Newsquawk 데일리 유럽 오프닝 뉴스 - 2026년 9월 7일

미국은 토요일에 이란 원유 운반선 세 척을 공격하여 그 중 한 척을 파괴했다. 이는 IRGC가 미국 해군 군함을 탄도미사일로 겨냥한 것에 대한 보복 조치이다. 이란 해군 역시 호르무즈 해협의 무단 항로를 통과하던 원유 운반선 세 척을 겨냥했다. 이란의 최고 안보 관리인 Rezai는 이란과 오만이 향후 며칠 안에 합의한 호르무즈 해협 통과 지도를 서명할 것이라고 말했다. APAC 주식은 혼조세를 보였고, 유럽 주식 선물은 다소 약세의 개장을 시사한다. DXY는 휴일로 인해 거래량이 적어 부진하게 움직이고 있으며, G10 통화는 달러 대비 보합세를 보이고 있다. 원유 벤치마크는 미국과 이란의 맞대응 공격 이후 오늘 아침 강세를 보이고 있다. 한편, 주요 OPEC+ 국가는 10월까지 석유 생산 할당량을 변동 없이 유지키로 했다. 향후 일정으로는 독일 산업생산(7월), 스웨덴 CPI(8월), 유로존 GDP(Q2), 유로존 고용변동(Q2) 등이 있다. 휴일: 미국과 캐나다의 노동절. 데스크 일정: 데스크는 9월 6일 일요일 정상 운영되며, 9월 7일 월요일 18:00BST/13:00EDT까지는 미국 시장 휴장으로 단축 운영됨. 이후 22:00BST/17:00EDT부터 정상 서비스로 복귀함. 스냅샷 주식 Nikkei 225 +1.9% ASX 200 변동 없음 Hang Seng -1% Shanghai Comp -0.1% Euro Stoxx 50 9월물 -0.1% DAX 9월물 -0.2% ES 9월물 -0.1% NQ 9월물 +0.1% 외환 DXY 변동 없음 (99.16) EUR/USD 변동 없음 (1.1610) USD/JPY -0.1% (156.04) GBP/USD 변동 없음 (1.3511) 채권 미국 10년 T-노트 12월물 -2+틱 Bund 9월물 -17틱 미국 10년물 수익률 휴장 독일 10년물 수익률 3.33% 에너지 & 금속 WTI 10월물 +1% 브렌트 11월물 +1% 스팟 금 -0.7% LME 구리 -0.2% 암호화폐 비트코인 -0.6% 이더리움 -0.5% 06:20BST/01:20EDT 기준 향후 일정 데이터: 독일 산업생산(7월), 스웨덴 CPI(8월), 유로존 GDP(Q2), 유로존 고용변동(Q2) 이란 분쟁 미국은 토요일에 이란 원유 운반선 세 척을 공격하여 한 척을 파괴했으며, 이는 IRGC가 미국 해군 군함을 탄도미사일로 겨냥한 것에 대한 보복이다. 이란 해군은 무단 항로를 통과하던 원유 운반선 세 척과 추가로 다른 지역의 미국 선박 세 척을 겨냥했다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 금요일, 이란에 대해 간헐적으로 타격하고 있으며 이란 문제는 군사적 충돌이라고 밝혔고, 곧 Pickaxe Mountain을 공격할 수도 있다고 덧붙였다. 트럼프는 이란과 문제가 생기면 강력하게 대응할 것이라고 경고했으며 사실상 이란을 장악했다고 주장했다. 또한 최근 며칠간 총격이 없었고, 해협에 기뢰도 없다고 주장했다. 미국 에너지부 Wright 장관은 ABC News와의 인터뷰에서 이란과 핵합의는 단기간에 달성되기 어려우며 위협에 대응하기 위해 군사행동이 필요할 수 있다고 말했다. 이란의 최고 안보 관리 Rezai는 이란과 오만이 향후 며칠 안에 합의한 호르무즈 해협 통과 지도를 서명할 예정이며, 미국이 이란을 위협하지 않거나 공격하지 않을 때에는 이란이 해협의 개방을 약속하겠다고 밝혔다. Rezai는 앞으로 몇 주 내에 미국 해군의 봉쇄선에서 시작해 해협을 지나 페르시아만까지 이어지는 해협 외곽의 제한구역을 선포하고, 이 구역에 진입하는 선박 중 해협을 지나갈 의도가 발견되면 제재 리스트에 추가될 것이라고도 밝혔다. 