Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 7월 22일

미국 주식시장은 기술주 중심의 나스닥 100이 두드러진 강세를 보이며 상승했으며, 테크 섹터는 다수의 긍정적인 뉴스에 힘입어 상승세를 탔다. 수요일 GOOGL과 TSLA 실적 발표를 앞두고 있다. 1) 6월 대만 수출주문 전년 동기 대비 +59.4% (예상 49.5%); 2) TSMC는 2027년까지 첨단 및 성숙 공정 반도체 생산 서비스의 가격을 최대 10% 인상할 예정; 3) NVDA는 NBIS의 9.3% 수동 지분 보유를 공개; 4) HUT와 IREN도 최근 주문 뉴스 이후 상승; 5) NVDA는 AI 데이터센터용 칩이 예정대로 준비 중이라고 밝혔다. 그 외에도 지정학적 이슈가 주요 헤드라인을 장악하였으며, 미-이란 간 긴장이 완화 조짐 없이 계속 고조되는 가운데 에너지 기준 가격이 배럴당 약 2달러 강세를 보였다. 주요 보도로는 트럼프가 곧 Pickaxe Mountain을 강력히 공격하겠다고 밝혔고, 예멘 후티 반군이 선박사들에게 사우디 항구에서 선적 및 하역을 피하라고 경고한 것이 있었다. 섹터별로는 대부분이 상승 마감했으며, 소비재 및 통신이 약세였고, 에너지가 앞서 언급된 이슈에 힘입어 다음으로 좋은 수익률을 기록했다. 달러화는 지정학적 리스크가 다시 상승하면서 강세를 보였다. 최근 금리 움직임은 유가가 한동안 높은 수준을 유지할 것이라는 시장 전망이 반영되면서, 미국 2년물 금리가 연중 최고치에 근접했고, 자금시장에서는 연말까지 연준의 30bp 이상 추가 긴축을 다시 가격에 반영하고 있다. 오늘의 지정학적 전개는 순부정적으로, 예멘 후티가 선박사들에게 사우디 항구에서 선적 또는 하역을 피하라고 경고했고, 6척의 사우디 선박이 바브엘만데브 해협에서 돌아가야 했다는 보도가 있었다. 한편, 이란과 파키스탄 간의 협상도 별 성과 없이 이어지고 있다. 전망되는 주요 이벤트로는 일본 무역수지, 호주 MI 선행지수, 뉴질랜드 신용카드 사용액, 호주 및 일본 공급 동향 등이 있다. 전망 이벤트 일본 무역수지, 호주 MI 선행지수, 뉴질랜드 신용카드 사용액, 호주 및 일본 공급 동향 등이 포함된다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 이란이 만남을 간절히 원하지만 미국은 현재로서는 관심이 없으며, 미국은 이란 문제를 아직 끝내지 않았고 역내에서 철수하지 않을 것이라고 밝혔다. 트럼프는 미국의 조치가 이미 이란에 상당한 영향을 끼쳤다고 했으며, 어떠한 합의도 이란의 핵무기 획득 방지 조항을 포함할 것임을 재확인했다. 그는 이란이 핵 관련 활동을 고려하는 장소를 미국이 모두 타격할 것이라 경고하며 “아직 아무 것도 본 게 아니다"라고 덧붙였다. 또한 트럼프는 미국이 곧 Pickaxe Mountain을 매우 강력히 타격할 것이라고 밝혔다. 알 하다스가 예루살렘 포스트를 인용해 보도한 바에 따르면, 트럼프 대통령은 이란과 10일간 휴전 제안을 거절했다. IRIB 뉴스가 알 아라비야를 인용해 보도한 바에 따르면, 미국은 이라크 알-수다니 총리에게 미국-이란 간 긴장 완화 및 분쟁 종식을 위한 역할을 맡을 수 있도록 승인했다. i24뉴스 Stein이 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 10일 휴전안은 이란이 제안했고, 미국은 더 긴 휴전과 최소한 호르무즈 해협의 부분적 항행 허용을 추구하고 있다고 전해졌다. 