Newsquawk 데일리 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 17일

미국 증시는 압박을 받았고 주요 지수는 대체로 하락 마감했지만, 나스닥은 보합에 가까웠으며 다우는 부진했고 RSP는 0.8% 하락했습니다. 섹터는 대체로 하락세를 보인 가운데 에너지, 금융, 소재가 부진했고, 기술, 헬스케어, 유틸리티는 소폭 상승에 그쳤지만 상대적으로 우수한 성과를 보였습니다. FOMC 금리 결정과 기자회견에 대한 전반적인 반응은 매파적이었습니다. 연준은 만장일치 결정으로 예상대로 금리를 25bp 인상했으며, 중간 전망은 연말까지 추가 금리 인상을 예상한 뒤 2027년 내내 금리를 동결하는 것으로 나타났습니다. 성명은 물가 안정에 대한 연준의 의지를 재확인했으며, 이는 완전고용 수준이거나 그에 가까운 노동시장과 강한 경제성장을 배경으로 열린 기자회견에서 워시 의장도 강조한 메시지였습니다. USD는 강세를 보이며 최근 FOMC 회의 직후 세션 고점까지 급등했고, 이에 따라 시장 전반에서 매파적인 반응이 나타났습니다. 전반적으로 연준은 만장일치 결정으로 예상대로 금리를 25bp 인상했습니다. 업데이트된 경제전망요약(SEP)에서 중간 전망은 2026년에 추가로 25bp 인상한 뒤 2027년 말까지 4.125%를 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 올해 한 차례 추가 인상 후 2027년 내내 금리를 동결하고, 2028년 3.875%, 2029년 3.625%로 완화하는 것을 의미합니다. 워시 의장의 기자회견에서 전반적인 메시지는 익숙한 것이었으며, 물가 안정이 최우선 초점이었습니다. 앞으로의 주요 일정으로는 뉴질랜드 GDP, 싱가포르 비석유 수출, 호주 공급이 있습니다. 요약 주식 S&P 500 -0.4% 나스닥 종합 보합 다우존스 산업평균 -1.2% 러셀 2000 -0.3% ES 2026년 9월물 -0.5% RTY 2026년 9월물 -0.4% NQ 2026년 9월물 +0.1% YM 2026년 9월물 -1.2% 외환 DXY +0.7% (100.32) EUR/USD -0.7% USD/JPY +0.7% GBP/USD -0.7% 채권 US T-Note 2026년 12월물 -8.5틱 10년물 분트 2026년 12월물 -틱 미국 10년물 수익률 5.02% 독일 10년물 수익률 3.51% 에너지 및 금속 WTI 2026년 10월물 -3.6% 브렌트 2026년 11월물 -2.9% 현물 금 -0.7% LME 구리 +1.2% 암호화폐 비트코인 +0.6% 이더리움 +0.2% 영국 서머타임 21:50/미국 동부시간 16:50 기준 앞으로의 일정 주요 일정으로는 뉴질랜드 GDP, 싱가포르 비석유 수출, 호주 공급이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 보려면 클릭하십시오. FOMC 연준은 예상대로 만장일치 결정으로 금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 조정했습니다. 연준은 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있다고 밝혔습니다(이전에는 인플레이션이 위원회의 목표치에 비해 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 부분적으로 에너지를 포함한 특정 부문의 가격 상승을 초래한 공급 충격을 반영한다고 밝힘). 또한 경제활동은 견조한 속도로 확장되고 있고 생산성 증가율은 강하며 자본투자는 견고하다고 밝혔습니다. 성명은 "지정학적 상황으로 인해 불확실성이 여전히 높은 수준이지만, 국내 지출은 회복력을 보였다"고 덧붙였습니다. 연준은 또한 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 보다 시의적절하게 복귀하는 데 기여할 것이다. 위원회는 물가 안정을 달성할 것"이라고 밝혔습니다. FOMC 경제전망요약은 19명 중 18명만 전망치를 제출했으며, 워시가 전망치를 제출하지 않을 것으로 예상된 것으로 나타났습니다. 