Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 2월 16일

주식 유럽 주식 - 유럽 증시는 주로 강세를 보이며 거래되었다(STOXX 600 +0.3%), IBEX(+0.9%)가 주도했으며, Siemens(SIE GY) 주식(-5%)의 압력으로 DAX는 부진했다. SMI(+0.2%)의 상승폭은 스위스 4분기 GDP가 0.2% 상승에 그치며 기대치를 밑돌아 스위스 주식에 부담을 준 영향으로 제한되었다. 섹터 - 섹터별 성과는 혼조세를 보였다. 은행(+1.6%)과 금융 서비스(+1.4%)가 수익률 안정화와 함께 반등하며 선전했다. 기초 자원(-1.7%), 기술(-0.8%), 화학(-0.4%)은 설 연휴 관련 부진과 광산업체들의 중대한 실적 발표를 앞두고 뒤처졌다. 주요 움직임으로는 NatWest(+4.0%)가 7억 5천만 파운드 규모의 자사주 매입 발표와 AlphaValue의 목표가 상향으로 상승했고, Norsk Hydro(-3.2%)는 여러 차례 하향 조정 후 약세를 보였다. 영국 건설사 Barrett Redrow(-2.3%)와 Taylor Wimpey(-1.5%)는 하향 조정과 Rightmove의 연간 주택 가격이 보합세를 보여 잠재적 예산 세금 변화에 앞서 압력을 받았다. 미국 주식 선물 - 선물은 조용한 거래에서 보합세로 거래됐다. 미국 현물 시장은 대통령의 날로 휴장했다. 외환 미 달러 - DXY는 조용하고 특별한 계기가 없는 거래에서 APAC에서 소폭 상승 후 96.74~97.01의 좁은 범위에서 움직였다. 미국 휴일로 미국 참가자들이 부재했다. 이번 주 주요 이벤트로는 화요일 ADP, 수요일 FOMC 의사록, 금요일 Core PCE 및 4분기 GDP가 있다. NVIDIA의 2월 25일 실적 발표는 AI 연계 인프라 투자에 대한 주요 거시 지표로 여전히 주목받고 있다. 유로화 - EUR/USD는 1.1849~1.1876 구간에서 거의 움직임 없이 거래되었다. 라가르드 대통령의 발언과 ECB가 레포 백스톱을 전 세계적으로 제공하기로 결정했으나 의미 있는 FX 반응은 없었다. 이 통화쌍은 금요일(1.1847~1.1885)의 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 파운드 - GBP/USD는 금요일 고점에 가까운 1.3629~1.3662 범위에서 거래되었다. 스털링은 영국은행 Mann의 "영국 경제는 둔화되고 소비자들은 인플레이션 충격 이후 여전히 신중하다"는 발언을 소화했다. 엔화 - USD/JPY는 일본의 4분기 GDP 예비치가 기대치를 하회한 후 153.00 위로 다시 상승(152.58~153.64 일중 범위)했다. 다카이치 총리와 우에다 총재의 비공식 회담에서는 정책 신호가 없었고, 통화 쌍은 변동이 없었다. 오세아니아 통화 - AUD와 NZD는 유럽의 강한 주식 분위기와 조용한 거시 환경 덕분에 G10에서 상대적으로 강세를 보였다. 미국은 휴일, 중국은 일주일 내내 휴장이다. 채권 Bunds - Bund 선물은 129.03~129.32의 좁은 범위 내에서 거의 변동 없이 거래되었다. 휴일로 거래량이 저조하고 특별한 뉴스가 없었다. Gilts - Gilts는 소폭 강세를 보이며 최대 17틱 상승해 92.02에 도달했다. 주요 동인은 영국은행 Mann의 "영국 경제는 둔화되고 미지근하다"는 평가였으며, 이는 평소 매파적 성향과 이번 2월 변화 없음 투표와 대조된다. 이번 주 영국 인플레이션 발표가 3월 또는 4월 금리 인하 여부를 결정하는데 중추적 역할을 할 것으로 예상되며, 영국 정치 상황도 배경 소음으로 존재한다. 미국 국채 - 미국 국채 선물은 5틱 범위에서 거래되었으며, 미국 시장이 휴장되었고 중국 설로 인해 유동성이 더욱 감소했다. 이번 주 주요 데이터 발표를 앞두고 주요 동인은 없었다. JGB - JGB 선물은 밤 사이 일본 GDP 부진에 힘입어 일부 상승했으나, 이후 132.08 고점에서 132.00 양쪽으로 반전됐다. 