뉴스콕 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 6월 4일

미국 주식은 지정학적 리스크 오프 분위기 속에서 모든 주요 지수가 하락했고, 나스닥지수는 -0.2%로 상대적으로 선방했지만 러셀 2000지수는 1.4% 하락했다. 에너지와 헬스케어 업종은 강세를 보인 반면, 소비재, 금융, 기술주는 약세였다. 에너지주는 미국과 이란이 전날 밤 상호 공격을 주고받으며 유가가 급등한 데 힘입어 강세를 보였다. 미국은 이란의 케쉬섬을 공격했고, 이란은 중동에 위치한 미국 군사기지를 표적으로 삼았다. 유가는 트럼프 미국 대통령이 미국이 이란과의 합의 작업 중이며 테헤란이 핵무기 추구를 포기했다는 발언을 하면서 일부 상승폭을 반납했으나, 이란 언론은 이를 반박했다. 이후 이란 외무장관은 소통 채널은 열려 있지만 협상에서 의미 있는 진전은 없다고 밝혀, 정산까지 유가를 지지했다. 미 달러화는 미국과 이란의 보복 공격에 따른 리스크 오프 심리에 힘입어 강세를 보였다. 이란 외무장관 아라그치는 최근 미국과 이란 사이에 확립된 협상 방식은 없지만 메시지 교환은 이루어지고 있으며, 진전은 없다고 밝혔다. 다른 한편, ISM 서비스 지수는 헤드라인에서 호조를 보였으나, 가격은 상승했다. ADP 고용지표(금요일 NFP 발표 전)는 12만 2천 명(예상 11만, 이전 10만 9천 명)으로 나왔다. 연준에 대해선 '바'(의결권자)가 현재의 정책이 좋은 위치에 있으며 당분간 유지될 가능성이 높다고 언급했고, 영향력 있는 뉴욕 연방준비은행 윌리엄스 총재는 통화정책이 적절한 위치에 있고 금리 인상 필요성이 없다고 말했다. 앞으로 뉴질랜드 ANZ 상품가격, 호주 무역 데이터, 호주중앙은행 불록 총재 및 켄트 부총재의 발언, 호주‧일본의 공급 등을 주목. 앞으로 뉴질랜드 ANZ 상품가격, 호주 무역 데이터, 호주중앙은행 불록 총재 및 켄트 부총재의 발언, 호주‧일본의 공급 등이 주요 이슈로 꼽힌다. 뉴스콕 주간 전망을 보려면 클릭. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 미국이 이란과 합의 작업을 하고 있으며 이란이 핵무기를 보유하지 않기로 동의했다고 말했다. 또한 이란의 최고지도자도 미국과의 협상에 관여하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 상황에 따라 이란 지도부를 만날 수 있으며, 9월 7일 미국 노동절까지 이란이 봉쇄를 해제할 수 있을 것이라고 했고, 이란 상황이 급변하고 있으며 "매우 좋아질 것"이라고 언급했다. 이어 트럼프 대통령은 "이란에서 우리의 목표를 달성하는 데 지상군 투입은 필요 없다"고 별도로 발언했다. 미국 루비오 국무장관은 의회에 미국이 테헤란의 핵프로그램 관련 협상에 대해 이란의 "최종 승인"을 기다리고 있다고 밝혔다. 미국은 전쟁 종식 및 호르무즈 해협 항행 자유 재개 방안에 부속합의를 추가해, 이란이 농축 우라늄 저장 위치와 이송 방법을 명확히 해야 한다고 요름(보도)에 따르면 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 CNBC 인터뷰에서 필요시 이스라엘과 미국군이 이란에서 준비돼 있다고 했으며, 결정은 트럼프 대통령에게 달려 있다고 말했다. 또한 트럼프 대통령이 다양한 선택지를 저울질 중이며 매 2일마다 트럼프 대통령과 통화한다고 밝혔다. 