뉴스콰크 유럽 증시 개장 전 일일 뉴스 - 2026년 9월 17일

아시아 APAC 주식시장은 FOMC 회의에서 연준이 예상대로 만장일치 결정으로 연방기금금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 조정하고, 점도표에 올해 추가 금리 인상을 반영하면서 촉발된 매파적 반응을 역내가 부분적으로 견뎌내며 혼조세로 거래됐다. ASX 200은 금융, 헬스케어 및 부동산 부문의 상승세가 원자재 관련 업종의 손실을 상쇄하면서 지지받았으나, 강세 촉매 부족으로 상승폭은 제한됐다. 닛케이 225는 에너지 가격 하락에 따라 견조한 상승으로 시작했지만, 중앙은행이 내일 2일간의 정책회의를 마치면서 널리 예상되는 일본은행의 금리 인상을 앞두고 참가자들이 대비하면서 개장 초 상승분의 대부분을 점차 반납했다. 한국 종합주가지수는 기술주 강세와 함께 필요할 경우 시장 안정화 조치를 시행하겠다는 한국 재무장관의 발언에 힘입어 점진적으로 상승했다. 항셍지수와 상하이종합지수는 홍콩금융관리국이 연준과 보조를 맞춰 2023년 이후 처음으로 금리를 인상하면서 홍콩이 약세를 보인 가운데 압박을 받았으며, 중국 본토의 하락폭은 중국인민은행의 유동성 공급 확대에 따라 제한됐다. 유럽 증시 마감 마감: DAX: 25,538, +0.53%, FTSE 100: 10,688, +0.28%, CAC 40: 8,141, +0.62%, Euro Stoxx 50: 6,272, +0.57%, AEX: 1,096, +0.02%, IBEX 35: 19,636, +0.41%, FTSE MIB: 51,969, +0.80%, SMI: 13,869, +0.43%, PSI: 9,541, +1.00%. FTSE 100 Anglo American (AAL LN) - EU 반독점 규제 당국은 MMG에 Anglo American의 니켈 사업 인수 제안이 저탄소 페로니켈 시장의 경쟁을 제한할 수 있다는 예비 견해를 전달했다. 유럽연합 집행위원회는 MMG가 저탄소 페로니켈 공급을 유럽 시장에서 다른 곳으로 돌려 유럽 스테인리스강 생산 비용을 높일 수 있다는 점을 우려하고 있다. (EU Press Corner) AstraZeneca (AZN LN) - 회사는 우시에서 생산 및 공급 역량을 강화하기 위해 약 2억 위안(CNY)을 투자한다고 발표했다. (뉴스와이어) BP (BP/ LN) - 회사의 휘팅 정유공장은 공정하고 상호 수용 가능한 합의를 위해 계속 노력하겠다고 밝혔다. 목요일 USW Local 7-1의 선출 대표들과 만날 예정이다. (BP) Glencore (GLEN LN) - Radiant World의 20억 달러 소송과 관련해, 은행이 거래에 의문을 제기한 이후 Glencore가 Radiant World의 Jefferies(JEF)와의 합의안 준비를 도왔다고 밝혔다. (Bloomberg) HSBC (HSBA LN) - 블룸버그는 회사가 홍콩 신규 입사자 및 홍콩으로 전근하는 직원에게 제공하던 자녀 1인당 3만8천 달러의 교육 혜택을 폐지하는 것으로 알려졌다고 보도했다. (Bloomberg) 기타 영국 기업 브로커 투자의견 변경 Man Group (EMG LN), UBS에서 중립에서 매수로 상향 DAX 독일 방산 - 블룸버그는 자문사들이 상장 방산 기업들의 최근 주가 흐름을 지적하면서 KNDS가 기업공개(IPO)를 연기하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다고 보도했다. (Bloomberg) Rheinmetall (RHM GY), Mercedes-Benz (MBG GY) - 회사의 영국 법인들이 Team Wolf 파트너십을 공식화하는 전략적 협력을 발표했다. Rheinmetall의 텔퍼드 시설(RBSL)은 Team Wolf의 차량 통합 센터가 되며, 이곳에서 해당 역량의 시스템 통합, 시험 및 검증이 진행된다. Team Wolf는 영국산 부품 비중을 최대 50%까지 목표로 한다. (Rheinmetall) RWE (RWE GY) - 회사는 독일 송전 시스템 운영사 Amprion 지분 약 75%를 보유한 M31의 지분 3%를 추가로 인수하는 계약을 체결했다. 