뉴스스쿼크 유럽 주식시장 개장 뉴스 - 2026년 10월 20일

아시아 월가의 반등에도 아태지역 주식은 대체로 하락했다. 해당 지역은 AI 주도의 회복세를 유지하지 못했으며, 반도체 비중이 높은 한국과 일본 시장이 부진했지만 거시경제 뉴스 흐름은 비교적 한산했다. ASX 200은 하락했다. 월요일 귀금속 가격이 후퇴한 뒤 금광주가 압박을 받았고, S&P가 Bank of Queensland의 장기 신용등급을 A-에서 BBB+로 하향 조정하고 Westpac이 RAMS 소송과 관련해 4,100만 AUD의 특이 항목을 표시한 뒤 금융주가 주목받았다. Nikkei 225는 기술주들이 미국의 AI 주도 반등으로부터 수혜를 얻지 못하며 부진했지만, 지수는 장중 한때 1% 넘게 하락한 뒤 낙폭 일부를 만회했다. SoftBank는 Anthropic의 IPO를 앞두고 OpenAI의 비공개 자금 조달 라운드 참여를 논의 중이라는 보도 이후 주목받았다. KOSPI는 역내 최저 성과를 기록하며 10월 급락세를 이어갔다. 중국 공급업체를 대안으로 거론하며 미국 빅테크 기업들이 메모리 가격 인하를 요구하고 있다는 보도 속에 Samsung Electronics와 SK Hynix가 압박을 받았다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 엇갈렸다. 홍콩은 월요일의 Chung Yeung 휴일 이후 거래를 재개하며 하락했고, 중국 대출우대금리(LPR)가 예상대로 동결되면서 본토 시장은 보합세를 보였다. BHP Group (BHP AT) - BHP Group은 1분기 구리 생산량이 낮은 품위, 정비 및 차질을 이유로 전년 대비 19% 감소한 40만 700톤이라고 보고했다. 철광석 생산량은 전년 대비 4% 증가한 6,850만 톤이었으며, 에너지 석탄은 26% 증가한 440만 톤이었다. BHP는 FY27 구리 165만~180만 톤, 철광석 2억 6,000만~2억 7,200만 톤, 에너지 석탄 1,400만~1,600만 톤의 가이던스를 재확인했다. (BHP) 유럽 증시 마감 마감: Euro Stoxx 50 -0.92% 6,147, DAX 40 -1.24% 25,304, FTSE 100 -1.08% 10,765, CAC 40 -1.11% 7,868, FTSE MIB -1.55% 49,086, IBEX 35 -1.49% 19,039, PSI -0.78% 9,394, SMI -0.21% 14,361, AEX -0.13% 1,141 FTSE 100 AstraZeneca (AZN LN) - 회사는 Oracle (ORCL)과 함께 임상시험 최적화를 발전시키고 환자 치료 성과 개선을 지원하기 위한 글로벌 AI 협력의 출범을 발표했다. 이번 파트너십은 치료 경로, 임상시험 대상자 매칭, 안전성 모니터링 및 가이드라인에 따른 진료 개선을 위한 솔루션을 발전시키는 것을 목표로 한다. (AstraZeneca) GSK (GSK LN) - 회사의 Jemperli가 MSI-H/dMMR 직장암 성인 환자를 위한 최초이자 유일한 면역요법으로 미국 FDA의 승인을 받았다. (GSK) 영국 예산안 - The Times 보도에 따르면, Healey 영국 재무장관은 성장과 투자에 대한 우려 속에 10월 28일 예산안에서 자본이득세 인상을 배제한 것으로 전해졌다. (The Times) Unilever (ULVR LN) - 회사는 Welly Health를 Forward Consumer Partners에 매각하기로 합의했으며, 조건은 공개되지 않았다. (Unilever) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 Imperial Brands (IMB LN), Jefferies에서 매수에서 보유로 하향 Weir (WEIR LN), Morgan Stanley에서 동일비중에서 비중축소로 하향 DAX Volkswagen (VOW3 GY) - Reuters가 ThinkerCar 데이터와 내부 계획 문서를 인용해 보도한 바에 따르면, Volkswagen과 Xpeng (9868 HK)이 개발한 ID. UNYX 08 SUV는 2026년 4월부터 8월까지 중국에서 월평균 267대가 판매됐다(초기 목표 3,622대). 