Newsquawk 미국 시장 요약: 미·이란 긴장 고조 속 주식 혼조, 유가 상승

스냅샷: 주식 혼조, 미 국채 하락, 유가 상승, 달러 하락, 금 하락 전망: 미·이란 간 양측의 재공격으로 긴장 고조; 트럼프는 이란 휴전이 끝났다고 생각하며, 이란과 협상하는 것은 시간 낭비라고 밝힘; 트럼프, 오늘 밤 이란 공격 가능성 시사; 원한다면 미국 협상가들의 대화는 계속 허용; 이란, 미국과의 최종합의 협상 중단 보도; 트럼프, 스페인과의 모든 무역 및 방문 중단 발언; 미국 10년물 국채 강한 수요; FOMC 의사록에서 매파적 성명 반복; 뉴질랜드 중앙은행 예상대로 금리 인상; 애플(AAPL), 브로드컴(AVGO)과 300억 달러 이상 칩 공급 계약 발표; 중국, 일부 대형 AI 기업에 소량의 엔비디아(NVDA) H200 칩 구매 허용 계획 보도. 예정: 데이터: 중국 소비자물가지수(6월), 생산자물가지수(6월), 독일 무역수지(5월), 미국 신규 실업수당 청구건수(7/4), 기존주택 판매(6월). 이벤트: ECB 의사록(6월), Banxico 의사록(6월). 연설: 연준 Williams, Logan; 영란은행 Breeden. 채권공급: 일본, 미국. 실적 발표: 펩시코. 시장 요약: 주식시장은 수요일 혼조세로 마감했다. 나스닥은 상승했으나 S&P500은 소폭 하락 마감. 다우와 러셀2000은 뚜렷하게 부진. 전반적으로 업종 수익률은 약세였으나, 기술주와 에너지는 플러스 마감했고, 금속 가격 전반의 약세로 소재 섹터가 부진. 기술주는 브로드컴(AVGO)이 애플(AAPL)과 300억 달러 이상의 칩 개발·공급 계약을 체결했다는 소식에 힘입어 상승, 전반적 시장 약세 속 나스닥을 지원. 장 내내 주요 동인은 중동 긴장 고조. 밤사이 미국이 이란 남부 목표물 타격, 이에 테헤란이 걸프 내 미군 기지 공격으로 보복. 장 후반 트럼프 대통령이 휴전 종료라고 발언하며 지정학적 리스크 심리 고조. 장 마감 무렵 이란 남부 전역에서 폭발음 보고. 재점화된 긴장으로 유가 급등, 인플레이션 우려 재점화, 미 국채 약세 압력에 금 등 안전자산 수요는 국채 금리 상승 효과로 제한. 지정학적 배경에도 달러는 반등하지 못했고, 뉴질랜드달러가 RBNZ의 매파적 금리 인상 후 G10 통화 중 강세 주도, 엔은 부진. 한편, 6월 FOMC 의사록은 시장에 별다른 반응을 불러오지 못했으나 지난 회의에서의 매파적 기조 재확인, 금리 향방에 대한 위원들간 이견 부각. 390억 달러어치 10년물 국채 입찰이 강한 수요를 보였으나 중동 이슈에 초점이 맞춰지며 가격 흐름에는 제한적 영향. 미 FOMC 의사록: 의사록은 6월 기자회견의 매파 기조를 대부분 반영, 위원회는 금리 전망을 두고 분열됨. 일부는 금리 인상 필요성 주장했으나 결국 6월에는 동결 지지. 다수는 노동시장 안정과 높은 인플레이션이 지속될 경우 긴축 필요하다는 의견. 반면, 인플레이션 압력 완화로 2%로 복귀 예상하는 소수는 동결 또는 인하 가능성을 시사. 긴축 수준에 대해 '제약적이지 않다'는 의견과 '약간 제약적'이라는 의견 혼재. 성명 변경과 관련, 다수는 성명 축약의 이점을 언급, 일부는 커뮤니케이션 도구 등 검토 환영. 향후 성명에서 완화 편향 반복은 다수 부정적. 요약하면, WSJ Timiraos는 "6월 의사록은 전망에 대한 위원 간 분열임을 보여준다"고 평함. 