Newsquawk 미국 주식 개장 뉴스: GOOG, MRVL과 두 개의 AI 칩 논의; QXO, 170억 달러 규모로 BLD 인수

오늘의 일정: 이번 주 주요 일정: 미국-이란 회담, 워시 청문회, 플래시 PMI, 미국 소매판매, 영국 고용지표, 일본·영국·뉴질랜드·캐나다의 인플레이션 지표; 실적 시즌 본격화, 이번 주 주목할 주요 기업: 테슬라, UNH, ISRG, 보잉, LRCX, 필립모리스, IBM, 인텔, 아메리칸 익스프레스 등. 브로커 리포트 변경: ULTA, 제프리스에서 상향; NXPI, 웰스에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 오전 변동 종목 요약: MRVL, NXST, ASTS, QXO/BLD, LLY, ULTA, NXPI. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 미국 일일 콘퍼런스 캘린더: 전체 목록은 여기를 클릭하세요. Newsquawk의 주간 전망은 여기를 클릭하세요. Newsquawk의 주간 미국 실적 추정치는 여기를 클릭하세요. 뉴스: 이란: 미국-이란 - 이란은 호르무즈 해협의 잠시 재개방을 철회하고 "엄격한 통제"로 복귀했다고 밝히며, 미국이 의무를 지키지 않고 이란 항구 봉쇄 해제를 거부했다고 주장했다. 트럼프 대통령은 미국 해군이 오만만에서 경고를 무시한 이란 국적 화물선을 검문·승선했다고 밝혔다. 그는 유도미사일 구축함이 엔진룸에 구멍을 냈고 미국 해병대가 해당 선박을 인계받았다고 말했다. 회담 - 트럼프 대통령은 이란이 휴전 심각한 위반을 저질렀으나 평화 협상 가능성은 여전히 남아있다고 ABC 뉴스가 보도했다; 그는 합의가 "좋은 길로든, 힘든 길로든 일어날 것"이라며, 이란이 호르무즈 해협을 다시 폐쇄해 "약간 교묘하게 굴었다"고 했으나 "아주 좋은 대화"는 계속 이뤄지고 있다고 덧붙였다. 스티브 위트코프 특사, JD Vance 부통령, 재러드 쿠슈너가 화요일 파키스탄으로 이란과의 회담을 위해 이동 중이며, 미국 측은 월요일 저녁 도착 예정이라고 Fox가 전했다. 회담은 수요일까지 이어질 수 있으며, 트럼프 대통령은 별도로 대표단이 다음 저녁 협상에 도착할 것이라고 밝혔다. 그는 수요일까지 합의가 없으면 휴전 연장을 하지 않겠으며 이란 항구 봉쇄를 유지할 것이라 말했다; 미국 고위 관리는 조만간 돌파구가 없으면 며칠 내 이란 전쟁이 재개될 수 있으며, 이란과의 상황이 중대 고비에 있다고 했다. 파키스탄 언론 소식통은 최근 며칠 간 미국과 이란의 입장 차이가 좁혀졌다고 알 하닷이 보도했다. 호르무즈 해협 - 재폐쇄 이후 상선 최소 3척이 공격을 받았으며, 화물선의 손상도 있었다. 긴장이 고조되며 토요일 잠시 증가했던 호르무즈 해협의 선박 통행이 다시 중단됐다. 일요일에는 선박 이동이 관찰되지 않았으며, 최소 13척의 유조선이 총격 후 페르시아만으로 되돌아갔다. 이란은 횡단 시도에 경고를 했다. 여러 크루즈선이 해협의 잠시 재개방을 활용해 이란 전쟁에 갇혔던 페르시아만을 빠져나갔다; TUI 크루즈(TUIFF)는 소속 Mein Schiff 4, Mein Schiff 5가 일요일 오후까지 해협을 무사히 통과했다고 밝혔다. 기술: 마벨 테크놀로지(MRVL), 알파벳(GOOG) - 구글이 마벨과 2개의 신규 AI 칩 개발 협상 중이라고 The Information이 보도했다. 하나는 구글 TPU와 함께 작동할 메모리 처리 유닛이며, 다른 하나는 AI 모델을 보다 효율적으로 실행하도록 설계된 새로운 TPU다. 