Newsquawk Daily Asia-Pac Opening News - 2026년 4월 28일

미국 주식은 월요일 장에서 미국-이란 관련 불확실성 지속으로 결국 보합세로 마감했다. 지정학적 이슈가 주요 동인이었으며, 이란은 자국 군대가 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 밝혔고, 미국이 해상 봉쇄를 해제할 경우 해협 재개방을 제안했다. 업종별 성과는 혼조세를 보였다. 통신 서비스는 Verizon의 강한 실적에 힘입어 강세를 보였고, 테크 업종은 Microsoft가 OpenAI와의 수익 분배 지급 중단을 발표하면서 혼조세를 나타냈다. 이란은 자국의 군대가 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 밝혔다. 이는 미국이 해상 봉쇄를 해제할 경우 해협을 재개방하겠다는 제안에 따른 것이다. 향후 주요 일정으로는 영국 BRC 상점물가지수(4월), 일본 실업률(3월), 일본은행 정책 발표, 호주 공급 등이 있다. 주간 전망 뉴스쿼크 보러가기. 이란 분쟁 Al Araby는 이스라엘 Channel 12의 보도를 인용하며, 보안 소식통에 따르면 이란과의 협상 미래에 있어 결정적인 시기에 다가서고 있다고 전했다. 현지 언론이 인용한 공식에 따르면, 이란은 자국 군대가 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 믿고 있는 것으로 전해졌다. 미국 국무장관 Rubio는 미국이 이란이 호르무즈 해협 통제 정상화를 용납할 수 없다고 말했다. 백악관 대변인 Leavitt는 이란의 제안에 대한 논의가 진행되고 있지만, 미국이 이란의 제안을 검토 중인지에 대해서는 밝히지 않았다. 또한 곧 미국 트럼프 대통령으로부터 이란 관련 입장을 들을 수 있을 것이라고 덧붙였다. 이란 외무장관 Araghchi는 미국이 목표를 하나도 달성하지 못해 협상을 요청했다고 확인했다. 기자 Mallick은 이란이 "우라늄과 핵 이슈를 친구 및 동맹국들과 논의 중이며, 협상 테이블에서 논의에 열려 있다"고 전했다. Al Hadath는 이란의 호르무즈 관련 제안이 핵 논의를 제외하기 때문에 워싱턴에서 거부될 수 있다고 지역 당국자를 인용해 보도했다. 유엔 주재 미국 대표는 이란이 핵 프로젝트를 위해 호르무즈 해협을 통제할 권리가 없다고 말했다. 유엔 주재 파키스탄 대표는 미국과 이란 간의 위기 해결을 위한 외교적 노력을 계속하고 있다고 전했다. 이란 외무장관 Araghchi는 러시아 푸틴 대통령과의 회담에서 양국의 협력과 다양한 잠재적 협력 분야를 강조했다. 이란 외교부 대변인은 미국이 유조선 압류 문제와 관련하여 책임을 져야 한다고 말했다. 이란 에너지위원회 관계자는 석유 수출이 계속되고 있으며 해상 봉쇄가 심각한 영향을 미치지 못했다고 밝혔다. 선박 추적 데이터에 따르면 이란 전쟁 이후 처음으로 ADNOC LNG 유조선이 호르무즈 해협을 통과했다. 유조선 추적 기관에 따르면 지난 24시간 동안 약 7척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다. 최근 미국군에 의해 이란산 석유 1,050만 배럴을 실은 6척의 유조선이 발길을 돌려 이란으로 다시 들어갔다. 미국 재무장관 Bessent는 이란 항공사와 거래하는 기업들이 제재 위험에 처해 있다고 경고했다고 WSJ가 보도했다. 이는 재무부가 이란에 최대 압박을 가하려는 시도의 일환이다. 이스라엘군은 베카 밸리와 남부 레바논 여러 지역에서 헤즈볼라 인프라 공격을 시작했다고 밝혔다. 헤즈볼라 군 지도자는 알자지라에 "1980년대 전술을 사용하여 자살 특공대를 가동하고 적이 안정을 구축하지 못하도록 하겠다"고 말했다. 미국 무역 미국 주식은 월요일 장에서 미국-이란 관련 불확실성 지속으로 결국 보합세로 마감했다. 지정학적 이슈가 주요 동인이었으며, 이란은 자국 군대가 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 밝혔고, 미국이 해상 봉쇄를 해제할 경우 해협 재개방을 제안했다. 업종별 성과는 혼조세를 보였다. 통신 서비스는 Verizon의 강한 실적에 힘입어 강세를 보였고, 테크 업종은 Microsoft가 OpenAI와의 수익 분배 지급 중단을 발표했으나 이후 Accenture와 Copilot 라이선스 계약을 체결했다. SPX +0.12% (7,174), NDX +0.01% (27,306), DJI -0.11% (49,175), RUT +0.13% (2,791). 