Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 28일

미국 트럼프 대통령은 이란이 지금 미국과 거래를 위해 대화 중이며 매우 우호적인 회담이 진행되고 있다고 밝혔으며, 매우 신속하게 이란의 핵 위협을 끝낼 것이라고 덧붙이고, 이란이 다시 행동하고 있다고 언급했다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 만남을 원했으며 '우리는 만난다'고 밝혔으며, 합의에 도달할 가능성이 있다고 말했다. APAC 주식은 어제 중국이 국산 DUV 리소그래피 장비의 대량생산을 시작했다는 보도 이후 기술주 급락과 경쟁 우려 속에 대부분 하락했다. DXY는 거의 변동이 없었으며, 10년물 미 국채 선물 또한 박스권에서 거래되었고, 원유 선물도 밤새 침체된 상태를 유지했다. 유럽 주가지수 선물은 현금 시장이 보합세로 출발할 것으로 나타났으며, 유로 Stoxx 50 선물은 월요일 현금 시장이 보합으로 마감한 이후로도 거의 변화가 없었다. 향후 주요 일정으로는 스페인 소매판매(6월), 미국 ADP 고용변동 주간, 상품 무역수지 예비치(6월), 자동차 제외 소매재고 예비치(6월), 도매재고 예비치(6월), 소비자 신뢰지수, 애틀랜타 연준 GDP(2분기), 영국·이탈리아·네덜란드·미국 국채 발행, 그리고 PayPal, Boeing, UPS, Ford, EssilorLuxottica, Kering, Air Liquide, Eni, Barclays, GSK, Unilever의 실적 발표가 있다. 스냅샷: Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 지금 미국과 거래를 위해 대화 중이며 매우 우호적인 회담이 진행되고 있다고 밝혔으며, 매우 신속하게 이란의 핵 위협을 끝낼 것이라고 덧붙이고, 이란이 다시 행동하고 있다고 언급했다. 트럼프 대통령은 이란이 만남을 원했고 '우리는 만남을 가진다'며, 합의에 도달할 가능성이 있고 이란은 대리인을 통해 만남을 요청했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란과의 문제에 충분한 시간이 있다고 말했으며, 회담이 잘 되고 있고 '어떻게 될지 지켜보자'고 했으며, 무언가 발생할 가능성이 높다고 언급했다. 또한 후티와의 문제에 미국이 개입할 가능성이 있다고 말했으며, 사우디아라비아와 아브라함 협정을 논의하지 않았다고 밝혔다. 미국 당국자들은 제재가 폭격보다 이란에 더 큰 피해를 줄 수 있으며, Axios에 따르면 트럼프 행정부는 이란 합의를 강요하기 위한 경제적 압박에 집중하고 있다고 말했다. 파키스탄 정보 당국자들은 미국 트럼프 대통령이 이란에 지상 공격을 명령할 수 있다고 믿고 있다고 dpa가 Yahoo Finance를 인용해 전했다. 최소 두 명의 당국자는 트럼프 대통령이 평화협정 전 이란 해안 지역을 차단하기 위해 제한적 지상 공격을 계획하고 있다고 믿고 있다며, 내국 여론과 장군들의 경고에도 불구하고 그렇게 할 가능성이 있다고 밝혔다. 한 당국자는 병력 배치, 군사 이동, 발언 등 '너무나 많은 신호'가 계획 중임을 시사한다고 말했다. 오만 외무장관은 이란, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 이집트의 외무장관과 통화를 갖고 긴장 완화 노력을 논의했으며, 정치·외교적 채널을 통한 실용적·공정·지속가능한 합의 추구, 호르무즈 해협의 안전한 항행 보장, 무역 및 글로벌 공급망의 원활한 흐름 회복에 초점을 맞췄다고 Iran International이 전했다. 이란과 오만의 협상가들은 호르무즈 해협을 통한 선박 운항 재개 합의 도출을 시도하고 있으며, 이를 바탕으로 테헤란과 워싱턴이 전쟁 종결 논의를 재개할 수 있을 것이라고 Bloomberg가 전했다. 오만 측 협상가는 앞으로 며칠 내에 진전 신호가 나올 수 있다고 낙관했으나, 출처는 상황의 불안정성 때문에 보장할 수 없다고 경고했다. 한편, 한 제안은 해협 중간 항로 재개방을 포함했지만, 이 항로에는 이란이 부설한 해상 기뢰가 있을 수 있다고 전해졌다. 이란 중앙본부는 미국 봉쇄 조치가 계속될 경우 경고를 내렸으며, 이는 이 지역 전쟁의 연장선상이라고 경고했다. 