Newsquawk 일일 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 30일

파키스탄 외교부 대변인은 테헤란과 워싱턴 간에 호르무즈 해협 상황과 긴장 완화에 관한 논의가 진행 중이라고 밝혔다고 Al Jazeera가 보도했다. Al Arabiya는 아직 실질적인 결과가 나오지 않았다고 덧붙였다(브렌트유 -0.1%). 미국 주식 선물은 Meta(-8.8%, 장전)와 Microsoft(+8.8%, 장전)의 상반된 실적에도 불구하고 전반적으로 강세를 보이고 있다. FOMC 영향으로 하락했던 DXY가 반등했으며 현재는 PCE 및 GDP 지표에 초점이 맞춰져 있다. 채권 벤치마크는 전반적으로 하락세이며, 영란은행(BoE) 정책 발표가 대기 중이다. 예정된 주요 이벤트로는 독일 7월 인플레이션 플래시, 미국 2분기 GDP 잠정치, 6월 PCE, 7월 25일 기준 신규 실업수당 청구, 6월 개인소비, 7월 시카고 연준 노동시장 지표, BoE 정책 발표 및 통화정책보고서(MPR)가 있다. 연설에는 BoE 베일리 총재가 포함되며, 브리스톨마이어스스퀴브, 마스터카드, 애플, 아마존의 실적 발표가 예정되어 있다. 유럽 거래 및 주식 바쁜 실적 발표 아침(아래 참조)과 파키스탄 외교부의 건설적 발언 이후, 유럽 증시는 전 종목이 상승세를 기록 중이다. Al Jazeera는 파키스탄 외교부 대변인의 발언을 인용해 테헤란과 워싱턴 간 호르무즈 해협 및 긴장 완화 논의가 진행 중이라고 보도했지만, Al Arabiya는 실질적인 결과는 없다고 전했다. 데이터 면에서 유로존 GDP 플래시 수치는(프랑스를 제외하면) 대체로 기대치를 상회했으나, 스페인 인플레이션은 예상치를 웃돌았고 독일 주별 CPI도 전년 대비 상승했다. 섹터별로는 긍정적인 분위기가 두드러진다. 건설업이 가장 큰 상승세를 보였으며, 화학과 기초자원업이 그 뒤를 잇는다. 헬스케어, 금융서비스, 통신 업종만이 하락 중이다. 목요일은 L'Oreal, 아디다스, Stellantis 등에 초점이 맞춰진 실적 발표가 잦은 날이다. L'Oreal의 LFL 매출은 예상치를 상회했으며, Kering과 50년 독점 계약도 발표했다. Adidas의 2분기 영업이익은 예상치를 하회했고, 상반기 총 마진도 하락했다. 회사는 높은 미국 관세와 비우호적인 환율 움직임을 주요 원인으로 지목했다. 한편, Adidas 이사회는 신임 CFO를 임명했다. Stellantis의 상반기 조정 영업이익 역시 예상치를 밑돌았고, Bernstein 애널리스트들은 유럽과 북미 모두에서 마진이 기대를 밑돌았다고 언급했다. 미국 증시 선물은 상승 중이지만, 실적 발표 이후 큰 등락을 보인 종목이 있다. 긍정적으로는, 마이크로소프트가 2분기 실적에서 매출과 순익 모두 예상치를 상회하고, 클라우드 부문 매출 및 Copilot 유료 이용자 수가 3천만을 돌파하며 장전에서 8% 이상 상승했다. 반면, Meta는 2분기 EPS가 기대를 하회하고 3분기 매출 가이던스도 다소 미진했으며 연간 설비투자 및 총비용 가이던스가 다시 상향 조정되면서 9% 급락했다. 삼성전자(005930 KS) - 2026년 2분기(억원): 순이익 71.3조(예상 68.5조), 영업이익 89.4조(잠정 89.4조), 매출 171조(잠정 171조). 