Newsquawk 데일리 아시아·태평양 개장 뉴스 - 2026년 9월 22일

월요일 미국 증시는 상승했으며, 상승분 상당 부분은 Meta(META)가 이끌어 나스닥이 상대적으로 강세를 보였습니다. Wells Fargo는 Meta의 목표주가(PT)를 상향 조정했으며, 담당 데스크는 Muse AI 에이전트의 강력한 출발을 이유로 들었습니다. 이에 따라 높은 Muse 사용률로 CPU 수요가 강해질 것이라는 기대 속에 INTC와 AMD 등 반도체 종목도 지지받았습니다. 대부분의 업종이 상승한 가운데 커뮤니케이션 서비스, 기술, 임의소비재가 상승을 주도했고 에너지, 유틸리티, 필수소비재는 부진했습니다. 이번 주 유엔 총회에서 외교적 진전이 있을 것이라는 기대 속에 원유 가격은 급락했으며, Trump는 이란 대통령 Pezeshkian과 만날 의향이 있다고 밝혔습니다. 시장 참가자들은 무역과 관련한 진전을 확인하기 위해 Trump/Xi 회담 결과도 주시할 예정입니다. Bessent 재무장관은 미국이 중국에서 더 많은 일상용품을 들여오려 한다고 밝혔으며, 미국 측의 에너지 제품과 중국 측의 의료기기가 관세 인하에 적합할 수 있다고 덧붙였습니다. USD는 오늘 외교적 기대감으로 유가가 하락했음에도 시장이 올해 추가 금리 인상 전망을 유지하면서 주요 통화 대비 전반적으로 강세를 보였습니다. Goolsbee(2027년 투표권)와 Musalem(2028년 투표권)의 발언은 올해 추가 인상 기대를 강화했습니다. Musalem은 추가적인 정책 긴축이 없다면 18개월 후에도 인플레이션이 2% 목표를 상당폭 웃돌 가능성이 더 높다고 주장했으며, 두 사람 모두 인플레이션이 공급과 수요 모두에 의해 발생한다고 인정했습니다. 이번 주 미국 경제지표 일정은 많지 않아 관심은 대부분 유엔 총회와 Trump-Xi 정상회담에 집중될 전망입니다. 향후 주요 일정에는 Bullock RBA 총재의 발언과 일본 휴장일이 포함됩니다. 스냅샷 주식 S&P 500 +1.5% Nasdaq 종합 +2.3% DJIA +0.7% Russell 2000 +0.5% ES 2026년 12월물 +1.5% RTY 2026년 12월물 +0.6% NQ 2026년 12월물 +2.9% YM 2026년 12월물 +0.7% 외환 DXY +0.2%(100.40) EUR/USD -0.2% USD/JPY +0.3% GBP/USD -0.2% 채권 미국 T-Note 2026년 12월물 +8틱 10년물 Bund 2026년 12월물 +69틱 미국 10년물 금리 4.95% 독일 10년물 금리 3.45% 에너지·금속 WTI 2026년 11월물 -4.3% Brent 2026년 11월물 -3.9% 현물 금 -0.8% LME 구리 +1.0% 암호화폐 비트코인 +6.8% 이더리움 +4.7% 영국 서머타임 21:50/미 동부시간 16:50 기준 향후 일정 주요 일정에는 Bullock RBA 총재의 발언과 일본 휴장일이 포함됩니다. Newsquawk 주간 전망은 여기를 클릭하십시오. 이란 분쟁 미국 대통령 Trump는 주말 Fox TV와의 인터뷰에서 머지않은 미래에 이란과 관련해 매우 큰 일들이 일어날 것이라고 말했습니다. Axios가 인용한 두 명의 미국 관계자에 따르면, Trump 대통령은 주말 예멘의 후티에 대한 공격 명령을 검토했으나 현재는 보류하기로 결정했습니다. 별도로 Trump는 일요일 Al-Alimi 예멘 대통령과 전화 통화를 했으며, 예멘은 후티에 맞서 자국 정부를 지원해 달라고 미국에 요청했지만 Trump는 군사 지원 제공을 약속하지 않은 것으로 전해졌습니다. Vance 미국 부통령은 이란 문제가 유엔에서 추가로 논의될 것이며 미국 해군을 보호하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 그는 석유 공급은 정상적으로 계속되고 있으며 행정부는 휘발유 가격 부담을 완화하기 위해 최선을 다할 것이라고 덧붙였습니다. Bessent 미국 재무장관은 분쟁이 얼마나 오래 지속될지 말할 수 없으며 미국은 전례 없이 이란에 경제적 압박을 가하고 있다고 밝혔습니다. 