다카이치 총리와 우에다 총재 간 비공식 회동에서는 의미 있는 정책 힌트가 없었으며 JGB의 방향성은 없었다. 상품 원유 - 원유 벤치마크는 아시아와 북미 시장이 휴장된 가운데 조용한 거래에서 결과적으로 강세를 보였다. WTI(J6)는 62.35~63.25달러/배럴, 브렌트(J6)는 67.32~68.24달러/배럴 구간에서 움직였다. 지정학적 소식(미국-이란 간접 협상 화요일 제네바 재개, 트럼프 대통령이 외교 실패 시 이스라엘의 대이란 미사일 프로그램 공격을 비공식적으로 지지한 것으로 전해진 보도, 이스라엘의 요르단 강 서안 움직임에 따른 새로운 긴장 등)은 유동성 부족으로 원유시장에 영향이 미미했다. 그러나 IRGC 해군이 호르무즈 해협에서 군사 준비 태세 및 작전 검토를 위한 훈련을 실시한다는 보도 이후 잠시 상승세가 나타났다. 귀금속 – 스팟 금은 미국 인플레이션 지표 완화 이후 금요일 5,000달러/온스 위로 복귀하며 움직임을 모은 뒤, 휴일로 촉매제가 부족해 4,965~5,053달러/온스 범위에서 등락했다. 기초 금속 - 구리는 휴일 영향으로 거래가 한산해 5.73~5.80달러/파운드 범위에서 약세를 보였다. 중국의 설 및 미국 휴일이 거래량과 수요를 약화시켰다. 유럽 지표 EU 산업 생산 전년 대비(12월): 전년 1.2% vs 예상 1.3%(이전 2.2%, 수정 2.5%, 최저 0.5%, 최고 2.4%) EU 산업 생산 전월 대비(12월): 전월 -1.4% vs 예상 -1.5%(이전 0.3%, 수정 0.7%, 최저 -2.4%, 최고 -0.2%) 스위스 예비 GDP 4분기 전분기 대비 0.2% vs 예상 0.3%(이전 -0.5%) 스웨덴 취업자 수(1월) 5.914백만(이전 5.252백만) 스웨덴 실업률(1월) 8.7%(이전 8.3%) 주요 헤드라인 Telegraph 의견 기사에서는 영국 총리가 "아마도 다음에는 Reeves를 희생시킬 것이며, 이는 채권 위기를 촉발할 수 있다"고 밝혔다. 필자 Ken Costa. 무역/관세 EU와 12개국 인도-태평양 블록이 세계 최대 경제 동맹 중 하나 형성을 모색하기 위한 협상을 개시한다고 POLITICO가 소식통을 인용해 보도했다. 캐나다 총리 Carney가 논의를 주도 중. 중앙은행 일본은행 우에다 총재는 다카이치 총리와의 회담 내역에 대해 언급하지 않을 것이라고 밝혔으나, 다카이치 총리가 구체적 정책 요구는 하지 않았다고 밝혔다. 스위스 Sight 예금(2월 15일 기준): 국내 은행 CHF 4370억(이전 4306억), 전체 CHF 4527억(이전 4474억) 지정학 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 곧 있을 우크라이나와 제네바 회담에서 영토가 주요 논의 이슈임을 밝혔다. 참가자는 러시아 대표 Dmitriev, 외교관 Kostikov, Medinsky가 포함된다. 우크라이나와 이란, 미국과의 협상이 2월 17일 제네바에서 동시에 진행될 예정이다. Ria 보도에 따르면 우크라이나 협상의 논의 의제 중 하나는 합의의 주요 매개변수임. 중동 우크라이나와 이란, 미국과의 협상이 2월 17일 제네바에서 동시에 진행될 예정이다. Ria 보도에 따르면 우크라이나 협상의 논의 의제 중 하나는 합의의 주요 매개변수임. 이란 외무부 대변인은 이란에 대한 제재 해제 문제는 이란을 위한 어떤 외교적 경로에서도 분리될 수 없다고 밝혔다. 이스라엘 총리 Netanyahu 사무실에 의심스러운 소포로 인해 폭발물 처리팀이 출동했다. 이스라엘 정부는 현지 언론을 인용한 Al Jazeera 보도에 따르면, 예루살렘 시의 1967년 국경을 넘어 지역 확대 계획을 수립 중이다. 이스라엘의 계획은 중앙 요르단강 서안의 Adam 정착지를 예루살렘과 연결해 확대하는 것이 목적이다. IRGC 해군은 호르무즈 해협에서 군사적 위협 대응을 위한 준비 태세 및 작전 검토를 위해 훈련을 실시 중이라고 Al Jazeera가 이란 TV를 인용해 전했다.