서버용 반도체 수요 강세와 하반기 반도체 공급 부족 지속, 반면 모바일 및 PC용 반도체 수요 둔화 전망. 파운드리 사업은 올해 두 자릿수 성장 예상. 유럽 장전 주식 뉴스 확인 링크 추가 뉴스 확인 링크 외환 시장 G10 통화는 대부분 달러화 대비 약세를 보이고 있다. 오세아니아 통화가 상대적 강세를 보이고, 유럽 신흥시장 통화는 TTF 하락 덕분에 강세, 그 외 주요 통화는 조용하다. 미국 달러는 대부분의 G10 통화에 비해 강세를 보이며, 100.77~101.07 범위에서 거래되고 있다. 이는 수요일 FOMC 이후의 손실을 만회하려는 시도다. 국채 금리는 커브가 크게 가팔라졌으며, 달러는 시장이 약 33% 확률로 예상했던 긴축 전망이 해소됨에 따라 폭넓게 약세를 보인 바 있다. 오늘의 주요 변수는 13:30 BST 발표 예정인 PCE와 GDP, 그리고 여전히 진행 중인 지정학(다만 오늘 영향은 덜할 것으로 보임)이다. 50DMA가 위치한 100.50 아래가 지지선. EUR/USD는 소폭 하락했으나 FOMC 이후 최악의 수준에서는 벗어난 상태이며, 현재 전일대 상단인 1.1450 부근에 머물러 있다. 독일 예비 GDP와 주별 CPI가 함께 발표됐으며, 후자는 본토 수치가 예상치와 부합할 가능성을 시사한다. 독일 GDP가 기대를 넘어서며 EUR이 소폭 반등, 1.1450 위로 올랐다. 오후에는 미국 주요 지표(위 참조) 발표를 앞두고 달러가 EUR 방향을 다시 주도할 것으로 전망된다. 주요 레벨은 아래의 21DMA 1.1418, 위의 50DMA 1.1483. GBP는 오늘 BoE 회의와 통화정책보고서에 초점. BoE는 3.75%로 금리를 동결할 것으로 예상되며, 이는 정책 여력 확보, 에너지 및 2차 영향 요건 미충족 때문임. 표결은 7-2가 중론이나 Mann이 매파적 입장에 가세할 가능성도 있다. 시장은 회의 전 2bp(8% 확률)의 인상만을 반영. 매파적 위험이 현실화될 경우, 파운드는 21DMA인 1.3380까지 상승할 수 있음. 오세아니아 통화가 달러 대비 확연히 강세. 호주 주택 허가 및 뉴질랜드 기업 신뢰 지표가 긍정적으로 작용한 듯하다. 뉴질랜드 달러가 0.58을 상회해 가장 강세이나, 호주는 같은 정도의 혜택을 누리진 못했지만 0.6950에서 지지 중이다. 채권 시장 채권은 전반적으로 하락세. 시장은 발언보다는 Warsh 의장에 초점을 맞추고 있으나, 파키스탄 영향의 에너지 벤치마크 하락으로 최악에서는 벗어난 모습이다. 미국채(UST)는 오늘 아침 108-06까지 하락했으나, 지난주 108-01, 108-00+에는 미치지 못했다(후자는 계약 저점). 10년물 금리는 4.71%까지 상승, 지난주 연중 최고치에 근접. 만기가 길수록 금리 상승이 더 크며, 커브 스티프닝이 여전함: 30년물 금리는 수요일 5.24%로 연중 최고치 경신, 2007년 5.39%까지 주목. 2년물은 Warsh 발언 후 반등했다가 연준 동결 발표로 급등, 이후 수요일 범위(4.21~4.39%) 중간에 머물고 있다. 연준 회의 이전, 약 30%의 금리 인상 확률이 내재되어 있었다. 9월 회의(잭슨홀 심포지엄 이후)를 앞두고, 25bp 인상 확률은 약 55%에서 57%로 증가, 그러나 주요 변화는 단기 금리와 커브 스티프닝에 따른 7월~9월 동시 인상(4.00~4.25%) 확률이 1%로 축소(7월 동결 전 20%). 