Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 16일

미국이 밤새 이란을 공습했으며, 트럼프는 수요일 밤 또다시 공격할 것이라고 밝혔다. 추가로, 이란이 협상에 나서지 않을 경우 다음 주에는 발전소와 다리를 타격할 것이라고 덧붙였다. IRGC는 바레인과 쿠웨이트에서 무기/저장시설, 요르단 내 미국 군사기지, 그리고 미 제5함대 사령부를 타격 목표로 삼았다. 이란은 군사행동이 자신들을 대화에 나서도록 강요할 것이라고 생각하는 건 실수라고 말했다. ASML(+3.7%)은 2분기 실적이 예상을 상회하고 연간 전망도 애널리스트 예상을 초과하도록 상향 조정했다. 추가로, 동사는 인텔(INTC)과 하이볼륨 생산용 고NA EUV를 활용해 Intel 18A 로직 제품 대량 생산을 위한 파트너십을 발표했다. 미국 주식 선물은 전반적으로 강세를 보였으며, ASML과 SK하이닉스의 야간 상승으로 NQ가 지지됐다. DXY와 채권시장은 바쁜 연설 일정(스피커 슬레이트)을 앞두고 제한된 범위에서 움직이고 있다. 유가는 또 다른 미국 공습이 예정되면서 소폭 상승했다. 앞으로 미국 생산자물가지수(PPI·6월), 캐나다 중앙은행(7월) 정책발표, 연준 베이지북(7월), 윌리엄스, 무살렘, 워시 & 쿡 연준 위원 연설, 캐나다 중앙은행 맥클렘 총재, 영국 중앙은행 필 위원 연설, 유나이티드 에어라인, 존슨앤존슨, 모건스탠리, PNC 파이낸셜 서비스, BNY 멜론의 실적 발표가 주요 일정이다. 유럽 주식시장 유럽 증시(STOXX 600 변동 없음)는 전반적으로 하락, ASML 실적 발표 이후 AEX(+0.8%)가 강세를 보였다. 부진의 뚜렷한 원인은 없지만, 미국 트럼프 대통령이 수요일 또다시 이란 공습을 선언하고 협상이 진전되지 않을 경우 발전소와 다리를 타격하겠다고 위협하면서 지정학적 이슈가 지속되고 있다. 업종별로는 전반적으로 부진. 소비재 및 서비스(+1.2%)가 리치몽 실적 호조 영향으로 명품주들의 상승을 주도, 기술주(+1.0%) 역시 강세다. 반면 Optimised Personal Care(-1.1%), 화학(-1.1%), 통신(-0.8%) 등은 약세. 기대 많았던 ASML 실적은 실망시키지 않았다. 매출과 이익 모두 시장 전망을 상회하며, 연간 매출 가이던스도 430억~450억 유로로 상향(예상 394억, 이전 제시 360억~400억). 3분기 전망은 110억~120억 유로로, 제퍼리스 예상치(103.4억 유로)보다 높게 제시. ASML은 2027년과 2028년 EUV 생산을 30% 추가 증대하는 방안을 고려 중이라고 밝혔다. 씨티와 JP모건 모두 이를 긍정적으로 평가, JP모건은 2028년 주당순이익(EPS)에 65유로 이상 추가될 것으로 전망. 한편 씨티는 2027년 생산량이 약 85대로, 자사 추정치(90~100대)에는 못 미침을 지적. 장 초반 7.4%까지 급등했으나 이후 3.7% 수준으로 조정. 미국 주식 선물은 전 종목 강세. NQ(+0.5%)가 ASML 실적, SK하이닉스 상승에 힘입어 두드러진 성과를 보이나 최근 거래에선 다소 후퇴(ASML과 연동). 미국에서는 은행 실적 시즌이 이어지며, 모건스탠리 실적 발표 예정. 클릭해서 오늘 유럽 사전장 개장 주요 뉴스 확인 추가 뉴스 확인 FX(외환) G10 통화들은 달러 대비 혼조세, 달러는 전일에 비해 보합권이나 저점에서 다소 반등. 호주달러(AUD)와 파운드(GBP)가 강세, 노르웨이크로네(NOK) 약세. DXY는 화요일 미국 CPI 둔화 후 최근 저점에서 반등하며 101.00 돌파를 시도 중. 