관계자에 따르면, 제안된 10일간 휴전 목적은 호르무즈 해협 문제의 해결책을 찾기 위한 것이며, 중재자들은 해운이 통과할 수 있도록 오만과 이란 통제 해역 사이에 “호르무즈 중간 루트”를 제안해 휴전안을 확장했다. 트럼프 행정부의 일부 인사들은 이란 제안을 “터무니없고 비논리적”이라고 평가했다고 한다. 이란 외무장관 Araghchi는 프랑스 외무장관과의 통화에서 테헤란 주재 프랑스 외교관 두 명의 비관례적·비전문적 행위는 용납할 수 없다고 밝혔다. IRGC는 Ali Al-Salem 기지 인근 전술 레이더 복합체와 쿠웨이트 부비얀 섬의 또 다른 레이더 시스템을 타격했다고 밝혔으며, Tasnim에 따르면 이란군도 북서부에서 일회성 공격 드론을 격추했다고 발표했다. 바레인 내 미 5함대 사령부에서 폭발이 있었고, 카타르에서는 경보 사이렌이 울렸으며, 요르단과 쿠웨이트 북부에서도 폭발 보고가 있었다. 쿠웨이트 정부는 월요일 이란의 공격으로 여러 발전소와 해수 탈염 시설이 타격을 받았다고 밝혔다. 선적 데이터에 따르면, 사우디 원유를 운반하던 유조선 두 척이 후티 반군의 위협 직후 홍해에서 회항했고, 별도로 6척의 사우디 선박도 바브엘만데브 해협에서 회항했다는 보도가 나왔다. 예멘 후티 반군은 선박사들에게 사우디 항구에서의 선적·하역을 피하라고 경고했으며, 사우디 항구로 향하거나 출항하는 모든 선박이 어디에서든 표적이 될 수 있다고 언급했다. 알 아라비야가 소식을 인용해 보도한 바에 따르면, 파키스탄은 미국-이란 간 협상 재개를 추진 중이다. 한편, 이란 내무장관은 파키스탄 육군참모총장과 만나 미국과의 새로운 협상 준비를 논의했다. 알 마야딘에 따르면, 예멘 후티 사령관은 사우디아라비아에 두 가지 선택권이 있다고 경고했다. 즉, 봉쇄를 해제하고 개입을 중단하거나, 분쟁을 계속 고조시켜 상당한 대가를 치르라는 것이다. 영국 Burnham 총리는 미국 방위 타격(영국에서 "방어적"이라 지칭함)을 위해 영국 내 미군기지 사용을 승낙했으며, 이는 Keir Starmer 정책의 연장선상에 있다. 한편 트럼프 대통령은 전쟁 수위를 끌어올리고 있다. 미국 무역 미국 주식시장은 기술주 중심 나스닥 100이 두드러진 강세를 보이며 상승했고, 테크 섹터는 여러 강세 뉴스에 힘입어 상승했다. 1) 6월 대만 수출주문 전년 동기 대비 +59.4% (예상 49.5%); 2) TSMC는 2027년까지 첨단 및 성숙 공정 반도체 생산 서비스 가격을 최대 10% 인상 예정; 3) NVDA는 NBIS의 9.3% 수동 지분 보유를 공개; 4) HUT와 IREN도 최근 주문 뉴스 이후 상승; 5) NVDA는 AI 데이터센터용 칩이 예정대로 준비되고 있다고 밝혔다. 그 외에도 지정학적 헤드라인이 뉴스를 장악했는데, 미-이란 간 긴장이 완화 조짐 없이 계속 고조되면서 에너지 기준 가격 또한 배럴당 약 2달러 강세를 보였다. 주요 보도로는 트럼프가 Pickaxe Mountain을 곧 강력히 타격할 것이라고 밝혔다. 예멘 후티 반군은 선박사들에게 사우디 항구에서 선적·하역을 피하라고 경고했다. 섹터별로는 대부분 상승 마감했으며, 소비재 및 통신이 약세였고, 에너지가 앞서 언급된 이슈에 힘입어 다음으로 좋은 성과를 거뒀다. SPX +0.89% (7,509), NDX +1.93% (29,155), DJI +0.74% (52,230), RUT +1.53% (2,987) 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 파이낸셜타임즈에 따르면, 미국 당국은 트럼프 대통령이 이번 주 내에 즉시 새로운 관세를 부과할 수 있도록 하는 옵션들을 준비 중이다. 