또한, 미국 군함 상공에서 이란 함대함 미사일 시험을 처음 실시했다며, 이 미사일이 '미국인들에게 지옥을 선사했고 그들이 도주했다'고 주장했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 이익과 안보에 대한 어떠한 공격에도 이란의 대응은 더 빠르고, 더 강하며, 더 고통스러울 것이라고 경고했다. 이란 외무부는 미국 주도의 전쟁이 글로벌 원유 무역과 비용에 혼란을 주고 있으며, 미국의 공격성이 호르무즈 해협의 불안정을 야기하고 있다고 밝혔다. 이스라엘 군은 헤즈볼라가 이스라엘 군인을 겨냥한 드론을 보낸 후 남부 레바논을 공격했다고 발표했다. 이스라엘군은 또한 남부 레바논 Deir Zahrani에 위치한 건물 거주민들에게 대피 경고를 내렸다. 이스라엘 재무장관 Smotrich는 네타냐후 총리가 요르단강 서안 일부 정착촌 전초기지의 철수를 명령했다고 밝혔다. 아울러 이스라엘이 동쪽 가자시티를 네 발의 미사일로 공습했다는 보도도 있었다. UAE, 사우디아라비아, 카타르, 요르단, 인도네시아, 파키스탄, 터키, 이집트 외교장관들은 이스라엘 국가안보장관 Ben-Gvir와 국방장관 Katz가 팔레스타인인 강제이주 관련 발언을 한 것에 대해 강력히 비난하는 공동 성명을 냈다. 예멘군은 후티가 Dabab 전선을 침투하려던 시도를 차단했다고 밝혔으며, 전투기가 Balhaf와 Hodeidah 남부의 후티 진지를 폭격했다고도 전했다. 미국 무역 주식 미국 주식은 금요일에 혼조 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 100은 강세를, S&P 500과 다우는 하락 마감했다. 주요 이벤트는 미국 고용보고서였고 기대 이상의 강한 결과로 9월 연준 금리인상 기대가 높아지며 시장 전반적으로 매파적 반응이 나타났다. 향후 미국 CPI 등 주요 인플레 지표가 연준의 다음 행보를 좌우할 것으로 예상된다. 강한 고용 데이터 이후 국채와 금 현물은 하락 압력을 받았고, 달러는 상승했다. SPX -0.38%(7,719), NDX +0.21%(29,544), DJI -0.51%(53,419), RUT +0.25%(2,976) 관세/무역 트럼프 미국 대통령은 캐나다의 달러 불균형은 받아들일 수 없다고 말했다. 트럼프 대통령은 스위스와 같은 국가에 대해 관세 부과 권리가 있고 금융 엘리트 국가들과 거래하지 않을 권리도 있다고 밝혔으며, 멕시코 대통령과도 매우 잘 지낸다고 말했다. 일본 아카자와 경제산업상은 미국과의 무역협정의 일부로 수립된 5,500억 달러 투자 이니셔티브에서 진전이 있었다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Hammack(2026년 투표권자)는 연준 정책이 제한적이지 않고 물가가 너무 높다면서, 현지 의견에 따르면 지금이 금리인상의 적기라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 축산업자들을 지원하기 위해 조치를 취했으며, 목장주가 자체적으로 소고기를 가공과 소비자 판매할 수 있도록 하는 명령에 서명했다고 말했다. 대·중·소 목장주 모두에게 해당된다면서, 대형 도축업자들이 지속 불가능한 가격을 매겨왔다고도 언급했다. 