뉴스스쿽 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 10월 8일

미국 주식은 금리 변동 속에 비교적 광범위한 약세가 나타나며 하락 마감했다. 러셀 2000과 동일가중 S&P 500은 주요 지수보다 부진했다. 다우존스 산업평균지수(DJI)도 뒤처졌으며, S&P 500(SPX)과 나스닥 100(NDX)은 상대적으로 완만한 손실을 기록했다. 대부분의 업종이 하락한 가운데 산업재, 소재, 부동산이 낙폭을 주도했고 헬스케어는 상대적으로 선전했다. 미 국채는 양방향 거래를 보인 뒤 앞서의 약세를 만회하며 혼조에서 소폭 강세로 마감했다. 단기물이 랠리를 주도하면서 수익률 곡선은 강세 스티프닝을 보였고 장기물은 이날 거의 변동이 없었다. 미 재무부 채권은 프랑스 재정 우려가 재부상하면서 유럽 국채 약세를 따라 처음에는 하락했으나, 원유가 고점에서 반전하고 또 한 번의 뛰어난 미국 10년물 입찰이 진행된 뒤 회복했다. 위험회피 거래 속에 추가적인 채권 변동성이 미국 달러화를 다시 강세로 이끌면서 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였다. 강력한 미국 10년물 입찰 이후 특히 미 국채 수익률이 초반 상승분을 일부 반납했음에도 DXY는 상승폭을 유지했다. 프랑스 재정 문제가 계속 유로화의 성과를 끌어내리고 있기 때문이다. FOMC 의사록은 과거 상황을 반영하는 성격이고, 최근 고용 보고서가 부진했으며, 이후 연준 인사들이 더 시의적절한 발언을 내놓은 점 등을 고려할 때 시장에 거의 영향을 주지 않았다. 앞으로 주목할 일정으로는 한국 경상수지, 일본 경상수지 및 경기워처 조사, 태국 소비자신뢰지수, 호주와 일본의 공급 지표가 있다. 주요 지표 주식 S&P 500 -0.2% 나스닥 종합 -0.2% 다우존스 산업평균지수 -0.7% 러셀 2000 -1.3% ES 2026년 12월물 -0.3% RTY 2026년 12월물 -1.3% NQ 2026년 12월물 -0.3% YM 2026년 12월물 -0.8% 외환 DXY +0.4% (102.28) EUR/USD -0.6% USD/JPY 보합 GBP/USD -0.5% 채권 미국 국채 2026년 12월물 -2.5틱 독일 국채 2026년 12월물 +4틱 미국 10년물 수익률 5.29% 독일 10년물 수익률 3.48% 에너지 및 금속 WTI 2026년 11월물 -0.6% 브렌트유 2026년 12월물 +0.6% 현물 금 -1.3% LME 구리 +0.3% 암호화폐 비트코인 -2.6% 이더리움 -4.7% 영국 서머타임 21:50/미국 동부시간 16:50 기준 앞으로 주목할 일정 주목할 일정으로는 한국 경상수지, 일본 경상수지 및 경기워처 조사, 태국 소비자신뢰지수, 호주와 일본의 공급 지표가 있다. 뉴스스쿽 주간 전망을 보려면 클릭하세요. FOMC 의사록 FOMC 의사록에 따르면 모든 참석자는 9월 25bp 금리 인상을 지지했으며, 대다수는 연말까지 추가 인상이 적절할 가능성이 높다고 평가했다. 참석자들은 대체로 인플레이션이 여전히 높은 수준인 반면 고용시장은 완전고용에 가까워 보인다고 강조했다. 참석자들은 금리 인상을 지지한 이유에 대해 다양한 견해를 제시했으며, 대체로 인플레이션 위험이 상방으로 치우쳐 있다고 봤다. 일부는 최근 몇 달간 그 위험이 더욱 상방으로 치우쳤다고 판단했다. 또한 거의 모든 참석자가 인플레이션 위험이 상방으로 기울어져 있다고 봤고, 고용시장 위험은 대체로 균형을 이루고 있다고 평가했다. 