Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 8월 28일

미국 주식은 다소 엇갈렸으나 모든 주요 지수는 목요일 상승 마감했으며, 엔비디아(NVDA)가 강력한 실적으로 견인하여, 데이터 센터 매출과 긍정적인 장기 전망이 포함됐다. 그러나 상승은 광범위하지 않았으며, 동등가중 S&P는 하락 마감했고 정보기술 부문을 제외한 모든 섹터가 하락했으며, 기술주는 약 3% 급등했다. 미국 달러화는 G10 통화 대비 혼조세를 보이며 대체로 보합이었다. 미 달러와 관련한 주요 헤드라인은 잭슨홀에서의 연준 발언이 있었으나 큰 변동은 없었고, 미국 데이터로는 실업수당 청구건수가 기대치 이하로 소폭 감소했다는 점이 있었다. 한편, AI 하드웨어 수요가 높아 자본재 수입이 급증하면서 상품 무역적자가 확대됐다. 금요일을 앞두고 연준 Warsh 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설이 주요 주목 포인트다. 지정학적으로는 트럼프 행정부가 이란과 6월에 도달했던 양해각서(MoU) 조건으로 복귀할 의사가 없다고 중재자들에게 반복적으로 전했다는 보도가 주요 업데이트였다. 전망으로는 도쿄 CPI, 필리핀 무역 데이터, 호주 및 일본의 공급 등이 주요 일정이다. 스냅샷 주식 S&P 500 +0.7% 나스닥 종합 +1.6% 다우존스 +0.2% 러셀 2000 +0.3% ES 9월물 '26 +0.6% RTY 9월물 '26 +0.3% NQ 9월물 '26 +1.2% YM 9월물 '26 +0.2% FX DXY 보합 (99.11) EUR/USD 보합 USD/JPY 보합 GBP/USD 보합 채권 미국 T-Note 9월물 '26 -4틱 독일 10년물 Bund 9월물 '26 -41틱 미국 10년물 금리 4.68% 독일 10년물 금리 3.25% 에너지 & 금속 WTI 10월물 '26 +1.6% 브렌트 11월물 '26 +1.6% 현물 금 -0.2% LME 구리 +0.4% 암호화폐 비트코인 +1.3% 이더리움 -0.2% 기준시각: 21:50 BST / 16:50 EDT 전망 도쿄 CPI, 필리핀 무역 데이터, 호주 및 일본 공급 등이 주요 일정. Newsquawk 다음주 일정 확인 링크. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 수요일 밤에 호르무즈 해협을 24척의 선박으로 통과했다고 밝혔으며, 이란은 큰 곤경에 처했고 군대에 임금을 지불하지 못하고 있다고 말했다. 트럼프는 러시아 푸틴 대통령에게 이란 비즈니스를 압박하고 있느냐는 질문엔 "누가 내가 안 한다고 했느냐?"라고 했으며, 호르무즈 해협을 통한 하루 수백만 배럴의 석유가 이동하고 있다고 언급했다. 미국 트럼프 대통령 행정부는 중재자들에게 6월 이란과 맺은 MoU 조건으로 되돌아갈 의사가 전혀 없다고 반복적으로 밝혔으며, 트럼프는 이란에 경제적으로 압박을 가하는 것이 효과를 발휘하는지 지켜볼 의사가 있다고 WSJ 소식통이 전했다. 미국 재무장관 Bessent는 G20에서 장관들에게 이란 정권 및 IRGC를 지탱하는 경제적 누출을 차단할 것을 직접적으로 요청할 예정이라고 FBN이 전했다. 