Newsquawk 유럽 시장 마감 - 2026년 10월 12일

원유 선물은 중동 긴장 재고조와 러시아-우크라이나 관련 불확실성 속에 앞서의 하락분을 만회하고 상승폭을 확대했다. 글로벌 주요 채권 지표는 혼조세다. G10 통화는 대체로 USD 대비 하락했으며, USD는 에너지 가격 상승과 함께 점진적으로 강세를 보였다. 유럽 증시는 에너지 지표가 계속 상승했음에도 앞서의 상승분을 지켜내며 약 2% 상승했다. 미국 현물 주식은 혼조세로 출발했다. 주식 유럽 증시는 에너지 지표가 계속 상승했음에도 앞서의 상승분을 지켜내며 약 2% 상승했다. 이제 장 마감 후 발표될 LVMH 실적에 관심이 쏠린다. 3분기 매출은 EUR 18.49bln, 핵심 패션·가죽 제품 매출은 EUR 8.4bln으로 예상된다. 애널리스트들은 회사가 중국에서의 어려움을 어떻게 헤쳐 나가고 있는지에 대한 단서를 주시할 것이다. 업종별로는 상승 편향이 유지됐다. 은행주가 업종 선두를 차지했고, 헬스케어와 산업재가 뒤를 바짝 따랐다. 하락세를 보인 업종은 화학과 통신이었다. 주요 종목 소식: ASML 보합, 한국으로 배송되는 모든 교체 부품의 가격을 10% 인상할 계획이라고 보도됨; Inwit +3.4%, 최대주주들이 회사를 비상장화하기 위한 자금 조달을 마련 중이라는 로이터 보도 이후 상승; Nordex +2.4%, 주문이 전년 대비 30% 증가했다고 발표하고 추가 성장을 전망; Var Energi 보합, 2026 회계연도 생산 전망을 하향 조정했다. 미국 현물 주식은 혼조세로 출발했다. 여러 미국 은행을 비롯해 JPMorgan이 내일 실적을 발표할 예정인 가운데 3분기 실적 시즌이 공식적으로 시작된다. 외환 G10 통화는 대체로 USD 대비 하락했으며, USD는 에너지 가격 상승과 함께 점진적으로 강세를 보였다. 이는 두 가지 요인이 뒷받침했다. 1) 주말 후티 반군이 사우디아라비아의 리야드 공항을 공격했고, 2) 트럼프가 ‘에너지 휴전’을 발표해 러시아와 우크라이나 모두를 놀라게 했으며, 이에 러시아는 우크라이나 공격을 계속했다. 다른 통화 가운데 GBP는 EUR 약세의 도움을 받았다. 시장은 영국-EU 관계 개선에 관해 연설할 예정인 번햄 총리의 이날 늦은 연설을 기다리고 있다. 하락세를 보인 통화는 CHF다. DXY는 102.10~102.44 범위에서 움직였으며 런던 세션을 이 범위의 상단 부근에서 마칠 전망이다. 추가 상승 시 단기 고점인 102.53을 재시험하게 되며, 이는 지수를 해방의 날 수준 부근으로 끌어올릴 수 있다. 이날 강세는 지정학적 위험 분위기가 뒷받침했으며 EUR의 압력도 한몫했다. 단일 통화 관련 새로운 재료는 없었지만, 최근의 압력이 이어졌을 가능성이 있다. 비상업 선물 순포지션은 트레이더들이 EUR 순매도 상태임을 보여주며, 순매도 규모는 2020년 이후 최대다. 시장은 내일 시작되는 프랑스 예산안 초안 토론과 다음 주 최종 표결을 기다리고 있다. CFTC 포지션(10월 6일 종료 주간): USD 순매수; EUR 순매도; JPY 순매수; GBP 순매도; AUD 순매도; NZD 순매도; CAD 순매도; CHF 순매도. 통화. 투기적 순포지션. 주간 변동. Z-점수. 레버리지 펀드 순포지션. USD. $+35.5bn. $+8.9bn. –. –. EUR. -99.3k. -36.1k. -1.90. -44.3k. JPY. +62.3k. +6.9k. +1.39. -25.0k. GBP. -97.6k. -6.5k. -1.72. +12.4k. AUD. -98.6k. -35.3k. -1.68. +54.1k. NZD. -29.3k. -12.0k. +0.54. -0.8k. CAD. -90.2k. -11.5k. -0.10. -79.6k. CHF. -23.7k. +0.9k. +1.76. -11.3k. 