이란 분쟁 미국 대통령 트럼프가 중간선거 전에 이란을 다시 공격하도록 명령할 가능성이 있으며, 국방부 계획 담당자들이 방안을 마련하고 있지만 최종 결정은 내려지지 않았다고 전해졌다. 행정부 관계자 두 명에 따르면 백악관은 국방부에 중간선거 전에 실행할 수 있는 이란 목표물 공격 방안을 마련하라고 요청했다. 또한 잠재적 공격의 규모와 목표물, 그리고 행정부가 궁극적으로 실행할지 여부는 여전히 논의 중이다. 알하다스와 알아라비야가 인용한 소식통에 따르면 워싱턴과 테헤란 간 중재 노력은 교착 상태에 빠졌으며, 이란이 호르무즈 해협의 통제권을 잃은 뒤 워싱턴은 더 이상 해협을 우선순위로 여기지 않는다. 또한 협상 진전은 핵 역량과 관련한 트럼프의 요구에 이란이 어떻게 대응하느냐에 달려 있으며, 워싱턴은 이란이 핵 역량 개발을 계속하지 않겠다고 인정할 것을 요구하고 있다고 전해졌다. 이란 대통령 페제시키안은 미국이 국제 법률 체계를 준수한다면 미국과의 합의가 불가능한 것은 아니라고 말했다. 그는 미국의 전체주의가 공정한 합의에 도달하는 데 가장 큰 장애물이라고 덧붙였다고 ISNA가 보도했다. 별도로 IRNA는 이란 대통령 페제시키안과 러시아 대통령 푸틴이 양자 협력을 지속하고 강화할 필요성을 강조했다고 보도했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 모든 전선에서 전쟁을 끝내고 페르시아만 지역과 해협의 안보를 회복하기 위한 이란의 고려사항과 조건을 분명하고 확고하게 설명했으며, 미국의 제안에 대한 필요한 답변은 중재자를 통해 전달할 것이라고 말했다. 그는 이란이 역내 국가 간 신뢰와 교류를 강화하기 위한 노력을 계속할 것이라고도 밝혔다. 또 오만을 또 다른 연안국으로 삼아 호르무즈 해협의 안보를 회복하기 위해 테헤란이 노력을 아끼지 않았으며, 양측은 안전한 통항로의 지리적 좌표와 합의를 국제적으로 제시하는 방식에 합의했다고 말했다. 이란과 오만 간 호르무즈 안전 항로 협정은 조만간 국제 자료에도 반영될 것이라고 덧붙였다. 이란 고위 관계자는 미국 부통령 밴스의 이란 핵 프로그램 관련 발언은 미국의 “생각과 요구”라며, 미국의 생각은 이란의 요구와 상충한다고 말했다. 이 관계자는 테헤란의 핵 프로그램을 놓고 이란과 미국 간 협상은 없었다고 말했다. 핵 문제를 논의하기 전에 미국이 먼저 이란의 조건을 충족해야 하며, 농축 권리를 인정하는 것이 이란의 레드라인이라고 밝혔다. 또한 이란은 농축 권리를 결코 포기하지 않을 것이지만, 농축의 세부 사항은 나중에 논의할 수 있다고 전해졌다. 알아크바르에 따르면 이란군 대변인은 이란이 군사 교리를 방어적 접근에서 공격적 접근으로 전환했고 최근 전쟁에서 해당 교리를 적용했다고 말했다. 대변인은 미국의 지상 공격이 발생해 미군이 이란 영토나 섬에 진입하면 표적이 될 위험이 더 커질 것이라고 덧붙였다. 혁명수비대(IRGC) 사령관 고문 나크디는 이란의 요구가 충족될 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태로 이란 군대의 완전한 통제 아래 있으며, 석유 밀수에 이용되는 불법 항로는 곧 차단될 것이라고 말했다. 별도의 보도에 따르면 이란 혁명수비대 최고사령관 고문은 “호르무즈 해협에서 위반자들이 만든 항로는 해협에 있는 일부 암초 지대를 폭파해 곧 폐쇄될 것”이라고 말했다. 