세일즈포스(CRM) - 마크 베니오프는 AI가 세일즈포스를 약화시킨다는 우려는 잘못된 것이라며, 월가의 기업 소프트웨어 시장에 대한 두려움과 달리 고객들은 세일즈포스 제품을 AI로 대체하고 있지 않다고 WSJ가 보도했다. 퀄컴(QCOM) - 주주들에게 투타노타의 500,000주(주당 150.00달러) 미니텐더 제안을 거절하라고 권고했다. 이는 시세 이하 가격에 처분될 수 있고, 많은 조건(재원 조달 포함)이 붙어 있다고 설명했다. 회사는 본 제안이나 투타노타와 연관이 없음을 밝혔다. 델 테크놀로지(DELL) - 델의 EMC 코프가 9억8430만 달러 규모의 미 공군 계약을 수주했다. 이는 계측, 구성, 관리, 지원, 개발 등 데이터 기술 지속 현대화 및 성숙화를 지원한다. 태양광 - 중국 당국은 과잉 생산으로 어려움을 겪는 태양광 산업 역량 통제 강화를 위해 "모든 노력"을 촉구했다고 블룸버그가 보도했다. 관련 기관들은 정책의 일관성과 긴밀한 조정을 주문했다. 마이크로스트래티지(MSTR) - 4월 19일까지 비트코인 34,164개(총 25억4천만 달러)를 추가 매수 통신: 메타(META) - 5월 20일 1차 정리해고(전체 인력의 약 10%, 8,000명)를 실시할 예정이라고 로이터가 보도했다. 2026년 이후 추가 해고도 예정되어 있으며, 지속적인 AI 기반 효율성을 추구함에 따라 이후 감원에 대한 세부내용은 추후 결정된다. 넥스타 미디어(NXST) - 캘리포니아 연방법원이 넥스타에게 테그나의 독립 운영을 최종 판결 전까지 유지하라고 명령, 이전의 현상유지 명령을 연장했다. 재판 일정은 확정되지 않았다. 넥스타는 이미 FCC와 법무부 승인 후 4주 전에 테그나 인수를 마쳤다며 예비 금지명령에 항소할 것이라고 밝혔다. 회사는 거래가 경쟁을 증진하고 지역 방송 강화 및 언론투자 지속에 기여할 것이라고 설명했다. X - 미 법무부 국제국은 프랑스 당국에 일론 머스크의 X 조사에 협조하지 않겠다고 통지, 프랑스가 사법제도를 부적절하게 활용해 미국 기업에 개입했다고 비판했다고 WSJ가 보도했다. AST 스페이스모바일(ASTS) - 주말에 발사된 위성이 잘못된 궤도에 안착했으나, 회사는 보험을 통해 위성 비용을 보전받을 것이며 2026년부터 1~2개월마다 궤도 발사를 계속할 계획이라고 밝혔다. 필수 소비재: 계란 생산업체, 칼메인 푸드(CALM) - 미 법무부가 칼메인 푸드, 버소바 등 주요 계란 생산업체가 산업 벤치마킹 서비스를 통해 가격을 담합했다는 의혹으로 반독점 소송 준비 중이라고 WSJ이 보도했다. 최종 결정은 아직이며, 합의로 소송을 피할 수도 있다. 필립모리스(PM) - FDA가 필립모리스의 IQOS 기기와 히츠 소비재에 대한 개변흡연위험 담배제품 명령을 갱신, 만 21세 이상 전통 담배 사용자에게 노출 감축 정보를 계속 제공할 수 있게 했다. 필립모리스는 IQOS의 과학적 근거가 재확인됐다고 밝혔다. 시스코(SYY) - 분기 배당금을 0.54달러에서 0.55달러로 인상. 금융: 아시아 사모 대출 - 최근 미국 시장 혼란으로 아시아 사모 대출 운용사들이 락업 기간 연장, 상환 상한 확대를 고려 중이라고 블룸버그가 보도했다. 운용사들은 정보공시에 집중하고 있으며, 일본과 한국 규제 당국도 데이터 및 투명성 강화를 추구 중이다. 블루 아울(OWL) - 공동 CEO 더그 오스트로버, 마크 립슐츠가 사모 대출 혼란 이후 회사 주식을 담보로 한 대출 약관을 수정해 담보에서 주식을 제외했다고 블룸버그가 전했다. 두 CEO는 전에는 보유 지분의 절반 이상을 대출 담보로 내세웠다. 중국 증권사 - 상하이의 국유 증권사 2곳이 합병해 860억 달러 자산 운용사를 만든다고 블룸버그가 보도했다. 오리엔트 증권이 상하이 증권을 A주 발행+현금 혼합 방식으로 인수, 월가와 경쟁력 있는 투자은행 육성을 지원한다. 