상세 요약 보기. 무역/관세 미국 재무장관 Bessent는 EU와 과잉 생산능력에 따른 위험을 논의했다. 중앙은행 연준 의장 Powell은 Kevin Warsh의 인준 절차가 재개되면서 다음 달 연준 이사직을 계속할지 결정에 직면해 있다고 WSJ가 보도했다. 백악관 대변인 Leavitt는 미국 트럼프 대통령이 Warsh가 연준 의장으로 인준되면 만족할 것이라고 말했다. 주요 헤드라인 미국 트럼프 대통령은 하원 공화당에 DHS 예산 청사진 지지를 요청하고 6월 1일까지 최종 법안 서명을 요청했다. 데이터 요약 미국 달라스 연은 제조업지수(4월) -2.3 (이전 -0.2) 외환(FX) DXY는 유럽 세션 초반 하락세를 이어가며 98.50에서 98.21까지 내렸다가 에너지 가격 강세에 다소 반등했다. 소폭 반등의 촉매는 현지언론이 이란이 호르무즈 해협 군 통제 의향을 보도한 것인데, 이어 알 아라비가 이스라엘 채널12 인용 보도에 따라 이란 협상 미래에 대해 중대한 국면이 다가오고 있다고 밝혔기 때문이다. EUR는 뚜렷한 방향성을 보이지 않았고, 아시아-태평양 세션 동안 강화했다가 미국장 종료 무렵 변동성을 해소하며 보합세로 마쳤다. 위 지적처럼 지정학 이슈가 목요일 ECB 정책 발표 전까지 가격 움직임을 주도했다. 독일 GfK는 예상치를 하회해 EUR/USD 소폭 하락을 야기했으나 이후 전부 반등했다. GBP 역시 지정학적 달러 변동성 및 영국 내 정치적 이슈에 반응했다. 타임즈 보도에 따르면 영국 스타머 총리가 특권위원회 회부 표결 대상이 될 예정이며, 이후 Hoyle 하원의장이 이를 공식화했다. GBP/USD는 보도 직후 1.3566에서 1.3537로 하락했다가 반등 후 다시 1.3537 저점으로 되돌아가면서 더 낮게 장을 마감했다. JPY는 159.09 ~ 159.60 범위에서 등락했고, 일본은행 금리결정(정책위원들은 0.75% 동결 예상)을 앞두고 20-이동평균선에서 지지를 받았다. 채권(FIXED INCOME) 미국국채는 월요일 전 구간에서 매도가 나타났고, 수익률은 주말 미국-이란 교섭 결렬 이후 유가 급등 속에 상승했다. 독일 재무부는 비상조치로 부채제한 유예를 검토할 준비가 되어 있다고 블룸버그가 보도했다. 미국, 5년만기 국채 700억달러 매각; 테일 0.5bp. 미국, 2년만기 국채 690억달러 매각; 테일 0.1bp. EU, 2031년 2.50%, 2036년 3.25%, 2044년 4.00% 채권 총 60억유로 매각 (예상 70억유로). 원자재(커머디티) 유가는 조용한 하루를 보내며 주 초반 강세 출발. 현지 언론이 인용한 당국자에 따르면, 이란이 자국 군이 호르무즈 해협을 통제해야 한다고 언급했다. 이는 미국에 3단계 교섭 절차를 통보한 뒤 이어진 것이다. WTI는 94.59~97.67달러/배럴, 브렌트유는 105.82~109.79달러/배럴 구간에서 거래됐다. 소식통에 따르면, 유전 서비스 업체들이 베네수엘라 시추장비와 장비를 창고에서 반출하기 시작했다. 독일 대변인은 Pck Schwedt 정유소(하루 23만배럴)에 대한 대체 조달을 추진 중이라고 밝혔다. 이란 매체는 이란이 5월 30일까지 강판 및 철판 수출을 중단했다고 보도했다. 지정학/러시아-우크라이나 드론이 우크라이나 자포리자 발전소 운송부서를 타격했다고 한다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 무디스는 중국 전망을 부정적에서 안정적으로 상향 조정, A1 등급을 유지했다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 스타머 총리는 특권위원회 회부 표결 대상으로 올라가며, 타임즈 Swinford 보도에 이어 하원의장 Hoyle이 4월 28일 회부 관련 토론 및 표결을 허용할 예정이라고 밝혔다. 이후 Hoyle 하원의장은 해당 토론 및 표결이 열릴 것임을 확인했다. 가디언은 Rachel Reeves가 이란 전쟁에 따른 가계 부담 우려 속에 민간 주택 임대료 1년 동결을 검토 중이라고 보도했다. 독일 재무장관 Klingbeil은 흡연자 과세를 두 단계에 걸쳐 추가 인상하길 원한다고 Bild가 전했다. 데이터 요약 Citi/YouGov 설문: 1년 기대 인플레이션 5% (이전 5.4% m/m), 5-10년 4.2% (이전 4.5% m/m) 독일 GfK 소비자신뢰지수(5월) -33.3 (예상 -29.5, 이전 -28.0)