예멘 외무장관 지명자는 정부가 후티와의 분쟁에 대해 평화적 해결을 원하지만, 후티가 압박을 계속하면 에스컬레이션에 대비하고 있다고 밝혔다. 또한 해당 당국자는 후티가, 해상 선박 공격에 대한 국제사회 반응이 미약한 것을 보고 사기가 올라 예멘 해협에서 이란 호르무즈 모델을 따라 하려 한다고 언급했다. 이라크 이슬람 저항단체는 사우디의 모든 무모한 행동에는 단호한 대응이 있을 것이라고 경고했으며, 사우디 정권이 일부 석유 시설 공격의 원인이 이라크라는 주장은 근거 없는 주장이라고 밝혔고, 이는 예멘의 심층 기반시설에 대한 공격에 제대로 대응하지 못하는 무능을 정당화하기 위한 시도라고 말했다. 이라크 북부 에르빌에서 7차례 이상의 폭발음이 들렸고, 분리주의자 본부가 타격을 받았으며, 에르빌 주재 미국 영사관도 공격 표적이 되었다고 IRIB가 보도했다. 이란은 러시아 선박의 호르무즈 해협 통과에 대한 특별 체제를 유지할 예정이라고 TASS가 전했다. 미국이 주도하는 이스라엘과 레바논 간 회담이 8월 4-6일 로마에서 개최될 예정이라고 국무부 당국자가 밝혔으며, 이스라엘-레바논 평화 트랙에 상당한 탄력이 붙었다고 덧붙였다. 회담은 레바논의 재배치 및 국경 문제에 초점을 맞춘다. 미국 무역주식 미국 주식은 양방향 움직임을 보였으며, 장 초반 긍정적 분위기는 시간이 지나면서 잦아들었다. 이란과 미국이 상호 타격을 중단하면서 투자심리가 처음엔 호전됐고, 이로 인해 유가가 하락했다. 유가는 유럽 오전 중 최저치를 찍었으며, 미국 주식 선물이 정점 부근에서 거래됐으나, 미국 투자자들이 시장에 들어오면서 이러한 움직임이 되돌려지기 시작했다. 주식 하락은 기술주에 집중됐으며, 나스닥은 하락, S&P 500은 대체로 보합, Russell 2000과 다우는 상승 마감했다. 동등가중 S&P 500(RSP)은 더 좋은 성과를 보이며 기초 체력이 긍정적임을 강조했다. Nvidia(NVDA)는 데이터센터 자금 2500억달러 보장 관련 OpenAI와 협상 중이라는 보도로 하락했고, ASML(ASML)은 중국의 국산 DUV 리소그래피 장비 대량생산 보도로 하락했다. 유가 급락은 최근 인플레이션 우려를 완화하며 전 구간에서 미 재무부채권(T-note)을 지지했지만, 재무부채권 움직임은 유가에 비해 제한됐다. 재무부 공급은 혼조세였으며, 2년물 입찰은 when-issued 대비 0.5bp 저수익에 마쳤고 5년물은 0.9bp 고수익에 마쳤다. SPX +0.02% (7,413), NDX -0.32% (28,039), DJI +0.51% (52,215), RUT +0.62% (2,948) 상세 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 무역대표부 그리어는 Fox News 인터뷰에서 새로운 섹션301관세가 지금 겪고 있는 경제적 영향 외 추가 효과를 일으키진 않을 것이며, 관세율이 종전 관세와 비슷하다고 밝혔다. 또 멕시코와의 협상은 균형 잡힌 무역 보장에 초점을 맞추고 있다고 말했다. 미국이 베트남 내 중국 공장 조사를 진행 중으로, 새로운 관세 우려가 제기됐다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 최근 매우 긍정적인 인플레이션 보고서를 읽었고, 비용이 빠르게 하락 중이며 전쟁이 끝나면 가격이 대폭 하락할 것이라고 했다. 트럼프 대통령은 연준 의장 워시는 훌륭하지만 이사회가 있고, 워시가 옳은 일을 할 것이며, 워시의 의중을 잘 알고 있다고 말하며, 금리를 인하해야 한다는 입장을 재차 밝혔다. 미국 재무장관 베슨트는 트럼프 대통령의 감세 덕분에 근로 미국인들이 상당한 세제 혜택을 받았고, 저소득 및 중산층 가계에 더 큰 세무 확실성 및 감면을 제공했다고 말했다. 트럼프 행정부는 AI 기업이 최신 모델을 일반에 공개하기 전 정부에 제출하도록 하는 자율적 프레임워크를 최종 조율 중이라고 The Information이 보도했다. 미국 상원은 트럼프 대통령이 지명한 클레이튼의 국가정보국장 인준안을 진전시켰다. APAC 무역주식 중국 국산 DUV 리소그래피 장비 대량 생산 소식 이후 기술주 급락, 경쟁 우려로 APAC 주식은 대부분 하락세였다. 