연준 워시 의장이 화요일 하원 청문회에서 한 번의 수치로 추세가 결정되는 것은 아니라고 발언, 7월 긴축 확률이 50%에서 하락하며 추가 데이터에 시장의 관심 집중. CPI 이후 유가 등 에너지 벤치마크도 견조하게 유지되어 달러 상승을 지원. NOK는 노르웨이 중앙은행이 선호하는 물가 지표(CPI-ATE)가 예상과 달리 크게 둔화되어 G10 최약세. 발표 직후 즉각 하락 압력 받음(원래 7월 10일로 예정된 수치). AUD와 GBP는 미국 CPI 둔화로 연준 긴축 기대가 후퇴하면서 고수익 통화로 수요가 몰려 G10 중 최고 성과. 특히 GBP의 경우, 영국 언론은 에너지장관 밀리반드가 차기 재무장관 경쟁에서 밀렸고, 코퍼 외무장관과 마무드 내무장관이 유력하다고 보도. 마무드는 이민 관련 입장 때문에 재정 보수로 평가되나, 경제 관련 경력이 부족하다는 지적. 한편 코퍼는 과거 조 고든 브라운 총리 시절 재무차관 경험이 있음. GBP/USD +0.1%, 1.34부근. 채권시장 미국 국채는 CPI와 워시 사이에서 제한 범위에 머물고 있다. 분드는 에너지 영향에 하락, 다만 오전 일시 급락 이후 최저점은 벗어남. 길트채는 에너지 영향으로 약세 출발. 미국 국채(USTs)는 108-24+ ~ 108-31+ 내 좁은 범위에서 보합. 추가 촉매는 제한적이며, 기존 코멘트는 완화적이었던 6월 CPI와 워시 연준 의장의 매파적 증언에 집중. 오늘은 워시의 상원 증언과 6월 미국 PPI 등이 발표될 예정. 연준의 윌리엄스(의결권자)도 발표 예정. 분드는 20틱 정도 하락했으나, 124.79 저점보다는 어느 정도 위에 위치. 오전 일시적 압력 이후 바닥. 이슈는 명확하지 않음, 동시 DAX·EUR 약세와 연동된 듯. 정치매거진 Politico 보도에 따르면 연금 개편 논란이 일부 영향, 연금 포인트가 일부 시나리오에서 줄어들 수 있어 수십억 유로 절감이 가능할 것으로 보도. 다만 논란은 계속되고 이번 주 내 결론은 미정. 또는 독일 재무부가 2027년 에너지 완화책 마련을 위해 133억 유로 계획을 밝혔음. 영국 길트채는 16틱 하락 개장 이후 86.89 저점까지 추가 하락, 지난 두 세션 저점(86.87, 86.42) 위에서 거래. 에너지 주도 하락 시 길트채 약세는 일반적. 파이낸셜타임스 등 보도에선 밀리반드가 재무장관직에서 밀린 것으로 전해지지만, 공식 결정은 없으며 이번 주말 번햄이 총리 취임을 앞두고 있음. 독일은 2054년 만기 2.50% 국채 7억5,300만유로(예상 10억유로), 2056년 만기 2.90% 국채 7억6,800만유로(예상 10억), 2052년 만기 0.00% 국채 7억5,900만유로(예상 10억) 매각. 호주는 2033년 4월 만기 4.50% 국채 7억호주달러, 평균 수익률 4.6620%로 매각. 원자재 지정학 이슈 지속, 미국-이란 간 공습 계속. 시장은 이 같은 공격에 다소 익숙해진 가운데, 현재 관심은 해협 통과에 미치는 영향에 집중. 해당 논의에서, 11척 선박이 해협을 통과했고, 그 중 9척은 이란이 지정한 항로를 사용. S&P 글로벌 에너지의 Yen Ling Song은 "이란 공격 위협으로 선주와 운영자들의 신중함이 크게 높아졌다"고 분석. 트레이더들은 이번 달 추가 공급 과잉(글러트)을 계속 가격에 반영, 최근 미-이란 양측의 발언도 단기 내 해결 조짐을 보이지 않음. 트럼프는 수요일 밤 이란 타격을 예고, 다음 주 협상 없으면 발전소·다리도 공격할 것이라 경고. 이란은 군사행동이 자신들을 협상장에 앉게 하지 못할 것이라고 재확인. 원유는 아침 기준 소폭 강세. 야간 가격은 등락 제한적이었고, 유럽장 초반 한때 하락—이후 저점 부근 횡보. 