Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 11일

아시아/태평양 주식은 최근 기술주 하락세가 이어지는 가운데, 미국이 이란에 이틀 연속 공습을 감행하면서 하락했다. 이에 이란은 중동 내 미군 기지와 호르무즈 해협 인근 선박을 타깃으로 보복하며 대응했다. 이란은 또한 모든 선박에 대해 해당 수로를 폐쇄한다고 선언했다. 그러나 이번 공습이 사전에 널리 예고되었고, 미군이 공습을 완료했다는 CENTCOM 발표 이후 시장의 안도감이 퍼지면서 주가는 점진적으로 낙폭을 줄였다. ASX 200은 기술주와 시가총액 비중이 높은 금융주 부진에 하락 압력을 받았으나, 에너지와 방어주 강세로 낙폭이 제한됐다. Nikkei 225는 중동 지역 긴장 고조로 장 초반 급락했고, 유가 상승과 수익률 상승 등의 역풍이 있었으나 이후 회복세를 보이며 장중 한때 보합권을 회복했으나 재차 매도세가 나타났다. 항셍지수와 상하이종합지수도 글로벌 시장 약세에 동조해 하락했으며, 최악의 성과를 낸 종목군에 여러 기술주가 몰려 있었다. 유럽 마감 지수 마감: 유로스톡스50 –0.62%(6,012), Dax 40 –0.88%(24,218), FTSE 100 +0.27%(10,255), CAC 40 –0.51%(8,162), FTSE MIB –0.46%(50,029), IBEX 35 –0.18%(18,143), PSI –0.06%(8,897), SMI +0.80%(13,463), AEX +0.48%(1,052) 섹터: 통신 1.77%, 에너지 1.66%, 필수소비재 1.64%, 헬스케어 0.58%, 유틸리티 0.09%, 자유소비재 –0.30%, 금융 –0.30%, 소재 –0.61%, IT –0.69%, 산업 –1.32% FTSE 100 Centrica(CNA LN) – 동사 및 Electricite de France가 영국 정부와 사이즈웰 B 원전의 수명 연장을 위한 예비 합의에 도달할 것으로 알려졌다. 해당 협상은 수주 내에 발표될 전망. (Bloomberg) 영국 투자 – 영국 Reeves 재무장관은 미국 LLC 구성원인 영국 거주자들이 직면한 이중·삼중 과세 문제를 해결할 계획이다. 법을 개정해 이들의 실효세율을 낮추겠다는 방침. (Bloomberg) 기타 영국 기업 브로커 리포트 변경 DCC(DCC LN) – Stifel Nicolaus, '매수'에서 '보유'로 하향 Vodafone(VOD LN) – Barclays, '비중확대'에서 '시장비중'으로 하향 DAX 기타 독일 기업 Hugo Boss(BOSS GY), Frasers(FRAS LN) – Frasers가 Hugo Boss 인수를 추진, 주당 38유로, 총 19.8억 유로 현금 공개매수. (Frasers) 수요일 BOSS GY 종가는 36.50유로 브로커 리포트 변경 Porsche(P911 GY) – Goldman Sachs, '중립'에서 '매수'로 상향. 수년간 EPS 회복 경로 가시화로 더 높은 배수를 정당화. CAC Airbus(AIR FP) – Airbus가 Thales Alenia Space와 3억4,500만유로 규모 계약을 체결, 새로이 선보일 Sentinel-1 NG 위성 군용 첨단 C-밴드 레이더 2대 개발·생산. (Airbus) Thales(HO FP) – 동사의 독일 자회사가 독일군에 GO12 단거리 전장 레이더 60대 공급 계약 수주. (Thales) 기타 프랑스 기업 브로커 리포트 변경 범유럽 ASML(ASML NA) – ASML의 감원계획이 초기에 비해 축소됐으며, 해고는 네덜란드 노조와 협상 후 2027년 5월부터 시행될 예정. (Reuters) EU 투자 – EU가 역내 투자 시 미래 탄소비용에서 유럽 기업을 보호할 방안을 준비 중. (FT) EU 소프트웨어, SAP(SAP GY) – 미국 Oracle의 추가 AI 투자 계획 발표로 실적·가이던스 호조에도 불구하고 주가가 시간외 10% 이상 급락. 자세한 내용은 미국 섹션 참조 EU 제약 – 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 오스트리아, 아일랜드가 공동 성명에서, EU 회원국이 의약품 가격 정책을 조율해야 하며 각국의 비협조적 개별 대응을 경계했다. 이는 미국 및 제약사들의 의약품 가격 인상 압박에 따른 것. (Politico) 지정학 – 미국이 이란에 추가 공습을 감행, CENTCOM에 따르면 미군은 이란의 군사 감시 능력, 통신망, 방공망 등 여러 시설을 타격했다. 