참고: Z-점수는 현재 투기적 순포지션이 52주 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 표준편차 단위로 나타낸다. ±2를 넘어서는 수치는 역사적으로 포지션이 과도하게 치우쳤음을 나타낸다. 출처: CFTC, 선물만 해당, 순계약. 투기적 포지션 = 레거시 비상업; 레버리지 펀드 = 금융선물 트레이더. USD는 현물 기준 현재 명목 가치로 환산한 7개 통화 합산치의 역수다. 채권 글로벌 주요 채권 지표는 혼조세다. UST는 2틱가량 하락한 반면 Bund(+17틱)와 Gilt(+17틱)는 상승했다. 런던 세션 내내 에너지 가격 움직임은 상승 요인이었지만, 채권 전반에 실질적인 압력을 가하지는 못했다. 참고로 미국 현물 채권 거래는 콜럼버스 데이로 휴장했다. Bund는 120.90~121.29 범위의 중간 수준에서 EU 세션을 마칠 전망이다. 에너지 외에는 계속되는 예산 논의가 주목을 받았으며, Politico는 독일이 가장 주목받는 두 자금 지원 항목인 농업과 결속 정책의 지출 삭감을 추진할 것이라고 보도했다. Gilt 역시 앞서의 고점에서 밀려나 83.72~84.17 범위에서 약 83.84에 거래됐다. 영국 국채 시장의 관심은 영국과 EU의 관계 개선과 관련해 성명을 발표할 것으로 예상되는 번햄 총리에게 쏠릴 것이다. 원자재 WTI 11월물과 브렌트 12월물 선물은 중동 긴장 재고조와 러시아-우크라이나 관련 불확실성 속에 앞서의 하락분을 만회하고 상승폭을 확대했다. 사우디 주도 연합군은 드론과 순항미사일 위협을 탐지했으며, 왕국 내에서 폭발이 보고됐다. 한편 IRGC는 호르무즈 해협에서 항행 시스템을 끄는 선박을 적으로 간주할 것이라고 경고했다. 공급 측면에서는 사우디 아람코 CEO가 글로벌 원유 공급이 여전히 심각하게 빠듯하다고 경고했다. 또한 사우디아라비아는 송유관 수송 능력을 일일 1,000만 배럴로 확대하는 데 2~3년이 걸릴 수 있다고 밝혔다. 외교 측면에서는 이란이 테헤란의 7개 조건에 대한 미국의 발언에 답변을 마무리하고 있었다. 그 밖의 러시아-우크라이나 관련 상황에서는 제안된 에너지 휴전과 디젤 거래가 확인되지 않은 채 남아 있었고, 독일은 후자를 거부했으며 크렘린은 접촉이 계속되고 있지만 휴전에 관해 발표할 내용은 없다고 밝혔다. WTI는 USD 89.61/bbl 저점에서 USD 93.91/bbl 고점으로 상승했다(금요일 범위 USD 90.01~92.17/bbl). 브렌트는 USD 102.33/bbl에서 USD 106.99/bbl로 상승했다(금요일 범위 USD 102.33~105.09/bbl). 네덜란드 TTF는 중동발 공급 우려와 겨울 수요 접근으로 상승폭을 확대했고, 우크라이나 내 Naftogaz 시설에 대한 러시아의 공격도 에너지 인프라 위험을 높였다. TTF는 EUR 80.63/MWh 저점에서 EUR 83.57/MWh 고점으로 상승했다. 지정학적 긴장에도 에너지 가격 상승이 인플레이션 우려와 연준 긴축 전망을 강화하면서 귀금속은 약세를 유지했다. 현물 금은 USD 4,217/oz 고점에서 USD 4,155/oz 저점으로 하락했다(금요일 범위 USD 4,131~4,208/oz). 현물 은은 USD 61.45/oz에서 USD 60.41/oz로 하락했다. 