마이애미 국제공항에서 아마존(AMZN) 화물기가 활주로를 이탈해 차량을 들이받는 사고로 최소 다섯 명이 사망했다고 마이애미-데이드 카운티 보안관이 밝혔다. APAC 거래 주식 APAC 주식은 최근 강한 미국 고용 데이터와 연준 금리인상 기대, 그리고 호르무즈 해협에서의 미-이란 선박 맞대응 공격을 반영하며 혼조세를 보였다. ASX 200은 에너지, 자원, 소재, 광산 섹터의 견조함과 반대로 기술, 유틸리티, 통신 부진이 상쇄되어 큰 변화는 없었으나, 9,000선 지지로 하락세가 제한됐다. Nikkei 225는 66,000선을 돌파하며 기술주가 급등했다. KOSPI는 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주의 강세로 초과 수익을 기록했다. SK하이닉스는 6세대 10nm급 1c DRAM 생산 비중을 급격히 늘리고 있다고 전해진다. Hang Seng 및 Shanghai Comp는 Baidu, Xiaomi 등 주요 종목의 부진과 큰 은행들의 하락세로 후퇴했다. ICBC와 Agricultural Bank of China가 각각 1,000억 위안, 1,600억 위안 규모의 A주 증자를 계획하고 있다는 보도에 따라 금융 부문 전반에 베이징 주도의 3,600억 위안 자본 확충이 진행중이다. 미국 주식 선물은 부진했으며, 지수 선물은 금요일 저점 부근에 머물렀다. 유럽 주식 선물은 Euro Stoxx 50 선물이 -0.1%로 금요일 현물 시장이 0.2% 상승 마감한 데서 소폭 하락 개장을 시사한다. 외환 DXY는 금요일 NFP 강세로 올랐지만, 북미 휴장과 연준 블랙아웃 영향으로 방향성 없이 부진했다. 주중 미국 CPI 발표까지 시장 참여자들은 대기국면이다. EUR/USD는 1.1600선 위에서 보합을 보였으며, 독일 극우 AfD가 작센안할트주 선거에서 대승할 전망이나 과반은 차지하지 못했다는 소식에도 별 변동이 없었다. 별도로, 독일 메르츠 총리는 산업 일자리 추가 감소를 경고했다. GBP/USD는 소폭 약세이나 1.3500선은 유지했다. 시장은 오늘 영국 재무장관 Healey의 경제계획 연설을 주목하고 있다. USD/JPY는 156.00선 양방향에서 등락하며 미국, 일본 양국의 새 재료가 없는 상황. 양국 중앙은행 모두 다음 주 주요 회의 예정. 호주, 뉴질랜드 통화 역시 무반응 장세 속에서 방향성을 보이지 않았다. PBoC(중국 인민은행)는 USD/CNY 중간환율을 6.7795로 고시 (예상 6.7086, 이전 6.7787) 채권 미국 10년 국채선물은 금요일 강한 고용 데이터로 등락을 보인 후 방향성을 잃었고, 월요일 현물 시장 휴장으로 움직임이 제한됨. 독일 Bund 선물은 유가 소폭 상승과 향후 독일 산업생산 발표 대기 속에 소폭 하락, 123.00선 하회. 독일 동부 작센안할트주에서 극우가 선거 대승을 거뒀다는 소식에도 영향은 미미했다. 일본 10년 JGB 선물은 새 이슈나 1등급 데이터 부재로 움직임이 없었다. 원자재 주말 미-이란이 호르무즈 해협에서 선박 맞대응 공격을 단행한 뒤 원유선물은 소폭 상승했으나, 이란이 곧 해협 인근 제한구역 선포와 오만과의 새로운 항로 발표를 예고했다는 소식으로 상승폭 제한. 주요 OPEC+국가는 10월까지 산유량 쿼터 유지 방침 재확인. 이라크는 원유 수출 능력을 300만 배럴/일 이상으로 끌어올렸다고 국영 매체가 전했다. 미국 에너지부 Wright 장관은 트럼프 행정부가 원유·연료 공급 확대에 주력 중임을 밝히며, 가격을 낮추기 위해 미국 수출 축소가 아니라 증산에 집중 중이라고 말했다. 또한 호르무즈해협 통과 선박에 대한 미 해군 호위의 중요성을 재확인하며, 이 역할은 이란이 양보할 때까지 지속될 것이라 밝혔다. 러시아 Vostok Oil 프로젝트는 북극해항로(Northern Sea route)를 통한 첫 원유 선적을 시작했다. 