뉴스콕 유럽장 마감 - 2026년 5월 5일

유럽 증시는 대체로 강세를 보였으며, 에너지 가격이 하락했다. 7월물 브렌트유 -2.9%. DXY는 소폭 하락했고, 호주달러는 RBA 결정 직후 급등했지만 단기 금리 인상 기대가 약화되면서 반락했다. 엔화는 변동성이 컸다. CNN이 인용한 이스라엘 소식통에 따르면, 호르무즈 해협에서 긴장이 고조되자 이란 휴전이 위태로워졌으며 이스라엘이 미국과 공조하고 있다. 주식 유럽 증시는 혼조세로 출발했으나 시간이 지남에 따라 대부분 상승세로 전환하며 긍정적인 모습을 보였다. 단, FTSE 100은 제외. 유가는 하락 압력을 받으면서 시장 심리 개선에 기여했지만, 영국 지수는 연휴 후 복귀해 주말 지정학적 이슈를 반영했다. 유럽 업종은 대체로 긍정적. 기술주가 가장 큰 폭으로 상승했고 다음으로 건설, 산업 순이었다. 반면 여행·레저, 맞춤형 퍼스널케어 업종은 약세. 주요 종목 움직임: HSBC(-5%, 1분기 이익 미달 및 예상보다 큰 신용손실 전망), 유니크레딧(+6%, 견조한 이익 및 투자수익), 페라리(-2%, 이익은 강했으나 재인도 지연 우려). 미국 주가지수 선물도 유럽의 심리를 따라 전반적으로 강세. 주요 개별주: 파라마운트 스카이댄스(+1%, 매출 호조와 연간 가이던스 상향), 핀터레스트(+19%, EPS 및 매출 서프라이즈와 강한 가이던스, 사용자 수익화 개선, AI 광고 플랫폼 효과), 쇼피파이(-7%, 영업이익 기대 크게 하회). 외환 유럽 오전에는 주요 10개 통화가 달러대비 대체로 횡보했으나, 현재는 (엔화 제외) 유럽 마감에 다소 강세로 전환. 오세아니아 통화가 강세, 엔화는 부진. DXY는 약세를 보이며 98.38~98.57의 박스권에서 거래. 혼합적인 지정학 뉴스에 민감하게 반응. CNN 보도(이스라엘-미국 이란 공격 준비 공조) 이후 강세, 그러나 트럼프 대통령의 이란 핵 입장 완화(WSJ) 보도로 상승폭 반납. 현재 100일 이동평균(98.46) 바로 아래서 거래. 미국 ISM 서비스업 지수는 53.6(예상 53.8), 신규주문 하락, 고용 약간 상승. JOLTS 지표는 대체로 예상 부합. 이에 DXY는 양방향 움직였으나 전반적으로 변동 폭 제한. 호주 중앙은행은 예상대로 25bp 금리 인상 결정, 동반 발표문은 매파로 해석. 그러나 Bullock 총재가 정책 유연성을 강조하며 단기 추가 인상 기대가 줄었고, 시장은 8월 인상 가능성 70%, 9월에는 완전 반영. AUD는 발표 직후 급등했다가 곧 반락, 위험선호 개선에 다시 회복. 엔화는 유럽장 내내 변동성 컸음. 달러/엔 급등(157.89 고점) 후 하락, 다시 단기 반등 움직임. 결과적으로 엔화 약세, 157.07~157.89 범위 상단에서 유럽 마감. 당국 추가 개입 시도 가능성이 의식되는 분위기. 금요일 미 고용보고서(US NFP) 결과에 따라 공식 대응 가능성도 열려 있음. 채권 주요 벤치마크는 비교적 조용한 흐름, 길트채는 월요일 연휴 후 약세를 보이며 수익률 5.10%로 3월말 고점 근접. 이는 브렌트유 반등, 목요일 지방선거, PM Starmer에 대한 압박 증대 요인의 영향. 미국 국채, 독일 국채는 거의 변동 없음. 미 국채는 미국 오후에 소폭 상승. 독일 국채는 조금 더 넓은 범위 움직였으나 대체로 5틱 하락 마감. 이후 일정엔 연준 Bowman, Barr 발언, ECB Lane 수석 이코노미스트의 텍스트 발표 예정. 미 데이터는 JOLTS 소폭 부진, ISM 서비스는 헤드라인 약세, 고용 개선이나 여전히 위축 영역, 가격은 높게 유지. 미 국채는 장중 일시 강세 후 상승 폭 축소. 