Newsquawk Daily US Opening News - 2026년 4월 21일

IRIB는 이란의 1차 또는 2차 사절단이 이슬라마바드로 이동한 적 없으며, 해당 관료들의 출국 혹은 회담 시간에 대한 보도가 부정확했다는 점을 보도했습니다. 미국 Vance 부통령은 화요일 회담을 위해 이동할 것으로 예상되며, Trump는 이번 합의가 JCPOA보다 훨씬 나을 것이라고 밝혔습니다. 이란 당국자들은 WaPo와의 인터뷰에서 협정의 전반적인 윤곽에 대해 대체로 합의했다고 밝혔고, 파키스탄 측 소식통 또한 수요일까지 합의가 있을 것으로 기대했습니다. 사절단 혼선으로 인해 원유 선물은 방향성을 정하지 못하고 있습니다. 유럽 증시는 혼조세를 보이며, ABF LN은 Primark 분사를 공식화했습니다; 미국 주식선물은 Apple의 CEO 교체 발표 이후 잠잠한 움직임을 보이고 있습니다. DXY(달러인덱스)는 강세이고, NZD가 인플레이션 데이터 이후 주요 10개국 통화 중 선두, GBP는 국내 정치 이슈로 하락했습니다. 채권 벤치마크는 혼조세를 보이며 지정학적 업데이트를 기다리고 있고, 길트는 정치적 혼란을 소화 중입니다. 이후 주요 일정은 미국 ADP 고용 변동 주간, 소매판매(3월), 미결주택매매(3월), 애틀랜타 연준 GDP, 유로그룹 외교장관회담(4월), Warsh 연준 의장 상원 인준 청문회, Fed Waller 등 연설자, 그리고 UnitedHealth, GE Aerospace, United Airlines, ASM International의 실적 발표 등이 있습니다. 이란 분쟁 IRIB는 이란 1차 또는 2차 사절단이 이슬라마바드에 간 적이 없으며, 해당 관료의 출국 보도와 회담 시간에 대한 주장도 부정확하다고 밝혔습니다. 앞서 Al Jazeera는 파키스탄 외교 소식통을 인용해 이란 사전 사절단과 미국 사절단이 이슬라마바드에 있다고 보도한 바 있습니다. "파키스탄 정부 소식통이 Al Arabiya에: 미국과 이란 사절단이 오늘 동시에 이슬라마바드에 도착할 예정"; "2차 협상도 예정대로 열린다". "현재 미국과 이란 간 휴전 연장 정보는 없다"고 전했습니다. 미국 Vance 부통령은 Axios가 인용한 소식통에 따르면 이란 회담을 위해 화요일 파키스탄을 방문할 예정입니다. 미국-이란 협상은 수요일 오전 이슬라마바드에서 시작될 수 있으며, 미국 측에서는 이란 협상팀 내 분열이 있다고 믿는다고 Al Arabiya가 CNN 네트워크 소식통을 인용해 전했습니다. 파키스탄 언론은 미국과 이란이 수요일까지 합의에 이를 것으로 기대한다고 전했습니다(Al Arabiya 인용). 이란 당국자는 Washington Post에 전반적인 합의의 윤곽에 대해 상당부분 합의했다고 밝혔습니다(Al Arabiya 인용). 파키스탄은 미국과 이란에 2주 연장된 휴전을 요청했으며, 파키스탄 언론 소식통은 Sharif 총리가 화요일 휴전 연장 발표를 할 수 있다고 전했습니다(Al Arabiya 인용). 기자 Elster는 "파키스탄 소식통이 Reuters에 Trump가 합의가 이뤄진다면 이란 회담에 직접 또는 원격으로 참석할 수 있다는 말을 전했다"고 보도했습니다. 백악관 Leavitt 대변인은 미국이 이란과의 좋은 합의에 이렇게 가까워진 적이 없었다며, Trump도 이란과 합의가 없을 경우 여러 선택지를 여전히 갖고 있다고 밝혔습니다. 이란 유조선이 미국의 봉쇄에도 불구하고 이란 해군의 호위를 받아 이란 영해로 진입했다고 Al-Mayadeen은 보도했습니다. 