뉴스콰크 데일리 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 17일

미국 주식은 압박을 받았고 주요 지수는 대체로 하락 마감했지만 나스닥은 거의 변동이 없었으며, 다우는 부진했고 RSP는 0.8% 하락했습니다. 업종별로는 대체로 하락세를 보인 가운데 에너지, 금융, 소재가 부진했고, 기술, 헬스케어, 유틸리티는 소폭 상승에 그쳤지만 상대적으로 강세를 보였습니다. FOMC 금리 결정과 기자회견에 대한 전반적인 반응은 매파적이었습니다. 연준은 만장일치로 예상대로 금리를 25bp 인상했으며, 중간 전망은 연말까지 한 차례 추가 인상을 예상한 뒤 2027년 내내 금리를 동결하는 것으로 나타났습니다. 성명은 물가 안정에 대한 연준의 의지를 재확인했으며, 워시 의장도 기자회견에서 완전고용 수준에 있거나 그에 근접한 노동시장과 강한 경제성장을 배경으로 같은 메시지를 반복했습니다. 달러는 강세를 보였고 최신 FOMC 회의 직후 세션 고점으로 급등하면서 시장 전반에 매파적 반응을 촉발했습니다. 전반적으로 연준은 만장일치로 예상대로 금리를 25bp 인상했습니다. 수정된 경제전망에서 중간값은 2026년에 25bp 추가 인상을 예상했으며, 2027년 말까지 4.125%로 제시됐습니다. 이는 올해 한 차례 추가 인상 후 2027년 내내 금리를 동결하고, 2028년에는 3.875%, 2029년에는 3.625%로 인하하는 것을 의미합니다. 워시 의장의 기자회견에서 전반적인 메시지는 익숙한 것이었으며, 물가 안정이 주요 초점이었습니다. 앞으로 주목할 사항으로는 뉴질랜드 GDP, 싱가포르 비석유 수출, 호주의 공급이 있습니다. 스냅샷 주식 S&P 500 -0.4% 나스닥 종합 보합 DJIA -1.2% 러셀 2000 -0.3% ES 2026년 9월물 -0.5% RTY 2026년 9월물 -0.4% NQ 2026년 9월물 +0.1% YM 2026년 9월물 -1.2% 외환 DXY +0.7% (100.32) EUR/USD -0.7% USD/JPY +0.7% GBP/USD -0.7% 채권 미국 국채 2026년 12월물 -8.5틱 10년물 분트 2026년 12월물 -틱 미국 10년물 수익률 5.02% 독일 10년물 수익률 3.51% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -3.6% 브렌트 2026년 11월물 -2.9% 현물 금 -0.7% LME 구리 +1.2% 암호화폐 비트코인 +0.6% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 21:50/미국 동부 하계시간 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정으로는 뉴질랜드 GDP, 싱가포르 비석유 수출, 호주의 공급이 있습니다. 뉴스콰크 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. FOMC 연준은 예상대로 만장일치로 금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 결정했습니다. 연준은 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있다고 밝혔습니다(이전: 인플레이션은 위원회의 목표치 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 부분적으로 에너지를 포함한 특정 부문의 물가 상승을 유발한 공급 충격을 반영함). 또한 경제활동이 견조한 속도로 확장되고 있고 생산성 증가율은 강하며 자본투자는 탄탄하다고 밝혔습니다. 성명은 "지정학적 상황으로 인해 불확실성이 여전히 높은 수준이지만, 국내 지출은 회복력을 보였다"고 덧붙였습니다. 연준은 또한 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 보다 적시에 복귀하는 데 도움이 될 것이다. 위원회는 물가 안정을 달성할 것"이라고 밝혔습니다. FOMC 경제전망 요약에서는 19명 중 18명만 전망치를 제출했으며, 워시가 전망치를 제출하지 않을 것으로 예상됐습니다. 