브렌트유 9월 26일물은 85.02~86.55달러/bbl 구간에서 거래. 금은 소폭 하락, 전일 하루의 범위 내 움직임. 이는 CPI 둔화 후 극단적 움직임의 일부 되돌림으로 보임. 현재 온스당 4천달러 위를 지키고 있으며, 4,017~4,062달러/온스 범위. 비철금속은 중국 데이터 혼조에 따라 약세 기조. 3M LME 구리는 13,550~13,677달러/톤 구간. 미국 민간 재고 데이터(단위: 배럴): 원유 -60만(예상 -270만), 중간유 +230만(예상 +100만), 휘발유 -170만(예상 +60만), 쿠싱 +20만. 주요 유럽 헤드라인 노동당 내 밀리반드의 경쟁자들은 그가 재무장관직 도전에 실패했다고 보고 있으며, 현 내무장관 마무드가 일부 의원들 사이에서 번햄 신정부의 차기 재무장관으로 유력하다는 FT 보도. OECD는 영국 경제가 2026년 0.9%, 2027년 1.1% 성장할 것으로 전망, 위험은 하방 편중. 재정 건전성의 필요성을 지적. 독일 정부는 기업·가계 지원을 위한 2027년 133억유로 규모 에너지 완화 패키지 계획. 주요 유럽 경제지표 요약 EU 산업생산 증감률(May) 월간 -0.2%(전망 0.3%, 이전 0.1%, 하 -0.2%, 상 1.0%). 연간 -1.2%(전망 0.2%, 이전 0.3%, 하 -0.9%, 상 1.4%). 스페인 물가상승률(June) 연간 3.2%(전망 3.2%, 이전 3.2%), 월간 0.6%(전망 0.6%, 이전 0.1%) 스웨덴 CPIF 연간 1.3%(전망 1.3%, 이전 1.5%), 월간 0.3%(전망 0.3%, 이전 0.9%) 노르웨이 CPI-ATE(6월): 2.7% 연간(전망 3.3%, 이전 3.4%), -0.1% 월간(전망 0.5%, 이전 0.4%) 무역/관세 EU 통상담당 세프코비치는 EU-인도 FTA가 2027년 도입 목표라고 언급. 중앙은행 ECB 나겔: 통화정책 관점에서 신중하며 필요하면 단호한 대응이 바람직. 경계 기조 유지. ECB 파네타: 유로존 인플레이션 약 3%로 당분간 이 수준 상회 예상. 에너지 가격 상승, 긴축, 지정학 리스크가 시장에 부분 반영됐을 뿐. 다수 지표에서 이란 충돌 이후 주가 상승은 리스크 저평가 때문임을 시사. ECB의 목표는 기대인플레이션을 확고히 잡고 간접·2차 충격 최소화. ECB 코허: 필요시 언제든 통화정책 조치 가능, 중기적으론 반드시 2%로 인플레이션 복귀가 목표, 2차 효과 현 시점에선 관찰되지 않음. ECB 치폴로네: 2차 인플레 효과는 현재 관찰되지 않으나, 기대인플레이션을 매우 면밀히 모니터링 중. 주요 미국 헤드라인 트럼프 행정부, 중국 관련 오픈소스 AI모델 문제 해결 위한 추가 행정조치 검토 중이라고 세마포 기사, 백악관 익명 고위관료 인용. 알리바바(Qwen AI) 인공지능은 중국 내 애플(AAPL) 인텔리전스에 통합될 예정, 중국 관영매체 보도. 지정학(중동) 미국 트럼프 대통령은 녹화된 폭스뉴스 인터뷰에서 "우리는 이란을 강하게 타격 중이며 호르무즈 해협은 반드시 열려 있어야 한다"고 밝혔고, "내가 충분하다 할 때까지 공습은 계속된다"고 했으며, "에너지 관련 목표는 마지막까지 남겨둘 것"이라고도 했다. 그리고 이란을 수요일 밤 강력히 타격할 것이며, 이란이 협상에 안 나오면 다음 주에 발전소·다리를 타격하겠다고 위협. 미국 관리들은 화요일 이란과 접촉해 반드시 합의하라고 전달했다고 언급. 미국 중부사령부는 화요일 15:00EDT/20:00BST 추가 이란 공습 개시, 이후 중부사령부는 작전 완료 발표. 미국은 이란 남부 케슈름 섬을 타격, 동 호르모즈간·시릭 해상, 반다르 아바스와 행암 섬, 이란 뱀푸르·차바하르에서도 폭발음 보고. 