이란은 월 110리터 초과 대량 소비자에 대한 휘발유 가격 인상을 화요일에 단행할 예정이다. 스팟 금은 지난주 강한 미국 고용 데이터 이후 4,400달러/온스까지 하락을 재시도했다. 이는 이달 연준 금리인상 전망을 지지한다. 구리 선물은 미국 지표, 연준 금리전망, 지정학 갈등 등 주요 테마에 대한 갈팡질팡 끝에 하락했다. 암호화폐 비트코인은 8만 달러선 양방향에서 등락하며 소폭 하락했다. 주요 아시아-태평양 뉴스 트럼프 미국 대통령은 금요일 시진핑 중국 국가주석을 위한 국빈만찬을 주최할 예정이며, 중국은 이란과의 관여가 매우 한정적이라고 밝혔다. 중국 재무부는 국영 은행 및 보험사에 3,600억 위안 자본 확충을 주도할 것이라 발표했다. ICBC(601398 CH)는 자본 확충을 위해 1,000억 위안, 농업은행(601288 CH)은 1,600억 위안을 A주 유상증자로 조달할 예정이다. 보험사는 중국생명보험(601628 CH), 차이나타이핑보험(966 HK), 인민보험공사(601319 CH) 등이 포함된다. 중국은 농촌 투자 강화와 농촌 지역 경제 활성화를 촉진할 계획을 공개하며, 생산성 제고를 위한 농업 투자 확대 및 채권과 신용지원 강화를 약속했다. 지정학 러시아-우크라이나 우크라이나 Zelensky 대통령은 Witkoff, Kushner 등 미국 특사와 회동 후 러시아와의 전쟁이 곧 끝날 것 같지 않다며, 방위 강화 및 에너지(미국 LNG 포함) 패키지를 동맹에 요청하고 있다. 러시아 푸틴 대통령은 크렘린 대변인 Peskov에 따르면 미국 특사 방문 중 키이우에 대해 3일간 사격 금지 명령을 내렸다. 단, 미국 특사 방문 직전 러시아와 우크라이나가 공습을 주고받았다고 보도됐다. 러시아 크렘린 보좌관은 러시아와 미국 간 회담이 3시간 넘게 진행되며 매우 유익했다고 했으나, 돌파구는 없었다고 밝혔다. 백악관 관계자는 미국-러시아가 향후 몇 주 내 러시아의 전쟁 종식을 위한 후속 협의 계획을 논의했으며, 이 내용이 조만간 발표될 것이라고 전했다. 프랑스 극우 National Rally 당수 Bardella는 우크라이나가 유럽 지원에 대해 비용을 부담해야 하며, 프랑스의 무조건적 우크라이나 지원은 거래적 접근으로 대체되어야 한다고 말했다. 기타 북한 김 위원장은 북한 해군의 핵무장은 핵전투 체계를 실전 배치 수준으로 끌어올릴 것이며, 적의 침공 함대를 억제할 것이라고 말했다. 또한 신형 전함이 언제든 적에 대한 섬멸적 보복공격을 수행할 수 있다고 밝혔다. EU/영국 주요 헤드라인 영국 재무장관 Healey는 영국 경제성장은 대도시에 국한되어선 안 되며, 월요일 주요 연설에서 경제정책을 발표할 계획이라고 말했다. 북부 기업 성장을 위한 1억 5,000만 파운드 펀드를 발표할 예정이다. 영국 구인업계는 KPMG와 구인&고용협회 조사에 따르면 8월에 4년 만에 처음으로 채용이 증가하기 시작했다고 FT가 전했다. 수백 명의 복면 반이민 시위대가 토요일 영국에서 가장 분주한 페리항구(도버) 진입로를 봉쇄했다. 독일 메르츠 총리는 독일이 산업 일자리를 대규모로 잃고 있다 경고하면서, 폭스바겐 사외이사회의 최근 합의는 환영한다고 밝혔다. 독일 극우 AfD는 동독 작센안할트주 선거에서 44.5%로 승리할 전망이다. 독일 경찰은 동부 지역 고압전선 인근에서 폭발물 12기를 발견했다. 이는 독일 전력 인프라를 겨냥한 최근의 추가 사건이다. 그리스 Mitsotakis 총리는 연금수급자와 근로자 임금인상·세금감면 등 2030년까지 35억 유로가 소요되는 경제조치 패키지를 발표했다. 피치는 포르투갈의 국가신용등급을 A에서 A+로 상향 조정하며 아웃룩을 안정적으로 평가했다.