채권시장 T-노트(9월물) 종가 10틱 이상 하락한 109-00에 마감. 미 국채 금리는 유가 상승과 미-이란 긴장 고조로 전 구간에서 상승: 2년물 +1.4bp(4.201%), 3년물 +2.5bp(4.238%), 5년물 +2.1bp(4.306%), 7년물 +1.9bp(4.430%), 10년물 +1.0bp(4.561%), 20년물 +1.1bp(5.072%), 30년물 +0.5bp(5.062%). 상세: 수요일 미 국채는 전 구간 약세. 밤사이 미국, 이란 남부 타격, 이에 이란은 걸프 내 미군 기지 공격으로 대응. 트럼프 대통령은 휴전이 끝났다고 언급. 긴장 고조로 유가 상승세 확대, 호르무즈 해협 등 이번 주 공격과 미국의 이란 에너지제재 복원에 이은 연장선. 지정학 이슈 외에도 FOMC 의사록이 매파 기조 재확인. 일부 위원은 6월 금리인상 근거 있다고 보았으나 동결 지지. 금리 향방 논의는 여전히 이견. 커뮤니케이션 관련, FOMC 성명 축약 의견 다수, 완화적 문구는 선호 안함. 390억 달러 10년물 입찰도 강한 간접수요에 힘입어 직전 대비 최고 스톱스루(0.6bp) 기록. 이제 주목은 7월 9일(현지시간) 220억 달러 30년물 입찰과 지정학적 이슈 및 인플레 전망에 쏠릴 전망. 채권공급 미국 10년물 390억 달러 발행, 스톱스루 0.6bp. 미 재무부, 7월 9일 30년물 220억 달러 입찰, 7월 15일 결제 예정. 미국, 17주물 국채 입찰 고정금리 3.790%, B/C 3.41배. 미국, 7월 9일 4주물(1,000억 달러, 이전 850억), 8주물(950억 달러, 이전 850억) 발행 예정. STIRS / 운영 연준 금리기대: 12월 36bp(이전 32bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 거래규모 1,170억 달러(이전 동등), 7월 7일 기준. SOFR 3.62%(이전 3.63%), 거래 3.154조 달러(이전 3.212조), 7월 7일 기준. 뉴욕 연준 RRP 운용 33.5억(이전 44.8억), 카운터파티 8(이전 14), 7월 8일 기준. 원유시장 WTI(8월물) 종가 3.08달러 상승한 73.52달러/배럴; 브렌트(9월물) 3.86달러 상승한 78.02달러/배럴 수요일 유가는 미-이란 관계 악화로 두드러진 강세. 호르무즈 해협 공격부터 미국 대통령의 이란 비난 및 공격 재개 시사, 위험회피 거래 촉진과 에너지 업종 상승 촉진. 트럼프 대통령은 오늘 밤 추가 공격 가능성, 혹은 카르그 섬 점령, 해상 봉쇄 카드까지 암시. 미국측 강경 발언 많았으나, 이란 역시 해협 봉쇄 및 보복 타격 경고로 맞서 긴장감 고조. TASS는 "이란, 미국과의 최종합의 협상 중단" 보도. EIA 주간 지표에서는 원유 예상밖 재고 증가, 증류유 예상밖 감소, 휘발유 재고는 예상보다 큰 감소. 주간 원유생산은 50천 증가해 1,386만 배럴. WTI는 71.75-76.08달러, 브렌트는 75.44-80.59달러 범위에서 거래. 주식시장 마감: S&P500 -0.28%(7,483), 나스닥 100 +0.27%(29,253), 다우 -1.09%(52,353), 러셀2000 -0.88%(2,956) 섹터: 소재 -2.49%, 금융 -1.91%, 부동산 -1.62%, 소비재 -1.60%, 통신서비스 -1.41%, 헬스케어 -1.32%, 산업재 -1.08%, 유틸리티 -0.73%, 필수소비재 -0.44%, 에너지 +1.41%, 기술 +1.44%. 