연방기금금리는 2026년 4.1%(예상 3.875%, 이전 3.8%), 2027년 4.1%(예상 3.875%, 이전 3.6%), 2028년 3.9%(예상 3.375%, 이전 3.4%), 2029년 3.6%(예상 3.375%), 장기 3.2%(예상 3.125%, 이전 3.1%)로 전망됐습니다. 2026년 점도표 분포에서는 12명이 한 차례 인상해 4.125%로 전망했고, 4명은 두 차례 인상해 4.375%로 전망했으며, 2명은 3.875%로 동결을 예상했습니다. 2027년 점도표 분포에서는 6명이 한 차례 인상해 4.125%로 전망했고, 8명은 두 차례 인상해 4.375%로 전망했으며, 3명은 한 차례 인하해 3.625%로 전망했고, 1명은 세 차례 인하해 3.125%로 전망했습니다. 워시 연준 의장은 이번 결정이 경제가 강해지고 양호한 방향으로 나아가는 것으로 보이는 시점에 내려졌다고 밝혔습니다. 또한 광범위한 금융여건을 제약적이라고 표현하기는 어려울 것이며 이는 위원회가 대체로 공유한 견해였기 때문에 완화적 요소를 일부 제거했다고 덧붙였습니다. 워시는 인플레이션이 5년 넘게 목표를 상회해 왔으며, 가장 중요한 초점은 연준의 책무 중 물가 안정 측면에 있다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션이 너무 높고 너무 오랫동안 높았다는 것이 명백한 사실이라며, 위원회의 만장일치 표결은 보다 시의적절하게 물가 안정을 달성하겠다는 결의를 보여준다고 덧붙였습니다. 워시 의장은 질의응답에서 인플레이션이 문제라고 재차 밝혔으며, 물가 안정은 성장의 토대이고 오늘 이를 달성하기 위한 조치를 취했다고 말했습니다. 7월과 현재 사이에 무엇이 바뀌었느냐는 질문에 워시는 데이터가 경제가 강화됐음을 보여줬고, 잭슨홀에서 인플레이션 추세가 기준을 충족하지 못한다고 밝혔으며 이후 이를 뒤집을 정보가 거의 나오지 않았기 때문에 기존 입장을 유지했다고 답했습니다. 또한 금리가 제약적인 수준이라고 보는지 묻는 질문에 금융여건을 제약적이라고 표현하기 어렵고 그렇게 말하기도 힘들다며, 동료들도 이를 그렇게 표현하기 어려워했다고 재차 밝혔습니다. 그는 채권수익률 상승의 세 가지 이유로 경제적 강세, 자본지출, 지정학을 꼽았습니다. 이란 분쟁 이란 외무장관 아락치는 "미국과의 양해각서는 유효하며 우리는 평화적 해결로 돌아가기를 원한다"고 밝혔고, "우리는 분쟁을 계속하는 데 관심이 없으며 외교적 해결로 돌아가기를 기대한다"고 덧붙였습니다. 이란 외무장관은 이란이 침략자에 맞서 주권, 영토 보전, 국가 안보 및 이익을 방어할 준비가 완전히 되어 있다고 재차 밝혔으며, 이란 국민의 권리를 보장하는 외교적 해결책을 환영한다고 말했습니다. 이란의 레자에이 소장은 "이란의 조건이 충족될 때까지 협상은 없을 것"이라고 밝혔습니다. IRGC 해군 정치 담당 부사령관은 페르시아만, 호르무즈 해협 또는 오만만의 어떤 선박도 IRGC 해군의 감독을 벗어나 이동하지 못한다고 밝혔으며, 이란은 원한다면 어디서든 어떤 선박이든 공격할 수 있다고 말했다고 IRNA가 보도했습니다. 이란 의원은 "이란이 우위를 점하고 있으며 호르무즈 해협 관리를 담당하고 있다는 것은 이제 논쟁의 여지가 없는 원칙이자 객관적 현실"이라고 밝혔습니다. 소식통에 따르면 미국 관리들은 주말 오만에서 예멘 후티와 만났으며, 후티는 미국 측에 2025년 휴전에 계속 전념하고 있다고 밝혔습니다. 후티는 최근 사우디 공격이 자신들의 소행이라고 주장했습니다. 이들은 수십 발의 탄도미사일과 드론으로 얀부의 사우디 아람코를, 다수의 탄도미사일로 카미스 무샤이트 공군기지를 겨냥하는 두 차례 군사작전을 수행했다고 밝혔습니다. 이스라엘 정보 당국자들은 현재 시점에서 후티와의 전쟁에 들어가거나 예멘에 선제공격을 개시하는 것을 선호하지 않는다고 Al-Monitor가 보도했습니다. 지부티 외무장관은 알자지라에 "우리는 아직 바브엘만데브에서 어떠한 운항 차질도 기록하지 않았으며 항해는 정상적으로 계속되고 있다"고 밝혔습니다. 지부티는 바브엘만데브를 통과하는 선박과 유조선의 자유롭고 안전한 이용을 위해 필요한 보장을 계속 제공할 것이라고 말했습니다. 미국 무역 미국 증시는 압박을 받았고 주요 지수는 대체로 하락 마감했지만 나스닥은 거의 변동이 없었으며, 다우는 부진했고 RSP는 0.8% 하락했습니다. 