이번 추가 인수로 Amprion에 대한 RWE의 총 비례 지분은 약 58%로 증가하며, RWE는 M31의 최대주주가 된다. (RWE) 기타 독일 기업 브로커 투자의견 변경 CAC 기타 프랑스 기업 Bollore (BOL FP) - 2026년 상반기(EUR): 매출 16억4천만 유로(전년 동기 15억5천만 유로), 순이익 1억3천3백만 유로(전년 동기 2억4천2백만 유로), 조정 EBITDA 1억3천8백만 유로(전년 동기 1억3천8백만 유로). (Bollore) Exosens (EXENS FP) - 회사는 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정했다. 매출은 기존 전망 5억2천만~5억4천만 유로에서 5억5천8백만~5억7천만 유로로, 조정 EBITDA는 기존 전망 1억6천8백만~1억7천8백만 유로에서 1억8천6백만~1억9천2백만 유로로 제시했다. 예상보다 빠른 생산능력 확대와 강한 상업적 모멘텀이 배경이다. (Exosens) 브로커 투자의견 변경 Dassault Systemes (DSY FP), BNP Paribas에서 중립에서 시장수익률 하회로 하향 Sodexo (SW FP), JPMorgan에서 중립에서 비중확대로 상향 범유럽 Allegro (ALEP PW) - 2026년 2분기(PLN): 매출 33억4천만 즈워티(전년 동기 29억4천만 즈워티), 조정 EBITDA 10억3천만 즈워티(전년 동기 9억1천만 즈워티). 2026 회계연도 조정 EBITDA 가이던스를 기존 전년 대비 9~13%에서 13~17%로 상향했다. (Allegro) 유럽 자동차 - FT는 무역전쟁을 막기 위한 합의의 일환으로 EU가 중국에 하이브리드 자동차 수출을 자발적으로 제한할 것을 요청한 것으로 알려졌다고 보도했다. 중국이 이를 따르지 않을 경우 더 높은 관세를 부과하겠다고 위협했다. (FT) EU-미국 무역 - 트럼프 미국 대통령은 캐나다를 옵서버 국가로 포함하는 것을 적대적 행위로 간주한다면 유럽에 고율 관세를 부과하겠다고 위협했다. (뉴스와이어) Raiffeisen Bank (RBI AV) - Grizzly Research는 Raiffeisen Bank에 대해 공매도 포지션을 취하고 있으며, 러시아 거래 11억9천1백만 달러를 발견했다고 밝혔다. (뉴스와이어) 브로커 투자의견 변경 SMI Novartis (NOVN SW) - 회사는 2상 Astrals 연구 결과 1차 및 2차 평가변수를 충족하지 못함에 따라 ALS 치료제 VHB937의 개발을 중단했다. (Bloomberg) Roche (ROP SW) - 회사는 이전에 최소 한 차례 치료를 받은 재발성 또는 불응성 소포성 림프종 환자를 대상으로 Lunsumio와 레날리도마이드 병용요법을 평가한 3상 CELESTIMO 연구가 1차 평가변수를 충족했다고 발표했다. (Roche) 기타 스위스 기업 브로커 투자의견 변경 Ypsomed (YPSN SW), Stifel Nicolaus에서 매수에서 보유로 하향 스칸디나비아 Volvo Car (VOLCARB SS) - 회사는 8~11시(BST) 사이 열리는 행사에서 8%를 초과하는 EBIT 마진과 강한 현금흐름을 갖춘 기업을 장기적으로 구축하기 위한 전략적 조치를 공개할 것이라고 밝혔다. 또한 역대 최대 규모의 신제품 출시를 공개하며, 지역별 특성을 반영한 전동화 차량 13종을 선보일 예정이라고 덧붙였다. 아울러 유럽과 중국에서 하드웨어 조달 부문에 Geely와의 시너지로 인한 추가 비용 절감을 기대한다고 발표했다. Volvo Cars는 2030년까지 부품의 완전 공용화 비율을 약 30%로 달성하는 것을 목표로 하고 있다(현재 10%). 