또한 모든 이란 항공사가 9월 23일 전 세계적으로 운항 중단될 것이며 중국과 이란 문제를 논의했다고 말했습니다. Greer 미국 무역대표부 대표는 이란 관련 제재에 관해 어떤 방안도 배제되지 않았다고 밝혔습니다. Waltz 유엔 주재 미국 대사는 Trump 대통령이 여전히 대화에 나설 의향이 있다며 이란은 협상 테이블로 돌아와야 한다고 말했습니다. Tasnim에 따르면 IRGC 대변인은 미국 정보센터가 이란의 사정권 안에 있다고 밝혔습니다. 별도로 IRIB News는 IRGC 대변인이 IRGC와 미국 사이에는 소통이 없으며 IRGC는 외교에 관여하지 않는다고 말했다고 보도했습니다. SNN에 따르면 이란 대변인은 이슬라마바드 협정에 따른 이란의 7개 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태로 유지될 것이라고 재차 밝혔습니다. 한 이란 고위 정치 소식통에 따르면 이란은 전쟁을 끝내기 위한 대화 재개 여부가 Trump 행정부가 7개의 새로운 조건을 충족하는지에 달려 있다고 말한 것으로 전해졌습니다. Tehran Times에 따르면 파키스탄 내무장관은 이란 내무장관과 만난 뒤 이란 방문 중 다른 이란 관리들도 만날 예정입니다. Tasnim에 따르면 파키스탄 내무장관의 이란 방문은 이란과 미국 간 사안과 무관하며 양국 관계와 협력에 초점을 맞출 예정이고, 파키스탄은 이란과 미국 사이의 메시지를 전달하지 않습니다. 파키스탄은 미국과 이란 사이의 중재가 대화를 통한 분쟁 해결에 대한 자국의 의지를 반영한다고 밝혔습니다. 카타르 외무부 대변인은 도하가 중재를 시도하고 이란과 미국 간 대화의 길을 열기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 또한 워싱턴과 테헤란 사이에 단기간이라도 합의가 이뤄지도록 지원하려 한다고 말했습니다. FT에 따르면 걸프 국가들은 이란에 대한 관계 재설정을 촉구했습니다. 아랍에미리트는 ‘새로운 사고방식’을 요구했고, 카타르는 테헤란과의 지역 ‘안보 체계’를 주장했습니다. 후티 지도자는 사우디와의 분쟁을 끝내기 위한 공정한 합의를 할 준비가 돼 있다고 밝혔고, 후티 대변인은 최근 사우디의 공격이 응답 없이 넘어가지 않을 것이라고 말했습니다. 후티 관계자는 다음 단계에서 이집트, 튀르키예, 파키스탄이 표적이 될 가능성이 높다고 경고하면서, 적들이 이란을 표적으로 삼는 것은 이란 국경에 국한되지 않을 것이라고 말했습니다. Al Mayadeen에 따르면 예멘 국민대표단은 무스카트에서 유엔 특사를 만났으며, 사우디아라비아가 예멘 공항과 항구의 봉쇄를 끝내는 것을 거부했다고 밝혔습니다. 인도주의적 요구를 해결하면 여전히 해법이 가능하다고 덧붙였습니다. 영국은 사우디군이 후티에 대응하는 것을 지원하기로 합의하는 데 근접한 것으로 전해졌습니다. 이스라엘 소식통은 Kan News에 이스라엘이 알레포 지역의 시리아군 무기고 폭발과 관련이 없다고 밝혔습니다. UKMTO는 9월 21일 영국 서머타임 14:30/미 동부시간 09:30에 호르무즈 해협에서 출항 중이던 LPG 운반선과 관련한 사건 보고를 지연 수신했습니다. NYT에 따르면 미국은 무역 휴전을 6개월 연장하는 방안을 지지했으나 중국은 더 긴 연장을 요구했습니다. 미국 무역 미국 증시는 월요일 상승했으며, 상승분 상당 부분은 Meta(META)가 이끌어 나스닥이 상대적 강세를 보였습니다. Wells Fargo는 Meta의 목표주가를 상향 조정했고, Muse AI 에이전트의 강력한 출발을 이유로 들었습니다. 