이는 어제 ASML과 나스닥에 타격을 주었다. ASX 200은 통신·소비재 강세로 광산·소재·자원주 약세를 상쇄하며 하락세를 벗어났다. 니케이225는 기술주 약세로 한때 62,000선 아래로 밀렸으며, 특히 Kioxia가 큰 압박을 받았다. KOSPI는 삼성전자, SK하이닉스 2자리수 하락으로 서킷브레이커가 발동됐다. 항셍과 상하이종합지수는 하락했으나, 현지 대형 기술주의 혼조세로 홍콩은 낙폭이 제한됐고, 중국 본토는 미국의 베트남내 중국공장 조사로 미중 무역 마찰이 지속돼 침체됐다. 미국 주식 선물은 소폭 약세이나 아시아의 대규모 매도 대비 낙폭은 제한됐다. 유럽 주가지수 선물은 현금 시장이 보합세로 출발할 것임을 시사했으며, 유로스톡스50 선물도 월요일 보합 마감 후 큰 변화가 없었다. FX DXY는 어제 유가 급락 속에서도 달러가 강세를 유지한 후 거의 변동이 없었다. 유가 하락은 미 국채 수익률 및 환율 하락으로 이어지지 않았는데, 이는 이번주 연준 회의에 대한 매파적 기대감이 긍정적 지정학적 진전에도 유지되고 있기 때문이다. 단기금융시장에서는 이번주 금리 인상 확률이 약 40% 반영됐으며, Citadel Securities는 만약 연준이 금리를 인상한다면 워시 의장의 인플레이션 대응 신뢰도가 높아질 것이라 전망했다. EUR/USD는 전일 저점 부근에서 머물렀고, ECB 카지미르의 9월 금리 인상 지지 발언에도 1.1400선을 회복하지 못했다. GBP/USD는 1.3300선 밑으로 밀렸다가 일부 낙폭을 만회했으나, 이번주 영란은행 회의 등 주요 발표를 앞두고 회복세가 제한됐다. 시장은 7:2 금리 동결 투표 분포를 기대 중이다. USD/JPY는 163.00선에서 방향성을 잃고 횡보했고, 일본 총리 타카이치의 적극 재정정책 출구, 식료품 소비세 인하 법안 추진 발표 뒤에도 영향은 미미했다. 호주 및 뉴질랜드달러는 이번 주 주요 이벤트를 앞두고 박스권 등락에 머물렀다. 중국 PBoC는 USD/CNY 기준환율을 6.7928로 고시(예상치 6.7730, 이전치 6.7911). 채권 10년물 미 국채선물은 유가 급락 이후 숨고르기에 들어가며 박스권에서 거래됐다. 전일 두 차례 미 재무부채권 입찰은 2년물 강세, 5년물 약세로 혼조세였다. Bund(독일 국채) 선물은 에너지시장 요인으로 강세분을 유지했으나, 밤새 125.00선 부근에서 거래됐다. 10년 JGB(일본 국채) 선물도 조용한 일정과 장기물 유동성 입찰 속에 소폭 상승했다. 원자재 미국과 이란의 상호 타격 중단으로 원유 선물은 하락세 후 침체 상태 유지. 트럼프 대통령은 이란이 거래 대화 중이면서 매우 우호적으로 회담을 지속하고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 베네수엘라가 좋은 성과를 내고 있으며, 미국은 천년 공급치의 휘발유를 갖고 있고, 중국은 그렇지 않다고 말했다. 현물 금은 4,100달러/온스 수준에서 계속 하락했으며, 금속가격은 위험회피 분위기와 함께 타격을 받았다. 구리 선물은 전일 상승분을 반납했으며, 이는 반도체주 매도와 위험 분위기 위축에 따른 것이다. 암호화폐 비트코인은 하락했으나 63,000달러 위에서 유지됐다. 주요 아시아-태평양 헤드라인 호주중앙은행 총재 불록은 필요하다면 기준금리 추가 인상 준비가 되어 있으며, 이미 이루어진 긴축이 인플레이션을 충분히 둔화시켰는지가 핵심이라고 밝혔다. 불록 총재는 정책 효과가 시차를 두고 나타나며, 올해의 금리 인상 효과가 아직 전면적으로 드러나지 않았다고 했다. 지정학 중동 이스라엘군이 다라 서부 외곽에서 시리아 영토로 진입했다고 Fars가 전했다. 러시아-우크라이나 미국 상원은 우크라이나 대통령 젤렌스키의 방문 중 빠르면 화요일 러시아 제재 법안 표결에 들어갈 전망이다. 기타 미국 외교관들은 프랑스가 트럼프 행정부의 인권 기록을 공개 비판한 뒤 유엔 안전보장이사회 회의장을 퇴장했다. 미 재무부는 84곳의 제재 대상에서 북한의 핵미사일프로그램 지원기업 등 일부를 제외했으며, 이는 구식 대상을 정비하기 위한 현대화 조치의 일환이라고 연합뉴스가 전했다. EU/영국 데이터 요약 영국 BRC 소매가격 인플레이션(7월) 0.9%(예상 1.2%, 이전 1.2%)