그는 특정 국가에서 재무부가 파악한 이란 관련 행위를 논의할 것이며, 미국은 정권의 불법 수입원 타깃팅에 있어 타협하지 않을 것임을 명확히 할 계획이다. Bessent는 외국 금융 수장들과 거의 12차례에 이르는 양자 회담도 예정되어 있어, 이 안건을 직접 거론할 예정이다. 미 해군은 이란과의 지속적인 전쟁으로 인해 급심한 재정 위기에 처해 있으며, 전투작전을 위해 급여와 정비 계정에서 자금을 전용하고 있다고 가디언 소식통이 밝혔다. 이란과 오만 간 체결된 합의는 미국에 아무런 중요성이 없으며, 현재 이란과의 협상은 없고 예정도 없으며 해군 봉쇄는 완전히 유지되고 있고 해협은 모든 기뢰가 제거되어 열려 있다고 알자지라가 인용한 미국 소식통이 전했다. 이란-오만의 호르무즈 해협 협정은 트럼프가 봉쇄를 통제하고 있다는 NY Post의 미국 관계자 인용 보도에 따르면 "중요하지 않다"고 하며, 수요일 IRGC 대변인이 합의에 도달했다고 주장했으나, 이는 이란 내부 승인 절차가 남아 있고 미국의 인정을 받지 못하고 있다. 이란은 새로운 호르무즈 통항 규칙을 위반할 경우 해당 선박과 그 선박의 국적, 선급, 보험사를 함께 블랙리스트에 올릴 수 있다고 경고했으며, 제재는 블랙리스트 등록 사업체를 이용하는 다른 선박에까지 적용될 수 있다고 Nour News가 관계자를 인용해 보도했다. 또한 이란 국회의원은 이란이 호르무즈 해협을 통제하고 있으며, 미국, 프랑스, 영국 및 기타 적대 국가 선박은 지역 진입을 허용하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 고위 안보 관계자는 미국이 이란 석유 화물 압수 시 페르시아만 내 미국 관련 해운, 에너지, 보험 및 금융 이익에 상응하는 대응에 나설 것이라고 Nour News가 전했다. 이란 최고 안보 관계자 Rezaei는 카타르 외무장관과 회담에서 미국이 이란에 대해 "장난"을 시작할 경우 이란은 미국의 군사 및 경제 이익을 타격할 것이라고 경고했다. 또한 미국이 해협 재개 전 이란 조건을 충족하기 위한 실질적 조치를 취해야 하며, 미국은 반복적으로 외교와 협상을 배신했으니 신뢰해선 안 된다고 했다. 이란 안보 책임자 Rezaei는 중재자들이 호르무즈 개방 조건을 요청했으며 테헤란이 조건 목록을 준비 중이라고 밝혔고, 오만과의 회랑에도 합의했으며 일부는 오만, 일부는 이란 영해에 속한다고 밝혔다. 또한 휴전 동안 8천만 배럴의 석유를 수출했으며 봉쇄가 계속되면 미국 경제 이익을 타깃팅할 것이라고 했다. Rezaei는 Dahiyeh 및 베이루트가 이란의 레드라인이라고 하며, 향후 전쟁은 이전과 다를 수 있다고 말했다. 이란 국회의장 Ghalibaf는 카타르 총리와 회담했고, 카타르는 외교적 경로의 재개 필요성을 강조했다고 Sky News Arabia가 전했다. 카타르 총리 겸 외무장관은 테헤란에서 이란 외무장관과 만났으며, 지속적인 지역 긴장 완화를 위한 외교 노력이 이어지고 있다고 IRNA가 전했다. 카타르 총리는 테헤란 회담에서 긴장 완화 및 지역 안보 증진 노력을 재확인했다고 말했다. 카타르 외무부는 카타르와 이란이 호르무즈 해협 항로 재개를 위한 단계적 안(temporary joint shipping corridor 및 기뢰 제거 프로젝트 포함)에 대해 논의했다고 밝혔다. 