파르스에 따르면 이란군 대변인은 필요하다면 이란이 선제 공격을 개시할 것이며 40일 전쟁 중 새로운 공격 및 방어 장비를 사용했다고 말했다. 사브렌 뉴스에 따르면 호르무즈 해협에서 폭발음이 들렸다고 전해졌다. 영국 해사무역작전(UK MTO)은 카타르 마디낫 아시 샤말 북쪽 51해리 지점에서 여러 발의 발사체에 피격돼 사상자가 발생했다는 사건 보고를 접수했다. 사우디 주도 연합군은 리야드 공격에 사용된 발사대를 파괴했다고 밝혔다. 미국 관계자 3명은 사우디아라비아와 시리아가 후티 반군에 대한 반격에 합류하도록 시리아 병력을 예멘에 파견하는 방안을 논의 중이라고 악시오스에 밝혔다. 파키스탄군은 사우디아라비아 내 자국 군대의 주둔을 확인했으며, 파키스탄 군인들이 여러 직책과 지역에서 임무를 수행하고 있다고 밝혔다. 미국 거래 미국 주식은 금리 변동 속에 비교적 광범위한 약세가 나타나며 하락 마감했다. 러셀 2000과 동일가중 S&P 500은 주요 지수보다 부진했다. DJI도 뒤처졌으며 SPX와 NDX는 상대적으로 완만한 손실을 기록했다. 대부분의 업종이 하락한 가운데 산업재, 소재, 부동산이 낙폭을 주도했고 헬스케어는 상대적으로 선전했다. 미 국채는 양방향 거래를 보인 뒤 앞서의 약세를 만회하며 혼조에서 소폭 강세로 마감했다. 단기물이 랠리를 주도하면서 수익률 곡선은 강세 스티프닝을 보였고 장기물은 이날 거의 변동이 없었다. 미 재무부 채권은 프랑스 재정 우려가 재부상하면서 유럽 국채 약세를 따라 처음에는 하락했으나, 원유가 고점에서 반전하고 또 한 번의 뛰어난 미국 10년물 입찰이 진행된 뒤 회복했다. SPX -0.22% 7,801, NDX -0.21% 31,160, DJI -0.66% 51,179, RUT -1.27% 2,794. 자세한 요약은 여기를 클릭하세요. 관세/무역 미국 대통령 트럼프는 미국이 스위스 시계를 더 이상 사지 않는다면 400억 달러를 절약할 수 있다고 말했으며, 제약회사들의 미국 투자를 홍보했다. 트럼프는 캐나다가 상대하기 매우 어려웠으며 합의를 원할 것이라고도 말했지만, 미국은 만족하지 않는다고 밝혔다. 미국 무역대표부(USTR)는 G20 12개국과 EU 및 폴란드의 공동 각료 성명을 발표했다. 성명은 모든 경제권에서 과잉 생산능력과 생산을 없애기 위한 조치를 촉구했다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 스마트폰, 카메라, 컴퓨터 등 미국에서 사용되는 전자기기를 검사하는 중국 연구소를 금지하는 제안에 대해 10월 29일 표결할 예정이다. 폴리티코가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 EU와 중국 간 회담은 자동차에 초점을 맞출 예정이며, EU는 중국에 하이브리드 차량 수출을 억제하겠다는 약속을 요구하고 있다. 블룸버그에 따르면 EU는 중국산 하이브리드 차량에 대한 임시 수입 상한을 준비하고 있다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 중국은 EU의 하이브리드 차량 대유럽 수출 자율 제한 요청을 거부했으며, 양측은 무역 분쟁을 피하기 위한 막판 협상에 들어갔다. CCTV에 따르면 중국과 EU는 하이브리드 자동차 무역을 감시할 수 있으며, 중국은 EU에 무역 조사 수단을 사용할 수도 있다. 영국 정부는 중국산 루틸형 이산화티타늄 수입에 새로운 반덤핑 조치를 부과할 예정이다. 해당 제품이 영국에 덤핑되고 있으며 국내 산업에 급박한 피해 위협을 가한다고 판단했다. 