Newsquawk Daily US 개장 뉴스 - 2026년 7월 27일

유럽 증시는 APAC 지역과 유사하게 강세를 나타냈으며, 미국-이란 주말 행동 부재로 유가와 수익률이 급락함에 따라 상승했습니다. 원유와 가스 선물은 주말 미국의 이란 공격이 없었던 점에 부담을 받았습니다. 금속류는 전반적으로 수혜를 입었습니다. 다만, 미 합참사령관 Cooper는 국방부와 백악관에 차기 가능 조치로 대규모 군사 작전 재개를 권고했습니다. 금리 시장은 상승했습니다. 미국에서는 공급 및 중간선거에 초점이 맞춰집니다. 독일 Ifo나 ECB 발언에 따른 움직임은 없습니다. 외환시장에서 DXY는 약세를 보이며 G10 통화들이 수혜를 입었지만, 석유 통화들은 혜택을 보지 못했습니다. 예정된 주요 이벤트로는 미국 내구재 주문(6월), 애틀랜타 연방준비은행 GDP(2분기), 미국 공급, LVMH 실적, 미국 트럼프 대통령 발언이 있습니다. 스냅샷 주간 전망 보러가기 유럽 무역 주식 유럽 증시는 이번 주를 강세로 시작했습니다(STOXX 600 +0.8%). 유가 및 수익률 하락은 미국이 이란 폭격을 중단함에 따른 결과입니다. SAP가 계속 상승하면서 DAX가 아웃퍼폼한 반면, 스페인 IBEX는 소매 및 여행 업종 강세로 지지받았습니다. FTSE 100과 OMX 코펜하겐은 해운 및 오일 메이저들의 부진으로 뒤처졌습니다. 업종별로는 에너지와 유틸리티를 제외하고 전반적으로 강세를 보였습니다. 지정학적 긴장 완화가 핵심 추동요인으로, 소매, 여행·레저가 선도했으며, CXMT가 상하이 데뷔에서 급등한 이후 기술주 또한 강세를 보였습니다. 미국 주식 선물은 중동 긴장 완화로 강세(ES +0.8%, NQ +1.5%, RTY +1.3%)를 나타냈으며, 마이크로소프트, 메타, 퀄컴, 아마존, 애플 등 주요 기업 실적 발표가 AI 트레이드의 회복력을 시험할 전망입니다. 외환 DXY는 미국이 이란 공격을 중단한 뒤 유가와 수익률이 완화되면서 약세(-0.2%)를 보이고 있습니다. 인덱스는 101.11–101.32의 좁은 범위 내에서 거래되고 있으며 지정학적 완화와 긴축 전망 약화가 달러에 부담을 주고 있지만, 이번 주 FOMC를 앞두고 전망은 유동적입니다. 엔화는 약한 달러와 하락한 수익률로 강세이지만, 163.32-163.71 범위로 움직임이 제한되고 있습니다. 유로는 달러 대비 강세를 보였고, EUR/USD는 한때 1.14를 상회하여 1.1418까지 상승했다가 일부 반납했습니다. Ifo 발표는 대체로 일치했으며, 이번 주 성장 및 인플레이션 데이터가 주요 관심사입니다. 파운드는 미국 달러 대비 소폭 강세이지만 유로에는 뒤처졌습니다. 이는 최근 파운드 초과 성과 해소에 따른 것으로 보이며, 이번 주 있을 영란은행 회의에서 금리 동결 전망, 투표 결과에 주목하고 있습니다. 오세아니아 통화는 위험 선호 개선, 유가·수익률 하락, 그리고 넓은 의미에서의 달러 약세로 아웃퍼폼했습니다. RBI는 국가 소유 은행을 통해 달러를 매도하여 루피를 96 이상으로 부양한 것으로 전해졌습니다. 중국인민은행은 USD/CNY 기준 환율을 6.7911로 고시(예상 6.7703, 이전 6.7939)했습니다. 채권 미국 국채는 에너지 가격 하락과 미국의 이란 공격 중단 여파로 강세를 보이고 있으며, 108-22까지 치솟아 하루 10틱 오름폭을 기록했으나 최근 고점(109-00, 109-08+)에는 못 미칩니다. 다음은 2년/5년 만기 발행 공급, 그리고 미국 중간선거에도 관심이 모입니다. 