파키스탄 외무부 대변인은 파키스탄은 이란에 대한 일방적 제재를 준수할 의무가 없으며, 유엔 제재는 다른 문제라고 언론인 Mallick이 전했다. 미국 무역 미국 주식은 다소 엇갈렸으나 모든 주요 지수는 목요일 상승 마감했으며, 엔비디아(NVDA)의 강력한 실적(데이터 센터 매출 및 긍정적 장기 가이던스 포함)이 주도했다. 그러나 동등가중 S&P는 하락했으며, 정보기술 부문 외 전 부문이 하락 마감, 기술주는 3% 상승했다. SPX +0.72% (7,731), NDX +1.43% (29,642), DJI +0.20% (53,574), RUT +0.28% (3,014). 자세한 요약 클릭. 관세/무역 미국이 칩에 대한 새로운 관세 부과를 검토 중이라고 Politico가 보도했다. 고려 중인 방안 중 하나는 관세 대상 기술 제품을 확대하는 것으로, 칩뿐 아니라 노트북, 게임 콘솔, 서버 등도 포함될 수 있다. 상무장관 Lutnick는 외국 기업이 미국에 칩 제조 투자를 약속하면 일정 규모의 무관세 할당을 허용하는 방식을 선호한다는 보도가 있다. 신규 관세의 단계적 도입도 논의 중이나, 이는 향후 몇 주~몇 달간 변동 가능성이 있다. 트럼프 미국 대통령은 Lake Ontario를 즉시 Lake America로 개명한다고 했으며, 캐나다가 미국을 오랜 기간 속여왔고, 미국을 상대로 무역 사기를 저질렀다고 밝혔다. 미국은 캐나다가 미국용 자동차를 생산하길 원치 않으며, 캐나다 관료들은 미국에 나쁘게 굴고 무례하며, 캐나다가 무역에서 상대하기 가장 최악이라고 말했다. 미국 상무장관 Lutnick는 캐나다 총리 Carney가 정치적 이유로 무역협상에서 이탈했고, 분리주의 투표 말미에 캐나다가 대화에 복귀할 것으로 본다고 말했다. 캐나다는 미국산 전선 및 목탄에 50% 관세를 추가했다. 중국 상무부는 미국의 과잉생산 해소 관세에 대해 모든 필요한 조치를 취할 권리를 보유한다고 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 Hammack (2026년 투표권자, 매파적 반대자)은 최근 인플레이션이 예상과 부합했으며, 지금이 행동할 때이고 연준 정책이 경제에 제한적이라고 보지 않는다고 밝혔다. 인플레이션 목표 상회가 지속됐고, 주요 우려는 대중이 인플레이션이 2%로 복귀하리라는 신뢰를 잃는 것이라고 했다. 또한, 인플레이션과 생활비에 대한 우려가 크며, 중립금리는 "보면 아는 것"이고, 자신의 중립 추정치는 다른 연준위원보다 높다고 언급했다. Hammack (2026년 투표권자, 매파적 반대자)는 노동시장 전반은 균형에 가깝고, 최근 인플레이션 데이터는 기대치와 부합한다고 밝혔다. 또한 정책은 제한적이어야 하며 인플레이션은 연말 약 3%로 느리게 개선될 것으로 본다. 내년에는 2.5%까지 낮아질 수 있다고 했으며, 회의마다 열린 자세로 참석하고 연준 회기 일정의 조정도 유연하게 검토함을 밝혔다. 연준 Goolsbee (2027년 투표권자, 중립)는 인플레이션 충격이 지속되는지 모색 중이며, 관세/전쟁 관련 물가상승이 연준에 도전이라고 했다. 정치 압력이 연준 불안감을 높인다며, 중앙은행에 대한 정치 개입은 대개 인플레이션을 유발한다고 언급했다. 연준 Collins (2028년 투표권자)는 PCE 보고서가 모달 전망을 바꾸지 않았으며 현재 통화정책은 제한적이고 점진적 디스인플레이션을 유발할 것으로 본다고 밝혔다. 