Newsquawk Daily European Equity Opening News - 2026년 3월 3일

ASIAAPAC 주식은 이란 분쟁이 4일째에 접어들며 지정학적 긴장으로 위험 선호가 위축되고, 미국 트럼프 대통령이 더 큰 공격을 경고함에 따라 압박을 받았습니다. ASX 200은 광산 및 소재 부문의 약세에 이끌려 하락했으며, 에너지 및 금융을 제외한 거의 모든 부문에서 광범위한 약세가 관찰됐습니다. Nikkei 225는 이란 분쟁과 글로벌 혼란 속에 57,000선 아래로 급락했으며, 실업률 상승과 높은 에너지 가격이 인플레이션 우려를 자극하고, 이는 일본은행의 정책 여력을 좁힐 수 있다는 점도 투자심리에 부정적으로 작용했습니다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 초반에 박스권 내 움직임을 보이다 결국 위험 회피 심리에 굴복했으며, 인민은행의 상당한 유동성 흡수도 있었습니다. 참가자들은 중국의 연례 양회 회의 개시를 계속 기다리고 있습니다. 마감 시세: Euro Stoxx 50 -2.44% (5,988), Dax 40 -2.42% (24,672), FTSE 100 -1.20% (10,780), CAC 40 -2.17% (8,394), FTSE MIB -1.97% (46,280), IBEX 35 -2.62% (17,879), PSI -0.04% (9,272), SMI -1.42% (13,816), AEX -1.06% (1,016). 섹터: 에너지 3.28%, 유틸리티 -0.45%, 헬스케어 -1.17%, 산업재 -1.28%, 소재 -1.40%, IT -1.58%, 텔레콤 -1.64%, 필수소비재 -1.67%, 금융 -2.51%, 자유소비재 -4.02% FTSE 100 BAE Systems (BA/ LN) - 회사는 2025년 12월 이탈리아 국방부로부터 5년 계약을 수주함. (BAE Systems) 기타 영국 기업 브로커 변경 Centrica (CNA LN) - Morgan Stanley가 Overweight에서 Equal Weight로 하향조정 Drax (DRX LN) - Morgan Stanley가 Overweight에서 Equal Weight로 하향조정 St James’ Place (STJ LN) - Barclays가 Overweight에서 Equal Weight로 하향조정 DAX Beiersdorf (BEI GY) - 회사는 2026년 EBIT 마진(특별요인 제외)이 이전 연도보다 다소 낮을 것으로 예상; 2025년 그룹 매출 99억 유로, +2.4%, 특별요인 제외 EBIT 마진은 14%로 상승. 1분기는 미국 소매 및 중국 여행소매 시장의 혼란에 영향을 받아 연간 가이던스 밴드 하회 예상. 7억 5천만 유로 규모 자사주 매입 발표. (Beiersdorf) Volkswagen (VOW3 GY) - Bloomberg에 신중한 언급, Audi 부문이 지난해 중국에서 네 개의 고리 로고를 "AUDI"로 리브랜딩 하고 테크 중심 EV를 출시해 매출 반전을 노렸으나, 소비자 관심을 끌기 위한 이 전략이 의미 있는 매출 전환을 아직 이루지 못했다는 내용. (Bloomberg) 기타 독일 기업 브로커 변경 CAC Thales (HO FP) - 2025년 4분기(유로): 매출 68.8억(예상 66.1억). 2026년 매출 233~236억(예상 236.4억), 2026년 EBIT 마진 12.6~12.8%(예상 12.8%). 주당 3.90유로 배당, 조정순이익 그룹 몫의 40%에 해당. (Thales) 기타 프랑스 기업 Spie (SPIE FP) - 독일 ROFA Industrial Automation AG 인수 계약 체결. 거래 EBITA 배수는 상단 한 자릿수. 