독일 국채(분트)는 동조하며 124.95까지 올랐지만 125.00선이나 지난주 고점(125.10) 돌파에는 실패했습니다. Ifo 발표엔 큰 반응이 없었고, ECB Kazimir는 9월 인상 회피 가능 조건이 매우 높다고 하며 강경 기조를 재확인했습니다. 영국 길트는 50틱 이상 오르며 강한 상승세를 이어가고 있습니다. 이는 수익률 하락에 따른 전반적 채권 매수세가 배경이며, 별도로 Burnham 총리의 복지예산 접근 관련 보도도 추가 지지 요인으로 작용했습니다. 호주는 2047년 만기, 3.00% 이자 국채 3억달러를 발행했고, 평균 수익률은 5.4319%였습니다. 상품 원유 선물은 미국의 이란 공격 중단에 따라 급락했으나, 유럽 장 개장에 앞서 하락폭은 일부 축소됐습니다. 2026년 10월물 브렌트는 최대 7% 넘게 하락해 84.91달러(고점은 88.95달러)까지, WTI 9월물은 82.46달러(고점은 86.20달러)까지 떨어졌습니다. 네덜란드 TTF도 급락해 58유로/MWh 이하로 내려갔다가 59.50유로/MWh로 반등했습니다. 금속류(귀금속)는 에너지 낙폭 축소에 따라 최고점에서는 후퇴했으나 일중 강세를 보였습니다. 금 현물은 4,083.80–4,116.19달러/온스 범위 하단에서 거래(지난주 금요일 종가 4,052달러), 은 현물도 59.08–60.09달러/온스 하단에 머물렀습니다(금요일 저점 58.20달러). 기초 금속은 소폭 상승했으나 에너지 시장 일부 회복에 따라 고점에서는 후퇴했습니다. LME 3개월 구리 현물은 13,615.00–13,730.43달러/톤으로 좁게 등락했습니다. CPC 흑해 터미널은 드론 공격 이후 1주일 정지 뒤 오늘 오일 선적을 재개할 것으로 알려졌습니다. 이라크 민병대와 정당은 공식적으로 석유 시설 설립 승인을 획득했고, 내수용으로 일 150만배럴(전기부 30만배럴 포함)을 배분했습니다. 2011년 이후 이라크 석유 수익 중 1/3 이상이 민병대 및 정당에 귀속됐다는 보고가 나왔습니다. 칠레 안토파가스타 지역에 진도 5.5 지진 발생(EMSC). 무역/관세 중국 외교부는 EU 대상 보복 조치가 특정 국가를 겨냥하지 않는다고 밝혔습니다. 주요 유럽 뉴스 유럽연합 집행위원회는 7년 예산과 연계된 대기업 부담금 완화 검토 중입니다(Politico, 소식통 인용). 손실 기업 면제, 매출 기준 상향 등 중소기업 제외 방안이 거론됩니다("Corporate Resource for Europe" 과금). 영국 Burnham 총리는 복지예산을 억제하기 위해 수급자격 강화 의향을 내비쳤습니다(Huffington Post). 별도로 영국은 복지 삭감에 더 진지하게 접근해야 한다고 밝혔습니다. 프랑스는 영국의 EU 50억유로 기술 스타트업 펀드 참여 문제를 제기했습니다(FT). 이탈리아 내각은 디젤 비용 논의를 위해 16:30EDT/17:30CET에 회의 예정입니다. 주요 유럽 경제지표 요약 EU 가계대출연간(6월) Y/Y 3% vs 예상 3.1% (이전 3.1%) EU M3통화공급 연간(6월) Y/Y 3.3% vs 예상 3.2% (이전 3.2%) EU 기업대출연간(6월) Y/Y 4.0% (이전 4%) 독일 Ifo 기대(7월) 86.7 (이전 84.1) 독일 Ifo 현황(7월) 86.5 (이전 87.0) 독일 Ifo 기업환경(7월) 86.6 vs 예상 86.1 (이전 85.6) 영국 CBI 유통거래(7월) -26 vs 예상 -45 (이전 -54) 스웨덴 가계대출성장 연간(6월) Y/Y 3.2% (이전 3.1%) 주요 유럽 주식 뉴스 Volkswagen (VOW3 GY) Audi 1H 업데이트(유로): 매출 292억(이전 326억), FY26 매출 가이던스 하향(580~630억, 이전 630~680억) AstraZeneca (AZN LN) 2분기 2026(USD): 매출 154억(예상 153억), 조정 EPS 2.63(예상 2.50). 