최근 인플레이션 데이터는 복합적으로, 헤드라인은 강했으나 세부적으론 긍정적 신호가 있다고 했다. 인플레이션이 실망적일 경우 금리 인상이 정당화될 수 있다고 별도로 언급했다(WSJ). 연준 Schmid (2028년 투표권자, 매파)는 중간선거가 연준 10월 회의에 영향 없으며, 최근 몇 주간 연준 신뢰성 훼손은 없다고 보았다. 7월 회의에서 금리 인상을 지지했을 수 있다며, 연준 자산 축소는 시간이 걸릴 것, 연준 회의도 줄일 여지가 있을 것, 현재 연준 정책이 얼마나 제한적인지 불확실하다고 밝혔다. 다음 회의가 임박하면서 연준의 과제도 커질 것으로 보며, 인플레이션은 완고하게 남아 있고, 에너지 충격이 경제로 스며들고 있다고 했다. 데이터 요약 미국 캔자스 연준 제조업지수(8월) 17 (이전 17) 미국 캔자스 연준 종합지수(8월) 10 (이전 9) 미국 상품 무역수지 속보(7월) -1,188억달러 vs. 예상 -990억달러 (이전 -1,014.1억달러) 미국 신규실업수당청구(8월22일) 20만3천 vs. 예상 20만8천 (이전 20만7천) 미국 계속실업수당청구(8월15일) 177만8천 vs. 예상 179만 (이전 179만6천) FX 미국 달러화는 목요일 대체로 보합세, G10 통화 대비 혼조. 달러 관련 헤드라인은 잭슨홀 연준 발언이나 큰 변동 없었고, 미 실업수당청구 데이터가 기대치 하향 기록. 한편, AI 하드웨어 수요 급증으로 자본재 수입 증가, 상품 무역적자 확대. 금요일은 연준 Warsh 의장 잭슨홀 연설이 주요 이벤트. 지정학적으로는 트럼프 행정부가 6월 이란과 맺은 MoU 복귀 의사 없다고 중재자에 반복 전달했다는 것이 주요 업데이트. 유로화는 ECB 의사록이 특별한 이벤트 없이 통화에 변동 주지 못하며 거의 변화 없어. 파운드는 중요한 촉진 요인 부재 및 1.3600 레벨에서 저항에 부딪혀 방향성 부재. 엔화는 히미노 일본은행 부총재 발언에서 이변없이 9월 25bp 인상 전망 관련 기존 톤 유지하며 대체로 보합을 보였다. 히미노는 일본은행이 이제 인플레이션 상방 위험에 더 주의 기울여야 한다고 언급. 채권 T-노트는 Warsh 연준 의장 잭슨홀 연설을 앞두고 큰 변화 없음. 상품 유가는 이란/미국 간 발언 격화로 목요일 상승 마감하며 초반 하락분을 만회. 미국이 베네수엘라 유전 대규모 거래 성사 직전이라고 Axios 보도. 트럼프 행정부가 베네수엘라 임시 정부와 남미국 석유 자원 지분 확보 논의 중. 미국 재무부는 베네수엘라 원유·석유화학 일반 면허를 발행했으며, 6개 지정 업체에 한해 석유·가스 사업 허가. 미국 트럼프 대통령은 다음 주 정유사 및 연료 유통업계와 만나 유가인하 노력 부각할 예정. 트럼프 대통령은 에너지·EPA·농무부 장관들과 만났으며 정유사 바이오연료법 면제 신청, 면제분 보전 방안도 논의했다고 소식통이 전함. 이란 석유장관은 매출 감소에도 불구, 유가 하락 속에서도 석유 공급이 여전히 먼 시장에 이뤄지고 있다고 ISNA가 인용. 지정학 러시아-우크라이나 트럼프 미국 대통령은 목요일 Axios와의 통화 인터뷰에서 러시아의 나토 공격 가능성에 우려하지 않는다고 밝혔다. 