네타냐후 총리는 이란이 핵물질 제거에는 아직 동의하지 않았으나 압박이 커지고 있다고 말했으며, 체제 전환 가능성을 부인하지 않았고 이란이 "불장난하고 있다"고 했다. 파르스통신이 이란 협상팀 관계자를 인용해 이란과 미국 간 협상이 진행 중이지만 최종 결정은 없다고 보도했다. 이슬라마바드 1차 협상은 이란의 핵협상 거부로 실패했고, 이란은 레바논을 무시하는 합의는 체결하지 않을 것이며, 합의 문안이 성사되면 4단계 메커니즘으로 처리된다고 설명했다. 이란 외무부는 미국의 이란 유조선 및 케쉬섬 공격을 규탄하며, 쿠웨이트와 바레인 통치자가 지난밤 공격에 관여한 직접적 책임이 있다고 밝혔다. 이란 외무장관 아라그치는 "우리 무장군은 미국이 민간 선박 공격 및 휴전 위반에 사용하는 장소에 대한 자위적 타격을 실시 중"이라며 "적대행위에는 즉각적이고 단호히 대응할 것"이고 "제재‧전쟁으로 이루지 못한 목표는 더 많은 전쟁으로도 얻을 수 없다"고 경고했다. 이란 외무장관 아라그치는 알 마야딘 방송과의 인터뷰에서 이란과 미국이 교환한 문서들을 검토 중이며, 현재 협상에 대한 확립된 방식은 없지만 미국과 메시지를 교환하고 있다고 밝혔다. 이란 이슬람 협의회 부의장은 타스님을 인용해, 외무부가 최고지도자로부터 호르무즈 해협 관련 실무단 구성 허가를 받았다고 밝혔다. 이란 협상단 미디어팀 관계자는 미국과의 4단계 합의안을 소개했다. 1단계는 전쟁 종식 및 군사행동 중단, 2단계는 봉쇄 해제, 제약 및 석유 제재 해소, 일부 동결 자산 및 차단된 금융자원 반환 등 실질조치를 포함한다. 3단계는 제재와 핵문제에 집중하며, 4단계는 이행과 양측의 이행 감독을 위한 감독위원회를 구성하는 것이다(파르스 정치부 인용). 이란 국익주의회 위원은 미국이 협상이나 휴전에서 과도한 요구를 못하도록 하겠다고 IRNA를 통해 밝혔다. 이란 보수 성향 의원은 미국의 공격에 보다 강력한 군사 대응을 요구했다고 알자지라가 전했다. IRGC 대변인은 쿠웨이트 공항 여객터미널 피격이 이란 미사일 요격을 시도한 미국 패트리엇 요격미사일 시스템의 오류 때문이라고 밝혔다(타스님 인용). 그러나 미 중부군은 쿠웨이트 공항이 미국 미사일 요격체에 의해 손상됐다는 이란 주장을 부인하고, 이란이 민간 공항을 드론을 이용해 고의적이고 정교하게 공격했다고 밝혔다. 이란 국영 언론에 따르면 이란이 오만만 인근 자국 영해로 접근하던 미국 군사함(지휘통제센터 탑재함)을 표적으로 삼았다. CNN은 미-이란 협상에서 남은 주요 쟁점 중 하나는 미국의 금전적 보상 제공으로, 이란이 양측이 예비 합의에 도달하자마자 금융 보상이 일부라도 해제되기를 원한다고 보도했다. 메흐르통신은 트럼프 대통령이 이란이 핵무기 보유를 포기하기로 동의했다고 주장했으나, 소식통에 따르면 미-이란 잠정 합의 문안은 여전히 검토 중이고 아직 이란이 미국에 답변하지 않았으며, 트럼프 대통령의 주장은 "현실과 다르다"고 보도했다(타스님 보도 포함). 쿠웨이트는 오늘 새벽 이후 자국 영공에서 13발의 적대적 탄도미사일을 요격했다고 밝혔고, 쿠웨이트 민항청은 쿠웨이트 국제공항의 터미널1이 이란 드론과 미사일의 표적이 되어 비상대응계획이 가동됐다고 전했다. 스카이뉴스 아라비아에 따르면 현재 워싱턴에서 진행 중인 레바논-이스라엘 회담에서 심각한 진전은 없는 것으로 전해졌으며, 이번 라운드에서 공동의향문 발표는 없을 전망이다. 