트럼프 대통령은 요르단과의 무역협정을 발표했다. 이 협정 하에서 요르단은 대부분의 미국산 수출 제품에 대해 무관세 접근을 지속하며, 환경법 집행, 노동권 보호, 강제노동 생산품 수입 금지, 지적재산 보호 강화, 공정 무역관계 보장, 통관절차 개선 등을 통해 무역을 증진할 것이다. 또한 요르단은 비관세 장벽을 제거하고 미국산 상품(농산물, 자동차 포함) 시장 접근을 확대할 예정이다. 미국 재무장관 Bessent는 미국의 대(對) 캐나다 접근은 "단순한 상호주의"라고 밝히며, 캐나다가 낙농·주류·음료 부문에서 여전히 매우 차별적이라고 지적했다. USTR Greer는 캐나다가 다른 국가들에 더 유리한 무역 조건을 제공했고, 트럼프 대통령이 제안한 조치들은 캐나다만을 겨냥했다고 말했다. Greer는 캐나다가 보복 조치로 상당한 무역 제재를 가해왔으며, 미국은 캐나다처럼 상품을 금지할 의도를 갖고 있지 않다고 밝혔다. 워싱턴은 1년 전부터 트럼프 관세에 대한 캐나다의 보복 조치 해제를 요구해왔으며, 트럼프는 이미 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)와 관련된 조치를 취했다고도 전했다. 캐나다 총리 Carney는 트럼프 대통령의 최근 관세 위협이 USMCA에 위배된다며, 이날 아침 협상 직후 트럼프와 협의를 거쳐 향후 몇 주간 협상을 강화하기로 합의했다고 밝혔다. Carney는 만약 미국이 관세 위협을 이행할 경우 캐나다는 모든 옵션을 검토하겠다고 했으며, 부분적이 아닌 모든 핵심 부문을 포괄하는 포괄적 무역협정을 원한다고 덧붙였다. 또, 주들은 미국산 주류에 대한 제한 해제가 더 넓은 협정의 일환일 때에만 가능하다고 밝혔다. 주요 헤드라인 미국 재무장관 Bessent는 미국 경제의 기초가 매우 견고하며, 핵심 물가는 안정적이고 올 하반기 3% 성장도 "비현실적이지 않다"고 밝혔다. 또, 정부의 지분 투자가 시장에 신호를 주기 위한 것이라고 말했다. 그는 미국이 또 다른 셧다운을 필요로 하지 않으며, Clarity Act가 의회 휴회 전에 통과되길 원한다고 밝혔다. 미국 국방장관 Hegseth는 상원 패널에서 국방부가 전투 중 손실·파손 장비를 사기 위해 긴급히 20억 달러의 예산이 필요하며, 670억 달러의 추가 예산안이 상원을 통과해야 한다고 진술했다. 데이터 요약 미국 ADP 고용지표(주간) 16.5K (이전 19.3K) 외환 달러는 지정학리스크 재부상으로 강세. 최근 금리 상승세는 유가가 한동안 높게 머물 것이란 인식이 주를 이루었으며, 미국 2년물이 연중 최고치에 근접하고, 자금시장은 연말까지 연준의 30bp 추가 긴축을 반영. 오늘 지정학적 전개는 부정적으로, 예멘 후티가 사우디 항구 선적·하역 선박을 피하라고 경고했고, 6척의 사우디 선박이 바브엘만데브에서 회항. 한편 이란-파키스탄 협상은 성과 부재. 유로화(EUR)는 양방향 흐름 끝에 약세로 마감. 유럽발 뉴스는 적었으나, 유럽연합 집행위가 목요일 Google(GOOGL)에 첫 디지털마켓법 벌금을 부과할 것이란 보도가 나왔다. 파운드화(GBP)는 Burnham 영국 총리가 John Healey를 신임 재무장관으로 임명한 데 따른 약세가 지속됐다. 새 정부가 전기세에 대한 부가세를 폐지하기로 하며 조달 우려가 제기됐고, 시장은 영국 CPI 발표를 주시 중이다. 