이란 사법부 수장은 협상이 결론에 이르지 않을 가능성이 "매우 높다"고 말했으며, 그런 경우 이란은 다시 행동에 나설 것이며 미국의 이란 선박 나포에 대해 보복이 있을 것이라고 밝혔습니다. 이란 외무부는 미국 군대의 이란 화물선 Touska 나포를 규탄하며 “이란 선박, 선원, 승무원, 가족의 즉각적 석방”을 요구했다고 CNN이 보도했습니다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 봉쇄와 휴전 위반을 하며 Trump가 이번 협상 테이블을 항복 테이블로 바꾸거나 전쟁 재개를 정당화하려 한다고 했습니다. 우리는 위협 아래에서의 협상을 받아들일 수 없으며, 지난 2주간 전장에 새로운 카드를 준비했다고 밝혔습니다. 이스라엘-레바논 휴전이 위반됐으며, ISNA는 소식통을 인용해 보도했습니다. 이스라엘 군은 휴전 시작 이후 남 레바논에서 일부 병력을 철수했다고 Haaretz가 인용한 소식통에 따르면 밝혔습니다. 유엔 산하기관이 호르무즈 해협에서 수백 척의 선박들을 위한 대피 계획을 준비하고 있다고 Bloomberg가 전했습니다. 유럽 주식/무역 유럽 증시(STOXX 600 +0.2%)는 월요일 하락을 소폭 회복 중이나, CAC 40과 SMI는 반등에 실패했습니다. DAX 40이 최고 실적을 기록, 대부분의 종목이 오름세를 보이지만 목요일 SAP 실적 발표를 조심스럽게 기다리고 있습니다. 유럽 업종 전반에 걸쳐 상승세가 두드러집니다. 기술주와 유틸리티가 상위권, 반면 식품, 음료 & 담배는 AB Foods의 영향으로 부진합니다. 연간 가이던스를 재확인했음에도 매출 성장 부진과 Primark의 식품사업 분사 발표가 주가에 악영향을 끼쳤습니다. 미국 주식 선물은 Kevin Warsh 연준 의장 상원 인준 청문회와 미국 소매판매를 앞두고 잠잠하게 거래되고 있습니다. 개별 종목 소식으로는 Apple(-0.5%, 장전)에서 Tim Cook이 CEO에서 물러나고 John Ternus가 후임으로 임명되었습니다. S&P 500 전체적으로는, JPMorgan이 연말 목표가를 7,600으로 조정하며 단기 조정 후 상승세 재개 가능성이 크다고 밝혔습니다. 유럽 장전 주요 뉴스플로우 보기 추가 뉴스 보기 외환 다른 자산의 위험요소에도 불구하고, 외환시장에서는 오늘 리스크 오프 성향이 나타나며 NZD를 제외한 모든 G10 통화가 달러 대비 하락 중입니다. DXY는 0.2% 상승 중입니다. 명확한 동인은 없으나, 98.10의 장중 저점을 반등하며 월요일 98.00에서의 반등세를 이어갑니다. 이 상승은 이란 사절단이 이슬라마바드로 출발하지 않았다는 소식이 앞선 보도와 상반되어 나온 것과 맞물려 있습니다. 기술적 요인도 작용한 것으로 보이며, 이 소식 전후로 USD/JPY가 159.00선을 돌파했고, 유가는 반등하였으나 배럴당 95달러에서 저항을 만났습니다. 이에 따라 오늘 아침에는 안전자산 달러와 에너지 벤치마크가 동반 움직이지 않았음을 설명할 수 있습니다. GBP는 달러 및 유로 대비 약세를 보이고, 참가자들은 국내 정치 소식, 지정학, 그리고 강경한 노동조사에 집중하고 있습니다. 정치적으로는 전 영국 외무부 관료 Robbins가 Mandelson 임명 관련해 PM의 적법절차 주장에 대해 사실상 부정한 상황입니다. 이로 인해 PM의 입지가 다소 약화되었으며, 따라서 EUR/GBP에서는 약 15pips의 움직임이 있었으나 이후 되돌림이 있었습니다. 