만약 제안이 긍정적으로 결론나면 4차 회담을 마친 워싱턴에서 레바논-이스라엘 공동성명 발표가 가능할 수 있으며, 레바논 대표단은 휴전 논의를 다른 의제 전 논의의 전제로 삼겠다고 고수했다. 레바논 관리는 알자지라에 워싱턴에서의 논의가 잘 진행되고 있으며, 미국이 레바논 접근 방식에 이해를 보이고 있다고 밝혔고, 대표단이 이스라엘 철수와 국가권력 확대와 병행되는 포괄적 해법을 추구 중이라고 했다. 스카이뉴스 아라비아 보도에 따르면 미-이스라엘-레바논 회담에서 돌파구가 마련될 가능성도 있다고 한다. MTV 레바논은 오늘 밤 이스라엘-레바논 공동성명에 남부 레바논 신(新) 안전구역(Pilot Zone) 언급이 처음으로 담길 것으로 내다봤다. 이는 남부 레바논에서 새 보안‧현장 조치가 실질적으로 첫 단계로 시행됨을 시사한다. 알카헤라(미국 국무부 소식통 인용)에 따르면 이스라엘-레바논 추가 협상이 이달 말 예정돼 있다. 알자지라에 따르면 남부 레바논에서 이스라엘을 향해 최소 2발의 로켓이 발사된 것으로 전해졌다. 미국 무역 미국 주식은 지정학적 리스크 오프 환경에서 모든 주요 지수가 하락했으나 나스닥지수는 -0.2%로 상대적으로 탄탄했고, 러셀 2000은 1.4% 하락했다. 업종별로는 에너지 및 헬스케어가 강세, 소비재, 금융, 기술이 약세였으며, 미-이란 상호 공격으로 유가가 급등하면서 에너지주가 강했다. 유가는 트럼프 대통령의 발언(미국-이란 합의 진행, 이란의 핵무기 포기 합의)에 일시적으로 상승폭을 줄였고, 이란 언론은 이를 반박했다. 이란 외무장관은 소통 채널이 열려 있으나 실질 진전은 없다고 밝혀 유가 강세를 도왔다. SPX -0.71%(7,556), NDX -0.29%(30,571), DJI -1.21%(50,688), RUT -1.31%(2,894). 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 미국 트럼프 대통령은 2026년 6월 8일부터 알루미늄, 철강, 동 수입에 대한 232조 관세조정을 공포해 국가안보 우려를 해결하고 국내산업을 지원한다고 발표했다. 미국은 EU, 영국, 한국 등에는 금속 관세 면제를 부여했다. USTR 그리어는 미국과 EU 모두 무역합의 이행에 전념하고 있으며, 강제노동으로 만든 상품이 공정무역을 왜곡한다고 했다. 그는 또 Turnberry 합의의 15% 관세가 "합의 그 자체이며, 약속은 약속"이라고 했고, 유럽의회도 합의를 통과시킬 것으로 기대한다고 밝혔다. 독일 정부 대변인은 EU-미국의 기존 무역합의 이행에 초점이 맞춰져 있으며 합의 이행엔 의심의 여지가 없다고 말했다. 멕시코 경제부는 미국과의 협의 결과, 미-멕-캐(USMCA) 규정 준수 상품은 미국 내 강제노동 관련 관세에서 면제될 것이라고 밝혔다. 자동차, 알루미늄, 철강이 해당된다. 주요 헤드라인 연준 바(의결권자) "현 정책 현황이 좋으며 당분간 계속될 것" 연준 윌리엄스(의결권자)는 "에너지 가격 상승이 비용 및 인플레이션을 끌어올리고 있고, 인플레이션은 '상당히' 올랐으며, 향후 수개월 동안 정점에 달할 것"이라고 전망했다. 2026년 내내 인플레이션은 높게 유지될 것이며 2027년 완화될 것이라고 했다. 또한 통화정책은 적절한 위치에 있어 현재 금리 조정 논리는 없다고 설명했다. 연방준비제도 베이지북(6월)은 12개 연방은행 중 10개구에서 경제활동이 소폭~보통 증가했다고 했으며, 1개구는 소폭 감소, 1개구는 변화 없었다고 직접 밝혔다. 