이에 따라 높은 Muse 사용률로 CPU 수요가 증가할 것이라는 기대 속에 INTC와 AMD 등 반도체 종목이 지지받았습니다. 대부분 업종이 상승했으며 커뮤니케이션 서비스, 기술, 임의소비재가 상승을 주도했고 에너지, 유틸리티, 필수소비재는 뒤처졌습니다. 이번 주 유엔 총회에서 외교적 진전이 있을 것이라는 기대 속에 원유 가격은 급락했습니다. Trump는 이란 대통령 Pezeshkian과 만날 의향이 있다고 밝혔습니다. 시장 참가자들은 무역 관련 진전을 확인하기 위해 Trump/Xi 회담 결과를 주시할 예정입니다. Bessent 재무장관은 미국이 중국에서 더 많은 일상용품을 들여오려 한다고 밝혔으며, 미국의 에너지 제품과 중국의 의료기기가 관세 인하에 적합할 수 있다고 덧붙였습니다. SPX +1.49%, 7,765; NDX +2.83%, 30,482; DJI +0.71%, 52,054; RUT +0.52%, 2,875. 상세 요약은 여기를 클릭하십시오. 관세·무역 Trump 미국 대통령은 미국이 벨라루스에서 칼륨비료를 구매하기 위한 ‘대규모 거래’를 추진하고 있다고 밝혔습니다. 가격은 현재 미국이 캐나다에 지불하는 가격보다 상당히 낮을 것이며 미국 농민과 목장주들에게 ‘매우 좋은 소식’이라고 말했습니다. Bessent 미국 재무장관은 중국과 경제 및 AI를 논의했으며 일부 결과물이 있다고 밝혔습니다. 양측은 AI 대화를 시작했고 AI 관련 사건 대응 전화를 개설하며, 두 달 뒤 선전에서 만나 AI를 논의할 예정입니다. Bessent는 Trump와 Xi가 이번 주 회담 이후 두 차례 더 만날 수 있다고 밝혔고, 일요일 약 12시간 동안 회담이 진행됐다고 말했습니다. 또한 중국과 관세를 논의했으며 양국은 최혜국 관세에 포함될 수 있는 품목과 무역 휴전 문제를 논의하고 있다고 덧붙였습니다. Fox News에 따르면 미국과 중국은 AI 핫라인 설치 합의를 추진하는 동시에 양측의 농산물, 의료용품, 일부 저기술 전자제품을 면제하는 거래도 논의하고 있습니다. Greer USTR 대표는 중국이 대두와 관련해 약속한 일을 하고 있으며 희토류가 들어오고 있지만 ‘더 많은 물량을 원한다’고 말했습니다. 그는 중국과의 대타협은 없다고 밝혔습니다. 또한 Boeing(BA)이 올해 초 발표한 중국 항공기 200대 주문을 최종 확정하는 데 진전을 보이고 있다고 Fox 인터뷰에서 말했습니다. Greer는 캐나다의 경제성장이 느리며 자신은 미국 모델을 선호한다고 밝혔습니다. 캐나다는 세계화를 강화하려 하지만 미국은 그렇지 않다고 덧붙였습니다. 20명이 넘는 의원들이 Trump 대통령에게 중국 자동차 제조업체에 대한 금지 조치를 유지할 것을 촉구한 것으로 전해졌습니다. 중국 재정부 부부장은 월요일 미국과 무역, 투자, AI에 관해 논의했다고 밝혔습니다. 중국 외교부장 Wang Yi는 중국과 EU가 무역전쟁을 벌여서는 안 된다며 독일과의 전략적 소통 강화를 촉구했습니다. Nikkei에 따르면 Takaichi 일본 총리는 화요일 Trump 미국 대통령을 만날 때 일본의 대미 투자 약속과 그것이 미국 경제에 기여하는 점을 강조할 계획입니다. Lula 브라질 대통령은 미국과 관세를 협상 중이며 협상이 진행되는 동안에는 상호주의법을 적용하지 않을 것이라고 CNN 인터뷰에서 밝혔습니다. 인도 무역장관은 뉴질랜드와의 무역협정으로 인도 수출품의 100%가 뉴질랜드에 무관세로 접근할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 주요 헤드라인 Goolsbee 연준 인사(2027년 투표권)는 연준이 인플레이션과 싸울 용기를 가져야 한다고 말했습니다. 추가적인 수요 과열 증거가 없다면 연준이 인플레이션을 2%로 되돌릴 수 있다고 낙관한다고 덧붙였습니다. 