유럽 마감: 유로스톡스50 -1.79%(6,207), 독일 Dax 40 -2.35%(24,866), FTSE100 -1.66%(10,489), CAC40 -2.18%(8,253), FTSE MIB -1.22%(51,817), IBEX35 -3.01%(19,049), PSI -1.77%(9,085), SMI -1.30%(14,174), AEX -0.26%(1,076) 종목별 주요 뉴스: 애플(AAPL), 브로드컴(AVGO)과 300억 달러 이상 칩 공급 계약 계획 발표 엑슨모빌(XOM), 액체류 가격 상승으로 분기이익 35~39억 달러 증가 예상 펭귄솔루션즈(PENG): EPS, 매출 및 가이던스 모두 시장 예상 상회 퓨얼셀(FCEL), 2억 달러 보통주 공모 리비안오토모티브(RIVN), 7,500만 주 추가(2차) 발행가 15.50달러(화요일 종가 16.49달러) 쿠라스시(KRUS), 2026회계연도 매출 전망 하향 달러트리(DLTR), Raymond James 및 Goldman Sachs 업그레이드 알코아(AA), Morgan Stanley가 'Equal Weight'(중립)로 하향 배스앤바디웍스(BBWI), Goldman Sachs 'Neutral'→'Sell'(매각)로 하향 중국, 일부 대형 AI기업(알리바바, ByteDance, DeepSeek 등)에 엔비디아(NVDA) H200 칩 소량 구매 허용 예정(소식통 정보) 헌터브룩미디어, 블룸에너지(BE) 공매도/니오코퍼(NB) 매수. 블룸에너지, 단기판매보고서 검토 중, 사실 정정 예정 메타(META), 캐나다 앨버타에 10억W, 91.7억 달러 데이터센터 건설 발표 Michael Burry, 드래프트킹스(DKNG), 플러터(FLTR) 지분 매입 발언 외환시장 달러는 주요 통화 대비 약세. 유가 상승·글로벌 금리·주식 부진에도 위험선호가 우세. 지정학 이슈, 미-이란 교전 및 트럼프 발언, 이란 제재 완화 종료 등으로 시장 리스크 급증. 양측 모두 추가 공격 가능성 보이며 협상 무의미 시사. 트럼프는 "이란과 협상 시간 낭비"라 했으며, TASS는 "이란, 최종합의 협상 중단" 보도. 트럼프는 한편으론 이란과 전쟁이 다시 시작될 것 같지는 않다고도 언급, 달러 상단 제한. FOMC 의사록은 추가 정보 적고, 매파적 기조 유지에 그쳐 달러 약세 기여. WSJ Nick Timiraos는 의사록이 전망에 대한 분열임을 강조. RBNZ의 25bp(2.5%) 정책금리 인상 후 뉴질랜드달러가 상승을 주도. 예상된 결과지만, 동반 성명이 매파적. 추가 인상 가능성 시사, 시기는 불확실, 현재 금리수준은 완화적 평가. RBNZ Breman 총재는 중립금리를 2.5~3.5%로 보고 추가 인상 여지 언급. NZD/USD 고점 0.5720, 소폭 하락 0.5710. 엔화는 미 금리가 유가 상승과 함께 높아지며 캐리트레이드 매력 약화로 하락. 달러/엔 최고 162.71. 스위스프랑도 미 금리상승에 부진, SNB 슐레겔 의장 발언(필요시 외환시장 개입 준비, 마이너스 금리 기준 높음, 필요시 도입 가능)은 시장에 영향 적음.