Newsquawk 미국 시장 요약: 반도체 급락에 지수 하락, 주식 약세

스냅샷: 주식 하락, 국채 상승, 유가 하락, 달러 상승, 금 하락 전일 리뷰: 미국 플래시 PMI 예상 상회, 연준 설문 혼조; 트럼프, IBM 칭찬; 이스라엘 총리, 국방장관, 군 수뇌부 "남부 레바논 보안지대 유지는 계속"; 미국 2년물 국채 강한 입찰; 유럽 PMI 혼조; 연준 Goolsbee "서비스 물가상승은 다소 우려"; 러시아, 디젤 수출 전면 금지 검토; 이탈리아 총리, 2027년 4월 조기총선 검토 보도; SPCX, 수요 강세에 고등급 채권 발행 증액 예정: 공휴일: 캐나다 주 공휴일(퀘벡). 데이터: 호주 인플레이션(5월), 독일 Ifo(6월). 이벤트: 스웨덴중앙은행 의사록(6월), 일본은행 SOO(6월), 캐나다중앙은행 의사록(6월); 연준 은행 스트레스테스트 결과. 연설: 호주중앙은행 Hauser; 영란은행 Breeden, Dhingra; 캐나다중앙은행 Rogers; 유럽중앙은행 Cipollone. 채권공급: 영국, 이탈리아, 독일, 미국. 실적발표: 마이크론. 시장 요약: 화요일 미국 증시는 전반적으로 하락하며 위험회피(risk-off) 장세를 보였다. 나스닥이 뚜렷한 약세를 나타낸 반면, 다우지수는 상대적으로 선방했으며 이는 기술 및 AI 관련 종목의 지속적 압력을 반영한다. IBM의 강세가 다우를 떠받쳤는데, 이는 JPM의 등급 상향과 미국 트럼프 대통령이 양자컴퓨팅 및 IBM 주식에 대해 긍정적 발언을 한 효과이다. 주된 약세 요인은 다시 한번 반도체 및 메모리 주식의 매도였다. 반도체 ETF와 메모리 ETF 모두 두드러진 하락을 기록했으며, 2026년 강세를 보였던 거래들의 청산이 이어졌다. 이 약세는 전날 밤 한국 주식 시장 급락에 뒤이은 것이었고, SK하이닉스와 삼성전자에 매도 압력이 집중되면서 글로벌 IT 섹터에 신중한 톤이 형성됐다. 명확한 헤드라인 촉매는 없었으나, 연초 강한 랠리 이후 차익실현과 포지션 조정, 최근 연준의 매파적(FOMC) 결정에 따른 국채금리 상승 등이 원인일 것으로 보인다. 지수는 하락 마감했으나 섹터별 성과는 다소 혼조였다. 기술주가 3% 이상 하락했고, 산업재와 소재주도 부진했다. 반면, 경기 방어주인 소비재, 부동산, 헬스케어, 유틸리티는 플러스권에서 마감했다. 유가도 최근 약세를 이어갔다. WTI는 한때 배럴당 73달러, 브렌트유는 77달러 아래로 하락했다. 이는 미국-이란 합의 이후 지정학적 우려 완화 및 호르무즈 해협 정상화 기대가 공급 정상화 예상으로 이어진 영향으로 해석된다. 국채는 월요일 약세 일부를 회복, 유가 하락에 따른 인플레이션 완화, 증시 약세에 따른 안전자산 선호(quality) 수요도 영향을 미쳤으나, 금리는 여전히 최근 매파적 FOMC 전보다 높은 수준이다. 외환시장에서는 달러와 엔 등 전통적 안전통화가 강세를 보였다. 유럽 오전, 별다른 헤드라인 이슈는 없었으나 USD/JPY는 급락했으며 Citi의 FX데스크는 당시 약 5억 달러 거래가 있었다고 추산했다. 미국 지표는 혼조. 주간 ADP 고용지표는 전주보다 증가, S&P 글로벌 플래시 PMI들도 기대를 상회. 그러나 연준 각 지역 설문은 상대적으로 부진, 이로써 경제활동 평가는 혼재된 모습이다. 한편, 미 재무부는 690억 달러 2년 만기 국채를 강한 수요 속에 발행, 2026년 1월 이후 처음으로 입찰가가 낮게 형성됐다. 연준의 매파 행보 후 단기금리 상승이 수요를 받쳤다. 금과 은 가격은 달러 강세에 하락, 이는 비트코인도 함께 압박했다. 미국 플래시 PMI: 6월 S&P 글로벌 플래시 PMI는 대부분 예상을 상회하며 수개월 또는 수년 최고치를 기록했다. 제조업 PMI는 55.7로 49개월 최고(예상 54.7, 이전 55.1), 서비스업은 51.3(예상 51, 이전 50.7)로 4개월 최고, 합성지수도 52.2(이전 51.5)로 상승했다. 제조업 생산은 59개월 최고 57.7로 급등했다. 