알파벳(GOOGL)이 캐나다달러 4종 발행 계획. 알파벳(GOOGL)은 사상 최대 9억 유로 이상 규모의 유로채 발행 계획. 독일은 2.10% 2029물로 9.93억 유로(예상 10억), 2.50% 2035년 그린본드는 4.83억 유로(예상 5억) 발행. 알파벳(GOOGL) 6종 유로화 채권 발행 개시. 상품 에너지는 월요일 강한 상승분 일부를 반납했으나 주초 대비 여전히 높은 수준. 현재까지 주요 업데이트는 크지 않음. 미국의 이란 제안 공식 논평, 호르무즈 해역 사태의 추가 고조 및 보복 여부, 이란 자랄치 외무장관의 중국 방문 결과를 주시 중. 7월물 브렌트유는 최저 110.85달러까지 밀리며 월요일 고점에서 3.50달러 넘는 하락. 그러나 주초 오픈가(106.60달러)는 여전히 상회. 네덜란드 TTF는 하락, 47.50유로/MWh선에서 유지(월요일 고점 49.23유로). 주간 고점도 최근부근 73.41유로에 비해 크게 낮은 수준. 현물 금 소폭 상승, 원유 하락과 달러 약세에 혜택. 미 데이터(JOLTS, ISM 서비스)가 예상에서 벗어났음에도 금 움직임은 제한적. 기초금속은 LME 거래 재개 및 위험선호 회복으로 견조. 3개월 LME 구리는 1만3100달러 돌파(전주 1만2900달러 종가 대비 상승). 포르투갈 환경부 장관 카르발류는 곧 화석연료 의존도를 대폭 줄이는 계획을 발표할 것이라고 LUSA에 밝혀. 러시아 키리시 정유소는 우크라이나 드론 공격 후 원유 가공을 중단, 소식통 인용 보도. EU 에너지 집행위원, 에너지 위기가 사상 최악일 수 있다고 언급. 전쟁 발발 후 추가로 350억달러 이상 연료 수입에 썼으나 추가 공급은 없음. 사우스보우-브리저 파이프라인이 추진하는 앨버타-와이오밍 원유 파이프라인은 최소 선적 약정에 근접, 로이터 인용. 석유사는 초기가동량의 약 72%(40만 BPD) 약정, 목표는 45만 BPD. 완공시 최대 113만 BPD까지 수송 가능. 이라크는 5월 선적 바스라 미디엄 유종에 대해 배럴당 33.40달러 디스카운트 제공, 블룸버그 보도(5월 3일자 통보 인용). 유럽 경제지표 스페인 실업자수 변화(4월) -62,700명(예상 -18,600, 이전 -22,900) 스위스 소비자물가지수 전년비(4월) 0.6%(예상 0.6, 이전 0.3, 저 0.2, 고 0.4) 스위스 소비자물가지수 전월비(4월) 0.3%(예상 0.4, 이전 0.2, 저 0.2, 고 0.7) 주목할만한 헤드라인 영국 정부 대변인: 재무장관 Reeves와 미국 재무장관 Bessent는 좋은 관계를 유지하며, 미국 방문 후 건설적인 대화 진행. 프랑스 Macron 대통령: 미국 관세 위협에 모든 대응 옵션 모색, 미-프랑스 무역관계에서 합리적 결과 기대. 무역/관세 미국, 중국 IP 정책에 대한 두 번째 301조 조사 개시. EU, 중국 공급과잉 대응 위한 무역 수단 업계 의견 수렴, SCMP 보도. 중앙은행 RBA, 예상대로 기준금리 25bp 인상(4.35%), 8-1(1인은 4.10% 동결 주장); 인플레이션은 목표 이상 지속될 가능성 높으며 위험은 상방이라고 언급. 인플레이션 압력, 기대 인플레이션 상향 등 요인. 중동 분쟁 장기화 시 글로벌 에너지 가격 및 단기·장기 인플레이션 상방 압력. RBA 총재: 2차 효과가 기대 인플레이션으로 확산될 경우 추가 금리 인상 필요. 현재 금리수준은 다소 긴축적, 중동상황 관망 공간 있음. 금리 인상 여부 상당한 논의. 지정학(러-우크라) 러시아 키리시 정유소, 우크라이나 드론 공격으로 원유 가공 중단(소식통 인용). 