Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 22일

미국 주가는 하락했고, 유가는 미국/이란 협상에 대한 지속적인 불확실성 속에서 지지를 받았으며, 두 자산 모두 장중 변동성을 겪으며 초반 극단적 움직임을 되돌렸다가 후반에 다시 변동성을 보였다. 미국이 봉쇄 해제를 고려 중이라는 보도에 따라 원유는 초기 완화됐으나, Tasnim이 이란의 불참 결정이 최종적이라고 보도하고, AP가 Vance 부통령이 파키스탄 방문 계획을 취소했다고 보도한 후 다시 상승했다. 다만 미국 현금시장 마감 후, 주식 선물은 지지를 받았고, 트럼프가 협상 종료시까지 휴전을 연장하겠지만 해상 봉쇄는 지속한다고 발표함에 따라 원유 선물은 일부 상승분을 반납했다. 달러는 지정학 이슈가 다시금 시장을 주도하며 강세를 보였고, 특히 미국과 이란에 초점이 맞춰졌는데, 이슬라마바드 협상이 수요일로 예정됐으나 미국 Vance 부통령의 방문이 무기한 연기됐고, 이란의 불참 결정이 최종적이라는 보도도 있었다. 트럼프 미국 대통령이 협상 종료시까지 휴전을 연장하지만 군에는 봉쇄 지속을 지시했다는 소식이 전해지며 장중 다시 변동성이 확대됐다. 한편, 미국 소매판매가 시장 기대를 상회했으나 급등한 휘발유 가격이 상승을 주도했으며, 미결 주택 매매도 호조를 보였다. 연준 의장 지명자 Warsh는 상원에 출석해 연준의 독립성 중요성을 강조하며 금리 결정에서 대통령의 지시를 따르지 않겠다고 여러 차례 언급했다. 앞으로는 일본 무역수지, 호주 MI 선행지수, 호주 물량 입찰 등이 주요 일정이다. 앞으로 주목할만한 일정은 일본 무역수지, 호주 MI 선행지수, 호주 공급 물량 등이다. 자세한 사항은 Newsquawk Week Ahead를 클릭. [이란 분쟁] 트럼프 미국 대통령은 이란 지도자들과 대표들이 통일된 제안을 내놓을 때까지 이란에 대한 공격을 보류해달라는 요청을 받았으며, 제안이 제출되고 협상이 어떻게든 마무리될 때까지 휴전을 연장한다고 밝혔다. 단, 봉쇄는 지속하라는 군 지시를 내렸다. AP가 인용한 미국 당국자에 따르면 Vance 미국 부통령은 파키스탄 방문 계획을 취소했으며, Axios의 Ravid도 미국 소식통을 인용해 부통령의 파키스탄 방문이 무기한 연기됐다고 전했다. Tasnim에 따르면 이란은 수요일 파키스탄 참석 불참이 최종 결정이며, 협상팀은 여러 이유로 이슬라마바드에 가지 않을 것이라고 파키스탄 매개로 미국측에 통보했다. 현재 참석 가능성은 없는 상태라고 한다. WSJ에 따르면 파키스탄이 주도하는 지역 중재자들은 이란이 미국과 이슬라마바드에서 협상에 나서도록 설득하고 있으나, 테헤란은 자국 항만 봉쇄가 해제되지 않으면 대표단을 보내지 않겠다고 했다. 트럼프 미국 대통령은 이란이 수차례 휴전을 위반했다고 밝혔으며, 별도로 "결국 좋은 합의를 하게 될 것"이라면서 이란에는 선택지가 없고, 이게 뭐라 부르든 체제 교체(regime change)라면서 미국이 강한 협상 위치에 있고 해상봉쇄도 성공했다고 말했다. 그는 휴전을 더 이상 연장하고 싶지 않으며 시간이 많지 않다고 언급했다. 트럼프 미국 대통령은 이란에서의 행동이 시장·에너지 가격에 미친 영향에도 불구하고 정당하다고 주장했으며, 행정부 관계자들은 어쩔 수 없음을 이해했다고 했다. 또 "우리는 전쟁에서 완전히 승리했다"고 말했다. UAE와의 통화스와프를 고려 중이며, 만약 도울 수 있다면 UAE를 돕겠다고 했다. 사우디아라비아는 해협 관련하여 협조하고 있지만 아무것도 요구하지 않고 있고, NATO는 돕지 않고 있다고 밝혔다. 트럼프 미국 대통령은 SNS에 "곧 내 대표단과 협상하게 될 이란 지도자들에게... 이 여성들의 석방을 희망합니다...협상 시작에 큰 도움이 될 것입니다"라고 남겼다. NYT가 인용한 미국 당국자에 따르면, 이란이 미국 협상안에 답변하지 않아 Vance 부통령의 이슬라마바드 외교 일정이 보류됐으며, 협상 프로세스도 실질적으로 중단된 상태이나 방문이 완전히 취소된 것은 아니라고 한다. 