이번 수치는 미국 경제의 현재 성장률이 2분기 연율 1%를 크게 넘지 못함을 시사했다. 특히 제조업에서 고용이 추가 감소한 점이 가장 우려된다. 다만 원자재 가격 상승률은 최근 4년 중 여전히 높지만, 에너지 가격 하락 영향 등으로 6월 인플레이션 압력은 일부 완화 신호를 보였다. 데이터는 6월 11일~22일 수집됐다. 리치먼드 연은 제조업 설문: 6월 5지구 제조업은 보합세, 종합지수는 4로 하락(이전 13). 출하(3→16), 신규주문(9→17) 모두 둔화, 고용은 -1(이전 3)로 위축. 지역경기(-3→5) 악화, 설비투자(-7→1) 약화, 운용/소프트웨어 지출도 마이너스(-2→-1). 완제품·원자재 재고는 개선(각 9, 이전 4·5). 임금상승은 소폭 둔화(23, 이전 24), 기술인력 가용성은 큰 폭 악화(-12, 이전 -5). 생산자물가 압력은 강화: 지급 가격 상승률 6.99%(이전 5.96%), 수취 가격 4.57%(이전 4.21%). 향후 전망은 낙관 유지: 출하 38(이전 35), 지역경기 23(이전 17), 신규주문(32→36) 및 고용(16→23)은 기대치 하락. 채권(T-노트) 선물(U6) 4+틱 상승 109-12에 마감: 국채는 전날 일부 약세를 만회했다. 결제시점 수익률: 2Y -3.6bp(4.194%), 3Y -4.0bp(4.212%), 5Y -2.5bp(4.264%), 7Y -1.9bp(4.373%), 10Y -1.6bp(4.493%), 20Y -0.8bp(4.957%), 30Y -0.3bp(4.940%). 매매일 요약: 미국 국채금리는 장기와 단기 모두 하락, 유가 하락 및 연준 이후 단기금리 상승의 차익실현 등이 작용했다. 주식 하락, 기술주 약세로 인한 안전자산 선호도 영향을 미쳤다. 경제지표 혼조: ADP 고용 30.75천(이전 26.5천), PMI 제조업·서비스 모두 예상 상회, 필라델피아 및 리치먼드 연은 설문은 예상 미달. 연준 발언: Goolsbee는 "인플레이션은 여전히 목표치보다 높고, 방향도 올바르지 않다"며 "현 인플레 압력이 일시적인지 근거를 지켜보고 있다"고 강조. 서비스물가가 다소 우려된다고 했고, 노동시장 안정 및 스태그플레이션 충격은 없었다고 언급. 인플레가 당분간 정책당국자들의 주요 관심임을 재확인했다. 기타: SPCX(스페이스X)는 회사채 발행에서 5, 7, 10, 20, 30년물에 약 890억 달러의 주문을 받아, 총 발행규모를 200억 달러에서 250억 달러로 증액. 미 재무부 690억 달러 2년물 국채 입찰도 강한 수요, 최근 단기금리 상승이 수요를 밀었다. 낙찰가는 0.3bp 낮았고, 2026년 1월 이후 첫 예외 사례. 그러나 즉각적인 선물시장 반응은 제한적. 채권공급 미국: 2년 만기 690억 달러 입찰(낙찰가 0.3bp 낮음), 5년물 700억 달러(6월 24일), 7년물 440억 달러(6월 25일, 모두 6월 30일 결제 예정). 2년 FRN 280억 달러(6월 24일 청약, 26일 결제) 단기채: 4주물 700억 달러, 8주물 750억 달러(6월 25일 청약, 30일 결제), 17주물 690억 달러(6월 24일 청약, 30일 결제) 6주물 고금리 3.620%, B/C 2.91배 STIRS/시장운영 연준 금리 가격: 37bp(직전 41bp) EFFR 3.63%(직전 3.63%), 거래량 1150억 달러(직전 1150억 달러, 6월 22일 기준) SOFR 3.61%(직전 3.62%), 거래량 3.073조 달러(직전 3.148조 달러, 6월 22일) 뉴욕 연은 역매입(RRP) 수요 64.8억 달러(직전 39.2억 달러), 10개 거래상대방(직전 4개, 6월 23일 기준) 유가 WTI(Q6) 0.65달러 내린 73.21달러/배럴 마감, 브렌트(Q6) 0.82달러 내린 77.08달러/배럴에 마감. 화요일 유가는 변동성 장중 마감 하락. 미국/이란 관련 소식은 계속, 큰 화제는 제한. 공개적으로 대립 중인 사안으로, 이란 외교부 대변인은 IAEA의 분쟁지역 핵시설 방문 불허 방침 밝혔으며, 트럼프는 "이란이 완전한 핵사찰 장기간 수용 동의, 만약 합의 없었으면 추가 협상은 없다"고 말했다. 