한편 BofA는 2026년 4분기 금 가격을 USD 4,000/oz, 2027년 평균을 USD 4,813/oz로 전망했다. 중국 매수자들의 복귀에 힘입어 구리가 금요일의 반등을 연장했고, 추가 중국 정책 부양책에 대한 기대도 뒷받침했으며, 높은 에너지 가격에도 비철금속은 강세를 유지했다. LME 3개월물 구리는 USD 14,545.55/t 저점에서 USD 14,691.53/t 고점으로 상승했고, COMEX 구리는 USD 6.69/lb에서 USD 6.78/lb로 올랐다. BofA는 2026년 4분기 금 가격을 USD 4,000/oz, 2027년 평균을 USD 4,813/oz로 전망한다. 아시아 정유업체들은 현물시장에서 사우디의 11월산 원유 1,200만 배럴을 매입했으며, 일부는 11월 공식 판매가격보다 배럴당 USD 20 높은 가격에 거래됐다. 사우디 아람코 CEO는 글로벌 원유 공급이 심각하게 빠듯하며, 정제 연료 가격 급등이 어려움을 악화시키고 있다고 말했다. Asharq 보도에 따르면 사우디 아람코 CEO는 회사가 추가 수출 경로를 모색하고 해외 저장 능력을 확대하기 위해 노력하고 있다고 말했다. 사우디 에너지부는 송유관 수송 능력을 일일 1,000만 배럴로 늘리는 데 2~3년이 걸릴 것으로 예상한다. 왕국은 대체 송유관 개발에 국제사회의 참여를 모색하고 있다. 마크롱 프랑스 대통령은 휘발유 주유소 가격을 가능한 한 많이 낮출 수 있도록 모든 노력을 해야 한다고 말했다. OPEC 사무총장은 올해 석유 수요 증가가 일일 40만 배럴로 예상된다고 말했다. 사우디 에너지 장관은 최근 몇 주간의 상황에 신중하고 진지하게 대응해야 한다고 말했다. Ali Bk는 위성사진을 인용해 사우디아라비아의 한 유전에서 갑작스러운 화재가 발생했다고 보도했다. Politico는 소식통을 인용해 유럽 의회의 사회당·민주당 그룹, Renew Europe, 녹색당 그룹이 모두 탄소 가격 규정을 완화하려는 EU 제안에 맞서겠다는 의사를 밝혔다고 보도했다. 주요 헤드라인 멜로니 이탈리아 총리는 소프트웨어 투자에 대한 세제 혜택이 2027년 예산에 포함될 것이라고 말했다. 멜로니 이탈리아 총리는 이번 주 EU 정상회의에서 소비자 물가와 에너지 가격 부담을 완화하기 위해 더 큰 예산 유연성이 필요하다는 점을 제기할 것이라고 말했다. 메르츠 독일 총리는 CDU당이 모든 사람의 전기세를 유럽 규정이 요구하는 최저 수준으로 낮추기를 원한다고 말했다. 미국-러시아 거래에 대해서는 독일에 디젤 거래는 불가능하다고 말했으며 제재를 강화해야 한다고 덧붙였다. Politico는 소식통을 인용해 독일과 동맹국들이 유럽이사회 의장 코스타에게 다음 예산안 초안에서 결속 정책과 농업 지원금을 ‘반드시’ 삭감해야 한다고 통보했다고 보도했다. 무역/관세 EU 집행위원회 관계자는 EU가 중국 하이브리드 차량 수입 한도를 연간 35만 대로 하고 연간 6% 인상하기로 합의했다고 말했다. 중국 상무부는 EU와의 무역 협상에 관해 무역·투자 협의 체계를 통해 여러 성과와 합의가 도출됐다고 밝혔다. 상호 존중과 동등한 협의 원칙에 따라 양측은 하이브리드 및 전기차 무역, 무역 차이와 상호 우려의 조정에 관해 집중적으로 협의했다. 중국산 제품만을 겨냥한 조치는 없을 것이며 중국 기업에 대한 차별적 대우는 더욱 없을 것이다. 중국의 할당량은 다른 어떤 EU 수입국의 할당량보다 낮지 않을 것이다. 평등과 상호 이익을 바탕으로 위 합의는 중국 기업의 실질적인 이익을 효과적으로 보호하고 중국과 EU 간 무역 마찰의 고조를 막는다. 중앙은행 스투르나라스 ECB 정책위원은 ECB가 점진적으로 금리를 계속 인상할 수 있다고 말했다. 