이전에 Vance 부통령이 수요일 오전 파키스탄으로 출국한다는 미확인 보도가 있었고, Axios의 Ravid는 이란이 어제는 암암리에 참석 신호를 보냈으나 오늘은 불참으로 바꿨다고 밝혔다. WSJ 소식통에 따르면 Vance 부통령은 현 시점에서 화요일 이란과의 전쟁 종식 협상차 파키스탄 방문 계획을 중단했고, 트럼프는 비공식적으로 일정을 완전히 취소하는 안을 논의 중이다. NY Post가 파키스탄 소식통 3명을 인용해 보도한 바에 따르면 미국-이란 휴전은 수요일 오후 4시 50분(EDT)에 종료될 예정이었으나, 백악관은 이와 관련된 확인 요청에 응답하지 않았다. CNN은 미 해군이 호르무즈 해협을 봉쇄한 것이, 이란과 미국 간 2차 협상에 대한 불확실성을 키웠다고 당국자를 인용해 전했다. 이란 FM Araghchi는 이란 항만 봉쇄는 전쟁 행위이며 휴전 위반이고, 상선 공격 및 선원 억류는 더욱 심각한 위반이라고 말했다. 이란은 제재를 무력화하고 자국 이익을 수호하며 압박에 저항할 수 있다는 점을 언급했다. 이란 외교부 대변인은 Fars에 “협상 참여 여부는 아직 확정되지 않았다”고 밝혔다. AP의 Farnoush Amiri에 따르면, 이란 UN대표는 미국이 사적으로 이란 측에 곧 봉쇄를 해제하겠다는 신호를 보냈으며, 이는 이슬라마바드 협상 참가의 전제조건이라고 했다. 이란 고위 관계자는 파키스탄이 미국의 해군 봉쇄 해제, 이란 선박 및 승무원 석방을 설득하려 노력했지만 아직 성과가 없다고 말했다. WSJ에 인용된 관계자들에 따르면, 테헤란은 중재자에게 원래 화요일 대표단을 파키스탄에 보낼 것이라 했지만, 이후 미국이 항만 봉쇄를 해제해야 한다고 통지했다. Fars News에 따르면 이란 국회 국방위 Khazrian 의원은 현 조건에선 상황이 변하지 않는 한 협상 참여 의도가 없다고 밝혔다. Tasnim에 따르면 이란은 전쟁 재개 가능성에 대비해 새로운 준비를 하고 있으며, 최근 2주간 전쟁 가능성을 강하게 상정해왔다고 전했다. Mehr News에 따르면 IRGC 항공우주군 사령관은 걸프 아랍 국가들이 적국 시설을 이용해 이란을 공격할 경우 석유 생산을 포기해야 할 것이라고 경고했다. 미국 소식통은 이란 정부 고위층 사이에 격렬한 논쟁이 있었다고 전했다. Al Hadath에 따르면 파키스탄 소식통은 2차 협상이 실패했다고 단정하기 이르며, 미국·이란 양측 모두 불참에 대한 공식 사과를 받지 못했다고 말했다. AP가 당국자를 인용해 파키스탄 주도 중재팀은 미국 Vance 부통령, 이란 국회의장 Ghalibaf가 수요일 아침 이슬라마바드에 도착해 평화협상 대표를 이끌 것이라는 확인을 받았었다고 한다. 이스라엘 고위 외교 소식통은 미국과 이란이 합의 또는 기본적 틀에서라도 이견을 좁힐 확률이 매우 낮다고 말했다. 알자지라에 따르면 이스라엘군은 헤즈볼라가 남부 레바논 라바 알살라신 방어선 남쪽에서 이스라엘군을 향해 로켓을 발사했다고 밝혔다. EU Kallas는 유럽 장관들이 항해 자유 침해를 포함하는 이란 제재 강화에 합의했다고 밝혔다. [미국 무역] 미국 주가는 하락했고, 유가는 미국/이란 협상 불확실성 속에서 지지를 받았으며, 장 마감 직전 다시 변동성을 보였다. 원유는 미국이 봉쇄 해제를 고려한다는 보도에 초반 완화됐다가 Tasnim이 이란의 협상 불참이 최종적이라 전하면서 다시 올랐고, AP는 부통령의 파키스탄 방문 취소를 보도했다. 이후 미국 현금시장 마감 후에는 트럼프의 협상 종료시까지 휴전 연장, 해상 봉쇄 지속 발표 이후 선물 시장이 지지됐으나 원유는 일부 반납했다. SPX -0.63%(7,064), NDX -0.42%(26,479), DJI -0.59%(49,150), RUT -1.01%(2,765) 상세 요약은 여기를 클릭 [관세/무역] 트럼프 미국 대통령은 관세와 관련해 스위스가 훨씬 더 많은 기여를 해야 하며, 이를 조금 더 올릴 것이라고 언급했다. [주요 헤드라인] 트럼프 미국 대통령은 연준 의장 지명자 Warsh가 훌륭한 인물이며 잘해낼 것이라 밝히면서, Warsh가 과거 인플레이션 억제를 위해 금리 인상을 선호했고 이는 "어느 정도 효과적"이라 말했다. 또 미국은 항상 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 한다고 밝혔다. 연준 의장 지명자 Warsh는 연준 근무 경험을 바탕으로 신속히 업무에 착수할 수 있으며, 인플레이션을 낮추기 위한 짧은 시한이 있다고 했다. 