도이체방크(DB) - 도이체방크가 에어아시아를 위한 2억3천만 달러 사모 채권을 마케팅하고 있다고 블룸버그가 보도했다. 이 18개월 채권은 여러 에어아시아 노선의 항공권 매출을 담보로 하며, 도이체가 주관 및 전액 인수했다. 코메르츠방크(CRZBY), 유니크레딧(UNCRY) - 유니크레딧은 코메르츠방크 인수를 추진하며 근본적 변화가 필요하다고 밝혔다고 블룸버그가 보도했다. 코메르츠방크는 운영상 저성과, 기본가치 대비 과대평가, 유리한 금융환경과 위험한 해외 성장으로 구조적 약점을 감추고 있다고 평가했다. 영국 은행 - 리브스 재무장관이 수요일 은행(바클레이즈, HSBC, 로이즈, 내트웨스트, 산탄데르 UK) 대표들과 이란 위기로 영국 경제가 압박받는 가운데 회동 예정이라고 Sky News가 보도했다. 논의는 위기발 인플레이션에 직면한 고객 지원 방안이 포함될 전망. 산업: QXO, 톱빌드(BLD) - QXO가 톱빌드를 현금·주식 혼합 방식(가치 약 170억 달러, 주당 505달러, 전날 종가 대비 23% 프리미엄)에 인수하기로 함. 이로써 그룹은 북미 2위 상장 건축자재 유통사가 된다. 톱빌드 주주는 현금 또는 QXO 주식 20.2주(비례 배정) 중 선택 가능, 약 45% 현금, 55% 주식 배분. 올해 3분기(2026년) 거래 종결 예상. 아메리칸 에어라인(AAL), 유나이티드 에어라인(UAL) - 아메리칸은 유나이티드와 인수 논의는 없으며, 그런 결합은 경쟁 및 소비자에 부정적이라며 자체 전략과 장기적 입지에 집중하고 있다고 밝혔다. 록히드 마틴(LMT) - 페루가 24대 F-16 전투기(최대 35억 달러) 구매를 추진했으나 임시 발카사르 대통령이 서명 무기한 연기, 계약이 교착상태라고 블룸버그가 보도했다. 미군은 별도 1억160만 달러 추가계약(현장 정비, 문제 해결, 기술 매뉴얼, 예비부품, 시험 지원)도 체결. 보잉(BA) - 미 공군 C-17 글로브마스터 III 착륙장치 부품 5차 주문 포함 1억6680만 달러 계약변경. 총 누적 계약금 80억4700만 달러(종전 78억8천만 달러)로 증가. 젯블루(JBLU) - 최대 22대 A320, A220 시리즈 항공기 담보로 5억 달러 항공기 담보 채무 계약(만기 2033-2037년), 월 고정금리 6.00~6.75%, 최대 2.5억 달러 추가 차입 옵션도 포함. 지멘스(SIEGY) - CEO가 EU가 규제를 완화하지 않으면 AI 투자 우선순위를 미국·중국에 둘 것이라고 블룸버그가 보도했다. 10억 유로 중 대부분을 미국에 투입 예정이며 EU AI법과 데이터법을 과도하게 엄격하다고 비판함. 허니웰(HON) - 블룸버그 소식통에 따르면 14억 달러 규모로 PSS 사업부를 브래디에 월요일 중 매각 발표할 수 있음. 소재: 일본 알루미늄 - 일본의 중동 의존도가 높아 이란 충돌로 운송 차질 발생, 제조업체들이 감산·대체 공급처를 찾고 있다고 블룸버그가 보도했다. 도요타, 덴소 등이 특히 취약, 업계 알루미늄 수입의 약 70%가 중동산. 서던 카퍼(SCCO) - 예기치 않은 오스카 곤살레스 로차 CEO 겸 사장 사망 후 2026년 4월 16일부로 레오나르도 콘트레라스 렐도 데 테야다를 임시 CEO로 선임. 이사회는 지속 참가. 바커 케미(VCH) - 2026년 1분기(유로): 매출 14.1억, EBITDA 1.73억, 모두 예상 상회. 연간 매출 고 한자리수 성장 가이던스 상향, EBITDA 가이던스 유지. 클리블랜드-클리프스(CLF) 2026년 1분기(달러): EPS -0.42(예상 -0.43), 매출 49.2억(예상 48.1억). 