연방정부 차입 비용이 더 낮아져야 한다는 주장은 연준 독립성이 중요한 이유 중 하나라고 말했습니다. 인플레이션이 과열된 수요를 반영하는지 공급 충격을 반영하는지에 대한 증거는 여전히 엇갈리고 있으며, 그는 아직 이 문제를 평가 중이라고 밝혔습니다. Goolsbee는 인플레이션에 대한 공급·수요 압력의 조합이 최종 목적지보다 PCE에 더 큰 영향을 준다고 말했습니다. 역사적으로 미국 장기금리는 특별히 높지 않으며 미국에 대한 신뢰 상실을 반영한다고 생각하지 않는다고 덧붙였습니다. 연준의 경제전망요약(SEP)이 없다면 시장은 여전히 관계자들의 반응함수를 파악하려 할 것이라고 말했습니다. 중앙은행가의 역할은 시장이나 대통령이 아니라 경제 상황에 대응하는 것이라고 밝혔으며, SEP를 더 유용하게 만드는 방안을 연준이 고려해야 한다고 말했습니다. Collins 연준 인사(2028년 투표권)는 이란전 재개가 지난주 금리 인상을 지지하고 올해 추가 인상을 예상한 주요 이유였다고 말했습니다. 다만 2027년에는 금리가 동결될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Collins는 기대했던 인플레이션 진전을 보지 못했으며, 지정학적 상황은 에너지 측면에서 추가 압력이 계속 발생할 수 있음을 시사한다고 AP에 말했습니다. Musalem 연준 인사(2028년 투표권)는 추가적인 정책 긴축이 없다면 18개월 후 인플레이션이 2% 목표를 상당폭 웃돌 가능성이 더 높다고 말했습니다. 또한 수요와 공급 모두에 의해 발생하는 인플레이션을 억제하려면 금리가 더 상승해야 할 가능성이 높다고 덧붙였습니다. 데이터 요약 미국 시카고 연은 국가활동지수(8월) -0.04(이전 0.08) 외환 USD는 시장이 올해 추가 금리 인상 전망을 유지하면서 주요 통화 대비 전반적으로 강세를 보였습니다. Goolsbee와 Musalem의 발언은 올해 추가 인상 기대를 강화했습니다. Musalem은 추가 긴축이 없으면 18개월 후 인플레이션이 2% 목표를 크게 웃돌 가능성이 높다고 주장했으며, 두 사람 모두 인플레이션이 공급과 수요 모두에 의해 발생한다고 인정했습니다. 이번 주 미국 지표 일정은 많지 않아 관심은 유엔 총회와 Trump-Xi 정상회담에 집중될 전망입니다. EUR는 USD 강세로 하락했습니다. Merz 총리의 CDU가 주 선거에서 참패하면서 이 지역의 향후 정치 불안 가능성이 커졌지만, 해당 주 선거가 연방정부에 미치는 영향은 작고 Merz 총리는 계속 재임하겠다고 밝혔습니다. GBP는 변동성 있는 거래에서 1.3400 수준의 저항에 부딪힌 뒤 하락했습니다. 관련 촉매는 거의 없었지만, Trump 미국 대통령이 화요일 Burnham 영국 총리를 만날 때 영국의 국방 지출 문제를 제기할 것으로 전해졌습니다. JPY는 점진적으로 약세를 보이며 USD/JPY가 157.00선을 상회했습니다. 미국 달러는 수익률 하락과 유가 하락에도 영향을 받지 않았으며, 일본 시장 참가자들은 수요일까지 시장에 참여하지 않습니다. Macklem 캐나다 중앙은행 총재는 새로운 미국 관세가 유지되면 4분기 성장률이 약 절반으로 줄어 1% 아래로 내려갈 수 있다고 밝혔습니다. 유가가 배럴당 100달러 부근에 머물면 향후 몇 달 동안 인플레이션이 상승할 것으로 예상된다고 덧붙였습니다. 연료 가격이 통상적인 수준보다 더 올랐으며 이는 글로벌 정제능력 훼손을 반영한다고 말했습니다. 고정수입 유가가 급락하면서 월요일 미 국채 선물은 상승했고 국채 수익률은 전 구간에서 하락했습니다. 원자재 미·이란 분쟁을 둘러싼 외교적 낙관론과 9월 초 강한 상승분에 대한 차익실현이 지속되면서 유가가 압박받았습니다. 보도에 따르면 Saudi Aramco는 일요일 걸프 터미널에서 원유 1,400만 배럴을 7척의 VLCC에 선적했습니다. 