그는 대차대조표가 더 작아야 하고, 장기국채는 보유하지 않아야 한다고 언급했다. 금리 결정은 매우 힘든 결정이며, WSJ 12월 기사에서 트럼프가 금리 인하를 압박했다는 보도에 대해선 기자들의 소스가 더 좋아야 한다고 대응했다. 트럼프가 특정 회의에서 금리 인하를 요구한 적이 없고, 자신도 결코 그렇게 하진 않을 것이라 밝혔다. Warsh는 현 파월 의장과의 견해 차이는 정책 문제에 국한되며, 인플레이션 진행이 나아지고 있으나 더 해야 할 일이 남아 있다고 했다. 또한 연준은 디지털 통화 발행 법적 권한이 없으며, 그렇게 하는 것은 좋지 않은 정책이라고 언급했다. [데이터 요약] - 미국 소매판매 MoM(3월): 1.7% (예상 1.4%, 이전 0.6%) - 미국 미결주택매매 MoM(3월): 1.5% (예상 0.1%, 이전 1.8%) - 미결주택매매 YoY(3월): -1.1% (이전 -0.8%) - 자동차 제외 소매재고 MoM(2월): 0.3% (예상 0.3%, 이전 0.3%) - 기업재고 MoM(2월): 0.4% (예상 0.3%, 이전 -0.1%) [외환] 달러는 지정학 이슈가 시장을 주도하며 강세를 보였고, 특히 미국/이란 이슈로 이슬라마바드 협상이 수요일로 예정됐으나 Vance 부통령의 방문이 무기한 연기, 이란의 불참 결정이 최종적이라는 소식이 나왔다. 트럼프 대통령이 협상 종료시까지 휴전 연장, 군에는 봉쇄 지속을 지시했다는 발표 후 다시 변동성이 나타났다. 미국 소매판매 호조와 휘발유 급등, 미결주택매매 호조, 연준 의장 지명자 Warsh 상원 출석(연준 독립성 강조) 등이 나왔다. 유로는 전일 내내 하락세였으며, 독일·EU ZEW지수 부진 영향으로 1.1700대에서 등락했다. 파운드는 1.3500 부근 양방향 변동성 속에 약세였으며, 영국 CPI 발표를 대기 중이다. 엔/달러는 159.00 위로 올라섰고, 강달러·유가 상승 영향, 일부 소식통은 일본은행이 다음주 금리 동결을 시사했다. [채권] T-노트는 하락 마감, 수익률 곡선 평탄화. 미국/이란 협상 기대 약화에 따른 움직임. 트럼프가 협상 종료시까지 휴전 연장 밝혔으나 이슬라마바드 협상은 취소됨. [원자재] 유가는 이슬라마바드 미국-이란 협상 전망을 둘러싼 엇갈린 보도 속에 장중 변동 끝에 상승 마감. Vance 부통령 이슬라마바드 방문이 무기한 연기됐고, 트럼프가 휴전은 연장하되 봉쇄는 유지한다고 발표. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 Druzhba 송유관 수리 완료, 조만간 운영 재개 가능성 언급. [지정학—러시아/우크라이나] 우크라이나 드론이 러시아 사마라 지역 석유 운송시설을 공격했다고 보도. [아시아-태평양 주요 헤드라인] 니케이 소식통에 따르면 일본은행은 4월 금리 동결, 중동 상황 점검 후 6월 결정 예정. 블룸버그에 따르면 일본은행 일부 당국자는 4월 추가 금리인상을 선호하나, 대다수는 추가 인상 가능 시 경제 상황이 지지되면 6월 단행 쪽에 무게를 두고 있다. 중국 Vanke 채권단은 4월 23일 위안화 채권상환의 40% 상환, 나머지는 1년 연장에 합의. [EU/영국 주요 헤드라인] 영국 외무부 전직 고위관료 Olly Robbins는 Mandelson의 신원조회에 대해 내각이 소극적이었으며, 조속히 그를 워싱턴 대사로 보내려 총리실이 외무부를 압박했다고 말했다. 내각은 아예 신원조회를 생략할 방안을 제안했으나, 외무부가 이를 반대했다고 밝혔다. ECB de Guindos는 높은 시장 밸류에이션, 민간 신용, 재정정책이 금융안정 위험요인이라며 통화정책은 신중해야 한다고 언급. [데이터 요약] - 영국 고용자 변화(2월): 2.5만명 (이전 8.4만명) - 영국 실업률(2월): 4.9% (예상 5.2%, 이전 5.2%) - 영국 평균임금(보너스포함, 3개월/연간, 2월): 3.8% (예상 3.6%, 이전 3.9%) - 영국 평균임금(보너스제외, 3개월/연간, 2월): 3.6% (예상 3.5%, 이전 3.8%) - 독일 ZEW 경기전망지수(4월): -17.2 (예상 -5, 이전 -0.5) - 독일 ZEW 현황지수(4월): -73.7 (예상 -70, 이전 -62.9) - EU ZEW 경기전망지수(4월): -20.4 (예상 -3.6, 이전 -8.5)