경영진은 연중 분기별로 점진적 개선 전망, 수주·가격 변동성 등 이미 수익·현금흐름에 반영 중, 2분기엔 현금흐름 흑자 기대. 중동 혼란이 경쟁력 강화에 기여했다고 코멘트. USA 레어어스(USAR) - 브라질 세라 베르지 광산을 약 28억 달러에 인수, 3분기 종결 예정. 에너지: 러시아 원유 - 미국, 가격 상승 억제의 일환으로 이미 선적된 러시아산 원유 구매를 임시 허용하는 라이선스 발급. 4월 17일 이전에 선적한 물량에 해당, 이는 4월 11일 만료된 이전 면제 조치 후속 조치. 미국 휘발유 가격 - 라이트 에너지장관, 미국 휘발유 가격이 내년까지 갤런 당 3달러 이상 지속될 수 있다고 블룸버그에 밝혀. 다만 최고점은 지난 것으로, 미-이스라엘의 이란 전쟁이 마무리되면 하락할 것이라고 부연. 세계 전력 수요 - IEA에 따르면 2025년 세계 전력소비 3% 증가, EV·데이터센터 수요가 크게 견인. 전기수요 증가율(2.3배)이 전체 에너지 수요보다 빠름, EV 38%, 데이터센터 17% 증가. 이라크-터키 - IEA 비롤 청장이 호르무즈 해협 의존도 완화 위해 이라크 바스라 유전과 터키 제이한 터미널 사이 새 송유관을 제안했다고 후리예트가 보도. 해당 파이프라인은 양국 및 유럽 에너지 안보에 매력적일 수 있다고 평가. 빅 오일 - 엑손모빌(XOM), 쉐브론(CVX) 등 주요 석유기업, 이란 관련 위기 증대로 중동 이외(아프리카·남미) 투자 가속화, WSJ가 보도. 엑손 최대 240억 달러 나이지리아 투입 계획, BP(BP), 토탈에너지(TTE) 등도 탐사 확대. 중국 에너지 - 중국, 지정학적 긴장 고조 속에서 에너지 안보 강화 일환으로 석탄-가스 전환 프로젝트 재가동. 다탕, Fuxin 프로젝트 재개 및 10월 가동 목표, 한때 공해·재정문제로 중단됐던 산업 지원 재개 신호. 싱가포르 LNG - 국영 싱가포르 GasCo, 이란 전쟁으로 중동 수급 차질 후 비중동산 LNG 추가 구매 중이라고 에너지시장청 인용 블룸버그가 보도. BP(BP) - 노르웨이 국부펀드, BP 회장 앨버트 매니폴드 및 경영진 재선임안 찬성, 기후결의안 철회 방침에도 지지, 블룸버그 보도. 4월 23일 BP 주총 예정. 에니(Eni) - 인도네시아 쿠테이 분지에서 신규 가스 발견 발표. 예비치 5조입방피트, 콘덴세이트 3억 배럴 추정. 헬스케어: 일라이 릴리(LLY) - 켈로니아 테라퓨틱스 인수를 20억 달러 이상에 최종 협상 중, WSJ가 보도. 추가 성과 달성시 보상도 포함될 수 있으며, 월요일 발표 예상. 화이자(PFE), 암젠(AMGN) - 홍콩 정부 투자유치 프로그램에 따라 화이자, 암젠 등 22개 전략 기업이 홍콩 사무소를 신설·확대, SCMP가 보도. 핀테크, 클라우드, 항공운송 등도 6차 유치 대상 포함. 협약은 전략기업 유치 사무국이 체결. 사노피(SNY), 모더나(MRNA) - 사노피의 단백질 기반 코로나19 백신 누백소비드는 미국 COMPARE 연구에서 모더나 mNEXSPIKE 대비 전신 반응성이 통계적·유의하게 낮았다. 누백소비드 접종자 83.6%에서 최소 1회 전신반응, mNEXSPIKE 접종군은 91.6%, 중등·중증 이상 반응 빈도도 더 적음. 아스트라제네카(AZN) - TOZORAKIMAB, 3상 MIRANDA COPD 시험서 1차 목표 달성, 금연자 및 전체 집단에서 중등·중증 악화 연간율 통계적·임상적 의미 있는 감소 확인. GSK(GSK) - 블렌렙, 중국에서 2차 이상 재발/불응성 다발성 골수종 치료제로 승인. 블렌렙 병용군은 사망위험 42% 감축, PFS 거의 3배 연장. 