2월 데이터는 예상보다 더 뜨거운 임금 수치와 예상을 크게 하회한 실업률을 보여줬습니다. 해당 수치는 중동 전쟁 및 에너지 충격 전에는 정책입안자들이 안심할 만한 환경이었음을 보여줍니다. ING에 따르면 "실업률 하락은 거의 전적으로 '경제적 비활동성' 증가, 즉 취업도 구직도 하지 않는 사람들의 증가 때문"이라고 밝혔습니다. MUFG는 "현재로선 BoE의 기준금리 인상은 한 번뿐일 것으로 전망한다"고 썼습니다. GBP/USD는 초반 반짝 상승했으나, Robbins 청문회 이후 반락했습니다. NZD는 최근 인플레이션 지표가 추가 금리 인상 기대를 자극하며 G10 통화 중 선두입니다. 1분기 수치는 인플레이션이 RBNZ 목표범위(1~3%)를 여전히 상회함을 보여줬으며, 시장은 올해 말까지 81bp의 추가 긴축을 반영 중입니다. 채권 글로벌 채권 벤치마크는 혼조세이며, 미국·영국 국채는 하락, Bunds는 강세입니다. 전체적인 초점은 변동성 있는 지정학 환경과 미국-이란 2차 회담과 연관된 이슈에 있습니다. 초기에는 파키스탄 소식통에 의해 미국-이란 사절단이 이슬라마바드에 도착했다는 보도가 있었으나, 이란 국영TV는 이를 “근거 없다”며 반박했습니다. 시장은 수요일 미국-이란 휴전 만료를 앞두고 사태 전개를 주목하고 있습니다. 미국 국채(UST)는 약 3틱 하락세이고, 현재 111-17~111-22+ 범위 내에 있습니다. 에너지 가격 변동에 크게 반응하며, 최근 이란 측이 사절단 도착 보도를 반박한 뒤 벤치마크에 추가 압력이 있었습니다. 지정학 이슈 외에도 미국 3월 소매판매(전월대비 1.4% 예상, 이전 0.6%), 주간 ADP 고용변동 및 애틀랜타 연준 GDPNow 업데이트가 주요 이벤트입니다. 이외에도 Fed Waller가 오늘 연설에 오르지만, 연준은 블랙아웃 중이라 통화정책 언급은 없습니다; Kevin Warsh의 상원 청문회도 예정되어 있습니다. 금리 관점에서 곡선은 소폭 더 가팔라졌으며, 2년물은 약 3.73%입니다. 2차 회담에서 긍정적 결과가 나오면 2년물이 3.70% 하회 후 단기 저점인 3.67%에 근접할 수 있습니다. Bunds는 오늘 아침 약 15틱 강세로, 125.90~126.17 중간범위에서 거래 중입니다. 독일 국채는 에너지 가격 저하의 효과를 보고 있습니다. 만기 전반적으로 금리는 하락세이나 장기물은 상대적으로 약세입니다. 채권 트레이더들은 중동 정세가 단기 이슈로만 인식되는 것으로 보이며, 10년물 금리는 최근 1주간 거의 움직이지 않았습니다. 데이터 측면에선 독일 ZEW가 이전 대비 악화되었고, 컨센서스도 하회했습니다. 이는 이란 전쟁이 지표에 반영되었기 때문으로 보입니다. 해당 데이터 내에서도 독일 국채는 움직임 없었습니다. 영국 길트는 현재 약 10틱 하락, 87.83~88.42 범위 내에 있습니다. 최근에는 국내 정치가 중동 사안보다 더 집중받는 중이며, 가장 최근 업데이트는 전 영국 외무부 관료 Olly Robbins가 캐비닛실이 Mandelson의 심사를 전혀 하지 말아야 한다고 권고했으나, 외무부가 이를 뒤집었다고 밝힌 내용이었습니다. 이는 Starmer 총리에게 유리하지 않은 의견으로, 최근의 압박을 다소 넘겨온 상태입니다. Robbins 발언 직후 약간의 하락세가 길트에서 나타났으나, 이는 지정학 뉴스와도 시점이 겹쳤습니다. 데이터상 영국 실업률은 4.9%(예상 5.2%, 이전 5.2%)로 하락해, BoE 입장에서는 반길 만한 결과입니다. 독일은 2.5% 2028 Schatz를 42.82억 유로(예상 60억 유로) 발행: 청약비율 1.7배, 평균금리 2.47%. 