중간배당 1.06달러/주(이전 1.03달러/주), 제품 매출 145.1억(+5%), 얼라이언스 8.74억(+34%). CEO "우리는 파이프라인의 저력을 확신하며, 18개월 내에 20건 이상의 고부가 가치 결과를 예정하고 있습니다." "성공과 실패를 포함해 800억달러 매출 목표에 맞춰 순항 중입니다." 중앙은행 ECB Kazimir "2차 영향은 되돌리기 비용이 크므로 조기 조치가 필요하다. 인플레이션 위험에 대한 점진적 조정 일환으로 적어도 한 차례 추가 인상이 필요하다. 인플레이션이 다소 개선돼도 인상은 정당화된다. 만약 가격 압력이 더 강해지면 앞으로 더 많은 긴축이 필요할 수 있다. 9월에 추가 인상 반대를 위해서는 데이터와 지정학적 요인의 매우 설득력 있는 변화가 필요하다. 이번에 시장을 놀라게 하지 않았던 것처럼, 9월에도 놀라게 해선 안 된다." 스위스 총지급준비금(7월18일 주) 4692.7억(이전 4694억), 국내 4426.6억(이전 4430억) 인도네시아 중앙은행 Perry Warjiyo 총재가 개인 사유로 사임했으며, 부총재 Destry Damayanti가 임시 총재로 역할을 대행합니다. Damayanti는 Bank Indonesia가 전문적 거버넌스를 지속하고 정부와의 협업을 통해 경제를 이끌겠다고 밝히며, 정상적으로 최고의 관행에 따라 임무를 계속 수행하겠다고 했습니다. 싱가포르 통화청은 SGD NEER 정책밴드의 상승률만을 소폭 인상하고, 폭과 중심수준에는 변화가 없다고 밝혔습니다. 인플레이션이 에너지 급등 시 예상보다 크게 높아질 수 있으며, 핵심 인플레이션은 7월부터 다시 오르지만 2027년 중반 이후에는 확연히 둔화될 전망입니다. 단기적으로는 전반적 GDP가 고수준을 유지할 것이며, 2026년 내내 견조한 성장세를 예상한다고 밝혔습니다. 앞으로 몇 분기 수입 비용 상승 가능성도 언급됐습니다. 주요 미국 뉴스 연방정부 기관 예산안에 관한 초당적 상원 논의가 9월30일 마감 이전 긍정적으로 전개되고 있습니다(Punchbowl). 주요 미국 주식 뉴스 Disney+ (DIS)는 e스포츠, 음악 페스티벌 등 생중계 콘텐츠 확장하며 SPOTV와 MLB 중계 협력. NVIDIA (NVDA)는 자율 엔지니어링 AI용 PhysicsNeMo, CUDA-X 라이브러리 등 에이전트 툴킷 확대. NVIDIA (NVDA)는 데이터센터용 2,500억달러 투자 보장을 위해 OpenAI와 협상 중(WSJ 보도). Newsquawk 미국 주간 실적 전망 - 2026년 7월 27~31일: Mag-7 등이 주목. Abbott Laboratories (ABT)는 2022년 영아 분유 리콜 관련 주주소송 기각 판결 획득. 지정학 러시아-우크라이나 미국 트럼프 대통령은 화요일 백악관에서 우크라이나 Zelensky 대통령과 만날 예정입니다(Axios). 우크라이나 공군은 동부에서 탄도 미사일 위협과 Dnipropetrovsk 지역의 드론 포착을 언급했습니다. 러시아 벨고로드에서는 드론 공격으로 여러 아파트와 차량 15대 이상이 화재(타스 통신). 중동 이란 외무부 대변인은 역내 일부 국가가 갈등에 계속 관여하고 있으니 중단할 것을 촉구했습니다. 이란-오만 간 호르무즈 관련 대화가 긍정적이었다고 밝혔습니다. 일요일 인터뷰에서 이란 외무부 대변인은 "이란은 협상 자체를 두려워하진 않지만, 요구를 강요하는 협상은 용납하지 않는다"고 했습니다. 예멘 해군 관계자는 일요일 홍해에서 해군 초계정이 공격받고 파괴되어 승무원 3명이 실종됐으며, 여러 소형 선박에서 사격한 Houthi 무장세력이 책임이라고 밝혔습니다. 