트럼프 대통령은 "우리 인플레이션은 매우 낮다"며, 이란 분쟁이 끝나면 유가는 하락할 것이고 "멀지 않은 미래"에 가격이 내릴 것이라고 했다. 미국 재무장관 베센트는 현 임기 말까지 GDP대비 재정적자 4% 이하 달성 가능성을 언급하고, 미국은 성장 및 지출 문제가 있음을 밝혔다. 인플레이션은 단기적 현상일 것으로 예상했다. 데이터 요약 미국 5월 ISM 서비스업 PMI 54.5 (예상 53.7, 이전 53.6, 최저 52.5, 최고 54.9) 신규주문 57.3 (이전 53.5) 기업활동 57.7 (이전 55.9) 고용 47.9 (이전 48.0) 가격 71.3 (이전 70.7) S&P 글로벌 서비스업 5월 확정 50.7 (예상 50.9, 이전 51.0) S&P 글로벌 컴포짓 PMI 확정 51.5 (예상 51.7, 이전 51.7) 4월 공장주문 전월대비 4.8% (예상 4.6%, 이전 1.5%, 최저 2.4, 최고 5.5%) 5월 ADP 고용 12.2만명 (예상 11만명, 이전 10.9만명, 최저 6.5만, 최고 13.7만) 외환 달러화는 미국-이란 보복 공격으로 인한 리스크 오프 심리에 따라 주요 통화 대비 강세를 보였고, 이란 외무장관 아라그치도 최근 미-이란 사이 확립된 협상 방식은 없으며 메시지만 교환 중이고 진전은 없다고 밝혔다. 한편 ISM 서비스업지수는 헤드라인에서 호조를 보였고(가격 상승), ADP(금요일 NFP 전)도 12.2만(예상 11만, 이전 10.9만)으로 발표됐다. 연준 바(의결권자)는 현재 정책이 좋은 위치에 있고 당분간 유지할 것으로 언급, 영향력 있는 뉴욕 연준 윌리엄스 총재도 현재 통화정책이 올바르고 금리 변화 필요성은 없다고 말했다. 유로화는 달러 강세에 밀려 1.16000 아래로 후퇴. 파운드화는 동조화 약세 및 리스크 오프로 하락. 엔화는 다카이치 총리의 외환 발언과 일본은행 우에다 총재의 매파적 발언 이후 변동성 보였고, 달러/엔은 결국 160.00을 돌파하며 추가 강세. 스위스 SNB 슐레겔 의장은 외환시장 개입 의지 강화와 함께 전 세계 경기성장 둔화 가능성을 경고했고, 불확실성 상승을 언급했다. 스위스의 중기 인플레이션 압력은 거의 변동 없다고 강조. 채권시장 미국채는 하락 마감, 금리곡선 전반 금리 상승. 에너지 시장 흐름이 미 국채 거래를 계속 좌우, 주요 지표 영향은 제한적. 원자재 유가는 미-이란 소식에 따라 변동폭 속 강세를 이어갔으며, 미-이란 상호 보복공격이 유가를 지지했고, 유럽 트레이더가 거래에 가세한 뒤 쿠웨이트 공항 미사일 피격 등 소식에 힘입어 다시 한 차례 강세가 나왔다. 그러나 WTI‧브렌트가 고점을 찍은 뒤 트럼프 대통령이 미국-이란 합의 중이고 핵무기 보유를 포기했다는 발언 이후 상승폭 일부 반납. 미국 EIA 원유재고(5월29일) -797만 4천배럴 (예상 -400만, 이전 -332만 7천) 사우디 아람코 시장/지속가능성 부사장 알 물라는 정제시설 투자 부족을 언급하며, 2020~2023년 사이 300만배럴/일 정제용량 감소가 현 위기에서 시스템 충격을 초래했다고 말했다. 지정학적 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 패트리엇 방공시스템 구매 합의에 이르렀다고 했고, 전쟁 종식을 위한 러시아 대통령 푸틴과의 직접회담에 준비가 됐으며, 우크라이나가 러시아 내 보복공격을 확대할 것은 시간문제라고 했다. 