연방기금금리는 2026년 4.1%(예상 3.875%, 이전 3.8%), 2027년 4.1%(예상 3.875%, 이전 3.6%), 2028년 3.9%(예상 3.375%, 이전 3.4%), 2029년 3.6%(예상 3.375%), 장기적으로는 3.2%(예상 3.125%, 이전 3.1%)로 전망됐습니다. 2026년 점도표 분포에서는 12명이 4.125%로 한 차례 인상을 예상했고, 4명은 4.375%로 두 차례 인상을 예상했으며, 2명은 3.875%로 금리 동결을 예상했습니다. 2027년 점도표 분포에서는 6명이 4.125%로 한 차례 인상을 예상했고, 8명은 4.375%로 두 차례 인상을 예상했으며, 3명은 3.625%로 한 차례 인하를 예상했고, 1명은 3.125%로 세 차례 인하를 예상했습니다. 연준의 워시 의장은 경제가 강해지고 양호한 방향으로 나아가고 있는 것으로 보이는 시점에 이번 결정이 내려졌다고 말했습니다. 또한 광범위한 금융 여건을 긴축적이라고 설명하기는 어려울 것이라고 덧붙였으며, 이는 위원회가 광범위하게 공유한 견해였기 때문에 완화적 조치를 일부 거둬들였다고 밝혔습니다. 워시는 인플레이션이 5년 넘게 목표치를 웃돌고 있으며, 정책 책무에서 가장 중요한 초점은 물가 안정 측면에 있다고 말했습니다. 이어 명백한 사실은 인플레이션이 너무 높고 너무 오랫동안 높았다는 것이라며, 위원회의 만장일치 표결은 보다 적시에 물가 안정을 달성하겠다는 의지를 보여준다고 덧붙였습니다. 연준의 워시 의장은 질의응답에서 인플레이션이 문제라고 재차 밝혔으며, 물가 안정은 성장의 기반이고 오늘 이를 달성하기 위한 조치를 취했다고 말했습니다. 지금과 7월 사이에 무엇이 바뀌었느냐는 질문에 워시는 지표가 경제가 강해졌음을 보여줬고, 잭슨홀에서 인플레이션 추세가 기준을 충족하지 못한다고 밝혔으며, 이후 이를 뒤집을 만한 정보가 거의 나오지 않아 같은 입장을 유지했다고 답했습니다. 또한 금리가 긴축적인 수준이라고 보는지에 대한 질문에는 금융 여건을 긴축적이라고 설명하기 어렵다고 거듭 밝혔고, 테이블에 함께한 동료들도 이를 그렇게 설명하기 어려워했다고 말했습니다. 그는 채권 수익률 상승의 세 가지 이유로 경제적 강세, 자본지출, 지정학을 꼽았습니다. 이란 분쟁 이란 외무장관 아락치는 "미국과의 양해각서는 유효하며 우리는 평화적 해결로 돌아가기를 원한다"고 말하면서, "우리는 분쟁을 계속하는 데 관심이 없으며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다"고 덧붙였습니다. 이란 외무장관은 이란이 침략자들에 맞서 주권, 영토 보전, 국가 안보 및 이익을 방어할 준비가 완전히 되어 있다고 재차 밝혔으며, 이란 국민의 권리를 보장하는 외교적 해결책을 환영한다고 말했습니다. 이란의 레자에이 소장은 "이란의 조건이 충족되기 전에는 협상이 없을 것"이라고 말했습니다. 이란 혁명수비대 해군 정치 담당 부사령관은 페르시아만, 호르무즈 해협 또는 오만만에서 혁명수비대 해군의 감독을 벗어나 이동하는 선박은 없다며, 이란은 원한다면 어디에서든 어떤 선박도 공격할 수 있다고 말했습니다. IRNA가 보도했습니다. 이란 국회의원은 "이란이 우위를 점하고 있으며 호르무즈 해협 관리를 담당하고 있다는 것은 이제 논란의 여지가 없는 원칙이자 객관적 현실"이라고 말했습니다. 소식통에 따르면 미국 관리들은 주말 오만에서 예멘 후티 반군과 만났으며, 후티 반군은 미국에 2025년 휴전에 여전히 전념하고 있다고 밝혔습니다. 후티 반군은 최근 사우디 공격이 자신들의 소행이라고 주장하며, 사우디 아람코의 얀부 시설을 수십 발의 탄도미사일과 드론으로, 카미스 무샤이트 공군기지를 다수의 탄도미사일로 타격하는 두 차례 군사작전을 수행했다고 밝혔습니다. 이스라엘 정보 당국자들은 현재 후티 반군과의 전쟁에 돌입하거나 예멘에 선제공격을 가하는 것을 선호하지 않는다고 알-모니터가 보도했습니다. 지부티 외무장관은 알자지라에 "우리는 아직 바브엘만데브에서 어떠한 차질도 기록하지 않았으며 항해는 정상적으로 계속되고 있다"고 말했습니다. 지부티는 바브엘만데브를 통과하는 선박과 유조선의 자유롭고 안전한 이용을 위해 필요한 보장을 계속 제공할 것입니다. 미국 무역 미국 주식은 압박을 받았고 주요 지수는 대체로 하락 마감했지만 나스닥은 거의 변동이 없었으며, 다우는 부진했고 RSP는 0.8% 하락했습니다. 