주요 헤드라인 미국 대통령 트럼프는 연준 의장 워시가 훌륭하지만 “한 표”일 뿐이라고 말했으며, 금리를 인하해야 한다고 덧붙였다. 미국 재무부는 10월 8일 유동성 지원 조치로 명목 20~30년물 쿠폰 채권을 최대 60억 달러 규모로 환매할 예정이다. 이는 이전 60억 달러와 동일한 규모다. 경제지표 요약 미국 뉴욕 연은 소비자 기대 조사: 1년 3.9%(이전 3.6%), 3년 3.3%(이전 3.2%), 5년 3.0%(이전 3.0%) 외환 위험회피 거래 속에 추가적인 채권 변동성이 미국 달러화를 다시 강세로 이끌면서 달러화는 주요 통화 대비 강세를 보였다. 강력한 미국 10년물 입찰 이후 특히 미 국채 수익률이 초반 상승분을 일부 반납했음에도 DXY는 상승폭을 유지했다. 프랑스 재정 문제가 계속 유로화의 성과를 끌어내리고 있기 때문이다. FOMC 의사록은 과거 상황을 반영하는 성격이고, 최근 고용 보고서가 부진했으며, 이후 연준 인사들이 더 시의적절한 발언을 내놓은 점 등을 고려할 때 시장에 거의 영향을 주지 않았다. 프랑스 수익률이 급등하고 시장이 재정 경로에 여전히 만족하지 못하면서 유로화가 부진했다. 채권시장 혼란 속에 단기물 발행을 늘리는 방안을 검토 중이라는 프랑스 재무장관의 발언을 WSJ가 보도하면서 잠시 안도감이 나타났다. 이후 재무부는 채권 발행 전략에 변경이 없다고 밝히며 이에 반박했다. 유럽 오전 내내 파운드화는 후퇴해 잠시 1.3200선 아래로 떨어진 뒤 손실 일부를 만회했지만, 위험회피 거래 속에 반등은 제한됐다. 미국 수익률이 등락을 거듭하는 가운데 엔화는 방향을 잡지 못했다. USD/JPY는 158.00선을 양쪽으로 오간 뒤 결국 보합권으로 돌아왔다. 고정수익 유가 하락과 또 한 번의 뛰어난 10년물 입찰 이후 초기 하락분을 만회하면서 미 재무부 채권은 비교적 보합으로 결제됐다. 원자재 원유 가격은 등락을 거듭했으나 시장 참가자들이 공급 및 지정학 관련 소식을 저울질하면서 결국 하락 마감했다. 미국 에너지정보청(EIA) 원유 재고 변화 -320만 배럴, 예상 +170만 배럴(이전 +90만 배럴); 전략비축유(SPR)는 80만 배럴 감소해 2억8,300만 배럴. 미국 환경보호청(EPA) 청장은 EPA가 차기 석유·가스 관련 제안을 며칠 내 발표할 예정이라고 말했다. 국제에너지기구(IEA) 회원국들은 3월 공동 조치에서 발표된 석유 비축분 방출을 가속화하는 데 지지를 표명했으며, 가능한 한 빨리 완료하기를 원하고 있다. 방출 물량은 약 1억 배럴에 이를 전망이다. IEA 회원국은 비축유 11억 배럴 상당을 보유하고 있으며, 이 가운데 2억 배럴 이상은 디젤이다. 이 문제는 다음 주 예정된 회의에서 논의될 예정이다. 폴리티코가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 EU는 IEA가 추가 방출이 EU의 에너지 안보를 해치지 않을 것이라고 분명히 한 뒤에만 석유와 디젤 비축분을 추가 방출할 예정이다. EU 집행위원회 대변인은 EU 국가들이 석유 비축분 방출은 IEA의 3월 비축분 방출 조치에 따라 이뤄져야 한다는 데 동의했다고 말했다. 프랑스 인포에 따르면 프랑스는 비축분에서 디젤 1,000만 배럴을 방출할 예정이다. 이라크는 매일 수백 대의 트럭을 통해 원유를 시리아로 운송할 예정이다. 소식통 보도에 따르면 카타르 노스필드 이스트 확장 프로젝트의 첫 LNG 생산 라인이 가동 준비를 마쳤으며, 첫 가스는 11월에 생산될 것으로 예상된다. 