주말 호르무즈 해협은 일일 통과 선박이 10척 미만(선박 데이터 기준). 별도로 예멘 후티가 홍해 연안 사우디 오일 시설을 공격한 뒤 Bab el-Mandeb 해협 선박 통과도 일요일 감소. 미 중앙사령부 Cooper 사령관은 최근 2주간 호르무즈 해역 공습이 이란의 선박 공격능력에 상당한 타격을 줬다고 강조했습니다(Axios, Ravid). 이란 외무부 대변인은 외교는 열려있지만 국가 방어가 우선이라고 언급. 예멘 후티는 지난 48시간 내 사우디 유조선 3척을 공격, 사우디 연결 선박에 해상 봉쇄 조치 시행 중이라 밝혔습니다. 후티 계열 Al Masirah TV는 사우디가 예멘 카마란섬을 폭격했다고 보도했습니다. 이란 외무차관 Araghchi는 중국 외무차관과 만남을 가졌으며(Mehr News), 중동 정세에 대해 논의했다고 합니다. 이란 외무부 대변인은 10일간의 휴전 협의를 수용하지 않았다고 밝혔습니다. 이란 외무부 대변인은 미국과의 대화 재개 요청은 하지 않았다고 명시, 중개자들이 미국에 메시지를 전달 중이라고 했습니다. 쿠웨이트는 실제로 영토를 미국에 사용 허락. 이란 외무부 대변인은 호르무즈 인근 상황은 변함없으며 여전히 폐쇄 상태라고 밝혔습니다. IDF는 요르단과의 국경에서 드론 2기를 요격(TimesofIsrael, Fabian). 이란군은 “적의 모든 침범” 시 더 강력하게 대응할 것임을 재확인(Tasnim). 사우디 외교부는 사우디-오만 간 회담에서 호르무즈 해협 안전 및 항행 자유 보장을 논의했다고 밝혔습니다(Al Hadath). 이란 TV는 한 선박이 사고를 당했고, 이란이 지정하지 않은 안전하지 않은 항로로 진입하려던 선박 5척을 돌려보냈다고 보도. 이라크 북부 Erbil 지역에서 폭발 발생(Press TV). 이스라엘군, 요르단강 서안·예루살렘에서 수색작전(IRNA). Asharq 소식통은 트럼프 대통령과 Aoun 대통령이 워싱턴-베이루트 안보 협정을 협의 중이라고 전했습니다. 영국 Burnham 총리와 사우디 MBS 왕세자는 전화 통화로 역내 정세를 논의했습니다(IRNA). 한 유조선이 이란이 지정한 항로에서 이탈하다가 해상 기뢰에 부딪혀 호르무즈 해협에서 폭발(Mehr News). 이란 매체는 요르단에서 폭발 발생을 보도. 요르단군은 드론 2기를 격추했다고 밝혔습니다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 내일 백악관 트럼프 대통령과의 회담을 위해 워싱턴행이라고 한 I24 기자가 전했습니다. 기타 이스라엘 당국은 Netanyahu 총리의 워싱턴 방문이 연기됐으며, 사유 또는 새 일정은 아직 공개되지 않았다고 밝혔습니다. CPC 흑해 터미널, 드론 공격 이후 1주일 정지 뒤 오늘 오일 선적 재개 예정. 암호화폐 비트코인은 65,000달러 선 위에서 보합 혹은 둔화. APAC 무역 APAC 주식은 전반적으로 강세였습니다. 이는 미국-이란 공습 중단으로 위험 선호가 높아지고 유가 및 수익률이 하락한 데 힘입었으나, 주 후반 주요 중앙은행 회의와 주요 실적 발표를 앞두고 등락을 반복했습니다. ASX 200은 기술, 소재, 광산주 상승에 힘입어 오름세, 에너지·방어주는 약세였습니다. Nikkei 225는 변동성 있게 상승과 하락을 반복했습니다. 이는 최근 환율, 개입 위험, 수익률 하락, 예상치 못한 낮은 서비스PPI에 기인했으며, 주 후반 일본은행 회의 대기감도 작용 중입니다. KOSPI는 등락 끝에 하락 마감했습니다. 이는 NVIDIA와 SK그룹, 네이버 등 한국 기업 간 거래 보도 이후에도 주요 기술 실적 발표를 앞두고 신중한 분위기가 이어졌기 때문입니다. 