이란 군사 지휘본부는 호르무즈 해협 즉각 폐쇄를 선언. 이란 IRGC는 두 차례 보복 공격으로 쿠웨이트·바레인 미군 기지 내 18개 핵심 군사 표적을 타격·파괴했다고 발표. 브로커 리포트 변경 EDP(EDP PL) – Goldman Sachs, '매도'에서 '중립'으로 상향 스위스 Novartis(NOVN SW) – 동사 임상 FORTITUDE 연구가 1차 및 주요 2차 목표(KHDC1L 및 크레아틴 키나아제 감소)를 달성, 안전성도 기존 결과와 일치. (Novartis) Roche(ROP SW) – 미국 FDA가 자사의 Tecentriq(III기 대장암 대상)에 우선 심사 지정, ATOMIC 3상 연구 결과, Tecentriq+화학요법 투여군이 화학요법 단독 대비 재발 혹은 사망 위험 50% 감소. (Roche) 기타 스위스 기업 DKSH(DKSH SW) – DKSH가 BridgeBio와 전략적 유통 파트너십 체결, 오스트레일리아/싱가포르/한국/대만에서 ATTR-CM 치료제(트랜스티레틴 안정제)의 규제 심사 및 환자 접근 지원. (DKSH) 브로커 리포트 변경 스칸디나비아 Handelsbanken(SHBA SS) – Anton Romare Keller가 CEO로 선임, Sorenson CEO는 퇴임. (Handelsbanken) Skanska(SKAB SS) – 고텐버그 임대형 다가구 프로젝트 매각(약 5억 크로나). (Skanska) Wihlborgs Fastigheter(WIHL SS) – Sunnana 12:26 개발사업 임대 계약 체결, Anticimex가 말뫼 사업장을 1,200㎡ 신축 현대식 사무실로 통합 예정. (Wihlborgs Fastigheter) 브로커 리포트 변경 Neste(NESTE FH) Santander, '언더퍼폼'에서 '중립' 상향 Norsk Hydro(NHY NO) Pareto Securities, '매수'에서 '보유' 하향 Volvo(VOLVB SS) Pareto Securities, '보유'에서 '매수' 상향 미국 마감: SPX –1.62%(7,267), NDX –1.98%(28,508), DJI –1.87%(49,924), RUT –1.10%(2,835) 섹터: 산업 –3.41%, 소재 –2.45%, 기술 –2.34%, 자유소비 –2.23%, 커뮤니케이션서비스 –1.65%, 헬스 –1.15%, 금융 –0.50%, 유틸리티 –0.01%, 부동산 +0.02%, 에너지 +1.46%, 필수소비 +1.69% Caterpillar(CAT) – 분기배당금 8% 인상(주당 1.63달러) Microsoft(MSFT) – Microsoft Xbox 사업부가 6월 30일 회계연도 종료 후 다음 달 대규모 정리해고 예정, 규모 미정. Xbox는 마케팅 등 비용도 대폭 감축 예정. 임원 Asha Sharma, Matt Booty가 직원들에게 하드웨어 부품 위기, 수익성 악화, 비용 증가로 인해 사업을 재정비한다고 설명. 메시지에 따르면 Xbox의 책임 마진 약 3%, Activision Blizzard King 제외 매출은 5년간 하락했고 같은 기간 200억달러 이상 투자, 콘솔 부품 비용 급등, 플랫폼·콘텐츠·인프라 전략 재검토 중. Oracle(ORCL) – 실적 호조(4분기 조정 EPS 2.11달러/컨센서스 1.96달러, 매출 192억달러/예상 190.9억달러)에도 불구하고 대규모 AI 투자 자금조달 계획 발표로 시간외 10% 이상 급락. 클라우드 매출 47% 증가(YoY) 99억달러, 클라우드 인프라 93% 급증(58억달러), 클라우드 앱 10%(41억달러), RPO 363%↑(분기 85억달러↑) 누적 638억달러 증가, 대부분 대규모 AI 계약에 힘입은 것. Oracle은 AI 데이터센터를 위한 선불 및 고객 제공 하드웨어 750억달러로 자본 필요성을 완화하나, FY27까지 부채·주식발행 등으로 약 400억달러 추가 조달예정(200억달러는 ATM 주식 발행 포함). 1분기 조정 EPS 1.72~1.76달러(컨센서스 1.69달러), 1분기 매출 성장 27~29%(컨센서스 190.1억달러), 1분기 클라우드 전체 매출 성장 58~64%, FY27 가이던스 상향(조정 EPS 8.05달러, 매출 900억달러 유지) SpaceX(SPCX) – SpaceX의 IPO(가치 7,500억달러, 매출 190억달러에 불과, 잉여현금흐름 음수)는 Elon Musk와 AI에 대한 열기로 인해 실적 대비 고평가됐다는 James Chanos 평. 그는 Tesla(테슬라)와 비교하며 미래 기대사업의 실현 가능성에 의문을 제기.