보도에 따르면 회사는 FY26 UNYX 08 판매 전망을 60% 넘게 낮춰 12,300대(종전 32,600대)로 조정했으며 FY27 전망도 64,000대(종전 70,400대)로 낮췄다. 내부 계획 문서는 Xpeng이 개발한 차기 UNYX 09 세단의 월 판매량이 약 4,900대에 이를 것으로 전망하며, 연간 판매량은 2034년까지 9만 대를 넘어설 것으로 예상한다. 보도에는 Volkswagen이 2022년 BYD와의 파트너십을 모색하며 Jetta 브랜드에 BYD의 Dolphin 플랫폼을 사용하는 방안 등을 검토했으며, 2023년에는 Leapmotor와의 협력도 검토했으나 어느 쪽도 합의에 이르지 못했다는 내용도 포함됐다. 또한 회사의 중국 CEO는 내부 메모에서 중국 승용차 시장이 2026년에 20% 위축되고 업계 이익률이 1.5%로 떨어질 수 있다고 경고하며, 중국 사업 전반의 생산능력을 긴급히 조정하고 중복을 줄일 것을 촉구했다. (Reuters) 기타 독일 기업 증권사 투자의견 변경 Tag Immobilien (TEG GY), Goldman Sachs에서 매수 의견으로 분석 개시 CAC Publicis (PUB FP) - 회사는 Liveramp 인수와 관련해 미국 FTC와 합의에 도달했다. 거래가 2026년 말 이전에 완료될 것이라는 전망을 유지한다. (Publicis) Schneider Electric (SU FP) - 회사는 PTC 인수 자금 조달을 위해 60억 EUR 규모의 유상증자를 실시한다. (Schneider Electric) Vinci (DG FP) - 9월 공항 여객 수송량이 전년 대비 1.5% 감소했다고 보고했다. (Vinci) 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 범유럽 Ahold Delhaize (AD NA) - 회사는 인프라에서 의심스러운 활동을 감지한 뒤 네덜란드 경찰에 사이버 보안 사고를 신고했다. (뉴스와이어) EU-영국 - FT 보도에 따르면, 11월 20일 브뤼셀 정상회의를 앞두고 영국 재무부는 관세동맹, 단일시장 복귀 또는 EU 정회원 가입 가능성을 포함해 EU와의 관계 긴밀화에 따른 경제적 이익을 평가해 달라는 요청을 받을 것으로 예상된다. (FT) Intesa Sanpaolo (ISP IM) - 회사 이사회는 BMPS (BMPS IM) 전체 주식에 대한 공개매수 및 교환공개매수에 필요한 유상증자를 승인했다. (Intesa Sanpaolo) Solvay (SOLB BB) - 2026년 3분기 잠정 실적(EUR): 조정 EBITDA 1억 7,300만(예상 1억 8,300만). FY26 기초 EBITDA를 7억 2,000만~7억 4,000만으로 전망(예상 7억 7,290만). 중동 분쟁과 사우디아라비아 주바일의 Sadara 단지 내 과산화물 공장 가동 중단이 실적에 영향을 미쳤다. (Solvay) Stellantis (STLAM IM/STLAP FP) - 회사의 캐나다 공장 노조원들은 필요할 경우 파업에 나서는 데 찬성표를 던졌다. (Unifor) 증권사 투자의견 변경 SMI ABB (ABBN SW) - 2026년 3분기 실적(USD): 기본 EPS 0.65(예상 0.79), 매출 97억(예상 97억 7,000만), 영업이익 18억 5,000만(예상 19억 3,000만), 영업 EBITA 20억 3,000만(예상 20억), 수주 121억(예상 114억). 4분기 비교 가능한 매출 성장률은 3분기와 비슷하고 영업 EBITA 마진은 순차적으로 낮아질 것으로 예상한다. FY26 비교 가능한 매출 성장률 가이던스를 전년 대비 ‘10%대 초반’ 범위로 제시했다(이전 가이던스: ‘한 자릿수 후반~10%대 초반’). 