업종별로는 대체로 하락세를 보인 가운데 에너지, 금융, 소재가 부진했고, 기술, 헬스케어, 유틸리티는 소폭 상승에 그쳤지만 상대적으로 강세를 보였습니다. FOMC 금리 결정과 기자회견에 대한 전반적인 반응은 매파적이었습니다. 연준은 만장일치로 예상대로 금리를 25bp 인상했으며, 중간 전망은 연말까지 한 차례 추가 인상을 예상한 뒤 2027년 내내 금리를 동결하는 것으로 나타났습니다. 성명은 물가 안정에 대한 연준의 의지를 재확인했으며, 워시 의장도 완전고용 수준에 있거나 그에 근접한 노동시장과 강한 경제성장을 배경으로 기자회견에서 같은 메시지를 반복했습니다. SPX -0.40% 7,555, NDX +0.03% 28,945, DJI -1.21% 51,463, RUT -0.32% 2,861. 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미 재무장관 베선트는 이번 주말 예정된 AI 회담에서 미국이 중국과 공동의 위험에 대해 논의할 의향이 있다고 말했습니다. 보도에 따르면 미국은 멕시코와 중국을 주요 마약 경유 국가로 지정했습니다. 독일 정부 대변인은 독일이 EU와 캐나다 간 새로운 파트너십 모델을 논의할 의향이 있다고 밝혔지만, 준회원이라는 용어는 재고할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 주요 헤드라인 미국 대통령 트럼프는 미국의 금리는 1% 이하이어야 한다고 게시하며 "미합중국의 금리를, 그리고 신속하게, 낮춰라!"라고 촉구했습니다. 워싱턴 선의 고먼에 따르면, 미 하원 공화당 지도부는 미국 국방장관 헤그세스에 대한 탄핵 표결을 피하기 위해 목요일 표결을 취소하고 선거 이후까지 귀가하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 미 농무장관 롤린스는 신세계구더기 발생으로 폐쇄됐던 뉴멕시코 항구를 다음 주 가축 수입을 위해 개방할 준비를 하고 있다고 말했습니다. 지표 요약 미국 소매판매 전월비(8월) 1.2% 대 예상 0.8%(이전 -0.6%). 미국 자동차 제외 소매판매 전월비(8월) 1.4% 대 예상 0.5%(이전 -0.2%). 미국 소매판매 통제그룹 전월비(8월)(MM): 1.4% 대 예상 0.4%(이전 -0.4%). 미국 수입물가 전월비(8월)(MM) 0.7%(예상 0.4%, 이전 -0.3%, -0.4%에서 수정). 미국 수출물가 전월비(8월)(MM): 0.6%(예상 0.5%, 이전 -1.4%, -1.3%에서 수정). 외환 달러는 강세를 보였고 최신 FOMC 회의 직후 세션 고점으로 급등하면서 시장 전반에 매파적 반응을 촉발했습니다. 전반적으로 연준은 만장일치로 예상대로 금리를 25bp 인상했습니다. 수정된 경제전망에서 중간값은 2026년에 25bp 추가 인상을 예상했고 2027년 말까지 4.125%로 제시됐습니다. 이는 올해 한 차례 추가 인상 후 2027년 내내 금리를 동결하고, 2028년에는 3.875%, 2029년에는 3.625%로 인하하는 것을 의미합니다. 워시 의장의 기자회견에서 전반적인 메시지는 익숙한 것이었으며, 물가 안정이 주요 초점이었습니다. 유로는 매파적인 연준 이후 달러가 강세를 보이면서 1.1500달러 아래로 급락했습니다. 파운드도 압박을 받으며 1.3400달러 아래로 후퇴했습니다. 영국의 예상에 부합한 CPI 지표는 목요일 회의에서 6대 3 표결로 금리가 동결될 것으로 예상되는 영란은행 MPC의 견해를 바꾸지 못할 가능성이 큽니다. 엔화는 모든 관심이 연준 정책 발표에 쏠리면서 약세를 보였고 USD/JPY는 156.00선을 넘어섰습니다. 한편 일본은행은 이틀간의 정책회의를 시작할 예정이며, 중앙은행은 궁지에 몰린 것으로 보이고 7월의 이례적인 공동 통화 개입과 미국의 압력을 포함한 당국자들의 발언 이후 금리를 인상할 것으로 예상됩니다. 캐나다 중앙은행 회의록에 따르면 정책위원들은 단기적으로 인플레이션이 높은 수준을 유지할 가능성이 크다는 데 동의했습니다. 위원들은 통화정책이 캐나다 중앙은행의 인플레이션 전망과 그에 따른 위험에 의해 결정될 것이라는 데 동의했으며, 지속적으로 높은 휘발유 가격과 이란 분쟁이 유가에 대한 시장 기대를 높였다고 밝혔습니다. 