섹터는 대체로 하락세를 보인 가운데 에너지, 금융, 소재가 부진했고 기술, 헬스케어, 유틸리티는 소폭 상승에 그쳤지만 상대적으로 우수했습니다. FOMC 금리 결정과 기자회견에 대한 전반적인 반응은 매파적이었습니다. 연준은 예상대로 만장일치로 금리를 25bp 인상했고, 중간 전망은 연말까지 추가 인상을 예상한 뒤 2027년 내내 금리를 동결하는 것으로 나타났습니다. 성명은 물가 안정에 대한 연준의 의지를 재확인했으며, 완전고용 수준이거나 그에 가까운 노동시장과 강한 경제성장을 배경으로 열린 기자회견에서 워시 의장도 같은 메시지를 강조했습니다. SPX -0.40% 7,555, NDX +0.03% 28,945, DJI -1.21% 51,463, RUT -0.32% 2,861. 자세한 요약을 보려면 여기를 클릭하십시오. 관세/무역 미국 재무장관 베선트는 이번 주말 예정된 AI 회담에서 미국이 중국과 공동의 위험에 대해 논의할 의향이 있다고 밝혔습니다. 보도에 따르면 미국은 멕시코와 중국을 주요 마약 운송 국가로 지정했습니다. 독일 정부 대변인은 독일이 EU와 캐나다 간 새로운 파트너십 모델을 논의할 의향이 있다고 밝혔지만, 준회원이라는 용어는 재고할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 주요 헤드라인 트럼프 미국 대통령은 미국의 금리가 1% 이하이어야 한다고 게시했으며 "미합중국의 금리를, 그리고 신속하게, 인하하라"고 촉구했습니다. Washington Sun의 고먼에 따르면, 미국 하원 공화당 지도부는 미국 국방장관 헤그세스에 대한 탄핵 표결을 피하기 위해 목요일 표결을 취소하고 선거 이후까지 귀가하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 미국 농무장관 롤린스는 신세계구더기 발생으로 폐쇄됐던 뉴멕시코의 가축 수입항을 다음 주 개방하기 위한 준비를 진행 중이라고 밝혔습니다. 데이터 요약 미국 소매판매 전월비(8월) 1.2% 대 예상 0.8%(이전 -0.6%). 미국 자동차 제외 소매판매 전월비(8월) 1.4% 대 예상 0.5%(이전 -0.2%). 미국 소매판매 관리그룹 전월비(8월) 1.4% 대 예상 0.4%(이전 -0.4%). 미국 수입물가 전월비(8월) 0.7%(예상 0.4%, 이전 -0.3%, -0.4%에서 수정). 미국 수출물가 전월비(8월) 0.6%(예상 0.5%, 이전 -1.4%, -1.3%에서 수정). 외환 USD는 강세를 보이며 최근 FOMC 회의 직후 세션 고점까지 급등했고, 이에 따라 시장 전반에서 매파적인 반응이 나타났습니다. 전반적으로 연준은 예상대로 만장일치로 금리를 25bp 인상했습니다. 업데이트된 SEP에서 중간 전망은 2026년에 추가로 25bp 인상하고 2027년 말까지 4.125%를 유지하는 것으로 나타났으며, 이는 올해 한 차례 추가 인상 후 2027년 내내 금리를 동결하고 2028년 3.875%, 2029년 3.625%로 완화하는 것을 의미합니다. 워시 의장의 기자회견에서 전반적인 메시지는 익숙한 것이었으며 물가 안정이 최우선 초점이었습니다. 매파적인 연준 이후 달러가 강세를 보이면서 EUR는 1.1500선 아래로 급락했습니다. GBP 역시 압박을 받으며 1.3400선 아래로 하락했습니다. 영국의 예상에 부합한 CPI 데이터는 목요일 회의에서 6 대 3 표결로 금리를 동결할 것으로 예상되는 영란은행 통화정책위원회의 전망을 바꾸기 어려울 것으로 보입니다. JPY는 모든 관심이 연준 정책 발표에 집중되면서 약세를 보였고 USD/JPY는 136.00선을 넘어섰습니다. 한편 일본은행은 이틀간의 정책회의를 시작할 예정이며, 중앙은행은 궁지에 몰린 것으로 보입니다. 7월의 이례적인 공동 통화 개입과 미국을 포함한 당국자들의 발언에 따른 압박 이후 금리를 인상할 것으로 예상됩니다. BoC 의사록에 따르면 통화정책위원회 위원들은 단기적으로 인플레이션이 높은 수준을 유지할 가능성이 있다고 의견을 모았습니다. 위원들은 통화정책이 BoC의 인플레이션 전망과 그에 따른 위험에 의해 결정될 것이라는 데 동의했으며, 지속적으로 높은 휘발유 가격과 이란 분쟁이 유가에 대한 시장 기대를 높였다고 밝혔습니다. 위원들은 또한 캐나다에서 인플레이션이 비에너지 상품과 서비스로 확산될 위험이 더 커졌다고 판단했습니다. 