거래는 첫 통합 연도부터 그룹 조정 EPS가 중간 한 자릿수 증가할 것으로 예상. (Spie) 브로커 변경 Teleperformance (TEP FP) - AlphaValue가 Buy에서 Reduce로 하향 조정 범유럽 브로커 변경 Stellantis (STLAM IM/ STLAP FP) - Freedom Capital Markets가 Buy에서 Hold로 하향 조정 SMI Sika (SIKA SW) - 회사, Giatec와의 글로벌 상업적 파트너십을 통해 디지털 제품 포트폴리오 확대. (Sika) UBS (UBSG SW) - 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 스위스 정부로부터 로비 캠페인을 자제하라는 경고를 받은 것으로 보도됨. (FT) Zurich Insurance (ZURN SW) / Beazley (BEZ LN) - Zurich Insurance가 Beazley 인수 일부 자금 조달 위해 39억 스위스프랑 조달. (Zurich) 기타 스위스 기업 Bucher (BUCN SW) - 2025년 실적(스위스프랑): EPS 23.22(예상 21.81), 매출 29.1억(예상 28.9억). 2026년 전망 Bucher Specials는 유사 기준으로 소폭 매출 성장 기대. 가동률 및 효율성 제고로 영업이익률 상승 기대. (Bucher) Kuehne und Nagel (KNIN SW) - 2025년 실적(스위스프랑): EBIT 14억(예상 13.2억), 매출 245억(예상 247억). 주당 6.00 스위스프랑 배당 제안. 2026년 그룹 EBIT 목표 12~14억 프랑. (Kuehne und Nagel) Sig Group (SIGN SW) - 2025년 실적(스위스프랑): 매출 32.5억(예상 32.2억, 전년 33.3억), 조정 EBITDA 7억876만(예상 7억335만, 전년 8억1,950만), 조정 순이익 2억8,530만(전년 3억810만); 2026년 매출 가이던스는 0~2% 증가로 제시. (Sig Group) Vat Group (VACN SW) - 2025년 실적(스위스프랑): 순이익 2억1,430만(전년 2억1,180만), 기본 EPS 7.15(전년 7.06), EBITDA 3억2,160만(전년 2억9,370만). (Vat Group) 브로커 변경 Barry Callebaut (BARN SW) - Morgan Stanley가 Equal Weight에서 Overweight로 상향 조정 Lindt (LISN SW) - Morgan Stanley가 Equal Weight에서 Underweight로 하향 조정 스칸디나비아 Orsted (ORSTED DC) - 덴마크 우파 4개 정당이 3월 24일 선거 후 Orsted 지분 철수 계획 수립을 정부에 요구하는 것으로 보도됨. (Finans.dk) 브로커 변경 미국 마감 시세: SPX +0.04% (6,882), NDX +0.13% (24,993), DJI -0.15% (48,905), RUT +0.90% (2,656). 섹터: 에너지 +1.95%, 산업재 +0.98%, 기술 +0.91%, 부동산 +0.23%, 금융 -0.29%, 소재 -0.42%, 커뮤니케이션 서비스 -0.68%, 유틸리티 -0.77%, 헬스 -1.01%, 자유소비재 -1.09%, 필수소비재 -1.35% AT&T (T) - AT&T는 2026년 및 다년 재무 가이던스와 2026~2028년 주주환원 정책을 2025년 4분기 실적 발표 때 공개한 대로 재확인. 해당 기간 중 450억 달러 이상 주주환원 예정. Amazon (AMZN) - Amazon 클라우드 부서는 드론 공격으로 중동 지역 3개 데이터센터가 피해를 입어 장기 서비스 중단을 경고. AWS는 UAE 두 곳이 직접 드론 공격을 받았고, 바레인에서는 인근 공격으로 인프라 피해 발생했다고 밝힘. Eli Lilly (LLY) - CFO에 따르면 orforglipron 알약이 4월 승인 후 이르면 2분기에 미국 시장에 출시될 수 있다고 발표 (컨퍼런스 발언) Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) - 미국 당국이 Nvidia가 중국 고객 1곳에 수출할 수 있는 AI 가속기 수를 제한하는 방안을 검토 중이며, 회사당 H200 칩 7만 5천개로 제한될 가능성이 있음. AMD의 MI325 칩도 동일 제한에 포함될 예정. (Bloomberg 인용)