9월 동결 확률은 24%에서 41%로 상승. 독일 채권(분트)은 30틱 하락 중이나 124.30 저점 대비 20틱 위. 미국채를 따라 하락하다가 오전 에너지 약세 소식에 회복. 아침 데이터(독일 주별 CPI 상승, 2분기 GDP 기대 초과)에는 움직임 크지 않음. 수출 증가 등으로 예상보다 독일이 더 견조. 이후 유로존 1차 추정치도 기대 상회, 다만 아일랜드 영향이 클 수 있음. 영국 국채(길트)도 유사하게 25틱 하락, 86.31 저점 대비 25틱 상회. 오늘은 BoE 동결 전망이나 매파적 위험 존재, 반대표 증가(특히 Mann 주목) 가능성—Newsquawk 전체 미리보기 참조. 일본국채(JGB)는 밤 사이 미국채 흐름을 따라 움직였으나, 2년물 입찰 부진과 금요일 정책 발표 대기 영향으로 추가 압력 받음. 이탈리아, 2031년 3.15%, 2036년 3.80%, 2036년 1.45% BTP로 60억 유로 조달(예상 47.5~60억 유로). 일본, 2년물 JGB 2.13조엔 발행(b/c 3.63, 이전 4.82), 평균 금리 1.483%(이전 1.407%). 원자재 미국-이란 지정학 이슈와 관련해, 미 중앙사령부(CENTCOM)는 전날 US군에 대한 미사일 공격 시도에 대응해 이란에 대한 대규모 공습을 성공적으로 마무리했다고 발표했다. 공격 대상은 이란 내 IRGC 군사 지휘센터, 미사일·드론 시설, 해안 감시 및 방어 거점, 해상전력 등 수십 곳. WSJ에 따르면, CENTCOM 쿠퍼 사령관은 이란 내 공습을 2주간 확대하는 계획을 제안했다. 아랍 소식통은 요르단에서 폭발음이 들렸다고 밝혔고(Nour News), 이후 요르단이 이란 발사 미사일 5기를 요격했으며 인명피해는 없었다고 현지 언론이 전했다. 한편, 오늘 아침 파키스탄 외교부 대변인은 테헤란과 워싱턴 간 호르무즈 해협 상황 및 긴장 완화 관련 논의가 계속되고 있다고 밝혔다. Al Arabiya 소식통에 따르면 아직 긴장 완화에 실질적인 진전은 없는 것으로 나타났다. 반면, 이란 IRGC는 최근 공격을 언급하며 "오늘 가해자들을 처벌할 것"이라고 밝혔다. 다른 한편, 러시아-우크라이나 분쟁 역시 주시가 필요하다. 러시아가 탄도미사일을 쏘며 키이우 등 우크라이나 곳곳에서 큰 폭발이 발생했고, 폴란드는 러시아의 우크라이나 공습에 전투기를 긴급 출격시켰다. 폴란드 투스크 총리는 미사일 한 발이 폴란드 비거주 지대에 떨어졌으며, 러시아산 미사일로 보이지만 100% 확실치는 않다고 밝혔다. WTI 9월물 및 브렌트 10월물 선물은 지정학적 긴장이 고조되며 강세이나, 중재 및 외교적 노력 지속으로 상승 제한. WTI는 83.21~85.94달러/배럴, 브렌트는 86.70~89.50달러/배럴 범위(집필 시점 기준)로 두 계약 모두 상단 부근. 네덜란드 TTF는 약세로, 프런트-먼스 계약이 59유로/MWh 부근에서 지지 받고 60유로/MWh 아래 복귀. 가스와 유가의 차별적 흐름은 명확하지 않으나, 카타르 LNG선이 이란의 허가를 받아 호르무즈 해협을 통과한 것이 한 요인. 금속류는 혼조세이자 변동성 있고, 최근 범위 내 움직임. 