채권 매파적인 FOMC 이후 미 국채(T-note)는 하락 마감했고 수익률곡선은 평탄화됐습니다. 원자재 시장 참가자들이 중동 또는 공급 관련 추가 소식을 기다리는 가운데 유가는 화요일의 큰 폭 상승분 일부를 반납했습니다. 하락을 유발할 만한 헤드라인 촉매는 거의 없었지만, 주간 민간 재고 지표에서 예상 밖의 큰 원유 재고 증가가 나타났습니다. 미국 EIA 원유 재고 변동(9월 11일) -64만 배럴 대 예상 -160만 배럴(이전 -39만1천 배럴). 미국 에너지장관 라이트는 화요일 호르무즈를 통해 1,800만 배럴의 석유가 이동했다고 밝혔습니다. 라이트는 미국이 정제능력을 확대하기 위해 국방물자생산법(DPA) 발동을 검토하고 있으며, 미국 석유기업들이 이날 베네수엘라에 대한 투자를 논의할 것이라고 덧붙였습니다. 또한 일일 석유 데이터에는 정제제품과 원유가 모두 포함된다고 밝혔습니다. 사우디아라비아의 동서 송유관을 따라 위치한 두 개의 펌프장은 지난주 공격으로 피해를 입었으며, 8번과 9번 펌프장의 복구 일정은 불분명합니다. 별도로 사우디아라비아는 핵심 송유관의 절반을 수일 내 재가동할 것으로 전해졌습니다. 리비아 NOC 수장은 세 곳의 유전이 일시적으로 폐쇄되며 생산량이 감소한 이후 생산이 정상 수준으로 회복됐다고 밝혔습니다. 현재 상황은 정상이며 추가 폐쇄는 예상되지 않는다고 말했습니다. 이란 석유장관은 피해를 입은 석유산업 시설의 재건이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. 페루 에너지광업부는 구리 생산량이 전년 대비 3.7% 증가했다고 밝혔습니다. 소식통에 따르면 베네수엘라는 알루미늄 제품을 미국 시장으로 수송할 준비를 하고 있습니다. 지정학 중동 파키스탄 외무부는 인도 해군이 자국의 배타적경제수역에서 도발한 것에 대해 강력히 항의했습니다. 파키스탄 해군이 2년마다 실시하는 훈련을 진행하던 중 인도 선박이 근접한 위치에서 공격적인 기동을 수행했다고 밝혔습니다. 러시아-우크라이나 우크라이나 대통령 젤렌스키는 러시아가 에너지 휴전에 합의할 준비가 되어 있다면 어떠한 형태로든 에너지 인프라에 대한 공격을 금지해야 한다고 밝혔습니다. 우크라이나 외무부 대변인은 젤렌스키 대통령과 트럼프 미국 대통령이 유엔총회 기간 만날 가능성이 있다고 밝혔습니다. 미국 재무부는 제재 목록에서 러시아 관련 일부 지정을 삭제했습니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 일본 금융청은 지역 은행들에 대출 관리를 강화할 것을 요청했다고 교도통신이 보도했습니다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 총리 번햄은 인플레이션이 우려 사항이지만 영국 경제는 회복력을 보이고 있다고 밝혔으며, 재무장관과 "나"는 예산안에서 이러한 문제를 다룰 것이라고 덧붙였습니다. ECB의 페레이라는 천연가스 가격을 면밀히 주시하고 있으며, 특히 겨울이 추운 경우를 지켜보고 있다고 밝혔습니다. 또한 인플레이션이 과거만큼 광범위하게 확산되고 있지는 않지만 면밀히 관찰할 것이라고 말했습니다. 독일 경제장관은 연료에 대한 부가가치세를 19%에서 7%로 인하하는 것이 합리적일 것이라고 밝혔으며, 연료 가격 상한제는 잘못된 접근이라고 덧붙였습니다. 이탈리아 총리 멜로니는 경유에 대한 세금 인하를 10월 5일까지 연장한다고 밝혔습니다. 스웨덴 선거관리 당국은 개표가 진행되는 가운데 중도좌파 정당이 우위를 확대하고 있다고 밝혔습니다. 개표 결과 중도좌파 정당은 176석, 우파 연합은 173석을 차지할 것으로 나타났습니다. 데이터 요약 영국 CPI 전년비(8월) 3.1% 대 예상 3.1%(이전 2.9%); 서비스 CPI 3.4%(이전 3.4%). 영국 근원 CPI 전년비(8월) 2.6% 대 예상 2.6%(이전 2.6%). 유럽 산업생산 전월비(7월) -0.1% 대 예상 -0.2%(이전 -0.1%). 유럽 산업생산 전년비(7월) 0.0% 대 예상 -0.1%(이전 -0.3%). 유럽 노동비용지수 최종 전년비(2분기) 3.10% 대 예상 3.0%(이전 3.20%). 유럽 임금상승률 전년비(2분기) 3.00%(이전 3.40%).