영국은 2029년 만기 4% 국채를 50억 파운드 발행: 청약비율 3.35배(이전 3.49배), 평균금리 4.238%(이전 3.810%), 테일 0.2bp(이전 0.4bp). 일본은 20·30·40년 JGB 유동성 강화 입찰로 2조4980억 엔 발행; 청약 3.58배(이전 3.18배). 최고 허용 스프레드 -0.031%(이전 0.010%). Citi 월말 연장 모델은 유로지수가 0.05년 연장, 5년 평균과 일치하며, OAT 및 Bunds에 가장 유리하다고 시사합니다. 상품 원유 선물은 현재 다소 약세이나, 미국-이란 불확실성에도 최저점에서는 벗어나 있습니다. 가장 최근 이란 보도에 따르면, 아직 이슬라마바드로 어떤 사절단도 파견하지 않았으며, 이는 파키스탄 소식통을 인용했던 이전 Al Jazeera 보도와 다릅니다. WTI와 Brent는 각각 한때 배럴당 87달러, 95달러를 상회했다가 하락했습니다. 다른 업데이트로는 미국 Vance 부통령이 화요일 이슬라마바드에 도착할 것으로 예상된다는 점과, Trump 대통령이 합의 전까지 미국의 원유 봉쇄는 유지될 것이라고 언명했다는 점이 있습니다. 금 현물은 상승 추세 내에서 거래 중이나, 온스당 4,800달러선 아래로 밀려났습니다(현 범위: 4,773~4,833달러/온스). 달러 강세가 금값에 부담을 주고 있으며, 50-SMA(4,891달러)가 상승 한계선 역할을 하고 있습니다. 이 밖에 3개월 LME 구리는 혼조 리스크 성향과 미-이란 회담 불확실성 속에 13,200~13,300달러/t에서 등락 중입니다. 러시아는 5월 1일부터 Druzhba 송유관을 통한 독일행 카자흐스탄 원유 수출을 중단할 예정이라고 Reuters가 업계 소식통을 인용해 보도했습니다. Gunvor 연구 책임자 Lasserre는 석유 시장이 "저장탱크 바닥에서 한 달 남았다"고 말했습니다. 중국은 4월 22일부터 휘발유, 경유 소매가격을 각각 555위안, 530위안/톤 인하합니다. 쿠웨이트의 원유 공급 차질은 한국에 미치는 영향이 제한적일 것이라고 Reuters 인용 공무원이 밝혔습니다. 백악관은 석탄 공급망 관련 메모에 서명했고, Trump는 국내 석유 생산 관련 국방생산법 결의에 서명했습니다. 무역/관세 USTR Greer는 멕시코 기업들에 자동차와 철강 관세가 0이 되지 않을 것이라고 밝힘(Reuters 인용). USTR Greer는 월요일 멕시코 Sheinbaum 대통령과 회담했으며, 북미무역협정(USMCA) 검토를 앞두고 있습니다. 미국 통상대표부는 미국과 멕시코가 5월 25일 주(週)에 USMCA 협상을 시작하며, 멕시코시티에서 개최될 예정이라고 밝혔습니다. 미국 내무장관 Bergum은 중국산 태양광 패널이 국가 안보 문제라고 언급했습니다. 주요 유럽 소식 전 영국 외무부 관료 Olly Robbins는 캐비닛실이 Peter Mandelson을 전혀 심사하지 말 것을 권고했으나, 외무부가 이를 뒤집었다고 밝혔습니다. 또한 Robbins는 Mandelson 심의에 대해 10번지(총리실)에서 '경시' 태도를 보였으며, 그를 워싱턴에 최대한 빨리 보내려 외무부에 지속적으로 압박을 넣었다고 밝혔습니다. 프랑스 Lecornu 총리는 각료들에게 추가로 40억 유로 지출 절감을 요청했습니다(AFP 인용). 