트럼프는 또 CIA 국장 Ratcliffe의 방문이 "통상적인 일"이라며 언론 보도에 의문을 표했으며, 푸틴 대통령과 좋은 대화가 있었다고 별도 언급. 푸틴이 나토 영토를 공격하지 않는다고 밝혔다. 러시아 크렘린궁은 알 아라비야에 따르면 모스크바는 우크라이나 합의 협상에 계속 열려 있다고 말했다. 러시아 국방부는 러시아군이 Izmail항에서 유조선을 공격했다고 인터팩스 보도. 러시아 정부 대변인 Peskov는 우크라이나의 러시아 경제·무역 인프라 타격에 대한 러시아의 대응이 가혹해질 것이라고 밝혔다. 러시아 외무부는 우크라이나 주둔 외국군은 러시아 작전에 방해가 되면 합법적 군사 목표가 될 것이라고 재차 밝혔다. 또 영국이 러시아에 대한 적대적 입장을 버려야 한다고 했으며, 그렇지 않을 경우 갈등이 근본적으로 새로운 수준으로 확산될 위험이 있다고 IFX가 전했다. 기타 미군은 주로 이란 전쟁 때문에 유럽에서 '위기 수준'의 패트리엇 미사일 부족 상황에 직면했다고 AP가 보도. 폴란드 국방장관은 미국이 자국 내 미군 기지 후보지를 찾을 것이라고 언급. 아시아-태평양 주요 헤드라인 일본 자민당 세제조사회장 오노데라는 5조엔 규모의 소비세 인하가 "충분히 가능하다"고 말했다. Kioxia(285A JT)와 Sandisk(SNDK)가 일본에 310억달러 규모 메모리 팹 확장 계획(블룸버그). SK하이닉스(000660 KS) CEO는 메모리 경기 침체 신호가 없고, 2030년 말까지 부족이 지속될 것이라고 전망했다. 전 세계에서 고객에 새로운 사업 기회 제공할 수 있는 지역을 검토 중이며, 2029년 하반기 인디애나 시설에서 차세대 HBM4E 칩 양산 시작 예정. 인디애나는 미국 HBM 생산 거점이 될 전망. S&P는 인도 신용등급 'BBB/A-2'; 전망 안정적으로 유지. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 의사록은 기준금리 인상이 인플레이션 상승의 근본 원인 해결에 도움이 되지 않는다는 논의가 있었다고 했으며, 모든 위원들이 높은 불확실성과 에너지 충격의 불완전한 인플레이션 효과를 고려해 세 핵심 금리 동결에 만장일치로 동의했다고 밝혔다. 모든 위원은 소통에서 중기적으로 2% 인플레이션 달성 확약을 강조했고, 일부는 6월 이후 데이터가 추가 긴축 필요성을 강화했다며 금리 인상도 반대하지 않았을 것이라 언급. 모든 위원이 9월에 추가 데이터(성장, 임금, 기대치) 확보 후 재평가하는 접근에 동의했고, 사전 특정 금리경로 고정 없이 '데이터-의존', '회의-별 접근' 방식을 재확인했다. 인플레이션 전망이 크게 개선되지 않는 한 재차 금리 인상 가능성이 높지만, 9월 인상 사전 결정은 피했다. ECB의 Radev는 10월과 12월 모두 금리 결정이 "열린 상황"이라고 Econostream에 밝혔다. 2차 파급 효과가 완전히 드러난 이후 움직이면 너무 늦을 수 있으며, 2.5%는 “정확한 기준선”은 아니고 “아마 중립에 가까운 수준”이라 말했다. 9월 전망치는 단기 인플레이션은 상향, 성장률은 억제될 것으로 내다봤으며, 더 엄격한 금융여건도 고려해야 하며 성장 리스크가 “확실히 상방”이라는 근거는 충분치 않다고 덧붙였다. 데이터 요약 독일 GfK 소비자 신뢰지수(9월) -26.6 vs. 예상 -29.6 (이전 -29.6)