닥시미티(DOCS) - CFO Anna Bryson이 의료휴직 후 사임. Siddharth Sitaram이 새 CFO 선임시까지 임시 담당. 4분기 실적 발표 때 CFO 인선 안내 예정, 4분기 및 연간 가이던스 재확인. 소비재: 테슬라(TSLA) - 테슬라 오너들이 자율주행 약속에 반발 중, WSJ 보도. 지정학: 헤그셋 - 국방부장관 피트 헤그셋과 육군 장관 Dan Driscoll 간 갈등이 외부로 표출되고 있다고 WSJ가 보도했다. 2025년 초 JD Vance, 트럼프 대통령 방문안 등을 둘러싸고 헤그셋이 Driscoll을 강하게 비판한 것이 단초. 미국-UAE - UAE가 이란 전쟁 심화 시 금융 방파제 확보를 위해 미국과 통화스와프라인 협의 시작, 중앙은행 총재 Balama가 재무장관 Bessent 등과 면담에서 방안 제시했다고 WSJ가 보도. 미국-필리핀 - 미국이 사상 최대 규모 Balikatan 방어 합동훈련을 필리핀과 시작, 이란 전쟁 속 인도-태평양 영향력 유지. 17,000명 이상 병력 참가, 일본·캐나다·호주·뉴질랜드·프랑스도 동참. 중국은 서태평양에서 훈련에 함께 함. 일본이 처음으로 미·필리핀 연합훈련 동참. 중국 해군은 일본 아마미 오시마와 요코아테 제도 사이로 이동 후 훈련 참가. 미국-북한 - 북한은 Hwasong-11 전술탄도미사일 변형을 시험, 5발 모두 약 136km 떨어진 목표에 정확히 명중했다고 발표. 발사는 미국이 중동에 집중하는 가운데 이뤄졌으며, 워싱턴이 서울과의 정보공유를 제한하고 있다는 보도도 있음. 미국-독일 - 미국이 독일에 해상전투관리체계 등 최대 119억 달러 무기판매를 승인. 독일은 최대 8척에 AEGIS 기반 통합전투체계 및 관련 레이더 도입 추진, 주요 계약업체는 록히드마틴(LMT), RTX(RTX). EU-우크라이나 - 헝가리 임시정부가 동결 중인 EU 900억 유로 규모 우크라이나 대출안에 조기 동의 시사, 자국 동결자금 확보도 병행 추진. 오르반 임시총리는 드루즈바 송유관의 러시아산 석유 수송도 월요일부터 재개될 수 있다고 밝혀. 거시 경제: 대만 증시 - 대만, 상장사가 배당금을 현지 통화 외 달러로 지급 허용방안 검토, 블룸버그 보도. 아직 세부 추진시기 미정. 일본 국채 - 일본 Fukoku Mutual Life 보험이 올해 일본국채 매입 속도를 늦출 계획, 올해 1,100억엔 증액(작년 4,800억엔 대비), 장기금리 상승 제한 내다봄, 블룸버그 전함. 일본 정치 - 일본 야당 국민민주당이 2030년경 1차 흑자 달성을 위한 신뢰할 만한 5개년 재정경로 제시를 정부에 촉구, 타마키 대표는 단기적 적자 용인 가능하나 금리상승에 신뢰성 있는 계획 필요하다고 블룸버그가 보도. 중국 국채 - 중국이 올해 초장기 특별국채 발행을 4월 24일 30년물 850억 위안, 20년물 340억 위안으로 시작, 블룸버그 보도. 재정부가 주관. 무역: 미국-중국, 자동차, BYD(BYDDY) - 트럼프 행정부가 북미자동차 무역규칙 강화, 수입차 관세 코스트 증대 및 내수생산 확대 유도 논의 중. 수입차에 미국산 부품 최소 기준 설정 검토되고 있음. 상무장관 Lutnick은 미국 자동차 산업 내 중국 투자 불필요하다며, BYD(BYDDY) 등 기업 진출 가능성 부인. BYD 합작공장 검토 질의에 "아니다"고 답했다고 블룸버그 전함. 중국 - 글로벌 브랜드가 중국 내에서 내수 민족주의 감소와 가치 중심 소비 확산으로 부활 중, 블룸버그가 보도. 과거 국내 브랜드 선호하던 쇼핑객들이 유니클로, 갭(GAP) 같은 해외 브랜드 재구매 중. 뉴질랜드 - 3월 뉴질랜드 수출이 월별 사상 최대치(NZD 79억, 전년대비 7.3%↑), 유제품 호실적이 이란 전쟁 초기 영향 상쇄. 과일·귀금속·알루미늄 등도 증가.