유럽이 반탄도미사일 프로그램 노력을 강화해야 한다고 촉구했다. 독일, 프랑스, 영국은 푸틴 대통령을 평화협상에 유도하기 위한 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본은행 우에다 총재는 경제, 물가, 금융상황에 맞춰 정책금리를 계속 인상하는 기본 정책을 재확인했으며, 목표 달성을 위한 적절한 정책으로 물가안정 임무를 수행할 것이라고 했다. 우에다 총재는 완화적 금융환경이 경제활동을 지원 중이라 밝혔으며, 2차 파급효과 가능성 있으므로 필요하면 조치가 필요하다고 했다. 일본 실질금리는 낮으며 가격 상승 위험이 더 클 가능성이 높다고 진단, 적절한 대응 지연 시 금리 급등으로 경제·시장·금융에 부담이 클 수 있다고 경고했다. 인플레 리스크가 경제 하방 위험을 능가한다고 판단 시 6월 금리인상 장단점을 논의할 것이며, 정책 판단 시 들어오는 데이터를 면밀 분석할 것이라고 밝혔다. 일본 다카이치 총리는 필요하다면 언제든 외환시장 개입에 나설 준비가 돼 있다고 했으며, 미국 등 국제 협력도 더 심화하겠다고 했다. 인도는 자본유입 촉진을 위해 세금 감면 등 대책을 준비 중이며, 이르면 이번 주 외국인 채권투자자 세금 인하, 일부 채권 투자 한도 폐지안을 발표할 것으로 전해졌다. 내각은 글로벌 펀드의 인도 채권 이자소득에 부과되는 20% 세를 없애거나 대폭 줄이는 안을 논의할 것으로 알려졌다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 노동당은 추가 재원 배정 시 복지개혁 재추진 시도에 찬성할 가능성이 높다고 아이페이퍼가 보도. ECB 엘더슨은 2차 파급효과는 아직 없다고 말했다. 유럽연합 집행위는 EU 내 클라우드, 반도체, AI 기업 지원 방안을 발표했다. 반도체 지원은 국내 반도체 수요 확대가 목적. 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정(5월) 49.3 (예상 47.9, 이전 52.7) 영국 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 확정(5월) 49.7 (예상 48.5, 이전 52.6) 프랑스 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정(5월) 44.3 (예상 42.9, 이전 46.5) 프랑스 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 확정(5월) 44.9 (예상 43.5, 이전 47.6) 독일 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정(5월) 48.1 (예상 47.8, 이전 46.9) 독일 S&P 글로벌 컴포짓 PMI 확정(5월) 48.8 (예상 48.6, 이전 48.4) EU S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정(5월) 47.7 (예상 46.4, 이전 47.6) EU S&P 글로벌 컴포짓 PMI 확정(5월) 48.5 (예상 47.5, 이전 48.8) EU PPI 월간 (4월) 0.6% (예상 0.4%, 이전 3.4%, 최저 0.2%, 최고 0.7%) EU PPI 연간 (4월) 4.9% (예상 4.8%, 이전 2.1%, 최저 4.5%, 최고 5%)