엔화(JPY)는 달러 강세·미국채 금리 상승·유가 상승이 복합 작용하여, USD/JPY가 163을 돌파하며 약세를 기록했다. 채권 미 국채는 유가 급등으로 연준 추가 긴축 기대가 강화되며 베어 플래트닝 마감. 원자재 미-이란 긴장 고조로 원유 가격 상승이 지속됐다. 이라크 석유장관은 이라크 총리의 방미 기간 미국 기업들과 체결한 총 계약 규모가 2,000억 달러에 달한다고 했으며, 미국 기업과의 계약들은 생산능력 및 연관 가스 투자를 크게 증가시킬 것이라고 했다. 러시아 Novak 부총리는 유류 시장이 일부 지역에서 여전히 어렵지만 부분적으로 안정화됐다고 말했다. 이집트는 3~5년간 월 15~18회 LNG 공급을 위한 다년 계약을 두고 주요 에너지 업체들과 협의 중인 것으로 전해졌다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국인민은행(PBoC)은 농업 및 중소기업 대상 재대출 한도를 1,000억 위안 증액했다. 미국 재무장관 Bessent는 도난된 지적재산권이 사용된 것이 확인된 공개형 오픈소스 AI 모델은 제재 대상이 될 수 있다고 밝혔으며, 중국발 AI 모델에 대해 며칠 내 검토에 들어갈 것이라고 부연했다. Bessent는 주요 쟁점이 중국 모델이 도난 자료로 학습됐는지 여부라며, 미국은 오픈소스 AI 개발을 지원하지만 지적재산권 도용은 허용하지 않으며, 국내 오픈소스 AI 모델이 점차 출현하고 있다고 밝혔다. 미국과 중국은 9월 AI 회담을 개최할 예정이라고 소식통이 전했다. 중국 Moonshot은 500억 달러의 기업가치로 상장 전 투자 유치를 논의 중인 것으로 전해졌다. 일본 정부는 9월에 휘발유 보조금 한도를 리터당 170엔에서 175엔으로 상향 조정하는 방안을 검토 중이다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 Burnham 총리는 며칠 내 접객업(요식업) 대상 사업세율 20% 인하를 발표할 예정이며, 최대 2파운드의 버스 요금 상한도 수요일 중 발표될 수 있다고 허핑턴포스트가 전했다. Burnham 총리는 정부가 재정 규범(재정준칙) 준수 의지를 보여야 하며, 어려운 결단도 준비해야 한다고 Bloomberg Wickham이 전했다. Burnham 총리 대변인은 국방비 조달을 위해 전쟁채권을 발행하지 않을 것이라고 밝혔다. Reform UK 당수 Farage는 Burnham 총리가 영국을 통치할 권한이 없다며, 조기 총선 실시를 요구할 것이라고 The Telegraph가 보도했다. Handelsblatt에 따르면, 유럽연합 집행위는 목요일 Google(GOOGL)에 디지털마켓법 위반 관련 첫 벌금을 부과할 예정이며, 벌금은 연간 글로벌 매출의 최대 10%에 이를 수 있다. 데이터 요약 영국 고용 변동(5월) 147K vs. 예상 85K (이전 100K) 영국 실업률(5월) 4.9% vs. 예상 4.9% (이전 4.9%) 영국 청구자수 변동(6월) 6.7K vs. 예상 28.3K (이전 31.2K) 영국 평균임금(보너스 포함, 3개월/전년비, 5월) 4.3% vs. 예상 4.5% (이전 4.4%) 영국 평균임금(보너스 제외, 3개월/전년비, 5월) 3.4% vs. 예상 3.4% (이전 3.4%) 독일 ZEW 현황지수(7월) -77.6 vs. 예상 -77.8 (이전 -81.0) 독일 ZEW 경기심리지수(7월) 26.3 vs. 예상 18.0 (이전 10.0) 유로존 ZEW 경기심리지수(7월) 23.4 vs. 예상 11.5 (이전 9.5)