위원들은 또한 인플레이션이 캐나다의 비에너지 상품과 서비스로 확산될 위험이 더 커졌다고 봤습니다. 채권 국채 단기물은 매파적인 FOMC 이후 하락 마감했으며 수익률곡선은 평탄화됐습니다. 상품 시장 참가자들이 중동 또는 공급 관련 추가 소식을 기다리는 가운데 유가는 화요일의 큰 폭 상승분 일부를 반납했습니다. 하락을 촉발할 만한 헤드라인은 많지 않았지만, 주간 민간 재고 지표에서 예상 밖의 큰 원유 재고 증가가 나타났습니다. 미국 EIA 원유 재고 변동(9월 11일) -0.64M 대 예상 -1.6M(이전 -0.391M). 미 에너지장관 라이트는 화요일 호르무즈를 통해 1,800만 배럴의 석유가 이동했다고 말했습니다. 라이트는 미국이 정제 능력을 확대하기 위해 국방물자생산법(DPA) 발동을 검토 중이며, 미국 석유기업들이 이날 베네수엘라 투자를 논의할 예정이고, 일일 석유 데이터에는 정제제품과 원유가 모두 포함된다고 덧붙였습니다. 지난주 사우디아라비아의 동서 송유관을 따라 위치한 두 곳의 펌프장이 공격으로 피해를 입었으며, 8번과 9번 펌프장의 가동 일정은 불분명합니다. 별도로 사우디아라비아는 핵심 송유관의 절반을 수일 내 재가동할 것으로 알려졌습니다. 리비아 국영석유공사 사장은 세 곳의 유전이 일시적으로 폐쇄되면서 생산량이 제한적으로 감소했으나 생산이 정상 수준으로 돌아왔다고 말했습니다. 현재 상황은 정상이며 추가적인 가동 중단은 예상되지 않습니다. 이란 석유장관은 피해를 입은 석유산업 시설의 재건이 순조롭게 진행되고 있다고 말했습니다. 페루 에너지광업부는 구리 생산량이 전년 대비 3.7% 증가했다고 밝혔습니다. 소식통에 따르면 베네수엘라는 미국 시장으로 알루미늄 제품을 선적할 준비를 하고 있습니다. 지정학 중동 파키스탄 외무부는 인도 해군이 배타적경제수역에서 도발한 것에 대해 강력히 항의했습니다. 파키스탄 해군이 격년 훈련을 실시하는 동안 인도 선박이 근접한 곳에서 공격적인 기동을 수행했다고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 러시아가 에너지 휴전에 동의할 준비가 되어 있다면 어떤 형태로든 에너지 인프라에 대한 공격을 금지해야 한다고 말했습니다. 우크라이나 외무부 대변인은 젤렌스키 대통령과 미국 대통령 트럼프가 유엔총회 기간에 만날 수 있다고 말했습니다. 미 재무부는 제재 목록에서 러시아 관련 일부 지정사항을 삭제했습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 일본 금융청은 지역 은행들에 대출 관리를 강화할 것을 요청했다고 교도통신이 보도했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리 번햄은 인플레이션이 우려 사항이지만 영국 경제는 회복력을 보이고 있다고 말했으며, 재무장관과 "나"가 예산안에서 이러한 문제를 다룰 것이라고 덧붙였습니다. ECB의 페레이라는 천연가스 가격을 면밀히 지켜보고 있으며, 특히 겨울이 추울 경우를 주시하고 있다고 말했습니다. 또한 인플레이션이 과거만큼 광범위하게 확산되고 있지는 않지만 면밀히 지켜볼 것이라고 덧붙였습니다. 독일 경제장관은 연료에 대한 부가가치세를 19%에서 7%로 낮추는 것이 합리적일 것이라고 말했으며, 연료 가격 상한제는 잘못된 접근이라고 덧붙였습니다. 이탈리아 총리 멜로니는 디젤에 대한 세금 인하를 10월 5일까지 연장한다고 말했습니다. 스웨덴 선거관리 당국은 중도좌파 정당들의 우세가 확대되고 있다고 밝혔으며, 개표가 진행 중인 가운데 중도좌파 정당이 176석, 우파 연합이 173석을 확보할 것으로 나타났습니다. 지표 요약 영국 CPI(8월 전년비) 3.1% 대 예상 3.1%(이전 2.9%); 서비스 CPI 3.4%(이전 3.4%) 영국 근원 CPI(8월 전년비) 2.6% 대 예상 2.6%(이전 2.6%) 유럽 산업생산(7월 전월비) -0.1% 대 예상 -0.2%(이전 -0.1%) 유럽 산업생산(7월 전년비) 0.0% 대 예상 -0.1%(이전 -0.3%) 유럽 노동비용지수 최종치(2분기 전년비) 3.10% 대 예상 3.0%(이전 3.20%) 유럽 임금 상승률(2분기 전년비) 3.00%(이전 3.40%)