데이터센터 주문이 세 자릿수 증가율을 기록했으며, 자본지출은 10억 USD라는 더 높은 수준으로 향하고 있고 중기적으로 추가 상승은 예상하지 않는다고 밝혔다. 또한 ABB는 Mitsubishi Electric (6503 JT)과 합작사를 발표했으며, ABB는 약 4억 9,500만 USD에 지배지분 51%를 인수할 예정이다. (ABB) 기타 스위스 기업 Comet (COTN SW) - 2026년 3분기 실적(EUR): 매출 1억 5,560만(예상 1억 4,500만), 신규 수주 2억 7,560만(전년 대비 이전 1억 210만). FY26 가이던스를 상향 조정해 순매출 5억 7,000만~5억 9,000만(예상 5억 6,570만), EBITDA 마진 17~19%로 전망한다. (Comet) Huber+Suhner (HUBN SW) - 2026년 9개월 실적(CHF): 순매출 7억 3,410만, 전년 대비 11.3% 증가; 수주액 8억 1,190만, 전년 대비 0.8% 감소. FY26 목표를 유지한다. (Huber+Suhner) 증권사 투자의견 변경 스칸디나비아 Tele2 (TEL2B SS) - 2026년 3분기 실적(SEK): EPS 2.03(예상 2.05), 매출 76억(예상 75억 6,000만), 조정 EBITDAaL 31억 5,000만(전년 대비 이전 31억 6,000만), 서비스 매출 57억 3,000만(전년 대비 이전 56억). FY26 가이던스를 업데이트해 기초 EBITDAaL의 유기적 성장률을 4~5%로 전망했다(이전 가이던스: ‘한 자릿수 초반~중반’). 매출 대비 자본지출은 10% 미만으로 전망한다(이전 가이던스: 10~11%). (Tele2) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: SPX +0.63% 7,708, NDX +1.17% 29,529, DJI +0.07% 52,041, RUT +0.37% 2,731 업종: 유틸리티 -1.98%, 부동산 -1.18%, 금융 -0.79%, 산업재 -0.65%, 에너지 -0.63%, 헬스케어 -0.61%, 필수소비재 -0.42%, 소재 보합, 통신서비스 +0.28%, 기술 +1.19%, 경기소비재 +2.73%. Meta Platforms (META), Snap Inc. (SNAP), Alphabet (GOOG), ByteDance - Bloomberg 보도에 따르면, 호주는 16세 미만 소셜미디어 이용 금지 조치 위반 혐의와 관련해 Meta의 Facebook과 Instagram, TikTok, Snap의 Snapchat, Google의 YouTube를 상대로 법적 조치를 준비하고 있다. eSafety 규제 당국은 연령 확인이 광범위하게 실패한 사실을 파악한 뒤 증거를 수집하고 있다. Steel Dynamics (STLD) - 분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 장외 거래에서 Steel Dynamics 주가는 4.5% 하락했다. 기록적인 철강 출하량과 철강 사업의 수익성 개선에도 실적 부진이 이를 압도했다. 3분기 EPS 5.26(예상 5.41), 3분기 매출 65억 USD(예상 65억 5,000만). 철강 가격 상승과 견조한 실행이 철강 사업을 끌어올리면서 연결 영업이익은 전분기 대비 44% 증가했고, 철강 가공 출하량은 전분기 대비 18% 증가했다. CEO는 낮은 고객 재고, 역사적으로 낮은 수입량, 지속적인 투자에 힘입어 미국 내 철강 수요가 견조했다고 밝혔으며, 구조용 철강과 레일 부문에서 장제품 수요가 특히 강했다고 말했다. 알루미늄 압연 제품 공장의 냉간 압연기 3기는 모두 가동 중이며, 첫 번째 CASH 라인은 연말 전에 완성차용 제품을 출하할 것으로 예상되고 두 번째 라인은 2027년 1분기 초 가동될 것으로 예상된다. 경영진은 2027년까지 미국 내 철강 및 알루미늄 수요에 대해 낙관적인 입장을 유지한다.