중동 이스라엘은 미국과 공조해 호르무즈 해협 긴장 고조에 대응, 이란 휴전 위기, CNN 인용 이스라엘 소식통. 공조에는 이란에 대한 추가 타격 준비도 포함. 미국 Hegseth 국방장관: 휴전은 아직 유효. 이란은 신중해야. 전쟁 확전·점령 사업 안 할 것. 한국의 역할 기대, 피격 선박 관련 한국과 접촉, 상선 통항 위한 안전항로 있음. 미군 Caine 장군: 이란, 휴전 후 9회 선박 공격·2척 컨테이너선 나포, 인근국 공격도 계속. 지금까지는 대규모 전투 재개 임계치 미달. 공동군은 명령 시 즉각 전면전 준비됨을 재강조. 트럼프 대통령, 이란 미사일 프로그램에 대한 입장 완화(WSJ). 핵 보유 저지에 집중하되 미사일 프로그램 엄격 제한에는 회의적. CENTCOM: 오늘 현재 상선 51척이 이란 출입 방지 위해 회항 또는 항구 복귀 지시. 이란 관료 Sheikh al-Kaabi: 외교 포기는 없으며 장기적 관점, 그러나 방아쇠 준비. IRGC 부총사령관: 미국이 이란 압박시 심각한 보복 직면할 것(Press TV 보도). 미국 Waltz 대사: 미국과 걸프 아랍국, 이란의 호르무즈 봉쇄 유엔 규탄결의안 추진 중. 이란 Pezeshkian 대통령, 최고지도자 Khamenei에 긴급 IRGC 공격 중단 회동 요청(이란인터내셔널). UAE 공격 정부 미인지 주장. Mohammad Mokhber(지도자 고문): 호르무즈 해협이 봉쇄됐고, 이슬람공화국이 원할 때만 재개될 것. 북미 경제지표 미국 RCM/TIPP 경제낙관지수(5월) 42.6(예상 42, 이전 42.8) 미국 신규주택판매 MoM(2월) 8.9%(이전 -17.6%) 미국 신규주택판매(2월) 635(이전 0.587) 미국 신규주택판매 MoM(3월) 7.4% 미국 JOLTs 자발적 퇴사(3월) 3.171M(이전 2.974M). 퇴사율 2.0%(이전 1.9). 공석률 4.1%(이전 4.2) 미국 신규주택판매(3월) 682(예상 0.668) 미국 JOLTs 구인(3월) 6.866M(예상 6.87M, 이전 6.882M, 저 6.6M, 고 7.1M). 퇴사율 2.0%(이전 1.9). 공석률 4.1%(이전 4.2) 미국 ISM 서비스업 가격(4월) 70.7(이전 70.7) 미국 ISM 서비스업 활동(4월) 55.9(이전 53.9) 미국 ISM 서비스업 고용(4월) 48.0(이전 45.2) 미국 ISM 서비스업 신규주문(4월) 53.5(이전 60.6) 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 확정(4월) 51.7(예상 52.0, 이전 50.3) 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정(4월) 51.0(예상 51.3, 이전 49.8) 미국 레드북 YoY(5/2) 7.8% 미국 무역수지(3월) -603억달러(예상 -590억, 이전 -573억) 미국 수입(3월) 3812억달러(이전 3721억) 미국 수출(3월) 3209억달러(이전 3148억) 미국 건축허가 MoM 확정(3월) -11.4% 미국 건축허가 MoM 확정(2월) 11%(이전 -4.7%) 미국 건축허가 확정(3월) 136.3만건 미국 건축허가 확정(2월) 153.8만건(이전 138.6만건) 캐나다 S&P 글로벌 종합 PMI(4월) 49.9(이전 47.6) 캐나다 S&P 글로벌 서비스 PMI(4월) 49.2(이전 47.2) 캐나다 수출(3월) 727.7억달러(이전 663.1억) 캐나다 무역수지(3월) 17.8억달러(예상 -28억, 이전 -57.4억) 캐나다 수입(3월) 709.9억달러(이전 720.5억)