/JPY가 최근 개입 이후 최저치인 155.226을 기록했습니다. 밤사이 USD/JPY 하락은 미무라 외환담당관이 "추가 공동 개입을 주저하지 않겠다", "통화정책과 조율해 외환에 대응할 것" 발언과 시기적으로 맞물렸으나, JPMorgan은 공동개입이 150 아래 지속적인 랠리를 이끌 가능성은 작다고 봤습니다. 채권 국채는 유가 하락 속에 상승 마감, FOMC 이후 커브 급경사 일부 반전. 원자재 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 주말 공습을 취소(이란 및 중동국가들의 신속한 거래를 조건)한 이후 유가는 하락했으며, 트럼프 대통령은 화요일까지 해협 개방을 논의 중이라고 했습니다. 블룸버그에 따르면 쿠웨이트 7월 원유생산량은 197만 배럴(이전 167만 배럴)로, 중동 분쟁 시작 이후 최고치입니다. 이라크 SOMO 수장은 7월 이라크 석유판매량이 4,200만 배럴이라고 현지 방송 인터뷰에서 밝혔습니다. 베네수엘라 7월 석유수출은 소폭 감소해 160만 배럴, 미국 향은 약 78만6천 배럴 증가, 인도향은 17만8천 배럴, 유럽향은 8만2천 배럴 각각 감소. 이란 부셰르 주지사는 남부 사우스파르스 가스 생산 중단분 6천만 입방미터가 현재 생산에 복귀했고 추가 용량 복구를 위해 노력 중이라고 ISNA는 전했습니다. 인도는 휘발유 수출에 대한 풍동세를 리터당 3.5루피(이전 2.5루피), 디젤은 24루피(이전 15.5루피)로 8월 3일부터 인상했습니다. 한국은행이 13년 만에 국내 정제 금괴를 매입할 계획으로, 매입 배경엔 지정학적 리스크가 있다고 한국경제신문이 전했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 Takaichi 총리는 내각이 화요일 구마모토 지진 구호를 위해 비상준비금 2조엔 이상 추가 지출을 승인할 것이라고 밝혔습니다. 일본은행 자료에 따르면 일본은 금요일 약 5조3천억엔 상당의 외환시장 개입을 실시했고, 7월 자금시장 상황계정은 약 11조4천억엔 부족을 기록했습니다. 유럽/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 정부 우선순위를 밝힐 King's Speech를 추가로 발표할 가능성이 있다고 iPaper가 전했습니다. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 51.9 vs. 예상 52.8 (이전 52.5) 독일 소매판매(6월) 전월대비 -1.1% vs. 예상 -0.5% (이전 1.1%) 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 52.2 vs. 예상 52.2 (이전 50.3) 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 49.8 vs. 예상 50.0 (이전 51.2) 이탈리아 S&P 글로벌 제조업 PMI(7월) 51.3 vs. 예상 52.3 (이전 52.2) 유럽 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종(7월) 51.9 vs. 예상 52.0 (이전 51.4)