귀금속은 FOMC 후 급등했다가 지정학으로 달러가 강세 전환하면서 밤새 약세 전환. 금은 4,028~4,100달러/온스 내 좁은 범위(전일 범위 3,996.05~4,116.42달러/온스). 은은 56.93~58.65달러/온스(전일 56.74~59.26달러/온스) 내 움직임. 기초금속은 유가 강세, 지정학 고조에도 견조, 중국 정치국 회의에서 내수 진작·부동산 시장 안정화 추진 언급 덕분일 수 있음. 3개월 LME 구리는 13,636~13,752.83달러/톤 상단에서 거래 중. 미국 석유기업들의 베네수엘라 진출이 난항, WSJ가 소식통 인용 보도. 카스피해 파이프라인 컨소시엄은 흑해 단말기 인근 선박 2척 드론 공격 발생을 보고. 터미널 유류 적재는 중단됐으나 파이프라인 시설은 정상 운영 중(코메르산트 보도). 선적 데이터에 따르면 CPC 터미널 적재 계획이었던 유조선들이 흑해를 떠나는 중이라 전해짐. 요르단은 에집트의 Fajr 가스 파이프라인 지분을 인수하려 추진 중(Al Arabiya, 소식통 인용). 주요 유럽 헤드라인 EU, AI Gigafactories 구축 위한 공모 개시—최대 7곳으로 300억 유로 투자 유치 목표. 주요 유럽 데이터 요약 EU GDP 성장률 전기 플래시(2분기) Q/Q 0.4%(예상 0.2%, 이전 -0.2%). EU GDP 성장률 전년 플래시(2분기) Y/Y 1%(예상 0.5%, 이전 0.3%). 독일 GDP 성장률 전기 플래시(2분기) Q/Q 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%). 독일 GDP 성장률 전년 플래시(2분기) Y/Y 0.9%(예상 0.6%, 이전 0.4%). 이탈리아 GDP 성장률 전기 선행(2분기) Q/Q 0.2%(예상 0.1%, 이전 0.3%). 이탈리아 GDP 성장률 전년 선행(2분기) Y/Y 1.0%(예상 0.7%, 이전 0.8%). 프랑스 GDP 성장률 전기 잠정(2분기) Q/Q 0.2%(예상 0.2%, 이전 -0.1%). 프랑스 GDP 성장률 전년 잠정(2분기) Y/Y 0.7%(예상 0.8%, 이전 0.9%). 스페인 GDP 성장률 전기 플래시(2분기) Q/Q 0.7%(예상 0.6%, 이전 0.6%). 스페인 GDP 성장률 전년 플래시(2분기) Y/Y 2.7%(예상 2.5%, 이전 2.7%). 스페인 7월 인플레이션율 전년 잠정 Y/Y 3.5%(예상 3.4%, 이전 3.2%), 코어 3.0%(이전 2.9%). 스페인 HICP(7월) Y/Y 3.8%(예상 3.7%, 이전 3.7%); 전월 대비 -0.1%(예상 -0.2%, 이전 0.6%). 스페인 7월 인플레이션율 전월 잠정 M/M 0.2%(예상 0.2%, 이전 0.6%). 중앙은행 RBA 헌터는 8월 정책회의에 대해 추측하지 않겠다고 말했으며 2분기 인플레이션이 예상보다 다소 낮았다고 언급. 주요 미국 헤드라인 미국 코튼 상원의원(R)은 이번 주 로트닉 상무장관에게 보낸 서한에서 연방정부 기관 및 계약업체의 중국산 AI모델 사용 금지 촉구(세마포 보도). 미국 상원의원 Thune(R), Cruz(R), Klobuchar(D)는 첨단 AI 위험 대응 법안 발의를 추진 중이나, Anthropic 측과의 견해차로 잠정 중단(펀치볼 소식통). 