그러나 차바하르의 경우 이란 준관영 통신 타스님은 당국이 폭발 부인했다고 보도, 반다르 이맘 호메이니 항구와 델로란 생수공장도 피격. 부셰르 원전 주변 방공망도 가동된 것으로 전해짐. IRGC는 바레인·쿠웨이트의 적 무기 및 부품 저장시설, 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지의 드론 램프, 요르단 아즈락의 미군기지, 미 제5함대 사령부 본부·연료시설·장비 등을 타격. IRGC는 "미국의 악(邪)이 이 지역에 머무는 한, 단 한 방울의 석유와 가스도 수출되지 않을 것" "미국의 침공은 호르무즈 해협 개방을 단지 지연시킬 뿐 결코 결과를 가져오지 못할 것"이라고 경고. 이란은 미공습에 대응할 것이라고 타스님 통신이 보도. 이란 가리바바디 외무차관은 "미군의 공격과 봉쇄로 우리가 협상을 요청할 것이라 믿는 건 오산"이라면서 "그러나 이란이 협상에 나서거나 호르무즈 해협 관련 인내를 보일 가능성은 열려있다"고도 언급. MOU(양해각서)는 더 이상 실효성이 없으며, 어느 국가도 이란이 해당 약속을 계속 이행하길 기대해선 안된다고 덧붙임. 이스라엘 네타냐후 총리는 토요일 저녁 워싱턴 방문, 미 트럼프 대통령과 회담 추진, 예디오트 보도. 암호화폐 비트코인은 전일 반등 이후 소폭 조정, 6만5천달러 부근 거래. 아태 시장 아태 주식시장은 대부분 월가 상승과 완화된 연준 금리 인상 기대에 긍정적 흐름. 트럼프 미국 대통령이 20% 호르무즈 통과료 계획을 철회한 점도 호재. ASX 200은 리오틴토 실적에 힘입은 광산강세로 소폭 상승, 다만 방어주 부진이 상단 제한. 닛케이225는 기술주 강세에 랠리했으나 기계수주 부진으로 추가 상승은 제한. 코스피는 SK하이닉스 ADR 급등(27%)에 힘입어 두 자릿수 상승률 기록. 항셍은 강보합, 상하이종합은 중국 지표 혼조로 부진. 주요 아태 지역 헤드라인 중국, 향후 5개년 소비 촉진계획 발표, 2030년 소매판매 60조위안 목표(니케이). 중국 통계청 부국장, 중국 CPI·PPI는 다른 나라에 비해 합리적 수준이며 안정적인 생산·넉넉한 에너지공급, 수입 통제를 강조. 2분기 GDP 성장 둔화는 주로 단기·외부요인, 상반기 GDP는 연간 목표 달성에 기반 마련. 일본, 재정정책 수정안에 일본은행(BoJ) 독립성 각주 추가(블룸버그 보도). 일본 총리 타카이치는 환율은 시장이 결정해야 하며, 국제경쟁력 제고가 엔화 신뢰 높일 것이라 발언. 인도, 1.28조 루피 신규 반도체 제조 계획 공식 발표(언론 보도). 주요 아태 경제지표 요약 중국 2분기 GDP 성장률: 전기 대비 0.9%(예상 0.9%, 이전 1.3%, 하 0.8%, 상 1.2%) 연간 4.3%(예상 4.4%, 이전 5%, 하 2.7%, 상 4.8%) 중국 6월 소매판매 연간 1.0%(예상 -0.1%, 이전 -0.6%, 하 -1.2%, 상 0.7%) 고정자산투자(누계) 연간 -5.7%(예상 -5%, 이전 -4.1%, 하 -6.0%, 상 -2.5%) 6월 산업생산 연간 5.3%(예상 4.7%, 이전 4.5%, 하 4.3%, 상 5.5%) 6월 실업률 5.0%(예상 5.1%, 이전 5.1%) 6월 M2 통화량 연간 8%(예상 8.5%, 이전 8.6%) 6월 대출잔고 연간 5.2%(예상 5.4%, 이전 5.5%) 6월 사회융자총량 3조3,600억(예상 3조7,700억, 이전 2조300억) 일본 5월 기계수주 월간 -12.4%(예상 -4.2%, 이전 8.7%, 하 -6.7%, 상 0.4%) 연간 -1.9%(예상 12.9%, 이전 15.6%, 하 0.6%, 상 17%)