시리아 석유회사는 북동부 지역의 송유관이 “사보타주 공격”을 받아 피해가 발생했다고 밝혔다. 이는 약 10일 동안 발생한 세 번째 유사 사건이다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 우크라이나군이 러시아의 전쟁 수행을 지원하는 목표물 네 곳을 공격했으며, 여기에는 페름, 사마라, 아스트라한 지역의 석유 시설 두 곳과 훈련장이 포함됐다고 말했다. 미국 대통령 트럼프는 러시아 대통령 푸틴과 통화 일정을 잡았다고 말했다. 러시아 크렘린궁은 푸틴 대통령과 미국 대통령 트럼프 간 통화가 아직 합의되지 않았다고 밝혔다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 삼성전자(005930 KS)의 HBM4E 12단 제품이 9월 말 엔비디아(NVDA)와 주요 하이퍼스케일러 고객사의 품질 검증을 통과한 것으로 전해졌으나, 공급 물량과 계약 규모, 양산 시기는 아직 확인되지 않았다. EU/영국 주요 헤드라인 영란은행(BoE)의 건전성감독청(PRA)은 은행, 보험사, 신용조합에 적용되는 128개 규제 기준치를 명목 GDP에 연동해 자동으로 인상하는 방안을 제안했다. 해당 기준치는 적용 규정과 적용 방식, 보고 요건을 결정한다. PRA는 이 변경으로 비례성이 개선되고 규정 준수 비용이 절감되며, 확실성이 커지고 성장 장벽이 낮아질 것이라고 밝혔다. 유럽중앙은행(ECB)의 페레이라는 현재 헤드라인 및 근원 인플레이션 수준이 2022년 에너지 충격 당시보다 훨씬 낮으며, 현재 2차 파급 인플레이션 효과는 없다고 말했다. 다른 상품 가격에서도 인플레이션 기대가 고정 해제되는 조짐은 보이지 않는다고 했으며, 프랑스는 적자와 부채를 줄이고 개혁을 추진하며 재정 신중성을 유지해야 한다고 밝혔다. ECB의 돌렌츠는 현재 ECB 금리 수준이 중앙은행의 향후 금리 결정에 유연성을 보장하며, 정책 조치는 인플레이션 기대와 관련 위험의 전개 양상에 달려 있다고 말했다. 그는 지정학적 위험과 높은 에너지 가격이 지속적인 인플레이션 압력에 기여하는 핵심 불확실성이라고 강조했다. 또한 ECB는 재정 정책을 담당하지 않는다고 말했다. WSJ에 따르면 투자자들이 부채가 많은 프랑스에 장기간 자금을 빌려주는 데 점점 더 주저하면서, 프랑스는 채권시장 혼란 속에 단기물 발행을 늘리는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 프랑스 재무부는 채권 발행 전략에 변화가 없으며, 프랑스의 채권 발행 전략은 투자자 수요를 따른다고 밝혔다. 유로존 고위 관계자는 지금까지 프랑스 국채 수익률 상승에 따른 파급효과가 나타나지 않고 있다고 말했다. 이 관계자는 프랑스 수익률이 파리발 소식에 반응하고 있으며, 프랑스 경제는 근본적으로 탄탄하고 과제를 해결할 역량이 있다고 덧붙였다. 이탈리아 경제장관은 인플레이션을 예산 목표 이탈을 정당화할 수 있는 중요한 요소로 고려해 달라고 EU에 요청할 것이라고 말했다. 폴란드 기준금리 결정(10월) 3.75%, 예상 3.75%(이전 3.75%). 폴란드 중앙은행(NBP)은 향후 결정이 데이터에 달려 있다고 밝혔으며, 재정 정책과 에너지 가격이 인플레이션 위험이라고 덧붙였다. NBP는 외환시장에 개입할 수 있다고 밝혔고, 9월 근원 CPI가 소폭 하락할 수 있으며 지정학적 위험이 여전히 불확실성의 원인이라고 말했다.