지정학 중동 미국 트럼프 대통령, “우리는 이란을 강타했으며 곧 끝장을 볼 것” 발언. 미국 중앙사령부(CENTCOM), 미군에 대한 전날 미사일 공격 시도에 대응해 이란 내 IRGC 군사 지휘센터, 미사일 및 드론 시설, 해안 감시 및 방어 거점, 해상 전력 등 수십 곳을 대규모 공습. 미국 CENTCOM 쿠퍼 사령관, 이란 내 공습 강도를 2주간 확대하는 계획 제안(WSJ). 미국 소식통, 전야 공습은 광범위했으며 영향이 상당했고, 강도·범위 모두 과거 작전의 약 두 배에 달했다(i24의 Stein 인용). 파키스탄 외교부 대변인, 테헤란과 워싱턴 간 호르무즈 해협 상황 관련 논의 진전 중(Al Jazeera), 실질적 진전 없음(Al Arabiya, 소식통 인용). 이란 IRGC, 최근 공격 후 “오늘 가해자들 처벌할 것” 발언. 아랍 소식통, 요르단에서 폭발음 들렸다(Nour News). 이후 요르단, 이란이 발사한 미사일 5기 요격 및 인명피해 없음(현지 언론). 미국 소유 및 운영, 마셜제도 선적 LNG 부유식 저장시설이 이집트 다미에타항에서 드론 최소 한 대에 타격을 입음(Ambrey); 이집트 내각은 2척의 화재가 드론에 의한 것이고, 책임 주체는 아직 명확치 않다고 발표. 리야드 공항, 사우디 수도에서 두 차례 폭발음이 들린 뒤 활동 중단. 사우디아라비아, 후티 공격으로부터 홍해 선박을 보호하는 국제 연합 결성 추진 중(소식통 인용). 하마스의 무장 해제 선언을 위한 협상 진전 중, 수일 내 이집트서 합의문 서명식도 논의 중(소식통). 이스라엘, 가자시티 상공 공습 실시(Al Araby 인용). 러시아-우크라이나 러시아가 탄도미사일을 발사하며 키이우 등 우크라이나 주요 도시에서 대규모 폭발 발생, 폴란드 군은 우크라이나 공습에 전투기 긴급 출동. 러시아 언론에 따르면 러시아 크라스노다르주 타만 항에 드론 공격 발생. 소식통에 따르면 우크라이나 드론 공격이 타만 항 곡물 수출 단말기를 강타해 큰 피해 발생. 폴란드 투스크 총리, 미사일 1발이 비거주 지대에 떨어졌으며 러시아산 가능성이 크지만 100% 확실치는 않다고 발언. 앞서 동부 도시 곳곳에서 경보가 울렸고, 러시아 순항미사일이 폴란드 영공을 통과한 것일 수도 있음. 암호화폐 비트코인은 전반적 위험 선호 분위기 속 6만4천달러를 더 웃돌아 거래 중. APAC 거래 APAC 주식은 FOMC, 대형 기술주 실적 발표 영향, 미-이란 공습 등 지정학 변수 반영하며 대체로 약세. ASX 200은 금광업·소비재 약세로 하락, 단 기술주 견고로 낙폭 제한. 니케이225는 기술주 강세가 지수 전진 견인, 투자자들은 BoJ 이틀 회의 대기(이전 회의서 금리 인상 후 이번에는 동결 관측). KOSPI는 삼성전자 실적발표 힘입은 초반 랠리에도 상승·하락 반복. 항셍·상하이종합지수는 강보합세, 홍콩은 HKMA가 연준과 보조 맞춰 금리 동결 후 박스권, 중국 본토는 미-중 갈등 및 미국 로봇 금지 조치 비판 등으로 하락. 주요 아시아-태평양 헤드라인 일본 타카이치 총리, 부가가치세 인하(1%)는 2027년 4월 시행, 2년간 적용 예정. 8월 초까지 승인 목표. 또한, 타카이치 총리는 일시적 세금 감면 재원 마련에 국채 발행은 활용하지 않아 시장 신뢰를 지키겠다고 발언.