맨 영란은행 정책위원은 임금-물가 상승의 잠재적 연쇄가 형성될 여건이 마련됐다고 말했다. 브리든 영란은행 부총재는 디지털 파운드가 이전에 생각했던 것만큼 빠르게 필요하지 않을 수 있다고 말했다. 인도 CPI(9월 전월 대비) 0.69%(이전 0.73%). 인도 CPI(9월 전년 대비) 5.54%, 예상 5.4%(이전 4.82%). 스위스 주간 시중은행 예금(10월 2일 종료 주간) 총액: 4,563억9천만(이전 4,642억4천만); 국내: 4,325억9천만(이전 4,331억2천만). 폴란드 중앙은행 위원 브노로프스키는 11월 통화정책위원회 회의에서 기준금리를 인상할 수 있으며, 직원들의 최신 전망을 기다리고 있다고 말했다. 지정학 러시아-우크라이나 젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나가 에너지 휴전을 준비하고 있지만 푸틴 러시아 대통령도 그럴지는 확신할 수 없다고 말했다. 오늘 하루에만 러시아가 우크라이나의 에너지 시설 6곳을 공격했다. BBC 보도에 따르면 스트링어 NATO 부최고연합군사령관은 러시아에 대한 억지력을 회복하기 위해 동맹이 더 강경한 방위 전략을 채택해야 한다고 말했다. 그는 압박을 받으면 “승리를 위해 싸울 것”이라고 덧붙였다. 독일 국내 정보기관 수장 셀렌은 러시아가 독일에서 계획된 암살을 포함해 하이브리드 작전의 일환으로 사실상 동원 가능한 모든 수단을 사용하고 있다고 말했다. “우리는 이와 유사한 추가 행동을 예상한다”고 덧붙였다. RIA 보도에 따르면 크렘린은 키이우가 진정으로 선거를 치를 의향이 있다면 푸틴 러시아 대통령이 선거일에 우크라이나 공격을 중단하도록 명령할 준비가 돼 있다고 밝혔다. TASS 보도에 따르면 러시아 크렘린 대변인은 에너지 휴전에 관해 아직 할 말이 없으며 접촉은 계속되고 있다고 밝혔다. 러시아는 젤렌스키 우크라이나 대통령이 제안한 60일 휴전보다 장기적인 평화를 원한다. 크렘린은 잠재적인 에너지 휴전이 정유시설에만 적용되는지에 대한 논평을 거부했다. 트럼프 미국 대통령이 발표한 러시아-우크라이나 에너지 휴전과 관련해 접촉이 진행 중이며 적절한 시점에 추가 정보를 제공하겠다고 말했다. 러시아는 밤사이 우크라이나 하르키우 지역의 Naftogaz 가스 생산 시설을 공격했다. 칼라스 EU 외교안보정책 고위대표는 미사일·군수 산업 단지를 겨냥해 러시아 제재를 1,500건 넘게 채택했다고 말했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 트럼프 미국 대통령의 발표 이후 러시아가 우크라이나를 공격했다고 말했다. 겨울에 러시아가 에너지 휴전에 동의하지 않으면 우크라이나가 대응할 것이라고 했으며, 러시아가 트럼프의 에너지 휴전을 위반했다고 말했다. 우크라이나는 휴전 보장에 서명할 준비가 돼 있다. Politico는 EU가 분쟁 발발 이후 최대 규모의 대러 제재안을 오늘 승인할 예정이며, 미사일 생산을 겨냥한다고 보도했다. NATO 최고사령관은 동맹이 국민 보호와 영토 방어를 넘어서는 계획이나 의도, 야심이 없다고 말했다. 누군가 공격을 받으면 NATO가 보복할 것이라고 경고했으며, 동맹국에 대한 어떠한 공격도 완전히 무력화될 것이라고 말했다. 분쟁이 임박했거나 불가피하다고 보지 않는다고 덧붙였다. NATO는 봉쇄, 적 전력 약화, 타격으로 공격에 대응할 것이다. 필요하다면 NATO는 자국 전투 체계를 겨냥하는 체계를 무력화할 것이다. 