유럽 주요 경제지표 요약 EU ZEW 경제심리지수(4월) -20.4 vs 예측 -3.6 (이전 -8.5, 최저 -37.1, 최고 5.0) 독일 ZEW 경제심리지수(4월) -17.2 vs 예측 -5 (이전 -0.5, 최저 -20, 최고 10) 독일 ZEW 현황지수(4월) -73.7 vs 예측 -70 (이전 -62.9, 최저 -74, 최고 -59) 영국 실업률(2월) 4.9% vs 예측 5.2% (이전 5.2%, 최저 5.1%, 최고 5.3%) 영국 고용변동(2월) 2.5만(이전 8.4만) 영국 평균 임금(보너스 제외, 3개월/전년대비)(2월) 3.6% vs 예측 3.5%(이전 3.8%, 저 3.5%, 고 3.9%) 영국 HMRC 급여 변동(3월) -1.1만(이전 2만) 영국 평균임금(보너스 포함, 3개월/전년대비)(2월) 3.8% vs 예측 3.6%(이전 3.9%, 저 3.3%, 고 4.0%) 영국 청구자수 변동(3월) 2.68만 vs 예측 2.14만(이전 2.47만) 중앙은행 일본은행(BoJ)은 4월 동결하되, 매파적 스탠스를 유지할 것으로 보인다고 Bloomberg가 소식통을 인용해 보도함. Nikkei의 기존 보도에도 따르면 BoJ는 4월 기준금리 동결 후, 중동 상황 평가 후 6월에 결정할 예정. BoJ 금융시스템보고서: 일본 금융 시스템은 전반적으로 안정성 유지; 일본 은행들은 다양한 스트레스 상황에도 충분한 자본기반과 안정적 자금조달기반 보유. ECB de Guindos는 높은 시장 밸류에이션, 민간 신용 및 재정정책이 금융안정 리스크 요인이라며, 통화정책은 신중하고 냉정함을 유지해야 한다고 강조. 체코중앙은행 Zamrazilova 부총재는 체코 라디오에서 올해 인플레이션이 3% 바로 아래에서 형성될 것으로 기대한다고 발언함. 한국은행 신 총재는 신중하고 유연한 통화정책 운용을 통해 물가 안정과 금융안정을 추구하겠다고 밝혔습니다. 지정학/러-우크라이나 러시아 크렘린은 Druzhba 송유관 재개 조건 관련 "러시아는 기술적으로 준비되어 있으나 키이우의 '협박'이 있다"고 밝혔습니다. EU Kallas는 우크라이나 900억 유로 대출에 대해 수요일 결정하겠다고 밝혔습니다. 우크라이나 Zaporizhzhia에서 폭발음 발생. 기타 일본 정부가 사상 처음 자국 기업에 살상무기 수출 허가 방침(Financial Times에 따르면), 평화헌법 정책에서 전환. 가상자산 비트코인은 7만6천달러선을 추가 돌파, 이더리움은 2.3천달러 상회 유지. APAC 거래 APAC 주식은 혼조세. 미국-이란 회담의 불확실성과 휴전 만료 전 환불 일자 등 다양한 보도 속에, 이란 참가 여부 등 변수로 경계 분위기. 다만 최신 헤드라인들은 일부 낙관론을 제공, 소식통에 따르면 미국과 이란이 수요일까지 합의를 이룰 것으로 전망되며, 파키스탄 총리는 2주간 휴전 연장을 요청할 예정, 그러나 테헤란 공식 확인은 아직 없음. ASX 200은 헬스케어, 에너지, 광산, 금융 하락에 약세, 리오틴토 실적 발표도 의미 있는 반등 못 줌. 니케이 225는 기술주 강세, BoJ의 금리동결 기대감에 5만9천선 회복. 항셍, 상하이 종합은 실적 시즌과 기술주 혼조 속에 등락; NDRC 주임이 국내 수요 활성화 및 공급망 개선 약속에도 별다른 반응 없음. APAC 주요 지표 요약 뉴질랜드 인플레이션률(Q1) Q/Q 0.9%(예상 0.8%, 이전 0.6%) 뉴질랜드 인플레이션률(Q1) Y/Y 3.1%(예상 2.9%, 이전 3.1%, 저 2.8%, 고 3.1%) 뉴질랜드 RBNZ 부문별 요인모델 인플레이션 Y/Y(Q1) 2.7%(이전 2.8%) 대만 3월 수출주문 Y/Y 65.9%(예상 44.1%, 이전 23.8%)