이는 추가적인 간접 비용 절감에 더해 2030년까지 자재 비용 절감의 약 5%에 기여할 것으로 추정된다. (Volvo Car) Zealand Pharma (ZEAL DC) - 회사는 Roche(ROP SW)와 함께 진행하는 Petrelintide의 3상 개발이 시장 출시 속도를 우선시하고 아밀린을 비만 치료의 1차 선택 계열로 확립하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. (뉴스와이어) 브로커 투자의견 변경 미국 마감: SPX 7,555, -0.40%, NDX 28,945, +0.03%, DJI 51,463, -1.21%, RUT 2,861, -0.32%. 업종: 기술 +0.10%, 헬스 +0.06%, 유틸리티 +0.01%, 산업 -0.12%, 필수소비재 -0.53%, 커뮤니케이션 서비스 -0.62%, 부동산 -0.66%, 임의소비재 -0.68%, 소재 -0.73%, 금융 -1.60%, 에너지 -2.97%. Lennar Corporation (LEN) - Lennar 주가는 분기 실적과 매출이 예상치를 밑돌고, 주문 및 인도량이 감소했으며, 주택시장 여건 악화와 지속적으로 높은 모기지 금리 속에서 경영진이 연간 인도 전망을 하향 조정한 이후 미국 시간외 거래에서 거의 2% 하락했다. 3분기 조정 EPS는 1.23달러(예상 1.29달러), 3분기 매출은 80억5천만 달러(예상 83억7천만 달러)였다. 3분기 신규 주문은 전년 대비 9% 감소한 20,879채, 인도량은 전년 대비 3% 감소한 20,840채였으며, 수주잔고는 16,857채, 평가액은 63억 달러였다. CEO는 높은 모기지 금리와 주거비 부담이 수요에 영향을 미치면서 분기 중 영업 환경이 악화됐다고 밝혔다. 4분기 신규 주문은 19,500~20,500채, 인도량은 22,000~23,000채, 평균 판매가격은 37만~38만 달러(예상 383,610달러), 주택 매출총이익률은 15.5~16.0%, 주택 매출 대비 판매·관리비 비율은 8.7~9.0%로 전망했다. 2026 회계연도 인도량 전망을 기존 82,000~83,000채에서 80,000~81,000채로 하향 조정했다. Nike (NKE) - Nike는 Alexandre Arnault를 이사회에 임명했다. Arnault는 2025년 2월부터 LVMH(LVMUY)의 와인 및 증류주 사업부인 Moet Hennessy의 부CEO를 맡고 있다. Nike는 그가 글로벌 브랜드를 이끈 경험이 지배구조, 이사회 승계 및 장기적인 가치 창출을 지원할 것이라고 밝혔다. Salesforce (CRM) - Salesforce CFO Robin Washington은 회사가 2030 회계연도까지 매출 630억 달러를 달성할 것이라는 확신을 유지하고 있다고 밝혔다. 그는 혁신, 시장 진출 실행력 및 자본 환원을 강조했으며, 여기에는 총 600억 달러 규모의 누적 자사주 매입 프로그램, 10월 완료 예정인 가속화된 자사주 매입, 그리고 지급된 배당금 30억 달러가 포함된다. Snap Inc. (SNAP) - Snap은 2,195달러짜리 Specs AR 안경에 대한 새로운 세부사항을 공개하고 Verizon(VZ)과 매장 내 체험 및 무선 요금제 관련 협력을 시작했다. 2,395달러 버전은 셀룰러 연결 기능을 추가한다. Snap은 또한 iPhone 및 macOS에서 이용 가능한 AI 비서 Specs Intelligence를 출시했다. Specs는 AR 내비게이션, 번역, 동영상, 게임 및 업무용 기능을 제공하며, Snap은 Specs를 업무 환경에 도입하기 위해 Salesforce(CRM), AWS(AMZN), Nvidia(NVDA), Trifork 및 HoloLite와 협력하고 있다.