동맹은 고성능 정밀유도탄과 대규모의 저비용·확장 가능한 체계를 결합할 것이다. TASS 소식통에 따르면 위트코프와 쿠슈너 미국 특사는 모스크바 방문 계획을 취소하지 않았지만, 키이우의 입장을 명확히 파악한 채 도착할 예정이다. 중동 이란 장성은 서아시아에서 미국과 이스라엘이 원하는 지역 질서가 복원되는 것을 이란이 허용하지 않을 것이라고 말했다. 그는 역내 국가들이 미국의 안보 우산을 포기할 것을 촉구하고, 워싱턴은 역내 안보를 보장할 수 없다고 경고했다. Telegram 보도에 따르면 IRGC 해군 사령관은 호르무즈 해협에서 항행 시스템을 끄는 선박은 적으로 간주될 것이라고 경고했으며, 이란은 해당 해역의 안보 통제권을 포기하지 않을 것이라고 덧붙였다. 친이란 채널은 이라크 남부 디와니야주에서 연기가 치솟았다고 보도했으며, 유조선 폭발이라는 확인되지 않은 보도가 있었다. Al Mayadeen 보도에 따르면 이란 사법부 수장은 이란이 그 어느 때보다 결연하며 후퇴하거나 항복하지 않을 것이라고 말했다. 그는 이란인들이 미국과 이스라엘의 몰락을 목격하게 될 것이라고 덧붙였다. IRIB 보도에 따르면 이란 국방장관은 미국에 “불장난”을 하지 말라고 경고하면서, 대결을 시작한 쪽은 사태의 확대나 결과를 통제할 수 없으며 이란은 침략에 단호히 대응할 것이라고 말했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 예멘 분쟁이 로드맵 이행을 통해 훨씬 전에 해결됐어야 한다고 말했으며, 대화를 통한 해결을 촉구했다. Al Jazeera 보도에 따르면 이란 외무부는 미국의 봉쇄와 대이란 경제전쟁이 계속되는 한 호르무즈 해협에 안보가 돌아오지 않을 것이라고 밝혔다. Defapress 보도에 따르면 이란 의원 케즈리안은 하르그섬에 대한 어떤 공격도 공격의 근원에 대해 이란 군이 단호히 대응하도록 할 것이라고 경고했다. 보복은 미국 기지에 국한되지 않을 것이라고 덧붙였다. IRIB 보도에 따르면 레자이 이란 소장은 미국이 이란의 7개 조건 가운데 일부를 수용했지만 테헤란은 워싱턴의 답변이 불충분하다고 판단한다고 말했다. 이란의 외교 방식은 바뀌었으며 과거로 돌아가지 않을 것이라고 덧붙였다. Al Araby 보도에 따르면 이스라엘군 대변인은 북부 지역에서 발생한 폭발 현장으로 병력이 이동해 지원을 제공하고 있으며 사건을 조사하고 있다고 말했다. Al Arabiya 보도에 따르면 이란 외무차관은 이란이 미국의 계획 관련 발언에 대한 답변을 마무리하고 있다고 말했다. Defapress 보도에 따르면 사파비 이란 소장은 테헤란의 핵심 전략은 미국의 해상 봉쇄에 맞서 호르무즈 해협을 지능적으로 관리하는 것이라고 말했다. Sabereen News는 미사일과 드론 공격 이후 사우디아라비아에서 폭발이 발생했다고 보도했다. Al Arabiya 보도에 따르면 사우디 주도 연합군은 사우디아라비아를 향한 드론 및 순항미사일 위협을 탐지해 추적 중이며, 대응 조치를 취하고 있다고 밝혔다. Sabereen은 이라크 아르빌 코야 지역의 거점에서 폭발이 발생했다고 보도했다. UKMTO는 2026년 10월 11일 오만만에서 늦은 시간에 발생한 사건을 보고했다. “UKMTO는 오만 소하르 정박지 부근의 유조선과 관련된 사건 보고를 접수했다.” 이란 외무부 대변인 바가에이는 중재자를 통한 미국과의 메시지 교환이 계속되고 있으며, 테헤란은 여전히 미국의 입장을 검토 중이고 검토가 끝나면 중재자를 통해 답변할 것이라고 말했다. IRGC 해군은 오늘 아침 호르무즈 해협에서 세 번째 규정을 위반한 초대형 유조선이 피격돼 화재가 발생했다고 밝혔다.