일요일 Ras Tanura 항구 인근에는 7척의 유조선이 있었던 것으로 전해졌습니다. 리비아 NOC는 무장단체가 월요일 Sharara 원유 파이프라인의 Zawiya 항구행 밸브 7을 폐쇄해 Sharara 유전의 생산량이 급감했다고 밝혔습니다. WSJ에 따르면 Trump 대통령은 걸프 지역 에너지 시설 재건을 위한 투자기금을 출범시키는 데 50억달러를 제안했습니다. Trump 대통령은 러시아가 우크라이나와의 전쟁으로 디젤유 산업에 대한 통제력을 불행히도 잃었다고 말했습니다. 농무장관 Rollins에 따르면 Wright 에너지장관, Burgum 내무장관 및 백악관의 다른 관계자들은 주말 동안 디젤 가격 문제를 논의했습니다. Rollins는 ‘잠재적 조치에 관한 발표가 곧’ 있을 것으로 예상했습니다. 보도에 따르면 모스크바 정유공장은 9월 20일 우크라이나 드론 공격 이후 가동을 중단했습니다. 지정학 중동 Al Arabiya가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 여러 세력은 이라크 국가를 위반하는 모든 군사 활동을 중단하기로 약속했습니다. 이라크 내 무기 목록을 작성하는 위원회는 목록 작성이 2027년 6월 종료된다는 내용의 합의에 도달했습니다. 러시아-우크라이나 Zelensky 우크라이나 대통령은 러시아도 동의한다면 우크라이나는 휴전에 응할 준비가 돼 있다고 CBC News에 밝혔습니다. Zelensky는 분쟁 종식을 위해 Trump 대통령 및 미국과 대화가 진행 중이며, 해법이 가능하고 유엔 총회 계기에 논의될 것이라고 말했습니다. FT에 따르면 Trump 대통령은 Zelensky에게 러시아 정유공격을 중단하라고 말한 것으로 전해졌으며, 디젤 가격 상승에 대한 우려를 강조한 것으로 알려졌습니다. 우크라이나 매체 RBC에 따르면, 정통한 우크라이나 소식통은 Trump 대통령과 Zelensky 대통령의 회담과 관련해 아직 돌파구를 기대하지 않지만 에너지 긴장 완화에 관심이 쏠리고 있다고 밝혔습니다. Peskov 러시아 대통령실 대변인은 우크라이나 협상에서 아직 진전이 없지만 추가 대화에는 열려 있다고 IFX에 밝혔습니다. 러시아 외무부는 흑해 분쟁 종식에 관한 튀르키예의 제안과 관련해 앙카라와 긴밀한 접촉을 유지하고 있다고 밝혔습니다. 폴란드군은 러시아의 우크라이나 공습 이후 폴란드 영공에서 군용 항공작전을 시작했다고 밝혔습니다. 라트비아 국군은 Kraslava 영공의 잠재적 위협으로 인해 NATO 발트해 항공경찰 임무 전투기들이 활성화됐다고 밝혔습니다. 기타 미국, 일본, 한국은 자유롭고 개방된 인도·태평양을 확인하고 북한의 비핵화에 전념한다는 공동성명을 발표했습니다. Fox에 따르면 백악관 관계자는 Trump 대통령, Frederiksen 덴마크 총리, Nielsen 그린란드 총리가 화요일 만날 것이라고 밝혔습니다. 정상들은 그린란드와 미국의 안보를 확보하고 방어하기 위한 새로운 합의를 공식화할 것으로 예상됩니다. 아시아·태평양 주요 헤드라인 중국 인민은행 총재는 완화적인 통화정책을 적절한 수준으로 시행할 계획을 재확인했습니다. 유럽·영국 주요 헤드라인 The Telegraph에 따르면 Trump 대통령은 화요일 뉴욕에서 처음 만나는 Burnham 영국 총리에게 영국의 국방 지출 문제를 제기할 예정입니다. Breeden 영란은행 인사는 규제가 AI에 충분히 대비돼 있는지가 문제라고 말했습니다. Bundesbank 월간 보고서는 독일 경제가 3분기에 완만하게 성장하고 4분기에 회복할 것이라고 밝혔습니다. 에너지와 의료 요인으로 독일 인플레이션은 높은 수준을 유지할 전망입니다. 독일 정부 대변인은 정부가 어떤 경우에도 연료 가격을 상한제로 제한하지 않을 것이며 개혁 계획을 재검토해야 한다고 밝혔습니다.