홍콩(항셍) 및 상하이종합지수는 기술주가 주도하며 상승했습니다. 홍콩은 CXMT 주요주주(샤오미 등) 강세, 에너지주는 유가 하락 영향으로 부진했으며, 본토는 CXMT가 상하이 STAR 시장 데뷔에서 500% 급등해 중국 본토 내 시가총액 1위 기업이 됐습니다. 주요 아시아·태평양 뉴스 중국 시 주석은 브라질 Lula 대통령과 통화하며, 중국과 브라질이 글로벌 거버넌스 개선, 국제 정의 수호에 더 큰 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 중국은 양자 및 다자 전략적 협력 강화 의지를 밝혔으며, 브라질의 대외 간섭 배제 입장을 지지한다고 밝혔습니다. 호주 남부에서 H5 조류독감 의심 사례 7건이 새로 확인됐습니다. 일본 Takaichi 총리는 중동 분쟁에 따른 경제적 충격을 완화하기 위해 추가적 신속 조처를 할 준비가 되어있다고 밝혔으며, 환율은 다양한 요인에 의해 움직이고 특정 요인 영향은 식별이 어렵다고 했습니다. 일본 성장 잠재 및 경쟁력 제고는 엔화 신뢰를 높일 것이라고도 했으며, 통화정책 조정 여부는 일본은행 판단에 달려있다고 발언했습니다. Takaichi 총리는 오늘 기자회견에서 소비세 인하 등 대책을 발표할 예정입니다. Takaichi 총리는 부채비율(GDP 대비) 축소가 재정관리의 핵심이라고 밝혔습니다. Takaichi 총리는 내각 개편 가능성엔 언급하지 않았습니다. 일본 패널은 최저임금 목표 상향, "1,100엔대 후반" 인상 논의 중(Kyodo). Takaichi 총리는 일본 인플레이션이 G7 중 가장 낮은 수준이며, 임금 전망 개선 신호도 있음을 언급했습니다. 주요 아시아·태평양 경제지표 요약 홍콩 무역수지(6월) -520억(이전 -442억) 홍콩 수출 연간(6월) 53.4%(이전 40.8%) 홍콩 수입 연간(6월) 45.4%(이전 42%) 일본 경기일치지수 확정(5월) 117.9 vs 예상 118.5(이전 118.1) 일본 경기선행지수 확정(5월) 116.5 vs 예상 116.8(이전 116.1) 일본 서비스 PPI 전년동월(6월) 3.2% vs 예상 3.4%(이전 3.3%) 중국 산업이익(누적, 6월) 연율 18.7%(이전 18.8%) 중국 산업이익(전년동월, 6월) 15.1%(이전 21.1%) 주요 글로벌 주식 뉴스 Softbank(9984 JT)는 Blackstone(BX) 일본 결제 유닛 인수 임박(Bloomberg). 트럼프 행정부는 오늘 20개국 이상 동맹과 '안전한 6G 무선 네트워크' 개발 가속화를 위한 글로벌 파트너십을 출범할 예정(Politico). NVIDIA(NVDA) 및 다수의 기업이 AI 신뢰성 및 책임 있는 사용 촉진을 위한 오픈 툴 동맹을 구성합니다. 참여기업: NVIDIA, Adobe, Cadence, Capital One, Cisco, Cloudera, Cloudflare, Cognition, CrowdStrike, Databricks, Dell Technologies, DoorDash, Elastic, HPE, Hugging Face, IBM, LangChain, the Linux Foundation, Microsoft, NAVER, NetApp, Nous Research, OpenClaw, Palantir, Palo Alto Networks, Red Hat, Reflection AI, Salesforce, SAP, SK Telecom, ServiceNow, Siemens, Snowflake, SpacexAI, Synopsys, Thinking Machines Lab, TrendAI.