이스라엘 Netanyahu 총리는 "이란과 그 대리세력과의 전쟁은 끝나지 않았다"고 언급. 한편, 러시아 Novak 부총리는 정유공장 정비활동 연기 및 디젤 수출 전면 금지 검토 발언으로 유가 상승 압력을 자극했다. 장 마감 이후에는 민간 재고 지표에 관심이 모임. 주식 마감: SPX -1.44%(7,365), NDX -3.29%(29,347), DJI -0.09%(51,672), RUT -0.96%(2,975) 섹터별: IT -3.66%, 산업재 -2.03%, 소재 -1.60%, 소비재 -0.93%, 통신서비스 -0.33%, 금융 +0.36%, 에너지 +0.68%, 유틸리티 +0.83%, 부동산 +1.35%, 헬스케어 +1.38%, 필수소비재 +1.78%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 -1.25%(6,232), Dax 40 -0.81%(24,937), FTSE 100 -0.09%(10,429), CAC 40 -0.71%(8,341), FTSE MIB -1.46%(52,024), IBEX 35 -0.34%(19,477), PSI -0.34%(9,137), SMI +0.45%(13,911), AEX -1.60%(1,066). 주요 종목별 Qualcomm(QCOM), AI칩 스타트업 Modular 인수 논의(약 40억 달러 규모) IBM(JPM, '중립'→'비중확대'), 트럼프 CEO 긍정적 언급 Accenture(ACN), 자사주 매입 20억 달러 확대 Target(TGT), Wolfe Research 등급 상향('동종'→'아웃퍼폼') Apollo(APO) 사모 대출펀드, 투자자 환매 요청(16.8%)에 5%로 상한 설정 Nike(NKE), Evercore ISI 등급 하향('아웃퍼폼'→'인라인') Oracle(ORCL), FY26 전체 인력 약 21,000명(13%) 감소 AMC Entertainment(AMC), 2억 달러 보통주 발행 추진 Penguin Solutions(PENG), Nvidia(NVDA) AI 파트너 공장 전환 Primoris Services(PRIM), FY26 EPS 전망 하향 Varonis(VRNS), 인수 관심 속 매각 검토 보도 Meta(META) CEO Zuckerberg, 예측시장 앱 개발 지시(NYT 보도) SPS Commerce(SPSC), 매각 검토(소식통) SpaceX(SPCX), 미국 첫 고등급 채권 발행 250억 달러, 수요 890억 달러 Carnival(CCL), 2분기 매출 기대치 미달 외환(FX) 달러는 위험회피 장세에서 강세, 기술주 중심 지수 급락(나스닥-100 -3% 이상, 코스피 -10%) 영향. 주식시장 하락에 명확한 단일 헤드라인은 없으나, 레버리지 거래 및 AI 관련 종목 인기 탓에 변동성 확대. 환시장에서 기타 통화는 큰 반응 없었음. 미국 S&P 플래시 PMI(서비스 51.3, 제조 55.7) 모두 예상 상회. 리치먼드 연은 제조업(4, 예상 9, 이전 13) 하락. DXY 101.42까지 상승, 2025년 5월 고점 101.98도 가시권. 유럽, 플래시 PMI 혼조: 프랑스 합성 PMI 양호(서비스·제조 동반 개선), 유로존 서비스·제조도 양호했으나 이후 발표된 독일 수치 부진(서비스 위축), EUR 강세는 단명, EUR/USD 3월 저점 1.1411 하회(1.1378 근처 하락). 오세아니아 통화는 위험회피 환경 탓에 최악의 실적. JPY는 런던장 초 USD/JPY 급락(30pips, 헤드라인 부재, Citi FX 추정 5억 달러 거래)으로 상대강세, 런던 마감 직전 달러 대비 보합권. USD/JPY 161.57 부근, 2024년 고점(161.95) 인근. 헝가리포린트(HUF), 중앙은행 추가 금리인하 가능성 시사에 매도. 정책금리 25bp 인하해 6.00%로(예상부합), EUR/HUF 고점 356.92. 중앙은행 "여름까지 추가 인하 여지 있다" 발표.